龙湖地产

  发行优先票据募资4亿美元

  ⊙记者 王屹 ○编辑 阮奇

  龙湖地产12日宣布，成功与汇丰银行、渣打银行、巴克莱、德意志银行及摩根士丹利签订协议，发行4亿美元的7年期优先票据。据悉，该票据将在2019年到期，票面年利率仅6.875%，较可比公司现有债券利率更低。发行完毕后，该票据将在新加坡证券交易所上市。

  据介绍，本次优先票据的发行得到资本市场热烈响应，获超额认购逾40倍，认购量近132亿美元。为此，龙湖地产决定将发行金额由原计划的3亿美元增加至4亿美元。而6.875%的票据票息，已与同期央行基准利率相近。公司表示，募集资金将用作现有及新增房地产项目资金以及一般企业用途。

  资料显示，上月18日，龙湖地产在港完成首次配股，募资30.9亿港元；2011年4月，龙湖亦成功完成7.5亿美元5年期优先票据融资，利率9.5%，融资成本为当时民营房企最优水平。有分析师认为，这得益于龙湖两年多来稳健增长的业绩和过硬的信用评级，也得益于龙湖现有债券在二级市场的优异表现。

  数据显示，截至今年中期，龙湖地产净负债率仅为49%，手头现金175亿元，现金流充裕。当前，龙湖获国际权威评级机构标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级，展望均为稳定。公司表示，此次票据发行可让公司抓住市场窗口，以合理的融资成本，进一步强化集团的财务实力，优化债务结构以及延长账期。

  龙湖有关负责人表示，四季度公司将持续深耕 “产品聚焦”、“加大区域纵深”和“增持商业”的核心战略，在各大区域推出一系列不同业态的全新产品，并不断深化“快速开发、高周转”，以优质的产品力和灵活的推盘策略抢抓市场窗口期。