杭州泰格医药科技股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶小平、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人陈岚(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||
| 总资产（元） | 708,543,308.06 | 186,758,342.96 | 279.39% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 668,697,961.45 | 141,160,754.37 | 373.71% | |
| 股本（股） | 53,400,000.00 | 40,000,000.00 | 33.5% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.52 | 3.53 | 254.84% | |
| 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,333,031.60 | -28.85% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4 | -46.7% | ||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 63,742,223.86 | 30.86% | 185,787,651.16 | 30.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,174,465.64 | 42.53% | 46,379,421.24 | 41.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 6.77% | 0.87 | 5.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 6.77% | 0.87 | 5.95% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.16% | -49.32% | 21.29% | -28.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.18% | -48.27% | 19.53% | -32.67% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,306,480.71 | 其中服务外包业务发展资金和奖励共计1384000元；杭州市现代服务业发展引导资助1000000元；房租补贴419300元；科技型中小企业创新基金210000元；医药数据库管理开发平台补助资金2236781.08元，地方财政补助56399.63元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,045,184.45 | 主要是捐赠北京世纪慈善基金会支出1050000元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 4,261,296.26 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
| 0.00 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 3,439 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 499,994 | 人民币普通股 | 499,994 |
| 中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 499,842 | 人民币普通股 | 499,842 |
| 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 428,619 | 人民币普通股 | 428,619 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 393,853 | 人民币普通股 | 393,853 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 387,565 | 人民币普通股 | 387,565 |
| 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 |
| 施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金 | 321,435 | 人民币普通股 | 321,435 |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 292,000 | 人民币普通股 | 292,000 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 271,041 | 人民币普通股 | 271,041 |
| 股东情况的说明 | |||
（三）限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 叶小平 | 14,888,960 | 0 | 0 | 14,888,960 | 上市承诺锁定 | 2015年8月17日 |
| 曹晓春 | 5,170,080 | 0 | 0 | 5,170,080 | 上市承诺锁定 | 2015年8月17日 |
| Zhuan Yin | 2,256,000 | 0 | 0 | 2,256,000 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 施笑利 | 2,066,680 | 0 | 0 | 2,066,680 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 徐家廉 | 2,049,800 | 0 | 0 | 2,049,800 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| Bing Zhang | 1,068,000 | 0 | 0 | 1,068,000 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 宫芸洁 | 1,033,360 | 0 | 0 | 1,033,360 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| Wen Chen | 506,560 | 0 | 0 | 506,560 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| Hongqiao Zhang | 337,680 | 0 | 0 | 337,680 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| Minzhi Liu | 276,000 | 0 | 0 | 276,000 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| QM8 Limited | 6,956,480 | 0 | 0 | 6,956,480 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 石河子泰默投资管理有限公司 | 1,924,840 | 0 | 0 | 1,924,840 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 石河子泰迪投资管理有限公司 | 945,560 | 0 | 0 | 945,560 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 上海睿勤投资咨询有限公司 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 上市承诺锁定 | 2013年8月17日 |
| 合计 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | -- | -- |
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增长550.22%，主要是由于报告期内收到新股发行募集资金所致。
2、应收账款较年初增长79.43%，主要是由于报告期内营业收入增长和未到收款节点的已开工临床试验技术服务项目增加所致。
3、预付款项较年初减少68.31%，主要是由于结转嘉兴数据管理中心在建工程所致。
4、应收利息增长100%，主要是由于计提募集资金账户定期存款利息所致。
5、其他应收款较年初减少53.16%，主要是由于前期垫付上市发行费用冲减发行股票溢价所致。
6、存货较年初增长154.44%，主要是由于子公司广州泰格报告期内购进检测用试剂和耗材所致。
7、在建工程较年初增长1,190.56%，主要是由于嘉兴数据管理中心工程基建投资增加所致。
8、无形资产较年初增长33.95%，主要是由于采购专业软件所致。
9、应付账款较年初增长724.53%，主要是由于应付研究中心（医院）费用增加所致。
10、预收款项较年初减少52.36%，主要由于是上年度已预收款但尚未履行至相应服务进度的临床试验技术服务项目在本期确认并结转收入所致。
11、其他非流动负债较年初减少52.22%，主要是由于以递延收益方式挂账的政府补助分期计入当期损益所致。
12、实收资本（或股本）较年初增长33.50%，主要是由于报告期内首次公开发行股票所致。
13、资本公积较年初增长1811.19%，主要是由于报告期内首次公开发行股票产生溢价所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增长30.59%，主要是由于公司业务不断拓展，新签服务合同增加，业务收入规模增长所致。
2、营业成本较上年同期增长30.43%，主要是由于公司营业收入增长，对应营业成本同比增长所致。
3、营业税金及附加较上年同期增长37.97%，主要是由于公司营业收入增长导致税金相应增加，增长幅度略高的原因是本期营业税免税较上年同期略有减少。
4、销售费用较上年同期增长35.14%，主要是由于公司按营业收入增长相应发放的销售提成增长所致。
5、管理费用较上年同期增长51.30%，主要是由于新设子公司思默、广州泰格、香港泰格集中在2011年下半年投入运营，导致本期管理费用的增加幅度大于上年同期收入的增加幅度。
6、财务费用较上年同期增长802.90%，主要是由于发行新股募集资金的存款利息增加所致。
7、投资收益较上年同期减少100.00%，主要是由于报告期内未购买银行保本理财产品所致
8、营业外收入较上年同期增长145.86%，主要是由于各项政府补助计入当期损益所致。
9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长41.45%，主要是由于净利润增长所致。
10、少数股东损益较上年同期减少96.7%，主要是由于子公司广州泰格在报告期内亏损所致。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.33%，主要是由于嘉兴数据管理中心工程基建投资增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8,625.04%，主要是由于首次公开发行股票募集资金到位所致。
四、指标项目
1、2012年7-9月加权平均净资产收益率较上年同期降低49.32%，主要是由于公司报告期内募集资金到位后，当期净资产大幅增加所致。
2 、2012年7-9月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期降低48.27% ，主要是由于公司报告期内募集资金到位后，当期净资产大幅增加所致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司管理层坚持以业绩管理为导向，实现了营业收入与净利润的持续增长，围绕公司发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售等各项工作，抓紧募投项目的建设，积极落实超募资金的使用。2012年1-9月公司业绩较上年同期快速增长，实现营业收入185,787,651.16元，同比增长30.59%；利润总额55,066,278.01元，同比增长29.05%；归属于发行人普通股股东的净利润 46,379,421.24元，同比增长41.45%。
二、未来展望
2012年1-9月公司取得了较好的成绩，但仍然清醒地认识到市场竞争的激烈和自身不足之处。未来公司将进一步加强研发投入和经营管理，提高服务水平，适当调整营销政策，缩短应收款账期限，进一步提高生产效率，降低营运风险与资金占用，在稳步提高主要服务收入和市场占有率的前提下，加大对其他相关服务项目的营销力度， 为公司创造新的盈利增长点。公司也将进一步完善组织架构和内控体系，加强团队建设，有效提升管理水平和经济效益；进一步加快募投项目的建设，积极研究和规划超募资金的使用，增强公司的综合竞争实力。
四、重要事项
（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 发行时所作承诺 | 叶小平 | 一、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。二、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份；如在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。 | 2012年08月17日 | 做出承诺时至承诺履行完毕 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 |
| 曹晓春 | 一、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。二、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份；如在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。 | 2012年08月17日 | 做出承诺时至承诺履行完毕 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 | |
| 作为公司董事、监事、高级管理人员的Zhuan Yin、施笑利、徐家廉 | 在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份；如在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。 | 2012年08月17日 | 做出承诺时至承诺履行完毕 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | ||||
| 承诺是否及时履行 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,117.1 | 本季度投入募集资金总额 | 5.58 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 5.58 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 临床试验综合管理平台 | 否 | 7,832.82 | 7,832.82 | 5.58 | 5.58 | 0.07% | 2013年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 数据管理中心 | 否 | 11,608.36 | 11,608.36 | 0 | 0 | 0% | 2013年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| SMO管理中心 | 否 | 1,662.7 | 1,662.7 | 0 | 0 | 0% | 2013年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 21,103.88 | 21,103.88 | 5.58 | 5.58 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2012年10月19日，经第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计51,024,718.78元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年9月15日出具了《关于杭州泰格医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第114020号），对前述募投资金投资项目的预先投入情况进行了核验。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
2011年第二次临时股东大会审议通过，公司发行上市后的股利分配政策已在《公司章程》 第一百六十条作出规定。其中股利分配的具体形式和标准为：公司利润分配方式包括现金、股票或者现金股票相结合的方式。在遵守法律、法规及本章程的前提下，公司在盈利年度且有可分配利润时应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。公司自2012 年8 月17 日上市后，至三季报披露之前，暂未进行股利分配。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
杭州泰格医药科技股份有限公司与默沙东（中国）投资有限公司拟签属一项大型捷诺维(西格列汀)上市后二型糖尿病临床试验的专业服务合同。该合同总金额预计1.49亿元，公司已于2012年8月31日与默沙东（中国）就该项目签署开工合同，该项目在正常进行中，处于研究中心选择阶段。
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否