(上接A41版)
本次非公开发行对象中的上海泓泽和泓泽资产为公司关联方，其他发行对象与公司均不存在关联关系。
一、上海泓泽
1、上海泓泽基本情况
名称：上海泓泽世纪投资发展有限公司
注册地：上海市奉贤区新四平公路468弄1幢5楼818室
法定代表人：顾雷雷
成立日期：2004年2月10日
注册资本：559,880,000元
营业执照注册号码：310226000525214
企业类型： 有限责任公司（国内合资）
经营范围：实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经济），市政工程施工，城市建设道路施工，绿化项目投资、施工、钢结构工程施工，水电工程施工，管道施工，室内外装璜，建筑劳务分包，企业管理及咨询，商务信息咨询，电线电缆制造、加工（以上限分支机构经营）、批发，零售。
2、上海泓泽与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，邓永新持有上海泓泽51%的股权，上海武州实业有限公司持有上海泓泽49%的股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
上海泓泽主要经营实业投资及资产管理等业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年简要财务报表
上海泓泽2011年度简要财务信息如下，以下数据已经审计
■
5、上海泓泽及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
上海泓泽现任的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况如下：
■
上海泓泽及其董事、监事、高级管理人员（或是主要负责人）最近5年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
上海泓泽及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与上海泓泽产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，上海泓泽及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，上海泓泽及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、上海泓泽的实际控制人邓永新承诺将确保上海泓泽履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对上海泓泽违约责任承担连带责任。
9、上海泓泽持有泓泽资产100%股权，除上海泓泽与泓泽资产及其控股股东、实际控制人之间存在关联或一致行动关系，上海泓泽与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、上海泓泽与大元股份之间存在关联关系。
二、泓泽资产
1、泓泽资产基本情况
名称：上海泓泽世纪资产管理有限公司
注册地：上海市奉贤区环城东路383号2幢1518 室
法定代表人：顾雷雷
成立日期：2011年6月3日
注册资本：1,000,000元
营业执照注册号码：310120001888844
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、泓泽资产与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，上海泓泽持有泓泽资产100%股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
泓泽资产主要经营资产管理业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年简要财务报表
泓泽资产2011年度简要财务信息如下，以下数据未经审计
■
5、泓泽资产及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
泓泽资产及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与泓泽资产产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，泓泽资产及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，泓泽资产及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、泓泽资产的实际控制人邓永新承诺将确保泓泽资产履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对泓泽资产违约责任承担连带责任。
9、上海泓泽持有泓泽资产100%股权，除泓泽资产与上海泓泽及实际控制人存在关联或一致行动关系，泓泽资产与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、泓泽资产与大元股份存在关联关系。
三、宏望资产
1、宏望资产基本情况
名称：上海宏望资产管理有限公司
注册地：上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼A15室
法定代表人：葛志静
成立日期：2010年5月21日
注册资本：30,000,000元
营业执照注册号码：310112000980641
企业类型： 一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围：资产管理，投资管理，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研，民意调查，民意测试），企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪）。
2、宏望资产与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，葛志静持有宏望资产100%股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
宏望资产主要经营投资及资产管理业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年简要财务报表
宏望资产2011年度简要财务信息如下，以下数据未经审计
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5、宏望资产及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
宏望资产及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与宏望资产产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，宏望资产及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，宏望资产及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、宏望资产的实际控制人葛志静承诺将确保宏望资产履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对宏望资产违约责任承担连带责任。
9、宏望资产与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、宏望资产与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。
四、驭健投资
1、驭健投资基本情况
名称：上海驭健投资管理有限公司
注册地：上海市金山区亭林镇林宝路39号10幢L18室
法定代表人：朱建兵
成立日期：2011年10月26日
注册资本：10,000,000元
营业执照注册号码：310116002504673
企业类型： 有限责任公司（国内合资）
经营范围：投资管理，实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），商务信息查询、投资咨询、投资管理咨询（除经纪），物业管理服务，展览展示会务服务，计算机网络工程，从事计算机科技领域内技术开发，技术咨询，家居用品，日用百货，钢材，办公设备，工艺礼品，服装服饰。鞋帽，化妆品，电子产品，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），金属制品，模具，通讯器材，五金交电销售。
2、驭健投资与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，朱建兵和苏慕新分别持有驭健投资50%股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
驭健投资主要经营实业投资或者资产管理业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年简要财务报表
驭健投资2011年度简要财务信息如下，以下数据未经审计
■
5、驭健投资及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
驭健投资及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与驭健投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，驭健投资及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内驭健投资及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、驭健投资的实际控制人朱建兵和苏慕新承诺将确保驭健投资履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对驭健投资违约责任承担连带责任。9、驭健投资与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、驭健投资与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。
五、钱峰投资
1、钱峰投资基本情况
名称：上海钱峰投资管理有限公司
注册地：上海市普陀区祁连山路1035弄188号7幢167室
法定代表人：王斌
成立日期：2011年12月27日
注册资本：10,000,000元
营业执照注册号码：310107000642561
企业类型： 一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围：投资管理，实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），商务信息查询、投资咨询、投资管理咨询（除经纪），物业管理服务，展览展示会务服务，计算机网络工程，从事计算机科技领域内技术开发，技术咨询，家居用品，日用百货，钢材，办公设备，工艺礼品，服装服饰。鞋帽，化妆品，电子产品，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），金属制品，模具，通讯器材，五金交电销售。
2、钱峰投资与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，王斌持有钱峰投资100%股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
钱峰投资主要经营实业投资及资产管理业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年简要财务报表
钱峰投资2011年度简要财务信息如下，以下数据未经审计
■
5、钱峰投资及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
钱峰投资及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与钱峰投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，钱峰投资及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，钱峰投资及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、钱峰投资的实际控制人王斌承诺将确保钱峰投资履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对钱峰投资违约责任承担连带责任。
9、钱峰投资与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、钱峰投资与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。
六、源进投资
1、源进投资基本情况
名称：上海源进投资管理有限公司
注册地：上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路322号5幢1225室
法定代表人：刘晨
成立日期：2011年9月16日
注册资本：100,000元
营业执照注册号码： 310120001930263
企业类型： 有限责任公司（国内合资）
经营范围：投资管理，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，投资信息咨询（除经纪）。
2、源进投资与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，刘晨和张婷分别持有源进投资50%的股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
源进投资主要从事投资管理，商务信息咨询，市场信息咨询与调查等业务。现商务信息咨询业务发展稳定，已初步涉足股权投资行业。
4、最近一年简要财务报表
源进投资2011年度简要财务信息如下，以下数据未经审计
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5、源进投资及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
源进投资及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与源进投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，源进投资及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，源进投资及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、源进投资的实际控制人刘晨、张婷承诺将确保源进投资履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对源进投资违约责任承担连带责任。
9、源进投资股东张婷（持股比例50%），持有馨羽实业100%股权，除源进投资与馨羽实业存在关联和一致行动关系，源进投资与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、源进投资与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。
七、戴氏实业
1、戴氏实业基本情况
名称：上海戴氏实业有限公司
注册地：上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢206室-1
法定代表人：戴智晨
成立日期：2010年2月15日
注册资本：10,000,000元
营业执照注册号码： 310226001037270
企业类型： 一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围：投资管理（除股权投资和股权投资管理），实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政工程施工，灯光工程施工，企业营销策划，设计、制作各类广告，室内装潢设计，电子产品批发、零售。
2、戴氏实业与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，戴智晨持有戴氏实业100%股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
戴氏实业主要从事投资管理，实业投资，市政工程施工等业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年简要财务报表
戴氏实业2011年度简要财务信息如下，以下数据未经审计
■
5、戴氏实业及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
戴氏实业及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与戴氏实业产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，戴氏实业及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，戴氏实业及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、戴氏实业的实际控制人戴智晨承诺将确保戴氏实业履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对戴氏实业违约责任承担连带责任。
9、戴氏实业与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、戴氏实业与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。
八、馨羽实业
1、馨羽实业基本情况
名称：上海馨羽实业有限公司
注册地：上海市奉贤区庄行镇浦秀村1128号第1幢112室
法定代表人：张婷
成立日期：2012年7月10日
注册资本：10,000,000元
营业执照注册号码： 310120002039700
企业类型： 一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围：建筑机械、五金交电、机电设备、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、木制品、日用百货、办公设备、护工产品批发零售、园林绿化工程施工。
2、馨羽实业与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，张婷持有馨羽实业100%股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
馨羽实业主要从事相关实业经营。
4、最近一年简要财务报表
馨羽投资成立于2012年7月，2012年1-8月简要财务信息如下，以下数据未经审计
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5、馨羽实业及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
馨羽实业及其现任董事、监事、高级管理人员在最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与馨羽实业产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，馨羽实业及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，馨羽实业及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
8、馨羽实业的实际控制人张婷承诺将确保馨羽实业履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对馨羽实业违约责任承担连带责任。
9、馨羽实业股东张婷（持股比例100%），持有源进投资50%股权，除馨羽实业与源进投资存在关联和一致行动关系，馨羽实业与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。
10、馨羽实业与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。
上述本次非公开发行对象均已承诺：其具备本次认购大元股份发行股票的资金能力，认购资金系自有资金，来源合法，所认购股份不存在代持情形。
第三节 附生效条件的《非公开发行股份认购协议》内容摘要
2012 年9 月27日，公司与上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业和馨羽实业分别签订了附条件生效的《股份认购协议》，上述协议主要内容如下：
一、认购主体及签订时间
认购人：上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业和馨羽实业
签订日期：2012年9月27日
二、认购方式、认购价格及锁定期
（一）认购方式及支付方式
本次非公开发行A 股股票数量合计8,600万股，8名认购人全部以现金进行认购，其中：
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（二）认购价格
本次甲方非公开发行股票的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，依据目前情况计算为9.52元人民币/股。如公司在本次非公开发行股票实施完毕前发生了红利分配、股本变动等除权除息事项，上述股票发行价格将依据中国证监会和上海证券交易所的规定相应调整。
（三）锁定期
根据中国证监会对上市公司非公开发行股票的规定，认购人在本次交易中取得的公司非公开发行的股票自该等股票发行结束之日起36个月内不得转让。
三、协议的生效条件
协议经各方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，在下述条件全部得到满足之日起生效：
1、本次非公开发行人股东大会审议通过本次交易的相关议案；
2、认购人根据内部决策程序审议批准本次交易并取得必要的外部审批；
3、本次非公开发行股票交易事项取得中国证监会的批准。
上述任一条件未能得到满足，本协议不生效，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用。虽然如此，但本协议签订之日起已经成立，对协议双方具有法律约束力。协议双方应本着善意合作的精神恪守本协议中相关约定和承诺，如任意一方违背签署本协议之精神和目的导致本协议最终未生效或被解除、终止、无法履行，应对其他善意守约方为筹备本协议签署和履行所负担的费用和损失予以补偿。
就本次认购放认购甲方非公开发行股票的其他未决事项，双方可另行签署补充协议。
四、违约责任条款
1、任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任、承诺，或所作出的陈述、保证存在虚假、严重误导或遗漏，则该方应被视作违反本协议。违约方应依照本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任。如果双方均违约，各方应各自承担其违约引起的相应责任。
2、非因双方的过错导致本协议未能生效、未能实施或被终止、解除，双方均无须对此承担违约责任。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额为81,872.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
1、收购珠拉黄金79.64%的股权。
2、补充流动资金。扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金将用于补充公司流动资金。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
二、收购珠拉黄金79.64%股权项目
（一）标的资产基本情况
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珠拉黄金主要从事黄金原矿勘查采选、冶炼加工业务。珠拉黄金位于阿左旗巴音诺尔公珠拉扎嘎矿区，现有选厂处理能力2,000吨/日、60万吨/年，并拥有年处理600万吨已弃废石贵金属的能力。同时珠拉黄金在巴彦乌拉山矿区拥有超过200平方公里的金矿探矿权。截至2011年12月31日，珠拉黄金总资产为467,607,888.91元，净资产为274,295,414.79元（未经审计）。
珠拉黄金采矿场在2008年8月至2009年10月期间曾因技术改造未进行生产，恢复生产后于2010年5月起停产至今。同时60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线也于2010年5月停产至今，主要原因是珠拉黄金如同时启动年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线及年产600万吨已弃废石再回收贵金属堆浸两条生产线，其人力成本、管理成本以及安全、环保投入将大幅增加，但珠拉黄金近年来自身融资能力较弱，流动资金有限，故珠拉黄金综合评估了以上2个项目的收益情况并考虑了国家对于废石处理的鼓励政策等因素选择了已弃废石再回收贵金属堆浸生产线，以确保在有限的资金下珠拉黄金效益最大化。
珠拉黄金在流动资金到位并对部分设备进行调整、招募配套人员后，年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线即可尽快启动。珠拉黄金预计于2013年3月恢复生产，并于2013年5月达产。恢复生产及达产无需其他报备手续。
珠拉黄金拥有三个探矿权，目前仍处于详查阶段。根据探矿权取得的程序，还需要经过勘探、储量登记、备案证明、划定矿区范围等一系列程序（具体可参考本预案第四节 二、（十一）2、采矿权的取得）。近年来，珠拉黄金由于资金不足，勘探进度缓慢。如有充足的资金支持，珠拉黄金的勘探进度将大大加快，预计2014年完成详查，于2015年履行向内蒙古自治区国土资源厅的报批手续后即能转为采矿权。
同时珠拉黄金还拥有年处理600万吨已弃废石贵金属的能力，2011、2012年1-6月已弃废石的实际处理量为408万吨及233万吨。
珠拉黄金给水水源选择在距矿区15km左右的诺尔公苏木地区，为第四系冲、洪积、湖积含水岩组，含潜水及承压水，潜水单井涌水量大于100m3/d，承压水单井涌水量1000m3/d。水源地除接受大气降水补给外，还接受南部第四系洪、湖积潜水补给，水量丰富。珠拉黄金在巴彦毛道地区亦拥有三眼机井，每口井出水量1200m3/d，已能有效保证珠拉黄金未来正常经营及发展所需的水资源供给。
目前珠拉黄金已有35kV总降压变电所一座，总降压变电所主变为一台容量为6300KVA的变压器，下设10kV高压配电室。目前由于珠拉黄金供电设施的容量只能满足一条生产线的正常运作，待流动资金到位后将对现有供电设施进行扩容，珠拉黄金将再装备一套35kV总降压变电所一座，以确保未来生产正常运行。
珠拉黄金已经拥有全泥氰化一炭浆工艺及已弃废石再回收贵金属堆浸技术。同时珠拉黄金拥有自有运输车辆,并按行业惯例使用部分长期外协用车，运输能力能够保证公司未来发展的需要。
珠拉黄金已基本具备相对完备的开发技术、运输能力，并拥有充足的水资源供给，在资金到位并对电力设备进行增容后，珠拉黄金具备矿产勘探、开发和开采的能力。
（二）历史沿革情况
根据珠拉黄金的工商资料及阿拉善盟行政公署《关于确认阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司原国有股东股权历次转让及采矿权转让事项的请示》（阿署发[2010]121号）、内蒙古自治区人民政府《关于确认阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司原国有股东股权历次转让及采矿权转让事宜的函》（内政办字[2011]150号），珠拉黄金的设立及主要变更情况如下：
1、1998年设立
珠拉黄金设立于1998年6月10日，设立时注册资本为1,000万元人民币，由阿拉善左旗人民政府（以下简称“左旗政府”）、内蒙古国土资源勘查开发院（原名内蒙古第一地球物理地球化学勘察院，以下简称“国勘院”）和阿拉善盟矿产资源技术开发公司（以下简称“矿产公司”）共同出资组建，其中左旗政府委托阿拉善左旗黄金有限责任公司（以下简称“黄金公司”）持有珠拉黄金的股权，代为行使股东权利。珠拉黄金设立时的股权结构如下：
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2、2001年第一次增资
2001年6月，黄金公司向珠拉黄金以货币增资130万元人民币，珠拉黄金的注册资本变更为1,130万元。本次增资完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
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3、2002年第二次增资
2002年3月，珠拉黄金以2001年底盈余公积190万元向全体股东按原股权比例转增股本，珠拉黄金的注册资本变更为1,320万元。本次增资完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
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4、2002年第一次股权转让
2002年3月3日，黄金公司与国勘院签订了《阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司控股经营权变更及部分股份转让协议书》，国勘院将其持有的珠拉黄金538.0324万元出资额对应的股权（40.76%）转让给黄金公司，本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
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5、2002年第二次股权转让
2002年3月29 日，黄金公司与郭文军签订了《阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司开发原生矿各方股东联营投资协议书》，郭文军出资538万元购买前述黄金公司受让国勘院的股权（40.76%）。本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
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6、2002年第三次股权转让
2002年4月11日，郭文军与矿产公司签订《转让股份协议书》，郭文军出资149万元购买矿产公司所持珠拉黄金的全部股权（11.50%）。本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
■
7、2003年第四次股权转让
2003年1月9日，郭文军与国勘院签订《股份转让协议》，郭文军购买国勘院所持珠拉黄金的全部股权（27.38%）。本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
■
8、2005年第五次股权转让
2005年5月18日，郭文军与曙光实业签订《股权转让协议》，约定郭文军将其所持珠拉黄金的股权全部转让给曙光实业。本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
■
9、2007年第六次股权转让
2007年7月12日，珠拉黄金做出股东会决议，同意曙光实业将其所持珠拉黄金的股权全部转让给郭文军。本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
■
10、2008年第七次股权转让
2008年5月15日，黄金公司与郭文军签订《股权转让协议》，约定黄金公司将其所持珠拉黄金的全部股权按出资额转让给郭文军。本次股权转让完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
■
11、2010年股权回转
2010年6月25日，左旗政府与郭文军签订《股权回转协议书》，根据该协议约定，因2008年珠拉黄金的股权转让事项未依法履行相关国有资产转让程序，双方一致同意郭文军将所持珠拉黄金20.36%的股权回转给黄金公司。因黄金公司已注销，原黄金公司所持股权由左旗政府授权阿左旗国有资产经营有限责任公司（以下简称“左旗国资经营公司”）代为持有。本次股权回转完成后，珠拉黄金的股权结构变更如下：
■
注：因数值通常保留至小数点后两位，部分数据会出现四舍五入导致的尾差现象。
（三）股权及控制情况
1、截至本预案公告之日，珠拉公司的股权结构图如下：
■
自然人郭文军为珠拉公司的实际控制人。
2、股权出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容
公司章程中规定，公司的股份可以依法转让。除此之外，没有其他可能对本次交易产生影响的内容。
3、原高管的安排情况
为保持珠拉黄金日常生产经营的稳定性，公司将暂不对原高管人员及核心技术人员进行调整，仍由原高管人员及核心技术人员履行相应的职责。
（四）珠拉公司主要资产的权属状况以及对外担保和主要负债情况
1、主要资产的权属状况
截至本预案公告日，珠拉黄金主要资产为固定资产、在建工程、无形资产。其中无形资产主要为采矿权、土地使用权及探矿权。珠拉黄金主要资产权属清晰，采矿权证、探矿权证取得合法，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况，主要资产如下：
（1）采矿权（1项）
截至本预案公告日，珠拉黄金拥有1项内蒙古自治区国土资源厅核发的《采矿许可证》，核定开采矿种为金矿，开采方式为露天开采。
■
抵押情况如下：
■
（2）探矿权（3项）截至本预案公告日，珠拉黄金获得内蒙古自治区国土资源厅核发的下列探矿权证书，勘查面积共计207.41平方公里。
■
上述探矿权分别位于内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部和中南部，巴彦乌拉山地区的金矿主要以石英脉型金矿为主，初步金矿普查已经发现近20条具有规模开采价值的含金石英脉，并在含金石英脉中普查出含有较高平均品位的金矿。
（3）土地使用权（2项）
截至本预案公告日，珠拉黄金拥有两项土地使用权，均为国有出让地，使用期限均为50年，使用权面积共计1,250,000平方米。
■
抵押情况如下：
■
（4）房屋所有权证（1项）
截至本预案公告日，珠拉黄金拥有一项房屋所有权证，使用期限为50年，建筑面积共计21,615.51平方米。
■
抵押情况如下：
■
2、对外担保情况
■
曙光实业控股股东及实际控制人郭文军承诺将在2012年10月31日前解除上述担保事宜。
3、负债情况
截至2012年6月30日，珠拉黄金负债为流动负债，具体负债情况如下（未经审计）：
单位：万元
■
（五）矿区资源储量及评审备案情况
根据国土资源部矿产资源储量评审中心2010年10月12日出具的国土资储备字【2010】304号《<内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区金矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》，截至2009年12月31日，内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区保有储量：金矿，矿石量4,336,661吨，金金属量8,600.41公斤，平均品位1.98克/吨；伴生矿产为银矿，推断的内涵经济资源量（333）矿石量4,336,661吨，银金属量28.275吨，平均品位6.25克/吨。
（六）珠拉黄金最近一年一期的主营业务发展情况及财务信息摘要（以下数据未经审计）
珠拉黄金主要从事黄金原矿勘查采选、冶炼加工。黄金业务收入如下：
单位：万元
■
1、简要资产负债表
单位：万元
■
2、简要利润表
单位：万元
■
3、简要现金流量表
单位：万元
■
4、主要财务指标情况
■
珠拉黄金经审计的财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。
（七）标的资产的评估作价情况
1、采矿权预估说明
珠拉金矿采矿权预估采用折现现金流量法。
折现现金流量法，即DCF法（Discounted Cash Flow），通常是将项目或资产在生命期内未来产生的现金流折现，计算出当前价值的一种方法，或者为了预期的未来现金流所愿付出的当前代价，通常应用于项目投资分析和资产估值领域。资产估值领域中的折现现金流量法，是将一项资产的价值认定为该资产预期在未来所产生的净现金流量现值总和，并将其作为该项资产的评估价值。
矿业权评估中的折现现金流量法，是将矿业权所对应的矿产资源勘查、开发作为现金流量系统，将评估计算年限内各年的净现金流量，以与净现金流量口径相匹配的折现率，折现到评估基准日的现值之和，作为矿业权评估价值。
计算公式
■
式中：P——矿业权评估价值；
CI——年现金流入量；
CO——年现金流出量；
(CI－CO)t ——年净现金流量；
i ——折现率；
t ——年序号（t=1,2,…n）；
n——评估计算年限。
2、探矿权
珠拉金矿拥有3项探矿权：内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部金矿详查、内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部岩金矿详查、内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山中南部金矿详查，采用地质要素评序法进行预估。
地质要素评序法是基于贡献原则的一种间接估算探矿权价值的方法。具体是将勘查成本效用法估算所得的价值作为基础成本，对其进行调整，得出探矿权价值。
调整的根据是评估对象的找矿潜力和矿产资源的开发前景。
计算公式
公式（1）
■
式中：P——地质要素评序法探矿权评估价值；
Pc ——基础成本（勘查成本效用法探矿权评估价值）；
α j ——第j个地质要素的价值指数（j＝1,2,…,m）；
α ——调整系数（价值指数的乘积，α＝α1×α2×α3×…×αm）；
m ——地质要素的个数。
公式（2）
■
式中：P——地质要素评序法探矿权评估价值；
Pc ——基础成本（勘查成本效用法探矿权评估价值）；
α j ——第j个地质要素的价值指数（j＝1,2,…,m）；
α ——调整系数（价值指数的乘积，α＝α1×α2×α3×…×αm）；
m ——地质要素的个数。
3、全部股权价值预估情况
珠拉金矿全部股权价值的预估值为4.5亿元。
4、与前次非公开发行方案预估差异的说明
公司曾于2010年2月2日召开第四届董事会第二十一次临时会议制定了方案拟通过非公开发行股份的方式收购珠拉黄金100%股权，该方案中珠拉黄金的总体价值预估值为17.81亿-20.38亿元。后由于珠拉黄金的股东结构在此期间发生变化等原因，导致该方案未能实施。
本次预案中珠拉黄金100%股权的预估值为4.5亿元。与2010年度非公开发行方案中珠拉黄金总体价值的预估值存在一定差异，主要是由于本预案中的预估范围不含2010年度非公开发行方案中包含的2,000万吨已弃废石的价值且珠拉黄金于2012年下半年实施了2.42亿的现金分红。
（八）项目前景
随着黄金价格持续攀升以及我国经济的不断快速发展，黄金开采加工行业正处于历史上较好的发展时期。
截至2009年12月31日，珠拉黄金拥有露天开采矿石储量4,336,661吨，金金属量8,600.41公斤，黄金平均品位为1.98克/吨，年采选处理量为60万吨，同时珠拉还拥有年处理600万吨已弃废石贵金属的能力。目前，珠拉黄金矿石品位趋于稳定，剥采比进一步降低，开采成本也相应的减少。珠拉黄金金矿上部的矿石氧化程度高、矿石易于破碎、矿体厚度大、适于露天开采、矿体顶底板围岩中普遍含有零点几克的金、剥采比较低，不需经过较大程度的破碎就可以大规模堆浸处理，这些条件对金矿资源的开发利用是非常有利的，可以大幅度降低开采成本、冶炼加工处理成本，较大幅度的提高经济效益。珠拉黄金另拥有三块区域总面积超过200平方公里的金矿探矿权，分别位于内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部和中南部，巴彦乌拉山地区的金矿主要以石英脉型金矿为主，初步金矿普查已经发现近20条具有规模开采价值的含金石英脉，并在含金石英脉中普查出含有较高平均品位的金矿。矿区周围均为沙漠区、植被稀少、地势平坦、大规模开发矿产资源不会对环境生态造成严重的破坏。在矿产资源开发的同时，可以进一步加强周边地区的地质勘查，为矿产资源的可持续发展提供资源保证。随着后续加大勘查投入，将有效提高公司的资源储备，为公司下一步发展奠定坚实的基础。
（九）珠拉黄金生产经营规划
1、生产安排
珠拉黄金的三个探矿权，目前仍处于详查阶段。近年来，珠拉黄金由于资金不足，勘探进度缓慢，如有充足的资金支持，珠拉黄金的勘探进度将大大加快，预计2014年完成详查，2015年在履行向内蒙古自治区国土资源厅的报批手续后即能转为采矿权。预计完成详查并由探矿权转为采矿权费用加上后期生产勘探的费用约为18,000万元。
同时珠拉黄金在流动资金到位并对部分设备进行调整、招募配套人员后，年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线即可尽快启动。珠拉黄金预计于2013年3月恢复生产，于2013年5月达产。恢复生产及达产无需其他报备手续。预计年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线达产，两条生产线尚需投入约12,000万元，用于电力增容、人力成本、安全环保、购买原材料等方面，以维持珠拉黄金的正常生产经营。
2、资金安排
珠拉黄金未来1个采矿权及三个探矿权的勘探、开发及两条生产线预计需要资金约30,000万元。
珠拉黄金目前营运资金主要来源于自有资金及银行贷款。由于资金不足，年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线处于停产状态。珠拉黄金目前的三个探矿项目勘探进度也较为缓慢，如年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线完全达产并加快探矿勘探进度，珠拉黄金目前的营运资金无法应付未来12个月的相关成本，需要通过其他融资方式补充公司流动资金。
3、人员安排
珠拉黄金目前仅有一条年产600万吨已弃废石再回收贵金属堆浸生产线在正常运行，目前公司拥有管理人员42人，生产技术人员296人以及辅助人员32人，2011年人员成本为1947.88万元，占主营业务成本比例为14.29%。（以上数据未经审计）
如年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线完全达产，预计需招募管理人员16人、生产技术人员186人及辅助人员32人。
4、环保影响
珠拉黄金矿区周围均为沙漠区、植被稀少、地势平坦、大规模开发矿产资源不会对环境生态造成严重的破坏。在矿产资源开发的同时，可以进一步加强周边地区的地质勘查，为矿产资源的可持续发展提供资源保证。珠拉黄金近年来对环境保护极为重视。未来年产60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线完全达产后珠拉黄金将每年新增环保成本预计为240万元。
（十）珠拉黄金与郭文军的资金往来
截至2012年8月31日，郭文军占用珠拉黄金的资金、资产合计金额为9,180万元。珠拉黄金于2012年7月和8月分别召开股东会，审议通过了以现金分红1亿元和1.42亿元。郭文军将陆续用分红取得的现金等方式偿还其对珠拉黄金的债务，并已做出承诺，在2012年10月31日之前，全部归还其及其关联方对珠拉黄金的债务。
（十一）探矿及采矿权的取得、矿山设计、矿山建设应履行的程序
1、探矿权的取得
根据国土资源部相关规定，探矿权的取得包括三种方式：
（1）直接向矿产资源主管部门申请取得，此种方式遵循申请在先原则；
（2）通过招标拍卖挂牌方式竞争取得；
（3）通过其他探矿权人转让取得。
珠拉黄金所取得的三个探矿权均是由公司直接申请取得，申请过程中需要提交：申请登记书、申请的区块范围图、勘查单位的资格证书复印件、勘查工作计划、勘查合同及勘查实施方案等。
2、采矿权的取得
■
3、矿山设计
■
4、矿山建设
■
三、补充流动资金
公司拟将扣除收购珠拉黄金79.64%股权款项后的剩余募集资金净额补充公司流动资金。这也是保持公司未来黄金开采加工业务可持续发展的客观需要，具有充分的必要性和可行性。
(下转A43版)
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 998,327,997.76 |
| 总负债 | 475,231,311.70 |
| 所有者权益 | 523,096,686.06 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | 12,477,111.42 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 任期起始日 | 任期终止日 |
| 顾雷雷 | 执行董事 | 男 | 1980年8月 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 邓永新 | 总经理 | 男 | 1974年1月 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 林恩克 | 副总经理 | 男 | 1982年3月 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 顾华辉 | 监事 | 女 | 1982年6月 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 700,798.86 |
| 总负债 | 1,100.00 |
| 所有者权益 | 699,698.86 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | -300,301.14 |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 500,000.00 |
| 总负债 | 948.00 |
| 所有者权益 | 499,052.00 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | -15,600.00 |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 100,000.00 |
| 总负债 | - |
| 所有者权益 | 100,000.00 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | -26,786.00 |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 100,000.00 |
| 总负债 | - |
| 所有者权益 | 100,000.00 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | - |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 100,004.18 |
| 总负债 | 200.00 |
| 所有者权益 | 99,804.18 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | -195.82 |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 100,000.00 |
| 总负债 | - |
| 所有者权益 | 100,000.00 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | - |
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 100,000.00 |
| 总负债 | - |
| 所有者权益 | 100,000.00 |
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | - |
| 认购人 | 认购数量（万股） |
| 上海泓泽 | 1,300 |
| 泓泽资产 | 2,000 |
| 钱峰投资 | 1,000 |
| 驭健投资 | 860 |
| 宏望资产 | 860 |
| 源进投资 | 860 |
| 戴氏实业 | 860 |
| 馨羽实业 | 860 |
| 公司名称 | 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司 |
| 注册地址 | 阿左旗巴音诺尔公珠拉嘎查 |
| 主要办公地 | 内蒙古自治区巴彦诺日公苏木巴音陶来嘎查 |
| 注册号 | 152921000002393 |
| 法定代表人 | 郭文军 |
| 成立日期 | 1998年6月10日 |
| 注册资本 | 1,320万元 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 黄金原矿勘察采选、冶炼加工。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营） |
| 公司名称 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 国勘院 | 770.00 | 77.00% |
| 2 | 矿产公司 | 130.00 | 13.00% |
| 3 | 黄金公司 | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 国勘院 | 770.00 | 68.14% |
| 2 | 矿产公司 | 130.00 | 20.36% |
| 3 | 黄金公司 | 230.00 | 11.50% |
| 合计 | 1,130.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 国勘院 | 899.47 | 68.14% |
| 2 | 矿产公司 | 268.68 | 20.36% |
| 3 | 黄金公司 | 151.85 | 11.50% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 股权比例 |
| 1 | 黄金公司 | 806.79 | 61.12% |
| 2 | 国勘院 | 361.36 | 27.38% |
| 3 | 矿产公司 | 151.85 | 11.50% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 郭文军 | 538.03 | 40.76% |
| 2 | 国勘院 | 361.36 | 27.38% |
| 3 | 黄金公司 | 268.76 | 20.36% |
| 4 | 矿产公司 | 151.85 | 11.50% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 郭文军 | 689.88 | 52.26% |
| 2 | 国勘院 | 361.36 | 27.38% |
| 3 | 黄金公司 | 268.76 | 20.36% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 郭文军 | 1,051.24 | 79.64% |
| 2 | 黄金公司 | 268.76 | 20.36% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 曙光实业 | 1,051.24 | 79.64% |
| 2 | 黄金公司 | 268.76 | 20.36% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 郭文军 | 1,051.24 | 79.64% |
| 2 | 黄金公司 | 268.76 | 20.36% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 郭文军 | 1,320.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 郭文军 | 1,051.24 | 79.64% |
| 2 | 左旗国资经营公司 | 268.76 | 20.36% |
| 合计 | 1,320.00 | 100.00% |
| 序号 | 证号 | 地址 | 生产规模（万吨/年） | 矿区面积（平方公里） | 有效期限 | 是否抵押或质押 |
| 1 | C1500002011064110114102 | 阿拉善左旗巴音诺尔公珠拉扎嘎 | 60.00 | 0.1953 | 2011.05 -2014.05 | 是 |
| 借款人 | 贷款银行 | 金额 | 借款 起始日 | 还款 到期日 | 抵押物 | 合同编号 |
| 珠拉公司 | 阿拉善农村商业银行 | 20,000万 | 2012年4月5日 | 2014年4月30日 | 采矿权 | 抵字【2012年】第0030号 |
| 序号 | 勘查项目名称 | 证号 | 勘查面积 （平方公里） | 有效期限 | 是否抵押或质押 |
| 1 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部金矿详查 | T15120080302005039 | 68.59 | 2012.04.17 -2014.04.16 | 否 |
| 2 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山中南部金矿详查 | T15120080302005040 | 83.34 | 2012.04.17 -2014.04.16 | 否 |
| 3 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部岩金矿详查 | T15120080302005041 | 55.48 | 2012.04.17 -2014.04.16 | 否 |
| 序号 | 土地证号 | 座落位置 | 使用权面积 （平方米） | 地类（用途） | 是否抵押或质押 |
| 1 | 阿左国用（2006）第152921016040号 | 巴彦诺日公苏木巴音陶来嘎查（采矿厂） | 600,000 | 工业用地 | 是 |
| 2 | 阿左国用（2006）第152921016039号 | 巴彦诺日公苏木巴音陶来嘎查（选矿厂） | 650,000 | 工业用地 | 否 |
| 借款人 | 贷款银行 | 金额 | 借款 起始日 | 还款 到期日 | 抵押物 | 合同编号 |
| 珠拉公司 | 阿拉善农村商业银行 | 1,000万 | 2012年1月31日 | 2013年1月30日 | 土地使用权、机器设备 | 抵字【2012年】第0013号 |
| 序号 | 房屋权证号 | 房屋位置 | 建筑面积（平方米） | 是否抵押或质押 |
| 1 | 阿拉善左旗字第118011002252号 | 内蒙古自治区巴彦诺尔公苏木 | 21,615.51 | 是 |
| 借款人 | 贷款银行 | 金额 | 借款 起始日 | 还款 到期日 | 抵押物 | 合同编号 |
| 珠拉公司 | 阿拉善农村商业银行 | 2,800万 | 2012年3月9日 | 2013年3月8日 | 房屋使用权 | 抵字【2012年】第0020号 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保 金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保是否逾期 | 是否反担保 |
| 珠拉公司 | 曙光实业 | 6,000万 | 2012年5月30日 | 2013年5月29日 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 短期借款 | 5,300.00 | 6,950.00 |
| 应付账款 | 5,005.16 | 4,578.04 |
| 应付职工薪酬 | 346.23 | 191.55 |
| 应交税费 | 1,296.94 | 4,591.82 |
| 其他应付款 | 3,224.55 | 3,019.84 |
| 流动负债合计 | 15,172.88 | 19,331.25 |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 15,172.88 | 19,331.25 |
| 产品类别 | 2012年1-6年 | 2011年 |
| 黄金（合质金） | 8,858.10 | 34,589.52 |
| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产 | 29,051.26 | 31,100.67 |
| 非流动资产 | 15,586.20 | 15,660.12 |
| 资产合计 | 44,637.46 | 46,760.79 |
| 流动负债 | 15,172.88 | 19,331.25 |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 15,172.88 | 19,331.25 |
| 股东权益合计 | 29,464.58 | 27,429.54 |
| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 |
| 营业收入 | 8,858.10 | 34,589.52 |
| 营业利润 | 2,783.83 | 14,653.51 |
| 利润总额 | 2,879.83 | 15,006.70 |
| 净利润 | 2,035.04 | 11,250.78 |
| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,904.03 | 8,371.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850.60 | -3,841.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -454.00 | 3,683.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,208.63 | 8,212.99 |
| 主要财务指标 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 销售毛利率（%） | 48.82% | 60.60% |
| 净资产收益率（全面摊薄，%） | 6.91% | 41.02% |
| 流动比率（倍） | 1.91 | 1.61 |
| 速动比率（倍） | 1.16 | 1.02 |
| 资产负债率（%） | 33.99% | 41.34% |