股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2012-039

北人印刷机械股份有限公司

关于北京京城机电控股有限责任公司获得

中国证监会豁免要约收购义务批复的公告

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北人印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年10月22日收到北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）的通知，京城控股已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准北京京城机电控股有限责任公司公告北人印刷机械股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1381号），核准豁免京城控股因国有资产行政划转而取得本公司201,620,000股股份，约占本公司总股本的47.78%而应履行的要约收购义务，并对京城控股公告本公司收购报告书无异议。

至此，本公司控股股东因国有资产行政划转而从北人集团公司变更为京城控股所需审批已全部取得，本公司将按照有关法律法规的规定继续办理与本次股权转让相关的股份交割登记等手续并履行信息披露义务。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日

北人印刷机械股份有限公司

收购报告书

（摘要）

上市公司名称：北人印刷机械股份有限公司

股票简称：北人股份

股票代码：600860（A股） 00187（H股）

股票上市地点：上海证券交易所

收购人名称：北京京城机电控股有限责任公司

收购人住所：北京市朝阳区东三环中路59号18层

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路59号18层

联系电话：010-87707100

报告书签署日期：2012年9月24日

收购人声明

一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了本收购人在北人印刷机械股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北人印刷机械股份有限公司拥有权益。

三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和核准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及国有股权划转事宜，国务院国有资产监督管理委员会已于2012年9月1日出具《关于北人印刷机械股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2012]739号），核准本次收购。

本次收购涉及豁免要约收购事宜，香港证券及期货事务监察委员会已经同意本次收购行为并豁免收购人履行要约收购义务，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：

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第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

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二、收购人股权控制关系

本公司控股股东为北京市国管中心，其持有本公司100%的股权。本公司实际控制人为北京市国资委，其持有北京市国管中心100%的股权。

北京市国管中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资平台。其主要职责是：实现北京市委市政府战略意图的产业投资平台，以市场方式进行资本运作的融资平台，推动国企改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合平台，促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资平台，持有整体上市或主业上市企业的股权管理平台，为企业实施债务重组以及解决历史遗留问题的服务平台。北京市国管中心为全民所有制企业，由北京市国资委独家出资成立。

与本次股权收购相关的主要产权关系如下图所示：

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三、收购人主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

（一）收购人主要业务

京城控股是由北京市人民政府出资设立的大型装备制造业公司，是中国最大500家企业集团之一。

京城控股旗下拥有气体储运、印刷机械、环保产业、数控机床、工程机械、火力发电、新能源等多个业务板块，集工程设计、产品开发、设备制造和技术服务为一体，为电力、冶金、船舶、交通、工程建设、机械制造、航空航天等多个工业领域提供高质量的专业机电一体化设备与服务。

京城控股始终立足装备制造业，拥有强大的产品设计研发和设备加工制造能力。公司建立了以技术研究院和企业技术中心为核心的研发体系，拥有15家技术中心，其中3家为国家级，7家为北京市级，技术研发人员2,000余人。公司部分产品长期居国内领先水平，创造出一大批代表国家装备工业水平、处于世界领先的产品。

（二）收购人主要下属公司

截至2011年12月31日，京城控股对控股子公司的控制关系如下：

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截至2011年12月31日，本公司主要下属公司的情况如下表所示：

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（三）收购人最近三年一期财务状况的简要说明

京城控股2009年、2010年、2011年及2012年上半年的主要财务指标如下表所示：

人民币：万元

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注： 2011年、2010年、2009年的财务数据业经审计，2012年度半年数据未经审计。

四、收购人及实际控制人最近五年所受处罚情况

京城控股最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况

京城控股的董事、高级管理人员基本情况如下表：

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上述人员最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人拥有境内外其他上市公司5%以上权益的基本情况

截至本报告书签署之日，京城控股不存在持有境内外其他上市公司5%以上权益的情形。

七、收购人持有金融机构股权的简要情况

截至本报告书签署之日，京城控股不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购是京城控股拟通过国有股无偿划转对北人集团所持北人股份全部股份进行受让所引起。通过本次股权划转，京城控股成为北人股份的直接控股股东，对北人股份的管理与控制更加直接，提升了北人股份管理层级，精简了控股结构，节省了京城控股的管理成本。本次股权划转完成后，京城控股可更加直接便利的利用京城控股的品牌、资源、人才及外部市场等多方面优势，强化公司治理，改善对北人股份的管理。

在本次收购完成后，京城控股将通过内部资源调配，支持北人股份的发展壮大，为股东创造良好回报，实现国有资产的增值。

二、收购决定

（一）2012年6月8日，京城控股召开董事会会议，决定通过以无偿划转方式受让北人集团所持有的北人股份201,620,000股国有法人股；

（二）2012年6月11日，北人集团召开总经理办公会，同意将所持有的北人股份201,620,000股国有法人股无偿划转给京城控股；

（三）2012年6月14日，香港证券及期货事务监察委员会同意本次收购行为并豁免收购人履行要约收购义务。

（四）2012年6月16日，京城控股与北人集团签署了《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》。

（五）2012年9月1日，国务院国资委出具《关于北人印刷机械股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2012]739号），核准本次收购。

鉴于本次无偿划转已构成京城控股对上市公司北人股份的收购，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购尚需中国证监会就收购报告书审核无异议并豁免收购人履行要约收购义务。

三、关于未来增持股份及处置

按照2012年7月5日经北人股份第七届董事会第六次会议审议通过的《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，本次收购后，未来十二个月内，收购人京城控股拟以旗下北京天海工业有限公司71.56%的股权、京城控股（香港）有限公司100%的股权、剥离环保业务后的北京京城环保产业发展有限责任公司100%的股权，置换上市公司全部资产及负债，如有差额则由应当补足差额的一方以现金方式补足。

第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次无偿划转实施前，本公司通过北人集团间接持有北人股份47.78%的股份，股权结构如下图所示：

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本次无偿划转完成后，本公司将直接持有北人股份201,620,000股股份，占其总股本的47.78%，股权结构如下图所示：

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二、《无偿划转协议》的主要内容

2012年6月16日，京城控股与北人集团签署了《无偿划转协议》，其主要内容如下：

1、股权划出方：北人集团

2、股权划入方：京城控股

3、划转股权比例：北人集团将其合法持有的北人股份201,620,000股股份无偿划转到京城控股名下。划转后，京城控股将持有北人股份201,620,000股股份，占北人股份总股本的47.78%。

4、划转基准日：本次划转基准日为2011年12月31日，在划转基准日至本次划转完成日的期间，划转股份对应的损益由京城控股承担及享有。

5、协议的签订时间：2012年6月16日

6、协议生效条件：

《无偿划转协议》经双方签署后，在下述条件全部得到满足之日起生效：

（1）国务院国有资产监督管理委员会批准同意本次股权无偿划转；

（2）中国证券监督管理委员会对本次股权无偿划转涉及的上市公司收购报告书审核无异议，并豁免收购人履行要约收购义务。

三、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明

截止本报告书签署之日，本次收购涉及的北人集团持有的北人股份201,620,000股股票不存在质押、冻结等权利限制的情形。

第五节 声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签字）：

任亚光

北京京城机电控股有限责任公司（盖章）

2012年9月24日

京城控股、收购方、收购人、划入方、本公司	指	北京京城机电控股有限责任公司
上市公司、北人股份、被划转企业	指	北人印刷机械股份有限公司
北人集团、划出方	指	北人股份之控股股东北人集团公司
北京市国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次无偿划转	指	北人集团将持有的北人股份47.78%的股权无偿划转至京城控股之行为
本次重大资产重组	指	京城控股拟以旗下相关资产置换北人股份全部资产及负债，如有差额则由应当补足差额的一方以现金方式补足之行为
《无偿划转协议》	指	2012年6月16日，本次股权划转的划出方和划入方签署之《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》
本报告书	指	《北人印刷机械股份有限公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

收购人名称：	北京京城机电控股有限责任公司
注册地：	北京市朝阳区东三环中路59号18层
法定代表人：	任亚光
注册资本：	人民币163,454.55万元
营业执照注册号码：	110000005114897
企业法人组织机构代码：	63368621-7
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
经营范围：	许可经营项目：劳务派遣。 一般经营项目：授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发，销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）。
经营期限：	1997年9月8日至2047年9月7日
税务登记证号码：	京税证字110104633686217号
通讯地址：	北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦
邮政编码：	100022
电话：	010-87707100
传真：	010-67757096

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本 （万元）	持股比例	主营业务
气体储运板块	北京天海工业有限公司	北京市朝阳区天盈北路9号	2,492.40 万美元	71.56%	主营业务为气体储运装备业务，主要进行各种规格压力容器的研发、生产和销售
	北京京城环保产业发展有限责任公司	北京市延庆县八达岭经济开发区康西路1008号	10,928.15	76.21%	主营业务为气体储运装备业务以及环保业务，气体储运装备业务主要从事气体压缩机的研发、生产和销售，环保业务主要从事生活垃圾分选设备的设计、生产和销售以及生活垃圾终端处理
	京城控股（香港）有限公司	香港中环遮打道10号太子大厦16-19楼	1,000.00港元	100.00%	主要从事投资管理业务
	北京天海气体储运装备有限公司	北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6622室	20,000.00	100.00%	生产压力容器项目筹建，尚未开展经营活动
印刷机械板块	北人集团公司	北京市朝阳区广渠路南侧44号	17,126.70	100.00%	主要从事印刷机械产品的研究与制造、杂志出版
环保产业板块	北京机电院高技术股份有限公司	北京市海淀区首体南路38号创景大厦5层	13,587.22	56.95%	主营业务为环保产业，包括危险废弃物处置、生活垃圾处置、污泥处置、餐厨垃圾处置、污水处理、资源化综合利用等领域的技术设计开发、环保设备生产制造、环保工程总承包及环保设施运营服务
数控机床板块	北京北一数控机床有限责任公司	北京市顺义区林河工业开发区	31,043.48	77.20%	主要从事机电设备的设计、制造和销售，机械加工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；设备租赁；销售自行开发的机械电器设备、计算机软件；货物进出口、技术出口、代理进出口
	北京第一机床厂	北京市朝阳区建外大街4号	32,225.60	100.00%	主要从事加工、制造、修理金属切削机床、商业饮食业服务专用机械、其他食品机械、地质钻机、特种工程机械；出租写字间、技术推广服务、物业管理、供暖服务
工程机械板块	北京京城重工机械有限责任公司	北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦1701号	71,410.00	96.63%	主要从事制造起重机、道路养护机械、成套混凝土搅拌及运输机械、工程机械、矿山机械、工程机械变型车、重型汽车及普通货运，修理、租赁起重机、道路养护机械、成套混凝土搅拌及运输机械、工程机械、矿山机械、工程机械变形车、重型汽车；经营本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务；开展中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务
	北京京城长野工程机械有限公司	北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼5层	20,000.00	100.00%	委托加工工程机械设备（不含行政许可的项目）；销售机械设备（不含小汽车）；机械设备维修（不含行政许可的项目）；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口
火力发电板块	北京锅炉厂	北京市石景山区石景山路36号	2,174.30	100.00%	主要从事工业锅炉、电站锅炉及附属设备制造，通用零部件制造，锅炉安装修理，锅炉设备的技术咨询与开发、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；物业管理
	北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	北京市石景山区石景山路36号	2,000.00 万美元	50.00%	主要从事设计、生产、安装、销售、维修和调试各种电站锅炉、工业锅炉、电站锅炉配套的环保（脱硫、脱硝）产品
	北京重型电机厂	北京市石景山区吴家村	31,909.60	100.00%	化危车辆检测、房屋资产管理
新能源板块	北京京城新能源有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5755房间	62,446.00	72.10%	主要从事大型风力发电机组及关键部件的设计、制造，风力发电场的投资、建设和运营
开关产业板块	北京北开电气股份有限公司	北京市朝阳区将台路乙21号	26,998.00	98.65%	主要从事高低压开关控制设备、超导机电一体化开关控制设备的制造、加工、安装、销售、维修和服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；项目投资管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务
液压产业板块	北京京城华德液压工业有限责任公司	北京市北京经济技术开发区同济北路5号3幢407室	20,000.00	100.00%	从事委托加工、设计液压元件、减速机、液压成套装置、橡胶密封件、机械配件；销售机械设备、电子元器件；机械设备安装、维修；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；物业管理
	北京华德液压工业集团有限责任公司	北京市北京经济技术开发区同济北路5号	41,510.60	23.00%	从事加工、制造液压元件、减速机、液压成套装置、橡胶密封件、机床、机械配件、专用机床；普通货物运输；销售机械电器设备、液压元器件；液压系统工程设计；技术咨询、技术服务；液压系统工程安装、维修；经营本企业资产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零 件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进出口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；自有房产的物业管理

电线电缆板块	北京市电线电缆总厂	北京市朝阳区建外郎家园	1,119.50	100.00%	主要从事生产和销售裸铝线、钢芯铝绞线、裸铜线、布电线、馈线、插头线、电子配套线、电力电缆、控制电缆、电刷线、汽车配线、通信电缆；普通货运。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件；零部件及技术的进口业务，科技产品的技术咨询、技术服务
电机产业板块	北京毕捷电机股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥北路7号	11,000.00	77.35%	主要从事制造、加工、修理交直流电机及配套装置、柴油发电机组、风扇、送风机、手电钻、交流变频高速器
物流产业板块	北京京城工业物流有限公司	北京市西城区德胜门内大街西海东沿甲一号	6,150.00	74.80%	主要从事零部件、结构件、工装夹具等的研制、加工、生产、销售及售后服务；进出口业务及相关服务；提供海运、空运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品的国际货物运输代理业务，道路普通货运；销售自产产品；从事钢材、铜材、铝材、机电产品、文体用品、五金交电、化工产品（危险品除外）、调味品、医疗用品及器材的批发；提供工业物流的信息咨询
其他	北京京城机电资产管理有限责任公司	北京市北京经济技术开发区荣华中路15号1号楼203室	20,000.00	60.00％	主要从事资产管理；物业管理；投资管理；投资；出租房屋（公交、工交、办公）；提供公共停车场服务；技术开发、技术培训、技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；设计、制作、代理、发布广告；提供会议服务、展览展示服务、办公服务；机械设备设计、维修；销售机械设备（不含小汽车）、计算机、日用品、五金交电、建筑材料、工艺品、汽车零配件
	北京京城国际融资租赁有限公司	北京市顺义区北京空港物流基地物流花园八街1号	21,000.00	75.00%	主要从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保
	北京机械工业建设工程承发包公司	北京市西城区德内大街63号	1,500.00	100.00%	从事基建工程前期准备、土建施工管理、工程造价等的咨询以及经营房地产开发和租赁
	北京建机房地产有限责任公司	北京市东城区绿景馨园东区12号楼五层501、502、503、510、511	4,363.60	55.00%	主要从事房地产开发及商品房销售；房地产信息咨询（中介除外）；物业管理
	北京西海工贸公司	北京市西城区德内大街103号	10,000.00	100.00%	主要从事自有房产和委托房产的租赁经营及物业管理与服务业务
	北京市机电研究院	北京市朝阳区工体北路4号	4,966.30	100.00%	自有房屋租赁；法律、行政法规、国务院规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
	北京市机械工业局技术开发研究所	北京市崇文区东四块玉南街28号	496.00	100.00%	开展机电与化工研究以及机电、化工产品工具的开发研制
	北京市液压技术研究所	北京市崇文区永外沙子口东革新里5号	300.00	100.00%	开展机电液一体化工程研究，促进科技发展。液压系统、建工机械元件设计、机械制造、计算机控制、数控仪表、技术咨询、技术培训、技术鉴定
	北京起重机器厂	北京市朝阳区广渠门外马圈	1,082.42	100.00%	主要从事制造轮式起重机、塔式起重机、履带式起重机、环保机械、道路养护机械、成套混凝土搅拌及运输设备、液压元器件、各种工程机械变型车及上述产品的备品备件、机床齿轮及备件；修理、翻新和租赁各类起重机及其他工程机械；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品进出口业务；普通货物运输。物业管理；工程机械技术培训；技术咨询、技术服务；销售日用品、服装；承办展览展示活动

财务指标	具体数据
	2012年上半年（2012/6/30）	2011年度 （2011/12/31）	2010年度 （2010/12/31）	2009年度 （2009/12/31）
资产总额	3,259,989.62	2,964,431.87	2,780,344.29	2,464,029.78
归属于母公司所有者权益合计	714,063.67	746,531.59	684,261.17	670,883.28
营业收入	969,829.90	1,981,107.44	1,606,626.32	1,513,352.74
主营业务收入	960,601.68	1,955,855.77	1,570,100.09	1,487,652.65
净利润	18,508.79	61,052.98	61,667.58	46,223.61
全面摊薄净资产收益率	1.68%	5.20%	5.46%	6.06%
资产负债率	68.60%	66.31%	66.88%	64.02%

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家 或地区居留权
任亚光	董事长、党委书记	男	中国	北京	否
仇明	董事、党委副书记、总经理	男	中国	北京	否
赵莹	董事、党委副书记、工会主席	男	中国	北京	否
李保群	外部董事	男	中国	北京	否
高书平	外部董事	男	中国	北京	否
白金荣	外部董事	男	中国	北京	否
齐剑波	董事、党委常委、纪委书记	男	中国	北京	否
王国华	董事、副总经理、党委常委	男	中国	北京	否
阮忠奎	董事、副总经理、党委常委	男	中国	北京	否
蒋自力	副总经理	男	中国	北京	否
姜建	财务总监	男	中国	北京	否
杜旭东	总工程师	男	中国	北京	否
王军	副总经理	男	中国	北京	否
刘春芳	监事会主席	男	中国	北京	否
龚善	监事	男	中国	北京	否
张裕国	监事	男	中国	北京	否
吕继贤	监事	女	中国	北京	否
王克俭	职工监事	男	中国	北京	否
聂晓溪	职工监事	男	中国	北京	否