证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2012-047

山东民和牧业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知于2012年10月6日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2012年10月17日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券发行条件和相关政策的各项规定，具备发行公司债券的资格。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元），以一期或分期形式发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、向公司股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东进行优先配售，直接面向市场和公众发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、债券期限和品种

本次发行的公司债券存续期限不超过5年（含5年），可为单一期限或多种期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、募集资金用途

本次公司债券的募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、还本付息方式

本次发行的公司债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、利率水平及确定方式

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、担保安排

本次发行公司债券是否提供担保及具体担保安排提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高本次发行的工作效率，参照市场惯例，提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、利率、具体的配售安排、还本付息方式、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等与发行条款有关的具体事宜；

2、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；

5、办理本次公开发行公司债券申报及上市的相关事宜；

6、决定聘请参与本次公开发行公司债券必要的中介机构；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意本议案下的董事会授权人士为副董事长孙宪法，该董事会授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围，代表公司在本次公司债券发行过程中具体处理与本次公司债券发行、上市有关的上述事宜。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2012-048

山东民和牧业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司定于2012年11月2日召开2012年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2012年11月2日下午14时

网络投票时间：2012年11月1日—2012年11月2日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月1日15:00 至2012年11月2日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年10月29日

4、现场会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号 公司会议室

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、审议《关于发行公司债券的议案》

2.1、发行规模

2.2、向公司股东配售安排

2.3、债券期限和品种

2.4、募集资金用途

2.5、还本付息方式

2.6、利率水平及确定方式

2.7、担保安排

2.8、上市场所

2.9、偿债保障措施

2.10、关于本次发行公司债券决议的有效期

3、审议《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

三、出席会议对象

1、截止2012年10月29日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

四、参加现场会议的办法

1、登记时间： 2012年11月1日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362234	民和投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362234；

（3）在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议 案	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	向公司股东配售安排	2.02
2.3	债券期限和品种	2.03
2.4	募集资金用途	2.04
2.5	还本付息方式	2.05
2.6	利率水平及确定方式	2.06
2.7	担保安排	2.07
2.8	上市场所	2.08
2.9	偿债保障措施	2.09
2.10	关于本次发行公司债券决议的有效期	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

（1）股权登记日持有“民和股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362234	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362234	买入	1.00元	2股
362234	买入	2.00元	1股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年11月1日15：00至2012年11月2日15：00的任意时间。

4、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

2、联 系 人：高小涛

3、联系电话：0535-5637723 传 真：0535-5637525

4、邮政编码：265600

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司：

本人（委托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）股份 股，占民和股份股本总额（302,046,632股）的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份2012年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	表 决 项 目	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于发行公司债券的议案	——	——	——
2.1	发行规模
2.2	向公司股东配售安排
2.3	债券期限和品种
2.4	募集资金用途
2.5	还本付息方式
2.6	利率水平及确定方式
2.7	担保安排
2.8	上市场所
2.9	偿债保障措施
2.10	关于本次发行公司债券决议的有效期
3	关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2012-049

山东民和牧业股份有限公司

关于参股公司取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月8日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“民和股份”）与山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）、深圳锦绣大地企业管理顾问有限公司（以下简称“锦绣大地”）、黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）、黑龙江省宝泉岭农垦兴合牧业服务有限公司（以下简称“农垦兴合”）、黑龙江省宝泉岭农垦兴宝农牧服务有限公司（以下简称“农垦兴宝”）签署《合资合作协议书》，共同出资设立北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以工商行政管理机关核定为准，以下简称“合资公司”），注册资本：10,000.00万元。其中民和股份、锦绣大地、益生股份各出资2,250万元，各占合资公司注册资本的22.50%；北大荒肉业出资2,000万元，占合资公司注册资本的20%；农垦兴合出资1,000万元，占合资公司注册资本的10%；农垦兴宝出资250万元，占合资公司注册资本的2.5% ；全部股东均以货币方式出资。（详见公司公告2012-038）

合资公司的名称经黑龙江省垦区工商行政管理局宝泉岭分局核准为：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司。近日，合资公司办理完成工商登记注册手续，并取得颁发的注册号为233001100011055的《企业法人营业执照》。具体信息如下：

名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

法定代表人：綦敦鹏

注册资本：壹亿元

实收资本：贰仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。（种畜禽生产经营许可证有效日期至2015年09月16日、动物防疫条件合格证有效日期至2015年9月16日）

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日