中航重机股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李天明 | 独立董事 | 因公出差 | 林钢 |
| 杜滨 | 独立董事 | 因公出差 | 林钢 |
| 陈文 | 独立董事 | 因公出差 | 林钢 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李宗顺 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 乔堃 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 魏永鹏 |
公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,412,055,007.79 | 9,650,380,347.68 | 7.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,223,093,651.95 | 2,995,697,905.64 | 7.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.14 | 3.85 | 7.53 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,161,051.06 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.29 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 183,487,070.29 | 225,066,913.50 | 1,470.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.29 | 1,100.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.29 | 1,100.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.89 | 7.25 | 增加5.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.73 | 0.25 | 减少0.96个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 392,201,018.76 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,234,804.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 542,240.43 |
| 所得税影响额 | -103,197,488.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -102,494,665.09 |
| 合计 | 217,285,910.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,363 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 贵州金江航空液压有限责任公司 | 229,369,200 | 人民币普通股 |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 103,432,800 | 人民币普通股 |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 50,197,200 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 11,231,188 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 11,055,710 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 10,999,033 | 人民币普通股 |
| 朱军 | 10,361,313 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 6,733,530 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | 5,583,904 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 4,788,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
| 项目 | 2012年9月30日 | 2012年年初数 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 预付款项 | 62,627.31 | 47,959.51 | 14,667.80 | 30.58% |
| 在建工程 | 84,140.64 | 61,416.97 | 22,723.67 | 37.00% |
| 无形资产 | 34,331.62 | 25,172.14 | 9,159.48 | 36.39% |
| 预收款项 | 20,889.24 | 10,579.95 | 10,309.29 | 97.44% |
| 应交税费 | -1,568.40 | -8,954.18 | 7,385.78 | -- |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00% | |
| 长期借款 | 68,085.10 | 45,850.00 | 22,235.10 | 48.50% |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | |
| 专项应付款 | 24,023.95 | 17,502.04 | 6,521.91 | 37.26% |
1、报告期末，预付款项比期初增加14,667.80万元，增长30.58%，主要原因是预付项目建设款和原材料款增加。
2、报告期末，在建工程比期初增加22,723.67万元，增长37.00%，主要原因是控股子公司中航新能源公司下属百安新能源电力公司、南充可再生能源有限公司项目和中航力源液压公司下属力源金河公司和力源（苏州）公司项目在建工程增加。
3、报告期末，无形资产比期初增加9,159.48万元，增长36.39%，主要原因是相对控股子公司中航上大金属再生科技有限公司购置的土地使用权增加。
4、报告期末，预收款项比期初增加10,309.29万元增长97.44%，主要原因是控股子公司中航世新公司预收工程及设备款增加。
5、报告期末，应交税费比期初增加7,385.78万元，主要原因是控股子公司中航新能源公司处置股权取得投资收益，导致利润总额增加，计提的企业所得税大幅增加。
6、报告期末，其他流动负债比期初减少100,000.00万元，主要原因是公司偿还到期短期融资券。
7、报告期末，长期借款比期初增加22,235.10万元，增长48.50%，主要原因是控股子公司中航新能源公司下属百安新能源电力公司和南充可再生能源公司新增项目借款。
8、报告期末，应付债券比期初增加100,000.00万元，主要原因是公司本年发行10亿元公司债券。
9、报告期末，专项应付款比期初增加6,521.91万元，增长37.26%，主要原因是公司承担的国家科研项目增多，收到拨款增加。
二、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析
2012年1-9月，公司累计实现归属母公司净利润22,507万元,比去年同期增加9,737 万元，增长了76.25%，主要是控股子公司中航新能源公司处置股权、投资收益大幅增加所致。
单位：万元
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 财务费用 | 15,630.31 | 11,340.50 | 4,289.81 | 37.83% |
| 资产减值损失 | 12,504.60 | 4,553.50 | 7,951.10 | 174.62% |
| 投资收益 | 35,253.62 | -2,866.42 | 38,120.04 | -- |
| 营业外收入 | 3,475.36 | 1,636.24 | 1,839.12 | 112.40% |
| 所得税费用 | 13,310.49 | 4,955.71 | 8,354.78 | 168.59% |
1、截止报告期末，财务费用比去年同期增加4,289.81万元，增长37.83%，主要原因是公司带息负债增加、资金成本上升导致利息支出增加。
2、截止报告期末，资产减值损失比去年同期增加7,951.10万元，增长174.62%，主要原因是计提坏账准备和存货跌价准备增加。
3、截止报告期末，投资收益比去年同期增加38,120.04万元，主要原因是控股子公司—中国航空工业新能源投资有限公司处置深圳福田燃机电力有限公司35%股权和中航龙腾风力发电有限公司90%股权所致。
4、截止报告期末，营业外收入比去年同期增加1,839.12万元，增长112.40%，主要原因是收到的政府补助增加。
5、截止报告期末，所得税费用比去年同期增加8,354.78万元，增长168.59%，主要原因是控股子公司—中国航空工业新能源投资有限公司本报告期转让股权，投资收益大幅度增加，利润总额大幅度增加，计提的所得税费用大幅度增加。
三、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 经营活动 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,862.48 | 17,203.26 | 13,659.22 | 79.40% |
| 投资活动 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 39,492.55 | 3,000.00 | 36,492.55 | 1216.42% |
| 取得投资收益收到的现金 | 284.45 | -284.45 | -100.00% | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,926.50 | 10,926.50 | 100.00% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,920.86 | 36,704.22 | 22,216.64 | 60.53% |
| 筹资活动 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,665.36 | -4,665.36 | -100.00% | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,191.61 | 9,518.71 | 3,672.90 | 38.59% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,622.29 | 12,524.01 | 5,098.28 | 40.71% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,473.82 | 2,035.13 | 1,438.69 | 70.69% |
1、截止报告期末，收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加13,659.22万元，增长79.40%，主要原因是收到上级拨入的科研经费增加及企业间的往来增加。
2、截止报告期末，收回投资收到的现金比去年同期增加36,492.55万元，增长1216.42%，主要原因是控股子公司中航新能源公司收到转让深圳福田燃机电力有限公司35%股权款。
3、截止报告期末，取得投资收益收到的现金比去年同期减少284.45万元，下降100.00%，主要原因是去年控股子公司中航新能源公司收到联营企业现金分红。
4、截止报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期增加10,926.50万元，增长100.00%，主要原因是控股子公司中航新能源公司处置子公司中航龙腾风力发电有限公司90%股权所致。
5、截止报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加22,216.64万元，增长60.53%，主要原因是公司新建及续建项目支付款项增加。
6、截止报告期末，吸收投资收到的现金比去年同期减少4,665.36万元，下降100.00%，主要原因是去年同期控股子公司江西景航公司、中航卓越公司和中航（沈阳）高新科技有限公司其他股东增加注册资本所致。
7、截止报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加3,672.90万元，增长38.59%，主要原因是收到国家专项拨款增加。
8、截止报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加5,098.28万元，增长40.71%，主要原因是支付的借款利息增加。
9、截止报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加1,438.69万元，增长70.69%，主要原因是发行公司债券支付承销费用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年5月24日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司90%股权的议案》，同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称"中航新能源"）转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司（以下简称"中航龙腾"）90%股权。2012年7月10日，中航新能源通过北京产权交易所发布产权交易公告对其所持中航龙腾90%股权进行公开挂牌转让。2012年8月17日，中航新能源与中广核风电有限公司（以下简称"中广核风电"）签订《产权交易合同》，将其持有的中航龙腾90%股权转让给中广核风电。截至报告期末，中航龙腾90%股权转让事项已完成。
2012年6月4日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司35%股权的议案》，同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称"中航新能源"） 通过国资委指定产权交易所挂牌转让其持有的参股公司深圳福田燃机电力有限公司（以下简称"福田燃机"）35%股权。2012年8月20日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。2012年8月22日，中航新能源通过北京产权交易所网站发布产权转让公告对其所持福田燃机35%股权进行公开挂牌转让。2012年9月24日，中航新能源与深圳市福田投资发展公司（以下简称"福田投资"）签订《产权交易合同》，将其持有的福田燃机35%股权转让给福田投资。截至报告期末，福田燃机35%股权的全部转让款项人民币39,508万元已付至中航新能源账户。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会贵州监管局关于现金分红政策的有关要求，对《公司章程》第一百六十九条进行了修改。详见2012年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《第四届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2012-043）。
中航重机股份有限公司
法定代表人: 李宗顺
2012年10月16日