证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-057
福建圣农发展股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员) 林奇清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,994,943,945.06 | 5,042,816,580.75 | 18.88% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,416,652,579.44 | 3,621,442,417.54 | -5.65% | |||
| 股本（股） | 910,900,000.00 | 910,900,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.75 | 3.98 | -5.78% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减 | 2012年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 1,048,853,496.49 | 23.07% | 2,910,917,644.63 | 38.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,443,711.47 | -118.10% | 95,729,200.36 | -69.33% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 167,522,125.99 | -54.54% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.18 | -55.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0367 | -118.10% | 0.1051 | -71.02% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0367 | -118.10% | 0.1051 | -71.02% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.97% | -117.70% | 2.73% | -78.00% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.94% | -117.18% | 2.68% | -78.25% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -500,290.55 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,114,495.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 468,486.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -140,777.33 | |
| 所得税影响额 | -131,586.82 | |
| 合计 | 1,810,327.39 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名无限售股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 51,313 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 全国社保基金一零七组合 | 21,950,801 | 人民币普通股 | 21,950,801 |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 14,268,804 | 人民币普通股 | 14,268,804 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 13,312,118 | 人民币普通股 | 13,312,118 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 11,299,067 | 人民币普通股 | 11,299,067 |
| 中国华融资产管理公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 上海力利投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 金元证券股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 9,479,452 | 人民币普通股 | 9,479,452 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
※资产类科目变动
（1）报告期末，预付账款较年初增加了9,440.55万元，增幅85.35%，主要原因是预付了全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司建设用地的土地征用款以及根据合同约定预付了部分大宗原料款。
（2）报告期末，应收利息较年初全额减少了134.57万元，主要原因是定期存款已到期未续办。
（3）报告期末，存货较年初增加了23,529.26万元，增幅37.97%，主要原因是本公司生产经营规模持续扩大，存货储备量相应增加，同时，原材料采购价格和人工费用等的上升也导致库存成本增加。
（4）报告期末，长期股权投资较年初增加1,200.00万元，原因是报告期内公司与广州市海大饲料有限公司分别出资1,200.00万元合资设立福建海圣饲料有限公司。
（5）报告期末，在建工程较年初增加12,936.03万元，增幅36.46%，主要是子公司——欧圣农牧、圣农发展（浦城）公司新增了工程建设项目的投资。
（6）长期待摊费用较年初增加163.74万元，增幅240.48%，原因是报告期内大型软件实施项目已成功上线。
※负债类科目变动
（1）报告期末，短期借款较年初增加76,900万元，增幅219.09%，主要原因是公司为浦城项目建设储备资金。
（2）报告期末，预收账款较年初增加1,819.43万元，增幅83.29%，主要原因是预收客户货款增加。
（3）报告期末，应付利息较年初增加447.10万元，增幅37.60%，主要是报告期内2012年第一期公司债应付债券利息增加但2011年第一期短期融资券利息全部兑付完毕的综合影响所致。
（4）报告期末，其他应付款较年初增加2,778.90万元，增幅31.99%，，主要是随着“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的陆续竣工，工程尾款增加。
（5）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加13,500.00万元，增幅385.71%，增加额均为一年内到期的长期借款。
（6）报告期末，其他流动负债较年初全额减少了29,970.00万元，原因是2011年第一期短期融资券已于报告期内到期偿付。
（7）报告期末，长期借款较年初减少17,000.00万元，减幅85.00%，原因是报告期末有15,000.00万元转为一年内到期的非流动负债，另有2,000.00万元已到期偿还。
（8）报告期末，应付债券较年初全额增加了69,343.77万元，原因是报告期内公司发行了公司债70,000.00万元。
※所有者权益科目变动
（1）报告期末，少数股东权益较年初增加3,295.18万元，增幅32.45%，主要原因是子公司——欧圣农牧双方股东根据投资协议分期增资，报告期内，少数股东——欧喜投资（中国）有限公司增资5,880.00万元。
※利润及利润分配表科目变动
（1）报告期内，营业收入较上年同期增加81,400.78万元，增幅38.82%，营业成本较上年同期增加102,973.89万元，增幅62.22%，主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部达产，同时，非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，产能及销售量扩大，营业收入和营业成本大幅增加，但由于鸡肉价格的大幅下降和玉米、豆粕价格的持续上升，导致营业收入的增幅较营业成本的增幅低23.40个百分点。
（2）报告期内，营业税金及附加较上年同期增加147.59万元，增幅216.27%，主要是报告期内应税收入增加。
（3）报告期内，销售费用较上年同期增加998.57万元，增幅38.05%，主要是由于公司生产经营规模扩大。报告期内，销售费用与营业收入的比例为1.24%，仍保持较低水平，并较上年同期下降0.01个百分点，公司仍保持良好的费用控制水平。
（4）报告期内，财务费用较上年同期增加1,871.60万元，增幅45.46%，主要原因是报告期内，公司为持续扩大的生产经营规模和浦城项目建设配套、储备资金，增加了银行借款并发行了2012年第一期公司债7亿元，相应的利息增加。
（5）报告期内，资产减值损失较上年同期增加23.96万元，增幅186.31%，主要原因是报告期内其他应收款余额增加导致计提的坏账准备增加。
（6）报告期内，营业外收入较上年同期增加227.11万元，增幅69.95%，主要原因是报告期内的政府补贴收入及废品收入增加。
（7）报告期内，营业外支出较上年同期增加260.91万元，增幅315.76%，主要原因是报告期内的赞助费增加。
（8）报告期内，所得税较上年同期减少292.42万元，减幅41.18%，主要原因是，上年同期，公司以实物资产投资控股子公司——福建欧圣农牧发展有限公司导致应税所得额较大。
※现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了20,099.49万元，减幅54.54%，变动主要原因是报告期内经营活动现金流入的增幅小于经营活动现金流出的增幅。
报告期内，随着非公开发行股票募集资金投资项目的逐步投产，公司经营规模持续扩大，销售量增加60.60%，但受鸡肉价格下降的影响，营业收入较上年同期仅增加38.82%，经营活动现金流入则同比增加42.53%；另一方面，存货储备量随着公司生产经营规模的扩大而大幅增加，加上原材料价格持续上涨及人工成本上升，共同导致报告期内经营活动现金流出较上年同期增加63.06%。
（2）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加194.19万元，增幅112.08%，主要是由于汇率波动和子公司——福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入外币资本金的影响。
※偿债能力分析
报告期末，公司的流动比率为1.12，较年初的1.55下降了0.43，降幅27.74％；速动比率为0.62，较年初的0.99下降了0.37，降幅37.37％；公司资产负债率40.76%，较年初上升了14.59个百分点。偿债指标的变化原因主要是，报告期内，公司为浦城项目建设储备资金而增加了银行借款并发行公司债。目前，公司偿债指标仍处于较好的水平，并将一如既往地做好公司筹资管理。
※资产周转能力分析
（1）报告期内，应收账款周转率为22.98次，较上年同期减少了1.59次，应收账款周转天数为15.88天，保持稳定、较高的水平，显示了公司对应收账款回收风险的有效控制和良好的管理能力，也体现出公司产品较强的竞争力。
（2）报告期内，存货周转率为4.85次，较上年同期减少了0.52次，存货周转天数为75.26天，保持较高水平。存货周转速度快、变现能力强，体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。
※毛利率变动分析
报告期内，营业收入毛利率为7.77%，比上年同期下降了13.30个百分点。下降原因是报告期内鸡肉价格的下降和主要原料——玉米、豆粕价格的持续上升。与上年同期相比，鸡肉销售价格下降了13.44%，同时鸡肉单位成本上升了0.81%。特别是第三季度，鸡肉销售价格同比下降了19.31%，鸡肉单位成本上升了8.85%。
报告期内，由于国际国内整体消费低迷，导致鸡肉价格大幅下降，行业整体盈利水平剧降，公司盈利水平也受到严重影响，公司正积极寻求各种长期和短期降低成本和风险的策略和措施，以减小行情低迷的影响，同时大力加大产能建设，为公司未来发展打下良好的基础。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 控股股东福建省圣农实业有限公司；实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士；傅文明、傅延金、傅细明等17名实际控制人的亲属、本公司全体董事、监事、高级管理人员 | 7、本公司实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向本公司出具了《关于避免与规范关联交易的承诺》，承诺：“在我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”）的实际控制人期间，我们及我们单独或共同控制的其他企业将尽可能避免与圣农发展之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务等），我们及我们单独或共同控制的其他企业将一律严格遵循有偿、公平交易、价格公允的原则，并依据圣农发展的《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他股东的合法权益。” 8、本公司控股股东圣农实业、实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向本公司出具了《承诺函》，承诺：“在我们作为公司的控股股东、实际控制人及董事期间，在公司股东大会、董事会审议公司违规向关联企业及其他企业提供借款或者公司违规向关联企业及其他企业借入款项的议案时，我们将对该等议案投反对票，以保护公司及其他中小股东的利益。若公司因其在首次公开发行股票并上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。” | 2008年01月31日 | 除股份限售锁定承诺外，其余承诺均为长期有效 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | （2）公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 （3）利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 2012年06月29日 | 2012年-2015年 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 |
| 与公司债相关的承诺 | 圣农实业 | 关于为公司债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的承诺： 如圣农发展因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本次债券本息，圣农实业将按其出具的《担保函》及有关法律、法规的规定承担担保责任，保证的范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 | 2011年12月28日 | 长期有效 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 |
| 与公司债相关的承诺 | 本公司 | 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 | 2011年12月29日 | 长期有效 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 |
| 与公司债相关的承诺 | 本公司 | 13、自持债券说明。经债券受托管理人要求，发行人应立即提供关于尚未注销的自持债券数量（如适用）的证明文件，该证明文件应由至少两名发行人董事签名。 14、其他。发行人应按募集说明书的约定履行其他义务。 | 2011年12月 | 长期有效 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100% | 至 | -70% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0 | 至 | 14,053.65 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 468,454,845.54 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着非公开发行股票募集资金投资项目的逐步投产，公司鸡肉产品产量和销量较上年大幅增加，但由于国内外整体消费情况持续低迷，鸡肉产品销售价格较上年大幅下降，同时，主要原料玉米及豆粕的采购价格上升，导致公司盈利水平受到较严重的影响。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年09月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、中银国际证券有限责任公司2、元昊投资管理有限公司 | 与公司管理层交流公司经营情况及未来规划 |
| 2012年09月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 与公司管理层交流公司经营情况及未来规划 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 544号文核准，公司拟公开发行不超过人民币14亿元公司债券。公司本次债券采取分两期发行的方式，其中本期发行的债券为第一期，发行规模为7亿元。本期发行的债券每张面值为人民币100元，共700万张，发行价格为100元/张。期限6年，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
公司以5.50%票面利率于2012年5月16日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券，于2012年5月16日至2012年5月18日面向机构投资者网下发行本期债券。
经深交所深证上[2012]194号文同意，本期债券已于2012年6月21日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“12圣农01”，上市代码为“112086”。
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-055
福建圣农发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2012年10月25日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2012年10月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2012年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2012年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于设立福安分公司的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》,根据该规划,为降低原料采购成本,公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座,采用水运的方式采购原料。为保证码头建设工作的顺利进行,公司拟在福安市设立分公司。
《关于设立福安分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-056
福建圣农发展股份有限公司
关于设立福安分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、公司于2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》,根据该规划,为降低原料采购成本,公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座,采用水运的方式采购原料。为保证码头建设工作的顺利进行,公司拟在福安市设立分公司
2、公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立福安分公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，设立公司的分支机构事宜系公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批。
3、设立分公司相关事宜不涉及关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况
1、公司名称：福建圣农发展股份有限公司福安分公司
2、公司住所：福建省福安市（本次董事会通过后，公司将尽快落实具体营业场所，并报工商部门登记）
3、企业类型：股份有限公司分支机构
4、负责人： 傅光明
5、经营范围：货物运输经营、货物站（场）经营。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
三、拟设立分支机构对公司的影响及存在风险
1、对公司的影响
公司设立分公司的目的是依托码头从事原料运输和货物运输，有利于公司增加运输渠道，摆脱火车与汽车运输对公司原料采购数量和运输及时性所产生的制约，有利于降低公司原料和产品的运输成本，提高公司产品在市场的竞争力，符合公司未来整体的战略布局。
2、存在风险
设立分公司相关事宜将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二〇一二年十月二十六日