募集说明书摘要
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声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
根据《财政部、国家税务总局关于铁路建设债券利息收入企业所得税政策的通知》（财税〔２０１１〕９９号），对企业持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。
根据《国家发展改革委办公厅关于明确中国铁路建设债券政府支持性质的复函》（发改办财金〔２０１１〕２４８２号），中国铁路建设债券是经国务院批准的政府支持债券。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：２０１２年第六期中国铁路建设债券。
（二）发行总额：２５０亿元。
（三）债券品种的期限及规模：本期债券分为７年期和２０年期两个品种，其中７年期品种的发行规模为１００亿元，２０年期品种的发行规模为１５０亿元，发行规模共２５０亿元。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，７年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．６３％～０．３７％；２０年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．１３％～０．８７％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为公告日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（六）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ。
（七）债券担保：本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。
释 义
在募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人或铁道部：指中华人民共和国铁道部。
本期债券：指发行总规模为２５０亿元的“２０１２年第六期中国铁路建设债券”。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２０１２年第六期中国铁路建设债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２０１２年第六期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。
主承销商：指本期债券发行及存续期限内对申银万国证券股份有限公司（简称“申银万国”）、国开证券有限责任公司（简称“国开证券”）、中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）、国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）、安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）、中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）的总称。
牵头主承销商：指申银万国证券股份有限公司。
承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。
余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。
招标系统：指银行间债券市场债券发行系统，本期债券招投标采用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。
招标：指由发行人与主承销商确定本期债券各品种的招标利率区间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券各品种的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。
直接投资人：指经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人。
投标人：指符合《关于使用中国人民银行发行系统招标发行债券有关事宜的通知》规定的投标参与人条件的承销团成员和直接投资人。
招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。
单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。
有效投标：指投标人按照募集说明书和《２０１２年第六期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。
发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券各品种的最终票面年利率。
应急投标：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障，投标人应在规定的投标时间内填制《２０１２年第六期中国铁路建设债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标系统。
招标额：就本期债券每一品种而言，指该品种参与招标的额度。本期债券７年期品种的招标额为１００亿元，２０年期品种的招标额为１５０亿元。
国家发展改革委：指国家发展和改革委员会。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元：如无特别说明，指人民币元。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于再发行１１２０亿元２０１２年中国铁路建设债券核准的批复》（发改财金〔２０１２〕２１５９号）批准公开发行。
第二条 本期债券发行的有关机构
一、发行人：中华人民共和国铁道部
住所：北京市海淀区复兴路１０号
部长：盛光祖
联系人：张玉虎、韩雪、张文杰
联系电话：０１０－５１８４５３４１
传真：０１０－５１８４５５８７
邮政编码：１００８４４
二、担保人：铁路建设基金
三、承销团
（一）主承销商
１、申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
法定代表人：储晓明
联系人：陈勇、刘利峰、严峰、潘力、徐笑吟、王锐、马晓波
联系地址：上海市常熟路２３９号２楼
联系电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０４６８４４
邮政编码：２０００３１
２、国开证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲１号泰利明苑写字楼Ａ座二区４层
法定代表人：黎维彬
联系人：刘曲、李明、彭鹏、宋磊、从韵吉
联系地址：北京市东城区东直门南大街１号来福士办公楼２３层
联系电话：０１０－５１７８９０２０、５１７８９０２９
传真：０１０－５１７８９２０６
邮政编码：１００００７
３、中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：王常青
联系人：黄凌、杜美娜、耿华、祁正雷、王崇赫、刘宏宇、黄璜、刘国平、杨莹
联系地址：北京市东城区朝内大街１８８号
联系电话：０１０－８５１３０５８０、８５１３０７９１
传真：０１０－８５１３０５４２
邮政编码：１０００１０
４、国泰君安证券股份有限公司
住所：浦东新区商城路６１８号
法定代表人：万建华
联系人：黄宝毅、程浩、李璐、赵颖楠、管锡诚、袁征、马堂、李霄
联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼９层
联系电话：０１０－５９３１２８３２、５９３１２８８３、５９３１２８２４
传真：０１０－５９３１２８９２
邮政编码：１０００３３
５、安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：郭方域、肖伟波
联系地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１８层
联系电话：０１０－６６５８１７６０、６６５８１６７５
传真：０１０－６６５８１７２１
邮政编码：１０００３３
６、中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：姜天坊、段涛、吴昱、黄静秋、龙凌、黄宇昌、杨芳、徐礼兵、蔡薇
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２２Ｆ
联系电话：０１０－６０８３８８８８
传真：０１０－６０８３３５０４
邮政编码：１００１２５
（二）副主承销商
１、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系人：周华、朱雨荷、魏洪亮
联系地址：上海市静安区新闸路１５０８号
联系电话：０２１－２２１６９８６８、０２１－２２１６９８７３、０１０－５６５１３０６１
传真：０２１－２２１６９８３４
邮政编码：２０００４０
２、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８至４５层
法定代表人：宫少林
联系人：汪浩、张华、肖陈楠、王雨泽
联系地址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心７层
联系电话：０１０－５７６０１９２０、５７６０１９１１、５７６０１９１５、５７６０１９１７
传真：０１０－５７６０１９９０
邮政编码：１００１４０
３、平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层
法定代表人：杨宇翔
联系人：杜亚卿、黄贞、祁齐、瞿珊
联系地址：北京西城区金融大街丙１７号北京银行大厦５Ｂ
联系电话：０１０－６６２９９５０９、６６２９９５２０、６６２９９５８７、６６２９９５１７
传真：０１０－６６２９９５８９
邮政编码：１０００３３
４、华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、
０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
法定代表人：吴晓东
联系人：涂艳军、陈翔、马家驹、秦立欢、张蓓灵、杨思思、王小根
联系地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心４５楼
联系电话：０２１－５０１０６００８、０１０－６８０８５５８８－８８０、０２１－６８４９８５６１、０２１－６８４９８５２５、０２１－６８４９８６０２、０１０－６８０８５５８８－９００、０２１－６８４９８５２６
传真：０２１－６８４９８６０３
邮政编码：２００１２０
５、中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：许刚
联系人：吴荻、彭羽曼
联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层
联系电话：０１０－６６２２９１２７、６６２２９１５５
传真：０１０－６６５７８９７２
邮政编码：１０００３３
６、宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐文艺路２３３号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：詹茂军、许杨杨
联系地址：北京市西城区太平桥大街１９号
联系电话：０１０－８８０８５１２８、８８０１３８６５
传真：０１０－８８０８５１２９
邮政编码：１０００３３
（三）分销商
１、中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号２－６层
法定代表人：陈有安
联系人：周一红、黄文俊、薛明、熊学勇
联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
联系电话：０１０－６６５６８０１２
传真：０１０－６６５６８７０４
邮政编码：１０００３３
２、瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
联系人：丁晓文、贾楠、王道达、任佳、李爱妍、李沛、何泳翔
联系地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１５层
联系电话：０１０－５８３２８８８８
传真：０１０－５８３２８７６４
邮政编码：１０００３３
３、中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：李剑阁
联系人：梁婷、徐耀耀、汤伟毅
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸写字楼２座２８层
联系电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５８１３７
邮政编码：１００００４
４、西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑８号
法定代表人：余维佳
联系人：杨晓、王硕、魏文娟
联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座４层
联系电话：０１０－５７６３１２３４
传真：０１０－８８０９１８２６
邮政编码：１０００３３
５、中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１． ２２．２３单元
法定代表人：龙增来
联系人：刘伟利
联系地址：北京市西城区太平桥大街１８号丰融国际大厦１２层
联系电话：０１０－６３２２２７２３
传真：０１０－６３２２２８０９
邮政编码：１０００３２
６、国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路１３号
法定代表人：张雅锋
联系人：于超
联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦３层
联系电话：０１０－８８５７６８９９－８１６
传真：０７５５－８３７０４５７４
邮政编码：５１８０４０
７、东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：潘鑫军
联系人：石晶晶
联系地址：上海市中山南路３１８号２号楼２５层
联系电话：０２１－６３３２６７２０
传真：０２１－６３３２６９３３
邮政编码：２０００１０
８、信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：高冠江
联系人：刘轶、丁婧
联系地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼４层
联系电话：０１０－６３０８１１５１、６３０８１３７６
传真：０１０－６３０８１０６１
邮政编码：１０００３１
９、国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：薛萌
联系地址：北京市西城区金融街兴盛街６号国信证券大厦３层
联系电话：０１０－８８００５０１２
传真：０１０－８８００５０９９
邮政编码：１０００３３
１０、瑞信方正证券有限责任公司
住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦１９层１９０３、１９０５号
法定代表人：雷杰
联系人：程康、付蓉、颜斌
联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１５层
联系电话：０１０－６６５３８６５６、６６５３８６６１、６６５３８６５９
传真：０１０－６６５３８７６５
邮政编码：１０００３３
１１、中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层
法定代表人：侯巍
联系人：丁大巍、王瑜文
联系地址：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２－２３层
联系电话：０１０－５９０２６６３７、５９０２６６４６
传真：０１０－５９０２６６０２
邮政编码：１０００２５
１２、广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
法定代表人：孙树明
联系人：李励、王仁惠、郑芳、崔志军、张瑞、武建新、罗丹、周天宁
联系地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３８楼
联系电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５３５７４
邮政编码：５１００７５
四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街１０号
法定代表人：刘成相
联系人：田鹏、李杨
联系电话：０１０－８８１７０７３３、８８１７０７３５
传真：０１０－６６０６１８７５
邮政编码：１０００３３
五、发行人审计机构：中审亚太会计师事务所有限公司
住所：北京市海淀区复兴路４７号天行建商务大厦２２－２３层
法定代表人：杨池生
联系人：陈吉先、袁振湘
联系电话：０１０－５１７１６７８９
传真：０１０－５１７１６７９０
邮政编码：１０００３６
六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：北京市复兴门内大街１５６号招商国际金融中心Ｄ座７层
法定代表人：关敬如
联系人：张璐、陈鹏
联系电话：０１０－６６４２８８７７
传真：０１０－６６４２６１００
邮政编码：１０００３１
七、财务顾问：中国人寿资产管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街１７号中国人寿中心
法定代表人：缪建民
联系人：左季庆、李晖、肖凤群
联系电话：０１０－６６２２１８６０、６６２２１８６２
传真：０１０－６６２２２６３０
邮政编码：１００１４０
八、发行人律师：北京市鑫河律师事务所
住所：北京市宣武区太平街６号Ｄ座９１８室
负责人：何香
经办律师：张复兴、谢亨华
联系地址：北京市宣武区太平街６号富力摩根中心Ｄ座９１８室
联系电话：０１０－５９３６２０７７
传真：０１０－５９３６２１８８
邮政编码：１０００５０
第三条 发行概要
一、发行人：中华人民共和国铁道部。
二、债券名称：２０１２年第六期中国铁路建设债券。
三、发行总额：２５０亿元。
四、债券品种的期限及规模：本期债券分为７年期和２０年期两个品种，其中７年期品种的发行规模为１００亿元，２０年期品种的发行规模为１５０亿元，发行规模共２５０亿元。
五、债券利率：本期债券采用固定利率方式，７年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．６３％～０．３７％；２０年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．１３％～０．８７％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为公告日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
七、发行价格：本期债券的债券面值为１００元，平价发行，以１，０００元为一个认购单位，投标金额必须不少于１，０００万元且为１，０００万元的整数倍。
八、认购与托管：本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国债登记公司托管记载。
九、发行期限：本期债券的发行期限为１个工作日。
十、发行首日：２０１２年１０月１２日。
十一、招标日：发行首日前的第１个工作日，即２０１２年１０月１１日。
十二、公告日：发行首日前的第２个工作日，即２０１２年１０月１０日，发行人于当日公告《２０１２年第六期中国铁路建设债券募集说明书》、《２０１２年第六期中国铁路建设债券募集说明书摘要》、《２０１２年第六期中国铁路建设债券发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告、北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的法律意见书等有关文件。
十三、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的１０月１２日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限：７年期品种的计息期限自２０１２年１０月１２日起至２０１９年１０月１１日止；２０
牵头主承销商：
财务顾问：
发行人：
| 申银万国证券股份有限公司 | 国开证券有限责任公司 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 安信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 |
联合主承销商
中华人民共和国铁道部
中国人寿资产管理有限公司
申银万国证券股份有限公司
二〇一二年十月
(下转A15版)