| 固定资产 | 10,165,802,831.51 | 10,056,938,324.03 | 10,549,635,073.04 | 7,814,394,751.98 |
| 在建工程 | 624,467,585.31 | 570,167,231.84 | 49,728,071.24 | 839,647,136.25 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生物性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 245,915,155.27 | 245,886,950.40 | 242,309,676.84 | 212,111,574.77 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | 104,367,734.00 | 104,367,734.00 | 11,782,175.81 | 16,678,380.56 |
| 长期待摊费用 | 12,952,561.60 | 12,685,810.81 | 12,038,272.50 | 6,507,774.24 |
| 递延所得税资产 | 26,298,247.58 | 25,553,891.34 | 47,388,148.48 | 55,811,185.96 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 11,281,740,559.13 | 11,114,569,425.88 | 11,040,426,018.37 | 9,141,948,734.00 |
| 资产总计 | 17,224,308,968.38 | 15,947,694,797.07 | 15,638,879,395.37 | 13,707,683,359.68 |
| 流动负债 | - | - | - | - |
| 短期借款 | 5,463,038,033.40 | 5,838,513,680.72 | 4,764,577,303.49 | 3,778,685,088.65 |
| 向中央银行借款 | - | - | - | - |
| 吸收存款及同业存款 | - | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 115,255,891.23 | 2,797,500.42 | 84,956,517.75 | 25,338,848.24 |
| 应付账款 | 821,376,824.07 | 518,052,740.79 | 1,764,116,893.37 | 383,491,749.77 |
| 预收款项 | 113,185,398.18 | 122,334,466.72 | 124,029,353.36 | 174,879,984.53 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 29,580,151.41 | 47,541,859.87 | 90,310,617.76 | 83,807,268.94 |
| 应交税费 | 38,798,201.65 | 63,815,865.27 | -1,733,404.24 | 29,167,177.75 |
| 应付利息 | 30,174,846.19 | 33,584,494.79 | 13,772,003.80 | 12,834,009.32 |
| 应付股利 | 10,899,362.05 | - | - | 30,424,947.28 |
| 其他应付款 | 168,252,616.84 | 138,987,685.40 | 73,679,493.03 | 486,398,468.81 |
| 应付分保账款 | - | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,876,020,603.76 | 1,289,795,039.37 | 1,792,363,771.19 | 1,253,809,902.47 |
| 其他流动负债 | 714,933,333.33 | - | 515,069,444.40 | 509,294,444.47 |
| 流动负债合计 | 9,381,515,262.11 | 8,055,423,333.35 | 9,221,141,993.91 | 6,768,131,890.23 |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 长期借款 | 3 ,908,489,205.05 | 4,161,849,668.22 | 3,344,185,284.24 | 4,315,150,188.32 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 428,746,897.40 | 237,474,832.34 | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 224,261.00 | 232,566.44 | 237,643.23 | |
| 其他非流动负债 | 2,098,439.99 | 2,238,335.99 | 32,412,716.54 | 31,489,730.27 |
| 非流动负债合计 | 4,339,558,803.44 | 4,401,795,402.99 | 3,376,835,644.01 | 4,346,639,918.59 |
| 负债合计 | 13,721,074,065.55 | 12,457,218,736.34 | 12,597,977,637.92 | 11,114,771,808.82 |
| 股东权益 | - | - | - | - |
| 股本 | 872,629,500.00 | 581,753,000.00 | 427,392,000.00 | 427,392,000.00 |
| 资本公积 | 1,359,649,407.35 | 1,650,525,907.35 | 65,755,987.39 | 70,949,173.93 |
| 减:库存股 | - | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 136,917,769.55 | 136,917,769.55 | 127,839,814.16 | 127,839,814.16 |
| 一般风险准备 | - | - | - | - |
| 未分配利润 | 1,112,721,746.79 | 1,091,462,979.42 | 808,246,822.07 | 602,284,932.06 |
| 外币报表折算差额 | -15,210,812.30 | -12,046,756.88 | -6,910,621.38 | -6,797,245.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,466,707,611.39 | 3,448,612,899.44 | 1,422,324,002.24 | 1,221,668,674.24 |
| 少数股东权益 | 36,527,291.44 | 41,863,161.29 | 1,618,577,755.21 | 1,371,242,876.62 |
| 所有者权益合计 | 3,503,234,902.83 | 3,490,476,060.73 | 3,040,901,757.45 | 2,592,911,550.86 |
| 负债及所有者权益合计 | 17,224,308,968.38 | 15,947,694,797.07 | 15,638,879,395.37 | 13,707,683,359.68 |
2、合并利润表
单位：元
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 一、营业总收入 | 2,663,523,631.86 | 5,038,391,742.61 | 4,765,021,506.34 | 3,170,935,643.57 |
| 其中: 营业收入 | 2,663,523,631.86 | 5,038,391,742.61 | 4,765,021,506.34 | 3,170,935,643.57 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,568,117,769.28 | 4,571,727,894.79 | 4,353,855,456.32 | 3,609,236,406.67 |
| 其中:营业成本 | 1,876,455,382.73 | 3,230,119,744.88 | 3,285,416,515.12 | 2,705,716,024.58 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 22,851,492.43 | 43,899,223.36 | 17,004,033.47 | 7,889,640.49 |
| 销售费用 | 68,965,359.20 | 160,692,724.95 | 121,317,073.51 | 81,335,991.99 |
| 管理费用 | 228,786,215.69 | 472,283,678.17 | 424,892,331.41 | 314,687,806.46 |
| 财务费用 | 369,231,168.88 | 642,983,269.24 | 481,472,052.21 | 473,761,927.15 |
| 资产减值损失 | 1,828,150.35 | 21,749,254.19 | 23,753,450.60 | 25,845,016.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | 11,883,032.87 |
| 投资收益 | -533,039.60 | 22,895,065.44 | 52,676,734.18 | 27,234,888.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -533,039.60 | -1,713,530.03 | 2,126,815.04 | -12,985,444.80 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,872,822.98 | 489,558,913.26 | 463,842,784.20 | -399,182,841.99 |
| 加: 营业外收入 | 39,297,428.13 | 71,896,589.64 | 53,765,981.16 | 104,432,274.16 |
| 减：营业外支出 | 2,254,225.05 | 10,553,373.26 | 9,650,107.63 | 5,254,946.49 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 2,137,050.91 | 5,441,673.45 | 6,861,361.72 | 2,105,036.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,916,026.06 | 550,902,129.64 | 507,958,657.73 | -300,005,514.32 |
| 减：所得税费用 | 31,444,756.89 | 95,693,469.90 | 65,058,658.30 | -33,705,907.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,471,269.17 | 455,208,659.74 | 442,899,999.43 | -266,299,606.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 101,540,681.37 | 292,294,112.74 | 205,961,890.01 | -153,153,464.34 |
| 少数股东损益 | -1,069,412.20 | 162,914,547.00 | 236,938,109.42 | -113,146,142.25 |
| 六、每股收益 | - | - | - | - |
| (一) 基本每股收益 | 0.1164 | 0.6104 | 0.4819 | -0.3583 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1164 | 0.6104 | 0.4819 | -0.3583 |
| 七、其他综合收益 | - 3,314,849.93 | -6,171,324.98 | -1,669,649.20 | 7,642,304.93 |
| 八、综合收益总额 | 97,156,419.24 | 449,037,334.76 | 441,230,350.23 | -258,657,301.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,376,625.95 | 287,157,977.24 | 205,848,514.54 | -151,222,056.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,220,206.71 | 161,879,357.52 | 235,381,835.69 | -107,435,245.10 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,930,034,728.23 | 3,895,486,642.32 | 4,774,034,852.48 | 2,345,433,265.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | 5,693,385.53 | 67,353,289.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,437,179.87 | 173,923,192.16 | 208,876,681.65 | 278,017,543.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,964,471,908.10 | 4,069,409,834.48 | 4,988,604,919.66 | 2,690,804,098.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,158,476.79 | 1,506,882,676.79 | 3,066,648,735.49 | 2,011,581,842.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,204,940.211 | 488,336,720.12 | 388,110,682.28 | 294,842,316.78 |
| 支付的各项税费 | 233,792,300.11 | 366,046,104.61 | 368,439,798.30 | 159,801,714.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,983,725.06 | 437,384,824.31 | 381,742,751.25 | 351,200,266.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,486,139,442.17 | 2,798,650,325.83 | 4,204,941,967.32 | 2,817,426,140.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,332,465.93 | 1,270,759,508.65 | 783,662,952.34 | -126,622,041.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | 32,897,800.00 | - | 111,298,121.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 3,919,248.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,133,300.32 | 1,116,479.58 | 9,352,902.11 | 10,738,746.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 29,121,728.60 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 9,133,300.32 | 34,014,279.58 | 38,474,630.71 | 125,956,116.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,384,833.18 | 1,534,311,710.26 | 420,714,689.07 | 1,321,692,805.15 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 3,750,000.00 | 351,914,794.10 | 150,756,340.33 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 86,130,362.11 | 88,725,729.90 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 393,884,833.18 | 1,624,192,072.37 | 861,355,213.07 | 1,472,449,145.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,751,532.86 | -1,590,177,792.79 | -822,880,582.36 | -1,346,493,028.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | 1,326,147.88 | 3,135,305.00 | 28,051,735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,326,147.88 | 3,135,305.00 | 28,051,735.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,202,634,285.60 | 9,586,088,908.82 | 6,610,237,162.59 | 7,533,387,092.68 |
| 发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,189,851.46- | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,302,824,137.06 | 10,287,415,056.70 | 7,113,372,467.59 | 7,561,438,827.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,282,783,420.38 | 9,467,754,407.45 | 6,841,143,726.90 | 4,915,798,926.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,264,030.55 | 643,039,794.66 | 526,471,045.40 | 553,451,458.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,460,399.83 | 634,818.36 | 30,424,947.28 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,594,441.10 | 135,991,528.44 | 196,064,700.00 | 796,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,909,641,892.03 | 10,246,785,730.55 | 7,563,679,472.30 | 5,470,046,984.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 393,182,245.03 | 40,629,326.15 | -450,307,004.71 | 2,091,391,843.13 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -488,262.22 | -6,404,832.79 | -11,049,157.97 | -445,922.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 486,274,915.88 | -285,193,790.78 | -500,573,792.70 | 617,830,850.30 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 1,110,653,687.30 | 1,395,847,478.08 | 1,896,421,270.78 | 1,278,590,420.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,596,928,603.18 | 1,110,653,687.30 | 1,395,847,478.08 | 1,896,421,270.78 |
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流动资产 | - | - | - | - |
| 货币资金 | 211,541,582.05 | 208,026,608.78 | 244,389,137.64 | 207,630,755.84 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - | - |
| 应收保费 | - | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 348,000,000.00 | - | - |
| 其他应收款 | 1,009,033,062.18 | 736,443,474.29 | 664,874,960.56 | 395,815,346.15 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 存货 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,220,574,644.23 | 1,292,470,083.07 | 909,264,098.20 | 603,446,101.99 |
| 非流动资产 | - | - | - | - |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 5,861,183,502.29 | 5,861,828,487.96 | 950,888,554.93 | 952,376,279.72 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 1,558,637.27 | 1,663,789.84 | 1,871,218.48 | 2,129,084.01 |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生物性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 5,439,108.29 | 5,599,082.09 | 5,939,862.94 | 6,309,810.58 |
| 递延所得税资产 | 7,359,945.97 | 7,359,945.97 | 7,359,945.97 | 7,359,945.97 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 5,875,541,193.82 | 5,876,451,305.86 | 966,059,582.32 | 968,175,120.28 |
| 资产总计 | 7,096,115,838.05 | 7,168,921,388.93 | 1,875,323,680.52 | 1,571,621,222.27 |
| 流动负债 | - | - | - | - |
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 550,000,000.00 | 580,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - | - |
| 吸收存款及同业存款 | - | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | - | - | - | - |
| 预收款项 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 172,786.25 | 212,211.86 | 84,479.16 | 84,709.16 |
| 应交税费 | 18,809.87 | 20,730.93 | 29,156.96 | 15,321.28 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付股利 | 10,368,333.86 | - | - | - |
| 其他应付款 | 75,805.21 | 81,086.80 | 62,173.42 | 38,440.25 |
| 应付分保账款 | - | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 780,635,735.19 | 850,314,029.59 | 580,175,809.54 | 610,138,470.69 |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 长期借款 | 950,000,000.00 | 820,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 950,000,000.00 | 820,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,730,635,735.19 | 1,670,314,029.59 | 1,580,175,809.54 | 1,210,138,470.69 |
| 股东权益 | - | - | - | - |
| 股本 | 872,629,500.00 | 581,753,000.00 | 427,392,000.00 | 427,392,000.00 |
| 资本公积 | 4,523,159,369.29 | 4,814,035,869.29 | 53,696,990.29 | 53,696,990.29 |
| 减:库存股 | - | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 21,116,891.50 | 21,116,891.50 | 12,038,936.11 | 12,038,936.11 |
| 一般风险准备 | - | - | - | - |
| 未分配利润 | -51,425,657.93 | 81,701,598.55 | -197,980,055.42 | -131,645,174.82 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,365,480,102.86 | 5,498,607,359.34 | 295,147,870.98 | 361,482,751.58 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,365,480,102.86 | 5,498,607,359.34 | 295,147,870.98 | 361,482,751.58 |
| 负债及所有者权益合计 | 7,096,115,838.05 | 7,168,921,388.93 | 1,875,323,680.52 | 1,571,621,222.27 |
2、母公司利润表
单位：元
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 一、营业总收入 | - | - | - | - |
| 其中: 营业收入 | - | - | - | - |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 52,200,356.81 | 58,326,083.67 | 64,847,526.79 | 54,881,111.77 |
| 其中:营业成本 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 营业税金及附加 | - | - | - | - |
| 销售费用 | - | - | - | - |
| 管理费用 | 11,250,316.42 | 18,124,978.52 | 13,330,671.91 | 8,851,955.57 |
| 财务费用 | 35,288,643.61 | 50,742,924.07 | 41,955,904.78 | 47,545,336.08 |
| 资产减值损失 | 5,661,396.78 | -10,541,818.92 | 9,560,950.10 | -1,516,179.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | 11,883,032.87 |
| 投资收益 | -644,985.67 | 347,085,693.03 | -1,487,724.79 | 37,353,060.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - 644,985.67 | -1,369,573.51 | -1,487,724.79 | -2,868,039.92 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -52,845,342.48 | 288,759,609.36 | -66,335,251.58 | -5,645,018.64 |
| 加: 营业外收入 | - | - | 30,387.00 | 2,150,985.03 |
| 减：营业外支出 | - | - | 30,016.02 | - |
| 其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,845,342.48 | 288,759,609.36 | -66,334,880.60 | -3,494,033.61 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | 3,682,360.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,845,342.48- | 288,759,609.36 | -66,334,880.60 | -7,176,393.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -52,845,342.48 | 288,759,609.36 | -66,334,880.60 | -7,176,393.97 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| 六、每股收益 | - | - | - | - |
| (一) 基本每股收益 | - | - | - | - |
| (二) 稀释每股收益 | - | - | - | - |
| 七、其他综合收益 | - | - | - | - |
| 八、综合收益总额 | -52,845,342.48 | 288,759,609.36 | -66,334,880.60 | -7,176,393.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -52,845,342.48 | 288,759,609.36 | -66,334,880.60 | -7,176,393.97 |
3、母公司现金流量表
单位：元
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370,713,148.39 | 720,666,980.33 | 29,751,754.23 | 1,063,278,354.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,713,148.39 | 720,666,980.33 | 29,751,754.23 | 1,063,278,354.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,701,876.20 | 3,144,769.04 | 2,783,496.43 | 2,100,237.93 |
| 支付的各项税费 | 3,221,139.28 | - | 67,060.90 | 140,475.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 632,168,107.32 | 753,688,545.18 | 289,127,253.10 | 1,043,256,669.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,091,122.80 | 756,833,314.22 | 291,977,810.43 | 1,045,497,383.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,377,974.41 | -36,166,333.89 | -262,226,056.20 | 17,780,971.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,500,000.00 | - | 111,298,121.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 348,000,000.00 | - | - | 2,150,985.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 18,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 348,000,000.00 | 1,500,000.00 | 18,000.00 | 113,449,106.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 16,770.00 | 21,690.00 | 692,249.50 |
| 投资支付的现金 | - | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 16,770.00 | 21,690.00 | 692,249.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 348,000,000.00 | 1,483,230.00 | -3,690.00 | 112,756,856.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 890,000,000.00 | 1,340,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 890,000,000.00 | 1,340,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | 800,000,000.00 | 970,000,000.00 | 1,070,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,107,052.32 | 91,525,063.97 | 71,011,872.00 | 77,442,722.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 154,361.00 | 796,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,107,052.32 | 891,679,424.97 | 1,041,011,872.00 | 1,148,239,322.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,107,052.32 | -1,679,424.97 | 298,988,128.00 | -198,239,322.34 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,514,973.27 | -36,362,528.86 | 36,758,381.80 | -67,701,494.31 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 208,026,608.78 | 244,389,137.64 | 207,630,755.84 | 275,332,250.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,541,582.05 | 208,026,608.78 | 244,389,137.64 | 207,630,755.84 |
二、最近三年及一期合并报表范围的变化
（一）2009年合并范围的变更情况
2009年纳入合并范围的子公司户数比上年增加4户，均为2009年新注册成立的子公司，具体情况如下：
| 公司名称 | 纳入合并范围原因 | 2009年底持有表决权比例 |
| 巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司 | 新设 | 60% |
| 巨石集团南非华夏实业有限公司 | 新设 | 60% |
| 巨石集团西班牙公司 | 新设 | 60% |
| 巨石集团九江矿业有限公司 | 新设 | 85% |
（二）2010年合并范围的变更情况
2010年纳入合并范围的子公司户数比2009年净增加1户，其中：新投资成立子公司2户，非同一控制下股权收购子公司2户，出售部分股权丧失控制权的子公司1户，出售全部股权的子公司1户，注销子公司1户，具体情况如下：
1、2010年新纳入合并范围的子公司
| 单位名称 | 纳入合并范围原因 | 2010年底持有表决权比例 |
| 巨石攀登电子基材有限公司 | 股权收购 | 100% |
| 浙江倍特耐火材料有限公司 | 股权收购 | 93% |
| 巨石新加坡公司 | 新设 | 75% |
| 巨石法国公司 | 新设 | 51% |
2、2010年不再纳入合并范围的子公司
| 单位名称 | 未纳入合并范围原因 | 2010年底持有表决权比例 |
| 深圳珠江均安水泥制品有限公司 | 出售部分股权 | 50% |
| 深圳市奇百陶瓷有限公司 | 出售全部股权 | 0% |
| 深圳市尚美家居建材有限公司 | 注销 | 0% |
（三）2011年合并范围的变更情况
2011年纳入合并范围的子公司户数比2010年净增加5户，其中：新投资成立子公司3户，非同一控制下股权收购子公司2户，具体情况如下：
| 公司名称 | 纳入合并范围原因 | 2011年底持有表决权比例 |
| 巨石集团里程香港有限公司 | 新设 | 60% |
| 巨石日本公司 | 新设 | 100% |
| 巨石国际销售服务有限公司 | 新设 | 60% |
| 信富企业有限公司 | 股权收购 | 100% |
| 巨石美国公司 | 股权收购 | 100% |
（四）2012年1-6月合并范围的变更情况
2012年1-6月纳入合并范围的子公司与2011年末相比净增加2户，均为新投资成立子公司，具体情况如下：
| 公司名称 | 纳入合并范围原因 | 2012年半年度持有表决权比例 |
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 | 新设 | 100% |
| 桐乡巨石进出口有限公司 | 新设 | 100% |
截止2012年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共有27家。
三、最近三年及一期主要财务指标
（一）最近三年及一期财务指标
1、合并报表口径
| 财务指标 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流动比率 | 0.63 | 0.60 | 0.50 | 0.67 |
| 速动比率 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.54 |
| 资产负债率 | 79.66% | 78.11% | 80.56% | 81.08% |
| 每股净资产（元） | 3.97 | 5.93 | 3.33 | 2.86 |
| 财务指标 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍数 | 1.36 | 1.82 | 1.94 | 0.32 |
| 应收账款周转率 | 2.01 | 4.34 | 4.18 | 3.06 |
| 存货周转率 | 1.19 | 2.44 | 3.22 | 2.96 |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.55 | 2.18 | 1.83 | -0.30 |
| 每股净现金流量（元） | 0.56 | -0.49 | -1.17 | 1.45 |
2、母公司报表口径
| 财务指标 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流动比率 | 1.56 | 1.52 | 1.57 | 0.99 |
| 速动比率 | 1.56 | 1.52 | 1.57 | 0.99 |
| 资产负债率 | 24.39% | 23.30% | 84.26% | 77.00% |
| 每股净资产（元） | 6.15 | 9.45 | 0.69 | 0.85 |
| 财务指标 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍数 | -0.50 | 3.71 | -0.34 | 0.54 |
| 应收账款周转率 | - | - | - | - |
| 存货周转率 | - | - | - | - |
| 每股经营活动现金流量（元） | -0.31 | -0.06 | -0.61 | 0.04 |
| 每股净现金流量（元） | 0.00 | -0.06 | 0.09 | -0.16 |
注：中国玻纤为控股型公司，母公司主要承担管理职能，报告期内未产生营业收入与营业成本，故母公司口径的应收账款周转率与存货周转率无法计算。
（二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会计字[2007]9号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下表所示：
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.91 | 8.48 | 14.48 | -12.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.91 | 13.62 | 15.55 | -10.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1164 | 0.6104 | 0.4819 | -0.3583 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1164 | 0.6104 | 0.4819 | -0.3583 |
| 扣除非经常性损益后： | ||||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.15 | 6.76 | 9.24 | -18.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.15 | 10.86 | 9.93 | -16.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0860 | 0.4866 | 0.3077 | -0.5295 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0860 | 0.4866 | 0.3077 | -0.5295 |
财务指标计算公式
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
（5）存货周转率=营业成本/存货平均净额
（6）利息保障倍数 =（利润总额+财务费用）/财务费用
（7）每股经营活动现金流量= 经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
（8）每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
（9）每股净资产=期末归属于母公司所有者的权益/期末股本总额
（10）全面摊薄净资产收益率=P÷E
（11）加权平均净资产收益率=P/（E0 +NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
（12）基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
（13）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）最近三年及一期非经常性损益明细表
单位：元
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 非流动资产处置损益 | 13,456,022.83 | 22,127,258.72 | 59,934,309.75 | 1,784,315.56 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,831,373.50 | 54,152,215.77 | 25,237,913.48 | 91,020,169.05 |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | 52,676.33 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | 52,104,133.05 |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | 1,274,400.00 | 1,274,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,785,910.75 | -713,999.12 | 504,206.16 | 594,071.34 |
| 小计 | 29,073,307.08 | 75,565,475.37 | 86,950,829.39 | 146,829,765.33 |
| 所得税影响额 | -1,976,274.31 | -3,973,114.45 | -2,127,512.89 | -10,139,095.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -625,878.20 | -12,321,253.56 | -10,354,646.14 | -63,534,274.54 |
| 合计 | 26,471,154.57 | 59,271,107.36 | 74,468,670.36 | 73,156,395.10 |
第五节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司四届董事会第八次会议审议通过，并经公司2011度年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过人民币13.96亿元（含13.96亿元）的公司债券。
二、本次公司债券募集资金投向
公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款，调整并优化公司财务结构。
根据公司的财务状况和资金需求情况，按照募集资金预计到位时间，初步计划将全部募集资金用于偿还公司的银行借款，以进一步改善财务结构，降低财务费用。
公司拟偿还银行借款情况如下：
单位：万元
| 序号 | 银行名称 | 贷款到期日 | 拟还款金额 |
| 1 | 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 2013.01.09 | 5,000 |
| 2 | 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 2013.04.23 | 4,000 |
| 3 | 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 2013.05.08 | 5,000 |
| 4 | 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 2014.01.13 | 5,000 |
| 8 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | 2012.11.12 | 30,000 |
| 5 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | 2013.04.24 | 5,000 |
| 6 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | 2013.05.06 | 5,000 |
| 7 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | 2013.10.24 | 2,000 |
| 9 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | 2013.11.12 | 30,000 |
| 10 | 北京农商银行股份有限公司总行营业部 | 2013.08.09 | 15,000 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 | 2013.07.29 | 30,000 |
| 14 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 2013.06.06 | 5,000 |
| 合 计 | 141,000 | ||
若实际募集资金额不足上表所示的拟还款金额或募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还所借银行贷款的具体事宜。
三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
（一）对发行人负债结构的影响
以2012年6月30日公司财务数据为基准，假设本次债券全部发行完成且募集资金全部用于偿还债务，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表和母公司财务报表的资产负债率水平均不变；合并财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的31.63%增至37.31%，母公司财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的54.89%增至99.96%，由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构将得到一定的改善。
（二）对于发行人短期偿债能力的影响
本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后（全部募集资金用于归还银行借款），公司合并报表的流动比率及速动比率将分别由发行前的0.63及0.46增加至0.69及0.50；母公司报表的流动比率及速动比率将分别由发行前的1.56及1.56增加至1920.05及1920.05（主要原因为本次募集资金主要用来偿还短期银行借款，导致流动负债大幅降低）。公司流动比率和速动比率均有了一定幅度的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
综上所述，本次募集资金全部用于偿还公司债务，可降低公司资金成本，提高公司盈利水平，满足公司的资金需求。同时，本次公司债券的发行将改善债务结构，降低公司的财务风险。
第六节 备查文件
一、本募集说明书的备查文件如下：
1、发行人最近三年（2009年、2010年和2011年）的财务报告及审计报告和2012年半年度未经审计的财务报告；
2、中信建投证券股份有限公司出具的发行保荐书；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书；
4、大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告；
5、中国证监会核准本次发行的的文件
6、债券受托管理协议；
7、债券持有人会议规则；
8、中国玻纤2009年、2010年经审计的备考财务报告；
9、巨石集团2008年、2009年、2010年及2011年1-6月经审计的财务报告；
10、巨石集团的评估报告及评估说明。
二、备查文件的查阅
在本次公司债券发行期间，投资者可以在除法定节假日以外的每日9:00-11:30,14:00-17:00到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：
1、中国玻纤股份有限公司
联系地址：北京市海淀区西三环中路10号
联系人：肖楠
联系电话：010-88028660
传真：010-88028955
2、中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
联系人：王晓菲
联系电话：010-85130588
传真：010-65185227
中国玻纤股份有限公司
2012年10月12日