股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 公告编号：临2012-26

  2012年广西桂冠电力股份有限公司

  公司债券票面利率公告

  发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1199号文核准，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币17.30亿元公司债券。

  根据《广西桂冠电力股份有限公司2012年公开发行公司债券发行公告》，本期债券包括品种一、5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权品种和品种二、10年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权品种两个品种。

  2012年10月23日，发行人和保荐人（主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为4.80%，品种二的票面利率为5.10%。

  发行人将按上述票面利率于2012年10月24日面向社会公众投资者网上公开发行品种一（品种一网上发行代码为“751983”，简称为“12桂冠01”），并于2012年10月24日至2012年10月26日面向机构投资者网下发行品种一和品种二（品种二简称为“12桂冠02”）。具体认购方法请参见2012年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广西桂冠电力股份有限公司2012年公开发行公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：广西桂冠电力股份有限公司

  保荐人（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  二零一二年十月二十三日