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    复星医药H股今起招股 最多募资53亿港元
    2012-10-17       来源:上海证券报      

      ⊙记者 赵一蕙 ○编辑 邱江

      

      复星医药昨日宣布其港交所主板上市计划:今日起公开发售,每股作价最高13.68港元,募资额最高52.9亿港元,定于10月30日挂牌。公司董事长陈启宇在接受记者采访时透露,公司路演引发众多机构投资者关注,并对整体情况表示满意。他同时称,通过H股发行,将为公司带来品牌的进一步全球化、更好的国际资源以及更多优势,从而为其重点发展制药业务提供更多机会。

      复星医药此次计划发售3.36亿股H股,其中约3.02亿股将用作国际发售,其余约3360.7万股将作公开发售,每股发售股份作价最高13.68港元,集资最多52.9亿港元。公司将于今日开始公开发售,至10月22日中午十二时截止,并将于10月30日正式挂牌,股份代号为“02196.HK”。H股将以每手500股进行买卖。目前,美国保德信及世界银行集团旗下国际金融公司(IFC)将成为复星医药H股的基础投资者,计划分别认购5000万美元及2500万美元股份。

      此次募集资金所得的48%将用作收购或与医药制造商、分销商及零售商等进行整合,23%用于偿还债务,19%用于现有项目及研究项目的额外研发资金,10%则用于一般营运资金。公司董事长陈启宇昨日表示,复星医药此次H股发行将为公司发展增添一更为全球化的上市平台,“A、H股两地的政策、融资实施方面有各自不同,公司未来将充分利用两地平台。”

      陈启宇称,随着H股发行,公司的资本实力将得到提升,更好实现其制药业务的发展,对公司近2至3年业务会产生较大影响。具体而言,募集资金将主要用于核心产品的创新研发及部分治疗领域目标企业未来的并购和整合上。“我相信,按照我们现有业务的结构,可以达到一个比行业平均水平更好的发展。同时,我们再加上适度的合理并购,使得公司制药业务未来几年保持一个更高速的成长,进一步提高行业地位。”他同时称,公司路演吸引到不少知名机构,对目前路演的情况表示满意。

      近年,复星医药一直维持着较快的增长,整体收入复合年增长率于2009年至2011年达到29.3%,而毛利的复合年增长率更达到40.3%。预期截至2012年12月31日,公司股东应占综合盈利预测不少于14.9亿元,较去年同期增加27.8%;2012年每股预测基本盈利将为0.67元或0.81港元。