基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
[重要提示]
1、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2012]1219号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是债券型证券投资基金。
本基金为契约型基金，本基金在基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后若满足一定条件转为上市开放式基金（LOF）。
本基金为发起式基金，即发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
3、本基金管理人为鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金自2012年10月15日起至2012年11月9日，通过基金管理人指定的销售机构限量公开发售。
5、本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。（1）场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售，其中直销机构指本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心及本基金管理人网上交易系统；代销机构包括招商银行等。（2）场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
6、本基金募集对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和使用发起资金认购的投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7、本基金份额初始发售面值为人民币1.00元，本基金募集规模上限为10亿份（不包括利息折算的基金份额）。
8、投资者欲认购本基金，场外认购需根据本基金场外销售机构相关业务规定开立基金账户；场内认购需根据深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位的相关业务规定开立有关账户。若已经开立相关账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内开户和认购申请可同时办理。
9、本基金关于最低认购金额的相关规定。（1）场外认购规定：代销网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元。直销中心的首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制（通过本基金管理人基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制）。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购数量的限制。（2）场内认购规定：单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的须为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购数量的限制。
10、募集期内，投资者可以多次认购本基金，但已受理的认购申请不允许撤销。
11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2012年10月12日刊登在《上海证券报》和本公司指定代理销售机构网站上的《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
13、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（http://www.phfund.com.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜。
14、募集期内，本基金还有可能新增代理销售机构，请留意近期本公司及各代理销售机构的公告，或拨打本公司及各代理销售机构的客户服务电话咨询。
15、对于未开设本基金销售网点地区的投资者，可拨打本公司客户服务电话（400-6788-999；0755-82353668）或基金管理人指定的各代理销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜。
16、基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排做适当调整，并予以公告。
17、基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金为主要投资于中小企业债券的债券型基金，是证券投资基金中的中低等风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，但高于普通债券型基金。本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风险等。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
一、基金募集和基金份额发售的基本情况
1、基金名称
鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金（基金简称：鹏华中小企业债券；基金代码：160621；场内简称：中小企债）。
2、基金运作方式和类型
契约型，发起式，债券型基金。
本基金为契约型基金，本基金在基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后若满足一定条件转为上市开放式基金（LOF）。
本基金为发起式基金，即发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
3、基金存续期
不定期。
4、基金份额面值
每份基金份额面值为1.00元人民币。
5、基金投资目标
本基金以中小企业债券为主要投资对象，通过严格的流动性风险和信用风险控制，力求最大限度获得高于业绩比较基准的收益。
6、封闭期内基金投资范围
本基金的投资范围主要为固定收益类品种，包括企业债、中小企业私募债券、公司债、国债、金融债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过180个交易日的时间内卖出。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80％；对中小企业债券、中小企业集合债券、中小企业集合票据的投资比例不低于固定收益品种资产的80％。
中小企业债券的发债主体将参照工业和信息化部颁布的中小企业划型标准进行界定。如果今后出现更科学合理的中小企业债券定义，本基金管理人在履行适当程序后可以做出相应调整，并在变更前于指定媒体公告变更后的定义。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
7、基金的收益分配
（1）本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
① 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
② 每一基金份额享有同等分配权。
③ 基金收益分配方式为现金方式；
④ 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次；
⑤ 在符合上述收益分配条件的前提下，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90％。基金合同生效不满3个月的，收益可不分配；
（2）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循下列原则：
① 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
② 本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内的基金份额只能采取现金红利的分配方式，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
③ 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
④ 每一基金份额享有同等分配权；
⑤ 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（3）基金收益分配中发生的费用
本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
8、募集规模
基金募集规模上限为10亿份（不包括利息折算的基金份额）。
9、募集方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售。场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
10、单笔最低认购限制
（1）本基金场外认购的相关规定是：代销网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元。直销中心的首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制（通过本基金管理人基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制）。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购数量的限制。
（2）本基金场内认购的相关规定是：单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的须为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购数量的限制。
11、募集对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和使用发起资金认购的投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
12、场外销售机构
（1）招商银行股份有限公司
招商银行分布在全国各地的营业网点为投资者办理开户和认购业务。
在募集期间，投资者可拨打招商银行客户服务电话95555或登录招商银行网站：www.cmbchina.com。
（2）其他代销机构和直销机构
具体各代销机构和直销机构的联系方式请见“六、本次募集当事人或中介机构”的“（三）场外销售机构”的相关内容。
13、场内发售机构
本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
（1）具有基金代销业务资格的深交所会员单位
广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、中信建投证券、财通证券等（排序不分先后）。
（2）本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。
（3）尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。
14、发售时间安排与基金合同生效
（1）根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
（2）本基金的发售时间为2012年10月15日至2012年11月9日。
（3）基金合同的生效条件。
本基金自基金份额发售之日起3个月内，若基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；其中基金份额持有人的人数不少于200人的，发起资金认购本基金的金额不少于1000万元人民币，且使用发起资金认购本基金的投资人承诺持有期限不少于三年，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（4）基金合同不能生效时募集资金的处理方式。如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
① 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
② 在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
③ 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（5）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模规定。《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。基金合同生效3年后，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续。法律法规另有规定时，从其规定。（下转A18版）