一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员) 侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 2,452,406,576.01 | 2,268,546,239.79 | 8.1% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 654,721,088.93 | 623,776,734.95 | 4.96% | |||
| 股本（股） | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.75 | 2.62 | 4.96% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 575,540,934.47 | -17.09% | 1,860,502,486.16 | 3.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,662,412.26 | -67.8% | 30,944,353.98 | -18.64% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 78,544,796.35 | -17.58% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.33 | -17.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -66.67% | 0.13 | -18.75% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -66.67% | 0.13 | -18.75% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.74% | -1.56% | 4.84% | -1.2% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.3% | -1.8% | 3.99% | -1.84% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 23,855.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 858,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 468,360.30 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,349,585.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,321,900.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -154,125.69 | |
| 所得税影响额 | -458,889.89 | |
| 合计 | 5,408,685.45 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 32,988 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 51,814,353 | 人民币普通股 | 51,814,353 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 7,732,252 | 人民币普通股 | 7,732,252 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 6,204,796 | 人民币普通股 | 6,204,796 |
| 华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划 | 6,187,669 | 人民币普通股 | 6,187,669 |
| 江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮120号） | 5,897,826 | 人民币普通股 | 5,897,826 |
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 3,124,462 | 人民币普通股 | 3,124,462 |
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 2,786,825 | 人民币普通股 | 2,786,825 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财富第一期20期＞ | 2,633,826 | 人民币普通股 | 2,633,826 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,268,710 | 人民币普通股 | 2,268,710 |
| 长安国际信托股份有限公司－信集抗震 | 2,121,788 | 人民币普通股 | 2,121,788 |
| 股东情况的说明 | 前十名股东中公司第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间关系不详。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要科目变动分析
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动比例 |
| 1 | 预付账款 | 168,419,140.99 | 39,337,608.73 | 129,081,532.26 | 328.14% |
| 2 | 其他应收款 | 49,252,520.41 | 25,678,489.06 | 23,574,031.35 | 91.80% |
| 3 | 在建工程 | 89,624,289.04 | 37,435,842.06 | 52,188,446.98 | 139.41% |
| 4 | 应付职工薪酬 | 9,879,281.69 | 7,021,130.06 | 2,858,151.63 | 40.71% |
| 5 | 应缴税费 | 309,173.71 | 3,926,720.55 | -3,617,546.84 | -92.13% |
| 6 | 其他非流动负债 | 55,120,000.00 | 20,100,000.00 | 35,020,000.00 | 174.23% |
| 序号 | 报表项目 | 2012年1-9月份 | 2011年同期 | 变动额 | 变动比例 |
| 7 | 营业税金及附加 | 8,802,535.64 | 5,519,519.15 | 3,283,016.49 | 59.48% |
| 8 | 财务费用 | 4,731,957.52 | 11,587,510.02 | -6,855,552.50 | -59.16% |
| 9 | 资产减值损失 | 2,923,702.10 | 6,160,856.68 | -3,237,154.58 | -52.54% |
| 10 | 投资收益 | 554,619.63 | 91,307.52 | 463,312.11 | 507.42% |
| 11 | 营业外收入 | 4,889,794.01 | 784,448.11 | 4,105,345.90 | 523.34% |
| 12 | 营业外支出 | 1,658,353.28 | 1,086,312.62 | 572,040.66 | 52.66% |
| 序号 | 报表项目 | 2012年1-9月份 | 2011年同期 | 变动额 | 变动比例 |
| 13 | 收到的税费返还 | 16,049,584.90 | 11,349,742.80 | 4,699,842.10 | 41.41% |
| 14 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,244,319.52 | 110,609,217.70 | 34,635,101.82 | 31.31% |
| 15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,638,566.58 | 155,307,851.95 | 135,330,714.63 | 87.14% |
| 16 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,103,244.32 | 88,782,812.44 | 74,320,431.88 | 83.71% |
| 17 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,004,372.48 | 21,464,306.59 | -8,459,934.11 | -39.41% |
1、预付账款较年初增加，主要原因是本报告期内预付新厂区土地款增加影响所致。
2、其他应收账款较年初增加，主要原因是本报告期投标保证金增加影响所致。
3、在建工程较年初增加，主要原因是报告期新厂区建设项目投资增加影响所致。
4、应付职工薪酬较年初增加，主要原因是期末工会经费及职教经费较年初增加影响所致。
5、应缴税费较年初减少，主要原因是期末应缴所得税较年初较少影响所致。
6、其他非流动负债较年初增加，主要原因是本报告期收到新厂区建设项目财政拨款增加所致。
7、营业税金及附加同比增加，主要原因是本报告期销售收入增加导致增值税增加所致。
8、财务费用同比减少，主要原因是本报告期利息收入增加影响所致。
9、资产减值损失同比减少，主要原因是报告期内存货减少影响所致。
10、投资收益同比增加，主要原因是上年同期参股公司五洲传媒有限公司亏损造成比较基数较小。
11、营业外收入同比增加，主要原因是子公司新疆中通客车有限公司收到工程延期赔付款影响所致。
12、营业外支出同比增加，主要原因是子公司新疆中通客车有限公司赔付及捐赠增加影响所致。
13、收到税费返还同比增加，主要原因是报告期收到出口退税金增加影响所致。
14、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加，主要原因是报告期内支付人工工资及研发费用增加所致。
15、支付其他与经营活动有关的现金同比增加，主要原因是报告期内承兑汇票保证金增加影响所致。
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加，主要原因是报告期内支付新厂区建设资金增加影响所致。
17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少，主要原因是上年同期派发现金红利造成比较基数偏高。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 □ 不适用
（四）对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年06月06日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券行业研究员 | 谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。 |
| 2012年06月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 方正证券行业研究员 | 谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经公司2012年第一次临时股东大会审议，通过了关于发行不超过2.4亿公司债券的议案，并确定了股东大会授权范围（详细内容请查看公司2012年8月9日公告的《七届十一次董事会决议公告》以及2012年9月1日公告的《2012年第一次临时股东大会决议公告》。目前具体方案尚未确定。
中通客车控股股份有限公司董事会
2012年10月19日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2012-015
中通客车控股股份有限公司
召开2012年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）、召开时间
1、现场会议时间：2012年11月6日上午9：30点
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年11月6日（星期二）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月5日15：00至2012年11月6 日15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2012年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项：关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过1亿元贷款担保的议案。
该提案经公司七届十二次董事会审议通过，于2012年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）、登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）、登记时间：2012年11月2日上午8：30 时—12：00 时，下午13：30 时—17：30 时；
（三）、登记地点：公司董事会办公室；
（四）、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月6 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
2．投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360957 | 中通投票 | 买入 | 1.00 |
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360957；
（3）在“买入价格”项下填报1.00元；
（4）在“委托股数”项输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司2012 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012 年11月5日15：00 至2012年11月6日15：00 的任意时间。
四、其它事项
1、现场会议联系方式：
联系人：王兴富、赵磊
联系电话：0635—8322765
联系传真：0635—8328905
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
中通客车控股股份有限公司董事会
2012年10月19日
附：现场会议授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
| 议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过1亿元贷款担保的议案。 |
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
此表复印有效。
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2012—016
中通客车控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。
一、担保情况概述
中通客车控股股份有限公司第七届十二次董事会会议于2012年10月17日召开，会议审议通过了《关于为济南市公共交通总公司提供不超过一亿元贷款担保的议案》。同意公司与济南市公共交通总公司签署担保协议，为其提供不超过一亿元的贷款担保，期限一年，担保资金将用于偿还和支付本公司的购车款。
该担保尚须公司股东大会批准。
二、担保方基本情况介绍
名称：济南市公共交通总公司
注册地址：济南市历下区解放路18号
法定代表人：薛兴海
注册资本：13472万元
经营范围：市辖区公共交通客运，出租客运，建筑工程等。
主要财务指标：
| 项目 | 2011年末（单位：万元） | 2012年6月30日（单位：万元） |
| 总资产 | 138094.91 | 132149.84 |
| 总负债 | 122769.88 | 129742.20 |
| 净资产 | 15325.03 | 2407.64 |
| 营业收入 | 72718.78 | 34713.47 |
| 利润总额 | -24186.63 | -17917.38 |
| 净利润 | -24188.70 | -17917.73 |
济南市公共交通总公司，属济南市国资委全资企业，是济南市唯一一家为市民提供公共交通服务的大型公益性企业。
该公司为我公司长期合作客户，信誉良好。自2006年以来已累计从我公司购车1300余辆，金额7.6亿元。目前该公司在银行授信等级为A级企业，除依靠自身经营收入外，主要依靠财政补助完成城市公交的任务。亏损的主要原因是政府调控下的政策性亏损。受政府限价和承担公益活动等任务的影响，目前整个公交行业一般为账面亏损状态。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：壹亿元人民币
担保资金用途：担保资金将全部用于偿还和支付本公司欠款。目前该公司欠款6921.96万元，今年已签署后续订单2.7亿元。
反担保措施：济南公共交通总公司以从我公司所购车辆作为抵押物。
四、董事会意见
公司董事会认为：济南市公共交通总公司为本公司长期业务合作伙伴，属于社会公益性企业，政府支持力度较大，随着济南市政府优惠政策的不断支持，该公司可确保持续经营，风险相对较低，并且加强双方合作，有利于促进公司客车销售。
四、公司目前累计对外担保情况
截止2012年9月30日，本公司及控股子公司累计提供正常担保（银行贷款卡中金额）为人民币35300万元；与银行合作为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购担保责任余额为32361.8万元。两项合计67661.8万元，占2011年度经审计的净资产的108.47%。
目前公司无逾期担保。
五、备查文件
本公司第七届十二次董事会决议
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2012年10月19日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2012—017
中通客车控股股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第七届十二次董事会通知于2012年10月14日以电子邮件的方式发出，会议于2012年10月17日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2012年第三季度报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于为济南市公共交通总公司提供不超过一亿元贷款担保的议案
同意公司与济南市公共交通总公司签署担保协议，为其提供不超过一亿元的贷款担保，期限一年，担保资金将用于偿还和支付本公司的购车款（详见公司对外担保公告）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案
公司董事会拟定于2012年11月6日召开2012年第二次临时股东大会（详见公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2012年10月19日
中通客车控股股份有限公司
2012年第三季度报告
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2012-014