中颖电子股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅启明、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计主管人员) 钱海蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||
| 总资产（元） | 643,803,627.30 | 290,008,793.05 | 121.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 573,118,377.88 | 230,899,769.95 | 148.21% | |
| 股本（股） | 128,000,000.00 | 96,000,000.00 | 33.33% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.37 | 2.41 | 122.95% | |
| 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,218,987.31 | -187.9% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1239 | -179.11% | ||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 51,083,231.61 | -10.75% | 200,597,661.25 | -22.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,756,100.33 | -14.59% | 22,747,964.11 | -32.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0137 | -35.94% | 0.2133 | -39.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0137 | -35.94% | 0.2133 | -39.22% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.49% | -56.25% | 6.3% | -65.54% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.33% | -170.21% | 4.89% | -70.6% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,720,000.00 | 上海市科技小巨人补贴收入3,000,000.00元，OLED驱动芯片开发项目专项资金补贴收入1,000,000.00元，科技自主创新专项补贴1,220,000.00元，上海市长宁区上市培育专项资金补贴收入500,000.00元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 235,986.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -875,307.77 | |
| 合计 | 5,080,679.08 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 14,936 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国银行－诺德优选30股票型证券投资基金 | 804,241 | 人民币普通股 | 804,241 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 312,882 | 人民币普通股 | 312,882 |
| 史立宾 | 300,600 | 人民币普通股 | 300,600 |
| 李华勤 | 259,560 | 人民币普通股 | 259,560 |
| 中国工商银行－中海上证50指数增强型证券投资基金 | 224,600 | 人民币普通股 | 259,560 |
| 潘新民 | 218,600 | 人民币普通股 | 218,600 |
| 罗德华 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 |
| 陈智明 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 |
| 丁晶峰 | 139,000 | 人民币普通股 | 139,000 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 129,500 | 人民币普通股 | 129,500 |
| 股东情况的说明 | |||
（三）限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 威朗国际集团有限公司 | 39,651,775 | 0 | 0 | 39,651,775 | 首发承诺 | 2015年6月13日 |
| 诚威国际投资有限公司 | 15,823,949 | 0 | 0 | 15,823,949 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| WIN CHANNEL LIMITED | 14,851,846 | 0 | 0 | 14,851,846 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 广运投资有限公司 | 14,563,859 | 0 | 0 | 14,563,859 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） | 6,306,163 | 0 | 0 | 6,306,163 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| WEALTHSMITH GROUP LTD. | 4,388,572 | 0 | 0 | 4,388,572 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 北京立德九鼎投资中心(有限合伙) | 103,459 | 0 | 0 | 103,459 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 103,459 | 0 | 0 | 103,459 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 103,459 | 0 | 0 | 103,459 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 北京正道九鼎创业投资有限责任公司 | 103,459 | 0 | 0 | 103,459 | 首发承诺 | 2013年6月13日 |
| 合计 | 96,000,000 | 0 | 0 | 96,000,000 | -- | -- |
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.期末货币资金余额较去年末增加326.99%，主要是由于公司于2012年6月上市募集资金到位37,767万元所致。
2.期末应收票据为0元，较去年末1,360万元减少，主要是客户选择汇款支付货款，未选择以银行承兑汇票支付所致。
3.期末应收账款6,303万元，较去年末4,445万元增加41.80%，主要是客户选择汇款支付货款所致，将应收账款及应收票据合计比较，则期末仅较去年末增长8.58%。
4.期末应收利息312万元，主要为计提银行定期存款利息所致。
5.期末其它应收款较去年末增长142.12%，主要是往来款增加所致。
6.期末应付账款较去年末减少31.88%，主要是对供应商及时付款变动所致。
7.期末预收款项较去年末减少68.62%，主要是预收货款减少所致。
8.期末应付职工薪酬报告期末较去年末减少54.69%，主要是报告期内支付上年度计提的年终绩效工资所致。
9.期末应交税费报告期末较去年末增加，主要是今年出口免底退的税款返还较为及时。
10.期末其它应付款较去年末减少79.26%，主要是去年收到的政府补贴款，因去年底未完成验收，于去年底尚未认列收入所致。
11.期末递延所得税负债较去年末减少40.95%，主要是香港子公司中颖科技纳税调整所致。
12.期末应付股利3,214万元，主要是应支付外方股东的现金红利期末尚未支付所致。
13.期末股本较去年末增长33.33%，主要是公司首次公开发行股票所致。
14.期末资本公积较去年末增长814.46%，主要是公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
15.期末未分配利润较去年末减少34.71%，主要是公司实施2012 年半年度权益分派案所致。
二、利润表项目：
1.报告期内销售费用较去年同期减少62.85%，主要是公司在报告期内销售人员的薪资奖金支付减少所致。
2.报告期内财务费用为-340万元，较去年同期-17万元低1912.14%，主要是利息收入增加所致。
3.报告期内营业利润130万元，较去年同期-128万元高201.83%，主要是去年同期的营业费用较高所致。
4.报告期内营业外收入较去年同期减少81.27%，主要是去年同期认列的政府补贴较高所致。
5.报告期内基本每股收益较去年同期减少35.98%，主要是报告期内股本增加所致。
三、现金流量表项目：
1.2012年1-9月支付的各项税费较去年同期减少63.38%，主要是本报告期收入减少所致。
2.2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少187.90%，主要是本报告期收入减少，收到的销售收入现金减少所致。
3.2012年1-9月购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较去年同期增长99.94%，主要是本报告期内用于购买研发设备及支付研发基地建设费用所致。
4.2012年1-9月吸收投资收到的现金37,767万元，主要是公司首次公开发行股票所致。
5.2012年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,426万元，主要是公司完成中方股东的配息支付所致。
6.2012年1-9月投资活动现金流出净额较去年同期较去年同期增加4,020.88%，主要是本报告期内银行定存增加所致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
2012年1-9月全球大环境不佳，公司经历了业绩衰退的过程。占公司主要销售比例的小家电控制芯片、电脑键盘控制芯片因市场需求不振，及数码音乐控制芯片因为受到MP3市场持续衰退的影响，与去年1-9月同期相比销售收入均出现下滑。2012年1-9月公司扩大研发队伍，加大了研发投入，在节能应用领域也开发出新型的锂电池管理芯片及被动式OLED芯片，已逐渐被市场采纳，但是占公司整体营业收入比例还较小，影响尚未显着。
因为2012年1-9月整体市场环境欠佳，公司对于各项费用进行有效管理，公司的管理费用并未增加。但由于公司产品的平均毛利率达39.31%，销售收入的衰退，对公司的盈利影响效应较大。
截至报告期末，公司拥有28项专利技术，报告期内公司又取得4项发明专利，情况如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 类型 | 专利授权日期 | 取得方式 |
| 1 | 电容式触摸按键判键方法 | ZL 2010 1 0235737.3 | 发明 | 2012.8.8 | 自行申请 |
| 2 | 时钟精度调节模块与方法及应用其的通用串行总线设备 | ZL 2010 1 0235745.8 | 发明 | 2012.8.15 | 自行申请 |
| 3 | 单片机的电源控制系统 | ZL 2010 1 0567556.0 | 发明 | 2012.9.5 | 自行申请 |
| 4 | 四输入端比较器 | ZL 2010 1 0242726.8 | 发明 | 2012.9.26 | 自行申请 |
截至报告期末，公司拥有9项计算机软件著作权，报告期内新增1项计算机软件著作权，情况如下：
| 序号 | 计算机软件著作权名称 | 登记号 | 类型 | 授权日期 | 取得方式 |
| 1 | 中颖SH86220 USB闪存盘量产工具软件[U盘量产工具]--V1.0 | 2012SR062744 | 计算机软件著作权 | 2012.7.12 | 原始取得 |
这些研发成果显示了公司重点围绕技术研发，加强自主研发与创新，致力于进一步提高公司的核心竞争力。
二、未来展望
占公司销售比重较大的成熟产品，受全球的经济形势影响，经历了今年1-9月的销售低谷。虽然未来全球的经济形势仍未明朗，公司在强化自身竞争力的前提下，将全心开发新产品，力争产品技术力达同业最优的指标，积极开拓新市场领域。
公司目前全力开发中的新产品，主要着重于以下几个领域，锂电池管理芯片、智能电表控制芯片、手机显屏驱动控制芯片、无线鼠标控制芯片等，相信未来新产品将逐渐提高销售占比。
四、重要事项
（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 发行前股东、实际控制人、董事、高管 | 本公司董事长、实际控制人傅启明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。本公司控股股东威朗国际承诺：自中颖电子股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前直接或间接持有的中颖电子股份，也不由中颖电子回购该部分股份。本公司股东诚威国际、Win Channel、广运投资、嘉昊九鼎承诺：自中颖电子股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前持有的中颖电子股份，也不由中颖电子回购该部分股份。本公司董事长傅启明承诺：在遵守本人前述股票锁定期承诺的前提下，若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。本公司总经理宋永皓、董事张原淙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。 | 2012年04月05日 | 三十六个月、十二个月 | 报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人及持有5%以上股份的股东 | 为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东威朗国际、实际控制人傅启明及持有5%以上股份的股东诚威国际、Win Channel、广运投资、嘉昊九鼎均出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2011年03月28日 | 不适用 | 报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 募集资金总额 | 37,767 | 本季度投入募集资金总额 | 433.08 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,447.14 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 家电微控制芯片及解决方案技术改造项目 | 否 | 10,756 | 10,756 | 204.75 | 204.75 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 锂电池管理芯片研发及产业化项目 | 否 | 6,336 | 6,336 | 156.32 | 675.53 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 智能电表微控制芯片产业化项目 | 否 | 5,415 | 5,415 | 72.01 | 566.86 | 0 | 不适用 | 不适用 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 22,507 | 22,507 | 433.08 | 1,447.14 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 0 | 0 | -2,500 | 0 | 0% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | -2,500 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 0 | 0 | -2,066.92 | 1,447.14 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经公司2012年6月28日第一届董事会第九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金1,014.06万元，该数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月19日出具的《中颖电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（沪众会字（2012）第 2519号）鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券经核查也发表了同意的意见。 2012年8月17日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于将公司已用于永久补充流动资金的部分募集资金转回募集资金账户的议案》，公司在落实2012年的半年度利润分配方案前，同意不再继续实施公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，将已用于永久补充流动资金的2,500万元转回募集资金账户,在未来十二个月内公司承诺不再使用超募资金补充流动资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金,全存在募集资金专户,或存成了不同天期的定期存款。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 | |||||||||
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
经公司第一届董事会第十次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司的利润分配政策如下：1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、公司可以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司优先实施积极的现金股利分配方案，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。根据公司实际经营情况，公司可提出现金与股票相结合的利润分配方案；如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时，也可提出股票股利分配方案。3、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未作出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。6、公司的利润分配政策不得随意变更。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整现金分红政策的议案经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。
经公司第一届董事会第十次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过，确定2012年上半年权益分派方案为：以公司现有总股本128,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派4.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10股派3.60 元人民币现金；对于QFII、RQFII 外的其它非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共分配现金红利51,200,000.00元人民币。本次权益分派股权登记日为：2012 年9 月13 日，除权除息日为：2012 年9月14 日。
2012年上半年利润分派符合公司章程规定，经公司第一届董事会第十次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表独立意见认为，本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否