浙江卫星石化股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员) 陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 3,542,633,854.67 | 4,054,703,393.43 | -12.63% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,124,531,493.11 | 3,031,119,316.97 | 3.08% | |||
| 股本（股） | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.81 | 15.16 | -48.48% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 898,768,235.26 | 10.39% | 2,360,463,049.22 | -1.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,387,120.29 | -34.27% | 288,512,745.41 | -43.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 496,883,546.73 | 218.15% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 1.24 | 19.23% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | -50.98% | 0.72 | -57.4% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | -50.98% | 0.72 | -57.4% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.3% | -13.26% | 9.34% | -56.77% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.13% | -13.22% | 8.99% | -56.8% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -751,002.04 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,433,082.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,668,220.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -475,833.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -1,917,064.00 | |
| 合计 | 10,957,402.74 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 24,895 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 虞云峰 | 810,203 | 人民币普通股 | 810,203 |
| 陈剑铭 | 650,060 | 人民币普通股 | 650,060 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 539,299 | 人民币普通股 | 539,299 |
| 刘畅 | 532,180 | 人民币普通股 | 532,180 |
| 徐明 | 482,985 | 人民币普通股 | 482,985 |
| 李宪芹 | 405,867 | 人民币普通股 | 405,867 |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 369,256 | 人民币普通股 | 369,256 |
| 童凤美 | 355,264 | 人民币普通股 | 355,264 |
| 徐芬英 | 347,700 | 人民币普通股 | 347,700 |
| 夏信根 | 310,003 | 人民币普通股 | 310,003 |
| 股东情况的说明 | 上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,196,282,164.36 | 1,995,055,409.21 | -40.04% | 主要系本期使用募集资金影响现金流9.6亿元所致。 |
| 其他流动资产 | 2,567,544.90 | 3,808,259.73 | -32.58% | 主要系本期催化剂摊销所致。 |
| 在建工程 | 172,034,758.57 | 29,281,424.44 | 487.52% | 主要系SAP、友联中间体、卫星能源丙烷脱氢三个项目建设增加所致。 |
| 工程物资 | 54,203,632.99 | 3,669,825.32 | 1377.01% | 主要系SAP及友联中间体两个募投项目投入增加所致。 |
| 无形资产 | 153,642,495.19 | 80,172,563.63 | 91.64% | 主要系本期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司增加土地使用权所致。 |
| 商誉 | 44,397,310.22 | 系本期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司溢价所致。 | ||
| 短期借款 | 34,787,098.35 | 365,990,000.00 | -90.50% | 主要系本期使用超募资金归还借款所致。 |
| 应付账款 | 284,666,102.06 | 195,419,912.43 | 45.67% | 主要系原料采购应付信用证增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,133,169.32 | 3,663,394.65 | 258.50% | 主要系提取年终奖金所致。 |
| 应付利息 | 60,298.64 | 1,352,253.45 | -95.54% | 主要系本期使用超募资金归还借款，借款余额大幅减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | -100.00% | 系本期使用超募资金归还借款所致。 | |
| 长期借款 | 329,500,000.00 | -100.00% | 系本期使用超募资金归还借款所致。 | |
| 股本 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00% | 系本期资本公积转增股本所致。 |
2、 利润表项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 55,553,708.86 | 30,211,978.78 | 83.88% | 主要系本期销售量同比增加较多，且新增客户扩大至华南地区，相应费用增加所致。 |
| 财务费用 | -7,053,759.44 | 21,306,896.34 | -133.11% | 主要系本期使用超募资金归还借款利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | 1,039,742.02 | 1,505,671.26 | -30.94% | 主要系本期应收账款及其他应收款期末期初差额较去年同期减少1389万元所致。 |
| 营业外收入 | 14,593,295.94 | 4,555,110.82 | 220.37% | 主要系本期收到省科技厅及市财政项目补助增加所致。 |
3、 现金流量表项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496,883,546.73 | 156,181,020.35 | 218.15% | 主要系本期存货减少、应付款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,576,002.40 | -95,018,465.20 | -291.06% | 主要系收购卫星能源及后续建设、SAP及友联中间体两个募投项目投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,703,939.06 | -22,412,678.73 | -4016.88% | 本期使用超募资金归还借款、2011年度现金分红所致。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金33,283.712万元用于浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购及出资（现已更名为浙江卫星能源有限公司，以下简称“卫星能源”），其中以13,700万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司100%股权，剩余超募资金19,583.712万元及自有资金416.288万元用于股权转让完成后对该公司的出资。2012年2月23日完成浙江卫星能源有限公司股权变更相关的营业执照变更手续。2012年2月28日完成出资的营业执照变更手续。该公司所实施的年产45万吨丙烯项目目前正处于施工建设中，预计2013年底试生产。
公司于2012年3月23日与平湖市独山港管委会就公司在平湖市独山港区投资设立子公司建设年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯、年产60万吨丙烯项目等相关事宜签订了《投资协议书》。该《投资协议书》经公司第一届董事会第十二次会议、2011年年度股东大会审议通过。2012年9月6日完成全资子公司平湖石化有限责任公司的工商注册登记手续，注册资本30,000万元人民币。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人杨卫东、杨亚珍；浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司。直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。 | 2011年01月01日 | 三十六个月 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40% | 至 | -25% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 37,783 | 至 | 47,229 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 629,724,776.16 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、产品价格同比降幅高于原材料的降幅，造成产品毛利率同比下降；2、三季报利润降幅收窄，三季度以来市场需求趋于好转，产品价格进入上升通道，产品毛利率回升。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年09月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、江海证券、上海颐阳资产管理有限公司 | 公司募投项目进展情况、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源和平湖石化项目进展情况 |
| 2012年09月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 公司募投项目进展情况、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源和平湖石化项目进展情况 |
| 2012年09月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信基金、天风证券 | 公司募投项目进展情况、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源和平湖石化项目进展情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否