证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-032
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员) 姜伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 4,482,689,422.47 | 4,073,657,436.36 | 10.04% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,965,186,780.35 | 2,929,272,795.07 | 1.23% | |||
| 股本（股） | 559,411,764.00 | 559,411,764.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.3 | 5.24 | 1.15% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 227,879,040.27 | -27.12% | 793,754,416.64 | -29.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,651,899.84 | -82.45% | 52,696,338.18 | -68.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 27,509,885.47 | -63.02% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.05 | -63.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.09 | -73.53% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.09 | -73.53% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.23% | -1.35% | 1.79% | -6.52% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.18% | -1.4% | 1.43% | -6.69% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -53,229.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,347,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,232.00 | |
| 所得税影响额 | -1,838,990.80 | |
| 合计 | 10,420,947.89 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 32,237 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 天润联合集团有限公司 | 216,000,000 | 人民币普通股 | 216,000,000 |
| 刘昕 | 62,316,000 | 人民币普通股 | 62,316,000 |
| 江西新拓投资股份有限公司 | 10,100,000 | 人民币普通股 | 10,100,000 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 |
| 王宏涛 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
| 文登金滩投资管理有限公司 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
| 徐立勋 | 7,900,000 | 人民币普通股 | 7,900,000 |
| 天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙) | 7,800,000 | 人民币普通股 | 7,800,000 |
| 上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,800,000 | 人民币普通股 | 7,800,000 |
| 股东情况的说明 | 公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动幅度在30％以上的报表项目和财务指标变动说明
1. 资产负债表项目
(1) 应收票据期末数较期初数增加57.39%（绝对额增加18,298.34万元）, 主要系期末客户以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
(2) 预付账款期末数较期初数减少50.48%（绝对额减少8,350.14万元）, 主要系前期预付款项本期已收到发票冲减预付账款所致。
(3) 应收利息期末数较期初数减少79.41%（绝对额减少327.53万元）, 主要系本期已收到募集资金定期存款利息所致。
(4) 其他应收款期末数较期初数增加80.80%（绝对额增加196.06万元）, 主要系本期支付的部门备用金及海关保证金增加所致。
(5) 在建工程期末数较期初数增加78.02%（绝对额增加57,225.54万元）, 主要系非公开增发募集项目陆续开始投建，资金投入增加所致。
(6) 短期借款期末数较期初数增加33.08%（绝对额增加10,873.42万元）, 主要系本期新增银行贷款所致。
(7) 应付票据期末数较期初数增加99.38%（绝对额增加37,303.81万元），主要系本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。
(8) 应付职工薪酬期末数较期初数绝对额减少46.35万元，主要系年初代扣职工的五险一金本期已经支付所致。
(9) 应缴税费期末数较期初数绝对额减少2,768.41万元，主要系本期新增增值税期末留抵税款所致。
(10) 应付利息期末数较期初数绝对额减少54.57万元，主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。
2.利润表项目
(1) 营业收入本期数较上年同期数减少29.12%（绝对额减少32,611.46万元），利润总额本期数较上年同期数减少70.05%（绝对额减少14,479.29万元），所得税费用本期数较上年同期数减少72.27%（绝对额减少2,173.04万元），主要系受国内重卡、工程机械以及商用车市场持续低迷，下游客户订单减少，前期固定资产投资较大，累计折旧增加等因素影响，导致产品毛利率下降，公司营业利润、利润总额、所得税费用、归属于上市公司股东的净利润随之减少所致。
(2) 营业外收入本期数较上年同期数增加110.70%（绝对额增加659.61万元），主要系本期政府补助增加所致。
(3) 营业外支出本期数较上年同期数减少81.02%（绝对额减少125.77万元），主要系上年同期处理了部分固定资产而产生的清理损失较本期增加所致。
3.现金流量表项目
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少4,688.54万元，主要系本期销售商品收到的现金较去年同期减少所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加25,101.16万元，主要系本期固定资产支出以银行承兑汇票结算方式较多且票据尚未到期，现金支出较去年同期减少所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少95,590.49万元，主要系2011年7月份收到非公开发行股票资金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 天润联合集团有限公司 | 本公司控股股东天润联合集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2009年08月21日 | 2012年8月21日 | 报告期内，严格履行承诺，该承诺于2012年8月21日履行完毕。 |
| 天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波 | 天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下： 1）不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业/与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2）不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3）赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2009年08月21日 | 长期 | 报告期内，严格履行承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -80% | 至 | -50% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,100 | 至 | 10,000 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 202,712,545.37 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、2012年行业持续低迷，市场需求量下滑较大。 2、公司新建成及正投入的曲轴加工线较多，增加了固定资产折旧的摊销；由于行业低迷，下游订单减少，公司新建成的生产线不能充分发挥产能，产品成本中固定成本增加，导致盈利能力下降。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年09月06日 | 天润曲轴股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、财通证券有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、北京星石投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司 | 谈论的主要内容：公司经营情况、竞争对手情况及行业变化的交流。未提供相关其它资料 |
| 2012年09月14日 | 天润曲轴股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司 | 谈论的主要内容：公司经营情况、公司制造技术、募投项目进展等方面进行交流。未提供相关其它资料 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
法定代表人：邢运波
天润曲轴股份有限公司
2012年10月23日
天润曲轴股份有限公司
2012年第三季度报告