一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 |
| 华明九 | 独立董事 | 因公务缺席 |
公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,399,382,508.28 | 1,295,511,874.91 | 8.02% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 720,664,099.27 | 759,099,823.70 | -5.06% | |||
| 股本（股） | 230,400,000.00 | 192,000,000.00 | 20% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.13 | 3.95 | -20.76% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 300,659,357.59 | 0.43% | 888,852,995.63 | 9.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,316,384.25 | -55.79% | 9,566,136.06 | -74.38% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -75,113,380.45 | -40.15% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.326 | -50.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.057 | 338.46% | 0.042 | -74.07% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.057 | 338.46% | 0.042 | -74.07% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.183% | -0.157% | 1.307% | -3.403% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.883% | -0.913% | 0.046% | -3.674% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -69,803.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,604,328.20 | 江西鸥迪财政补贴1934.64万元，宁波艾迪西212.25万元，嘉兴艾迪西79.76万元，浙江艾迪西32.68万元，安住0.54万元 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,020,232.46 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -575,658.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -5,668,189.73 | |
| 所得税影响额 | -5,039,973.28 | |
| 合计 | 9,230,471.08 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
| 无 | — | — |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 23,283 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 宁波市鸿辉材料科技发展有限公司 | 12,969,504 | 人民币普通股 | 12,969,504 |
| 宁波市远见投资咨询有限公司 | 6,315,840 | 人民币普通股 | 6,315,840 |
| 潘义 | 388,277 | 人民币普通股 | 388,277 |
| 陈洁 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 |
| 徐韫阳 | 329,622 | 人民币普通股 | 329,622 |
| 徐有忠 | 324,960 | 人民币普通股 | 324,960 |
| 刘便利 | 255,700 | 人民币普通股 | 255,700 |
| 陈相海 | 217,000 | 人民币普通股 | 217,000 |
| 王金敏 | 211,686 | 人民币普通股 | 211,686 |
| 魏中兴 | 198,300 | 人民币普通股 | 198,300 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 原因 |
| 交易性金融资产 | -27,141.69 | 5,363,634.25 | -101% | 交易性金融资产较年初下降较多，是由于未交割远期合约盈利减少所致。 |
| 应收票据 | 8,838,489.32 | 400,000.00 | 2110% | 应收票据较年初增加840万，主要是客户以银行票据方式结算增加所致。 |
| 无形资产 | 111,320,057.34 | 72,668,854.60 | 53% | 无形资产增加，是由于成立的江西公司购入土地使用权所致。 |
| 短期借款 | 445,809,370.42 | 301,592,534.97 | 48% | 短期借款增加，是由于销售收入增加及受市场竞争影响，增加了营运资金的需求所致。 |
| 长期借款 | 64,900,000.00 | 44,900,000.00 | 45% | 长期借款增加了2000万，是由于嘉兴艾迪西公司非募投项目投资增加所致。 |
| 少数股东权益 | 34,501,097.82 | 1,932,908.88 | 1685% | 少数股东权益增加，是由于新成立的子公司江西鸥迪权益中包含的少数股东权益所致。 |
| 二、利润表项目 | 本期金额（1-9月） | 上期金额（1-9月） | 增减幅度 | 原因 |
| 管理费用 | 83,814,509.06 | 62,251,542.33 | 35% | 管理费用的上升主要是由于：1、人工费用上升，包括人工与社保费用增加了500万；2、研发费用上升了300万；3、折旧费用上升了300万；4、嘉兴生产基地于2011年10月份投产，投产后行政管理费用较投产前上升较大。 |
| 营业外收入 | 22,709,956.05 | 6,219,859.15 | 265% | 营业外收入上升较大，是由于子公司江西鸥迪获得当地政府补助所致。 |
| 少数股东损益 | 5,412,806.19 | -418,707.51 | -1393% | 少数股东损益增长是由于子公司江西鸥迪获得政府补助，其少数股东获得收益形成。 |
| 三、现金流量表项目 | 本期金额（1-9月） | 上期金额（1-9月） | 增减幅度 | 原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,341,751.84 | 77,519,882.34 | 27% | 支付给职工以及为职工支付的现金增长较大，主要是由于嘉兴艾迪西公司投产后人员工资及社保基金支付的金额增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 5,000,000.00 | -100% | 收回投资收到的现金较同期减少，是由于本期所操作的周末理财活动减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,740.11 | 66,205.69 | 36% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增长幅度较大，主要是由于同期基数低，实际金额变动不大。 |
| 投资支付的现金 | 937,660.00 | 5,148,730.00 | -82% | 投资支付的现金较同期降低是由于定期存款等保本型理财产品减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,150,000.00 | 2,327,370.00 | 1067% | 吸收投资增加的现金较同期上升2500万，是由于合并报表范围内子公司-江西鸥迪收到少数股东投资所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 238,276,511.68 | 445,982,906.25 | -47% | 取得借款收到的现金较同期减少，是由于本期银行融资行为较同期减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,464,638.07 | 131,737,857.75 | -43% | 偿还借款所支付的现金较同期减少，是由于银行融资行为减少，还款也相应减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,090,503.69 | -3,658,304.49 | -130% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加，是由于本期欧元和英镑汇率的大幅波动，影响公司实际结汇取得本位币金额所致。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年8月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司与其他合资方广州海鸥卫浴用品股份有限公司、朱振欣、糜洪国共同签署了《江西鸥迪铜业有限公司合资合同》。（具体内容可详见2012年8月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告》【公告编号：2012-029】。）
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 股东、实际控制人 | 一、股份限售承诺：（1）实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、避免同业竞争：中加企业、高怡国际、SAXON、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：（1）不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。（2）现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | 2010年09月08日 | 2013年9月8日 | 报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺 |
| 公司董事、监事和高级管理人员 | 在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的50%。 | 2010年09月08日 | 报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年09月21日 | 募集资金补充流动资金后十二个月内 | 报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 910 | 至 | 1,200 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,703,160.70 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于三季度受国外订单情况影响较大，经营利润下滑。根据在手订单情况，四季度较三季度和去年四季度比较有所改善。本年度总体经营情况预测与去年度差异不大。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期内没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-047
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2012年10月9日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2012年10月19日（周五）下午14时在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事7名，其中独立董事华明九因公务缺席会议，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司2012年第三季度报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2012年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二О一二年十月二十三日
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-048
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第七次会议于2012年10月12日以邮件方式通知了全体监事，会议于2012年10月19日通过现场结合通讯方式在宁波公司会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：
一、关于公司2012年第三季度报告的议案
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2012年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会
二О一二年十月二十三日
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-049
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2012年第三季度报告