（上接A15版）

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（三）发行人自首次公开发行起的股本变动情况

1、2005年股权分置改革

2005年12月30日，发行人召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案，根据该方案，发行人非流通股股东向方案实施日登记在册的全体流通股股东按每10股流通股送3.3股对价股份，全体非流通股股东共计向流通股股东支付4,950万股公司股份。本次股权分置改革方案实施后，发行人原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，股本总额仍为48,800万股。

股权分置改革方案实施后，发行人股权结构如下：

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2、2006年资本公积转增股本

2006年4月18日，发行人召开2005年度股东大会，通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年末总股本48,800万股为基数，向2006年5月15日登记在册的全体股东每10股转增1.5股。本次转增完成后，发行人股本总额为56,120万股。

本次股本变化后，发行人股权结构如下：

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3、2008年公开增发

2008年11月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］738 号文核准，发行人公开发行5,612万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价格为11.24元。本次发行完成后，发行人总股本为61,732万股，股权结构如下：

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4、2009年资本公积转增股本

2009 年4 月22 日，发行人召开2008年度股东大会，通过2008年度关于资本公积金转增股本的决议，以2008年12月31日总股本61,732万股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，共转增股本61,732 万股。本次转增完成后，发行人股本总额为123,464万股。

本次股本变化后，发行人股权结构如下：

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（四）发行人自首次公开发行起的重大资产重组情况

发行人自首次公开发行A股股票起至本募集说明书签署之日止未发生任何导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况

（一）发行人的股本结构

公司自实施股权分置改革以来，有限售条件的流通股已于2011年1月13日实现全部流通，截至2012年6月30日，公司总股本为1,234,640,000股，全部为无限售条件流通股，股权结构如下：

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（二）本次发行前发行人前十大股东持股情况

截至2012年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

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四、发行人的组织结构及权益投资情况

（一）公司的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较完整的内部组织结构。发行人组织结构图如下：

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（二）公司重要权益投资情况

截至2012年6月30日，本公司纳入合并报表范围的分、子公司基本情况如下：

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1、截至2012年6月30日，发行人控股子公司情况：

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注1：山西介休义棠倡源煤业有限公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司的全资子公司山西中通公司拥有该公司41%股权，并托管另一股东义民投资有限公司持有的17%股权，从而拥有对该公司的控制权；

注2：唐山中泓炭素化工有限公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司对唐山中泓公司财务和经营政策具有重大影响，并经唐山中泓公司章程约定；

注3：迁安中化煤化工有限责任公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司决定迁安中化公司的财务和经营，并经过迁安中化公司章程约定。

2、截至2012年6月30日，发行人及子公司的参股公司情况：

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五、发行人的控股股东及实际控制人情况

截至2012年6月30日，开滦（集团）有限责任公司持有本公司股权的比例为56.73%，是本公司的控股股东。本公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司实际控制人、控股股东与本公司的股权关系如下：

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控股股东情况如下：

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六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

（1）裴华：男，57岁，研究生学历，博士，正高级经济师。开滦（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记，2001年以来兼任公司董事长，2009年12月以来兼任加拿大中和投资有限责任公司董事长。

（2）曹玉忠：男，50岁，工学硕士，高级工程师。2001年以来任公司副董事长、总经理，2008年2月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事，2008年12月至2010年10月兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事，2010年10月以来兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事长，2009年12月以来兼任加拿大中和投资有限责任公司董事、总经理，2010年6月以来兼任唐山中浩化工有限公司执行董事。

（3）王和贤：男，52岁，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。2001年至2010年12月任吕家坨矿业分公司党委副书记、书记，2011年1月至2011年4月任公司党工委书记、工会主席，2011年4月以来任公司董事、党工委书记、工会主席，2011年8月以来兼任开滦集团财务有限责任公司监事会主席。

（4）房承宣：男，47岁，工程硕士，高级工程师。2004年9月至2011年4月任公司副总经理，2011年4月以来任公司董事、副总经理，2005年3月以来兼任迁安中化煤化工有限责任公司董事，2007年1月以来兼任唐山中润煤化工有限公司董事长，2008年2月以来兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事长。

（5）杜宝峰：男，52岁，研究生文化，高级经济师。2002年7月任中国信达资产管理公司郑州办事处主任、党委书记，2007年8月任中国信达资产管理公司石家庄办事处主任、党委书记，2010年7月以来任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司总经理、党委书记，2011年4月以来兼任公司董事。

（6）王世友：男，51岁，大学学历。2005年8月任宝钢国际煤炭贸易部总经理，2006年8月任宝钢贸易有限公司高级经理，2007年11月以来任上海宝顶能源有限公司总经理，2006年7月以来兼任公司董事。

（7）孙国瑞：男，48岁，法学博士，教授，知识产权中心主任。1997年10月以来在北京航空航天大学法律系、法学院工作，现任北京航空航天大学法学院常务副院长，同时任中国知识产权研究会理事，中国高校科技法学研究会副理事长，中国版权协会理事，中国犯罪学会理事，2007年11月以来兼任公司独立董事，另外兼任四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事。

（8）屈一新：男，47岁，工学博士，教授，博士生导师。现任北京化工大学高新技术研究院院长，同时任中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长，2007年11月以来兼任公司独立董事。

（9）李晓慧：女，44岁，经济学博士，教授，硕士生导师，中国注册会计师。曾在会计师事务所、国家国有资产管理局和中国注册会计师协会专业标准部工作，2006年被选拔为全国会计学术带头人后备人才，现任中央财经大学会计学院副院长，2011年4月以来兼任公司独立董事，另外兼任中国泰坦能源技术集团有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事。

2、监事

（1）王卓：男，59岁，本科学历，正高级政工师。现任开滦（集团）有限责任公司业务总监、纪委副书记、监察部部长，2001年以来兼任公司监事会主席。

（2）常亚来：男，58岁，本科学历，高级会计师。现任开滦（集团）有限责任公司审计部煤经审计科科长，2001年以来兼任公司监事。

（3）肖爱红：女，45岁，工商管理硕士，正高级会计师。现任开滦（集团）有限责任公司财务部主任会计师，2001年以来兼任公司监事。

（4）司国栋：男，40岁，硕士研究生文化，高级政工师。2004年5月至2009年6月任开滦集团公司人力资源部培训科科长，2009年6月至2012年3月任吕家坨矿业分公司工会主席，2012年3月以来任吕家坨矿业分公司党委副书记，2011年4月以来兼任公司职工监事。

（5）冯争国：男，45岁，本科学历，高级政工师。2004年3月至2010年3月任范各庄矿业分公司党建部部长，2010年3月以来任范各庄矿业分公司工会主席，2011年4月以来兼任公司职工监事。

3、其他高级管理人员

（1）史国胜：男，48岁，研究生学历，高级会计师。2001年至今任公司副总经理，2007年12月至2010年12月兼任山西中通投资有限公司执行董事，2008年3月至2011年3月兼任山西介休义棠倡源煤业有限公司董事，2011年4月以来兼任唐山中阳新能源有限公司董事长，2011年8月以来兼任开滦集团财务有限责任公司董事。

（2）王连灵：女，49岁，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。2001年以来任公司总会计师，2008年3月以来兼任唐山市人大常委会副主任，2009年12月至2010年9月兼任加拿大中和投资有限责任公司首席财务官，2011年8月以来兼任开滦集团财务有限责任公司董事。

（3）梅海斌：男，48岁，工程硕士，高级工程师。2006年6月以来任公司总工程师，2007年12月至2010年12月兼任山西中通投资有限公司总经理，2011年1月以来兼任山西中通投资有限公司执行董事，2008年3月兼任山西介休义棠倡源煤业有限公司副董事长，2008年12月兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事，2009年12月兼任加拿大中和投资有限责任公司董事，2011年7月兼任加拿大布尔默斯矿业有限公司董事长。

（4）侯树忠：男，47岁，本科学历。2001年至2007年11月任公司董事会秘书，2007年11月以来任公司副总经理兼董事会秘书。

（5）孙汉玉：男，43岁，工程硕士，高级工程师。2004年12月至2011年4月任公司安全督察特派员兼安全督察部部长，2011年4月以来任公司副总经理。

（6）杨智华：男，48岁，工程硕士，高级工程师。2006年8月至2010年3月任开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司生产副经理，2010年3月至2011年9月任开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司经理，2011年10月以来任公司副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬与情况

截至2012年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况以及2011年度领取薪酬情况如下：

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（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

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七、发行人的主要业务

（一）主营业务

公司所属行业为煤炭采选及煤化工行业，主营业务为煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦以及煤化工产品的制造和销售。公司主要产品包括洗精煤、焦炭及焦化副产品及其衍生品等，各产品主要用途如下：

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公司的洗精煤主要为肥煤，是我国煤炭资源中的稀缺品种，在国内煤炭市场中居于重要地位，公司依托优质煤炭资源，积极实施能源化工发展战略，延伸煤化工产业链条，构建“煤-焦-化”一体化产业链体系，实现了由“以煤为主”向“以煤为基”的战略性转变。

（二）发行人主营业务经营情况

1、发行人主营业务收入构成

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公司主营业务由煤炭采选及煤化工业两个主要部分构成，产品主要包括洗精煤、冶金焦、甲醇等，2009年、2010年、2011年及2012年1-6月期间，公司煤炭采选及煤化工业务收入合计占主营业务收入的比例为93.23%、97.84%、98.83%与97.01%，为公司主要的收入来源。

2、主要产品的产能、产量与销量情况

公司主要外销的煤炭产品为精煤和其他洗煤，所属煤矿生产的原煤主要供应给配套的洗煤厂进行洗选。精煤产品中约有1/3数量由产业链内部消化，销售给控股子公司作为炼焦配煤，其余部分主要销售给鞍钢股份、河北钢铁集团、首钢迁安钢铁公司等大型冶金企业。

煤化工产品主要包括焦炭和甲醇，销售主要对象包括河北省首钢迁安钢铁有限公司、河北钢铁集团、唐山中厚板材有限公司等大中型钢铁公司。公司与绝大多数下游客户建立了长期战略合作协议，确保了主要产品的销售，最近三年及2012年1-6月，公司冶金焦产品的产销率分别为99.59%、99.11%、96.87%与102.03%，甲醇产品产销率分别为99.37%、100.52%、100.50%与101.42%。

公司近三年主要产品的产销情况如下：

单位：万吨

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注1：精煤外销量是指精煤产品的对外销售量，不包括用于子公司煤化工产业的部分

注2：外销率指对外销售的精煤量与精煤产量的比率

（三）发行人竞争优势

1、肥煤资源优势

公司位于唐山区域矿井的煤种属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。在中国煤炭分类标准中，开滦肥煤被作为分类标准的典型范例。我国炼焦煤具有稀缺性的特点，根据国家安全生产监督管理总局的统计，截至2008年已探明的炼焦煤总储量约为2,804亿吨，占全国探明煤炭资源储量的仅为24.17%左右，其中作为优质炼焦煤种的肥煤储量占炼焦煤总储量的比例仅为13%左右，本土优质炼焦煤供给无论从产量还是储量结构与钢铁等下游行业的需求存在一定差距。

公司是国家规划重点建设的14个大型煤炭基地之一—冀中基地的重要组成部分，截至2011年底，公司在唐山区域的两处矿井按核定生产能力分别可开采30年与47年。同时，公司积极开拓煤炭资源，通过投资山西介休义棠倡源煤业有限公司和加拿大盖森及布尔默斯煤田，进一步增加了煤炭资源储备。公司丰富的肥煤资源储备为业务的持续发展提供了坚实保证。

2、突出的区位优势

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地，拥有突出的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势。区域内包括京山、大秦两条铁路干线，由205国道以及京沈、津唐、唐港等高速公路组成的公路运输网，还有年吞吐能力超过1,200万吨的京唐港以及周边的秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港等重要港口，为煤炭与煤化工产品运输提供了较为完善通畅的交通体系。此外，区域内焦化、钢铁、化工等下游产业较为发达，拥有包括河北钢铁集团、首都钢铁集团迁安有限公司等多家大型集团企业，具有明显的区域经济与市场优势。

3、上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从原煤开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的完整产业链。目前上游煤炭开采已具备890万吨的原煤生产能力，年产精肥煤约300万吨，为公司下游煤化工业务提供原料保障。以焦化为主的煤化工产业作为一体化产业链的延伸，有助于消化自身煤炭，充分挖掘附加价值，提升整体抗风险能力。公司将继续延伸煤化工产业链，目前在建的己二酸、聚甲醛、甲醇汽油以及焦油深加工项目，预计2012年下半年至2013年将陆续投产，从而使公司产业链向精细化工产品延伸，实现产业的有效扩张，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。

4、领先的技术优势

煤炭产业方面，公司先后对范各庄矿及吕家坨矿的采掘、提升、运输、通风、调度、洗选等系统进行了全面升级换代，大幅度提高了装备水平、生产效率和安全系数，各项生产技术指标均达到了国内同类矿井的先进水平。

煤化工产业方面，在生产工艺选择和技术装备引进应用上，公司始终坚持国内和国际一流标准，保证已建煤化工项目全部采用高新技术，多项生产工艺均处于国内国际领先水平，并逐步形成了拥有自主知识产权的煤化工核心技术体系，20多项具有自主知识产权、代表行业领先水平的创新成果先后被国家专利局受理和授权，被确定为全国首批省级醇醚燃料应用技术检测中心，承担制定的M15车用甲醇汽油标准作为河北省地方标准予以发布，荣获“中国最具自主创新企业”称号。

5、规模经济优势

近年来，公司按照上规模、上水平、园区化的发展思路，构建拥有了三个煤炭公司，七个煤化工公司、五大煤化工园区、一个研发中心，成为河北省内规模最大、产业链最长、技术装备最先进、节能减排措施最优的煤化工龙头企业，形成了年产原煤890万吨、精肥煤300万吨、焦炭720万吨、甲醇20万吨、焦油加工30万吨、粗苯精制20万吨的产能规模，可生产32种化工产品。公司先后荣获“中国上市公司价值百强”、“上市公司500强”，“中国化工企业100强”等称号。

6、煤化工循环经济优势

公司以提高资源利用效率为目标，注重节能减排、综合利用和发展清洁生产模式，将上游项目产品传导用作下游项目原料，立足副产品回收利用、能量和水资源梯级利用、各类资源共享，推动生产链条间的物质循环利用，做到了上下游产品“吃干榨净”，形成了在全国具有典型意义的“减量化、资源化、再利用”的煤化工循环经济发展模式。

7、强强联合优势

公司与多家大型企业集团联合组建煤化工公司，包括与首都钢铁集团共同投资设立迁安中化煤化工有限责任公司，与河北钢铁股份有限公司等组建唐山中润煤化工有限公司，联合考伯斯、河北钢铁股份有限公司共同组建唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司等，通过与煤化工下游大企业间的强强联合，确保公司焦炭及其他煤化工化工产品销售环节的顺畅，稳定销售渠道，有利于降低销售费用和市场波动风险。最近三年及一期冶金焦产品的产销率分别为99.59%、99.11%、96.87%与102.03%，甲醇产品产销率分别为99.37%、100.52%、100.50%与101.42%。

8、科学高效的管理优势

公司大力传承百年开滦深厚的管理文化底蕴，充分发挥现代企业制度的优势，不断加强内部管理，完善法人治理，坚持规范运作。作为河北省上市公司中首批内控体系建设试点单位，健全完善了一整套创新实用的内控管理程序和管理制度，形成了依法合规、职责明确、层次清晰、控放结合、管放适度的管理体制和机制，保证和促进能源化工产业的快速健康发展。

第六节 财务会计信息

本公司2009年度、2010年度及2011年度的财务报告均经中磊会计师事务所有限公司审计，并分别出具了中磊审字[2010]第10013号、中磊审字[2011]第0279号以及（2012）中磊（审A）字第088号标准无保留意见的审计报告。本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

投资者可查阅本公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn） 的关于本公司2009年度、2010年度和2011年度经审计的财务报告以及2012年半年度未经审计的财务报告相关内容，详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

本章节中2009年、2010年、2011年及2012年半年度的财务数据及会计信息源于公司已公开披露的2009年年度财务报告、2010年年度财务报告、2011年年度财务报告和2012年半年度财务报告。

一、公司最近三年及一期财务会计资料

（一）报告期内会计政策、会计估计变更和追溯调整情况

1、对安全生产费用和维简费处理的会计政策变更

报告期内，公司根据财会[2009]8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》相关规定，在编制2009年度财务报告时对原安全生产费用和维简费的会计处理进行了会计政策变更，同时对2008年度合并报表进行追溯调整。

2、对固定资产折旧年限的调整

公司从2009年1月1日起，对固定资产折旧年限进行调整，其中房屋建筑物的折旧年限由10-45年调整为20-40年，机器设备的折旧年限由5-28年调整为5-35年，电子设备的折旧年限由5-18年调整为4-12年，运输设备的折旧年限由6-12年调整为6-20年。折旧年限的调整采用“未来适用法”。

此次调整主要依据《中华人民共和国企业所得税法》与《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，并结合公司固定资产的实际使用状况而做出，有利于更加准确地反映固定资产成新率，加强固定资产的会计核算与管理。

（二）最近三年及一期合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

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2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

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3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

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（三）最近三年及一期母公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

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2、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

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3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

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二、合并财务报表范围及其变化情况

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。最近三年一期本公司的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

（一）纳入合并报表范围的主要子公司情况

截至2012年6月30日，公司纳入合并财务报表范围的子公司情况如下表：

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注1：山西介休义棠倡源煤业有限公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司的全资子公司山西中通公司拥有该公司41%股权，并托管另一股东义民投资有限公司持有的17%股权，从而拥有对该公司的控制权；注2：唐山中泓炭素化工有限公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司对唐山中泓公司财务和经营政策具有重大影响，并经唐山中泓公司章程约定；

注3：迁安中化煤化工有限责任公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司决定迁安中化公司的财务和经营，并经过迁安中化公司章程约定。

（二）最近三年合并范围的变化

1、2011年度合并范围的变化

2011年度公司新设三家子公司或孙公司，使本年度合并报表所包含的范围相比2010年有所增加，三家公司具体情况如下：

（1）承德中滦煤化工有限公司是本公司与承德钢铁集团有限责任公司共同出资设立，注册资本77,800.00万元，本公司出资39,678.00 万元，占注册资本的51%。

（2）唐山中阳新能源有限公司由本公司与北京华阳禾生能源技术发展有限公司（以下简称“北京华阳公司”）共同出资成立的有限责任公司，该公司章程约定注册资本5,000.00 万元，本公司认缴2,550.00 万元，占注册资本的51%，北京华阳公司认缴2,450.00 万元，占注册资本的49%。截至2011 年12 月31 日已完成首期出资2,000.00万元，本公司出资1,020.00 万元，占实收资本的51%，北京华阳公司出资980.00 万元，占实收资本的49%。

（3）加拿大布尔默斯矿业有限公司注册资本1,000.00 万美元，其中加拿大中和公司出资510.00 万美元，占注册资本的51%，河北钢铁国际控股有限公司出资250.00 万美元，占注册资本的25%，德华国际公司出资240.00 万美元，占注册资本的24%。控股股东加拿大中和公司系本公司全资子公司，因此加拿大布尔默斯公司作为孙公司纳入本公司合并报表的编制范围。

2、2010年度合并范围的变化

2010年度本公司新增三家合并单位，包括：

（1）加拿大中和投资有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本8,000.00 万美元，公司2010 年实际出资7,050.00 万美元并将加拿大中和公司纳入合并范围。

（2）唐山中浩化工有限公司为本公司全资子公司，注册资本25,000.00 万元，公司2010 年将唐山中浩公司纳入合并范围。

（3）唐山中泓炭素化工有限公司是由本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司共同出资成立，注册资本为30,000.00万元，本公司与京唐钢铁公司分别持有该公司50%的股份。鉴于公司决定唐山中泓公司的财务和经营政策，并经唐山中泓公司章程的约定，公司2010 年将唐山中泓公司纳入合并报表范围。

3、2009年度合并范围的变化

2009年度新增一家合并公司加拿大开滦德华矿业有限公司，该公司成立日期为2008 年12 月5日，注册资本100.00 加元，其中公司持股51%，加拿大德华国际矿业集团公司持股49%。公司2009 年实际支付出资并将开滦德华公司纳入合并范围。

三、最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表口径

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注1：2012年1-6月总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率已年化

2、母公司口径

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注1：2012年1-6月总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率已年化

3、财务指标的计算方法

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末净资产（不含少数股东权益）/ 期末股本总额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/ 利息支出

每股经营活动产生的现金净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（二）最近三年及一期的每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年及一期的每股收益和净资产收益率如下：

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本公司不存在稀释性潜在普通股。每股收益计算过程如下：

基本每股收益= P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（三）最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：元

■

四、本次公司债券发行后资产负债结构变化

本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人资产负债结构在以下基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2012年6月30日；

2、本期债券总额15亿元计入2012年6月30日的合并公司资产负债表；

3、本期债券所募集资金中5.6亿元用于偿还发行人控股子公司的银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金；

4、不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，募集资金净额为15亿元。

基于上述假设，本期债券发行对发行人财务结构的影响如下表：

单位：万元

■

综上分析，本次公司债券的发行不会对公司资产负债率构成重大影响，模拟数据显示的资产负债率将上升至58.80%。

本次债券发行是发行人通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使发行人的资产负债期限结构得以优化，为发行人资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

第七节 募集资金运用

一、公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合自身的财务状况和未来资金需求，经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经2011年度股东大会批准，公司拟申请发行不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。本次发行采取分期发行的方式，其中，第一期发行规模为15亿元。

二、本次募集资金运用计划

本期债券发行规模为15亿元，扣除相关发行费用后，公司拟将本期债券募集资金中的5.6亿元用于偿还公司控股子公司的原有债务，优化债务结构，其余部分用于补充公司的营运资金，改善公司资金状况。

（一）偿还公司控股子公司原有债务

公司本着优化债务结构及节省利息费用的原则，拟将募集资金中的5.6亿元用于偿还公司控股子公司下列银行借款中的部分或全部：

■

上述拟偿还的控股子公司银行借款，先由公司将募集资金委托贷款给子公司，履行必要程序后，再由子公司偿还银行贷款。如本期债券募集资金实际到位时间晚于拟偿还的银行借款到期时间，公司将运用自有资金偿还已到期的银行借款，募集资金到位后与上述债务相对应的募集资金将用于补充营运资金。

（二）补充营运资金

公司依托优质的肥煤资源，积极实施能源化工发展战略，致力于完善“煤-焦-化”一体化的产业链体系，随着生产经营规模的逐步扩大，对营运资金的需求量将会不断增长。此外，公司大力延伸产业链条，加强对加拿大煤矿资源的开发建设以及己二酸、聚甲醛、百万吨级焦油深加工项目建设等，随着上述生产项目的陆续投产，对营运资金的需用量将会进一步增加。整体来看，通过本次公司债券的发行，公司流动性指标将得到一定程度的改善，营运资金需求亦将得到较好的满足。

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）有利于改善公司的财务结构

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表的资产负债率水平将由2012年6月30日的56.86%，略微增加至58.80%，公司合并报表长期负债占总负债的比例将由2012年6月30日的23.08%增加至33.49%。上述变动对公司长期偿债能力影响不大，且随着长期债务融资比例的提高，使公司的债务结构得到有效的改善。

（二）有利于增强公司的短期偿债能力

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表的流动比率及速动比率将分别由2012年6月30日的1.08及0.87增加至1.27及1.04。公司的流动比率和速动比率将均有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

（三）有利于锁定长期财务成本，增强资金稳定性

2011年以来在国内经济面临结构性调整的背景下，为控制通货膨胀水平，形成完善稳健的货币调节机制，我国连续上调了存款准备金率及基准存贷款利率，导致企业贷款成本上升，可获得贷款的规模存在较大的不确定性。自2012年6月以来基准存贷款利率有所下调，但长期来看信贷市场利率仍存在一定的波动性。本期债券的发行可为公司锁定长期融资成本，有利于增强资金使用的稳定性。

第八节 备查文件

本期债券的备查文件如下：

一、发行人最近三年一期的财务报告及最近三年财务报告的审计报告；

二、保荐人出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

三、法律意见书；

四、资信评级报告；

五、债券受托管理协议；

六、债券持有人会议规则；

七、担保合同和《担保函》；

八、中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人/主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书及其摘要。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

开滦能源化工股份有限公司

2012年10月26日

股份类型	持股数量（股）	持股比例
非流通股	338,000,000	69.26%
其中：开滦（集团）有限责任公司	321,073,737	65.79%
流通A股	150,000,000	30.74%
股份总数	488,000,000	100.00%

股份类型	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	288,500,000	59.12%
其中：开滦（集团）有限责任公司	274,052,584	56.16%
无限售条件流通股	199,500,000	40.88%
股份总数	488,000,000	100.00%

股份类型	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	331,775,000	59.12%
其中：开滦（集团）有限责任公司	315,160,472	56.16%
无限售条件流通股	229,425,000	40.88%
股份总数	561,200,000	100.00%

股份类型	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	315,160,472	51.05%
其中：开滦（集团）有限责任公司	315,160,472	51.05%
无限售条件流通股	302,159,528	48.95%
其中：开滦（集团）有限责任公司	35,031,984	5.67%
股份总数	617,320,000	100.00%

股份类型	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股	574,200,944	46.51%
其中：开滦（集团）有限责任公司	574,200,944	46.51%
无限售条件流通股	660,439,056	53.49%
其中：开滦（集团）有限责任公司	126,183,968	10.22%
股份总数	1,234,640,000	100.00%

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
无限售条件流通股	1,234,640,000	100.00
其中：开滦（集团）有限责任公司	700,384,912	56.73
股份总数	1,234,640,000	100.00

股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例（%）	种 类
开滦(集团)有限责任公司	700,384,912	56.73	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	19,937,432	1.61	人民币普通股
博时精选股票证券投资基金	12,999,454	1.05	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	8,807,203	0.71	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司——传统－普通保险产品	7,489,631	0.61	人民币普通股
东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,789,998	0.55	人民币普通股
全国社保基金——组合	6,299,053	0.51	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000	0.38	人民币普通股
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	3,467,616	0.28	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融鼎01号	3,366,175	0.27	人民币普通股

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例 （%）
唐山中润煤化工有限公司	有限责任公司	唐山海港开发区3 号路南	工业	155,924.75	焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售	94.08
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	有限责任公司	河北省唐山海港经济开发区5 号路北	工业	12,904.47	生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（ 包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）	51.00
山西中通投资有限公司	有限责任公司	太原市平阳路119 号3 单元2701	投资	11,000.00	煤炭能源化工开发利用，对外项目建设投资；钢材、建材、五金机电、电线电缆、电气设备、仪器仪表、化工产品（除危险化学品外）、普通机械及配件、土产杂品的批发、零售、代储、代销	100.00
山西介休义棠倡源煤业有限公司	有限责任公司	介休市连福镇后崖头村	工业	16,000.00	煤炭开采；矿用物资采购与销售	41.00
加拿大中和投资有限责任公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省温哥华市	投资	8,000.00 （万美元）	煤炭资源开发及投资业务	100.00
加拿大开滦德华矿业有限公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省温哥华市	工业	12,683.67 （万美元）	煤田地质勘探	51.00
加拿大布尔默斯矿业有限公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省温哥华市	工业	1,000.00 （万美元）	煤田地质勘探	51.00
唐山中浩化工有限公司	有限责任公司	唐山海港开发区港福街南	工业	125,000.00	已二酸、聚甲醛生产销售(项目筹建)；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口	100.00
唐山中泓炭素化工有限公司	有限责任公司	曹妃甸工业区化工产业园区	工业	30,000.00	生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其它相关产品（筹建）；技术引进、生产所需设备原材料进口	50.00
承德中滦煤化工有限公司	有限责任公司	承德双滦区滦河镇	工业	77,800.00	焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售	51.00
唐山中阳新能源有限公司	有限责任公司	唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧	工业	5,000.00	公司筹建	51.00
迁安中化煤化工有限责任公司	有限责任公司	河北省迁安市杨店子镇滨河村	工业	99,240.00	炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造；普通货运	49.82

公司名称	公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	持股比例 （%）
迁安首环科技有限公司	有限责任公司	迁安市木厂口镇	2,000.00	环境保护及资源综合利用技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让、技术引进；废塑料与煤共焦化项目投资；环保设备研发；塑料型煤制造（以来料加工形式生产）	20.00
开滦集团财务有限责任公司	有限责任公司	唐山路南区新华东道70 号	50,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）	40.00

名称	开滦（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张文学
成立日期	1998 年5 月5 日
注册资本（元）	9,675,522,800.00
主要经营业务或管理活动	煤炭开采、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、餐饮；港口装卸及相关服务；煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销；机械设备及配件的制造、销售、安装与修理。

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
裴 华	董事长	男	57	2011.4.20-2014.4.19
曹玉忠	副董事长、总经理	男	50	2011.4.20-2014.4.19
王和贤	董事	男	52	2011.4.20-2014.4.19
房承宣	董事、副总经理	男	47	2011.4.20-2014.4.19
杜宝峰	董事	男	52	2011.4.20-2014.4.19
王世友	董事	男	51	2011.4.20-2014.4.19
孙国瑞	独立董事	男	48	2011.4.20-2014.4.19
屈一新	独立董事	男	47	2011.4.20-2014.4.19
李晓慧	独立董事	女	44	2011.4.20-2014.4.19
王 卓	监事会主席	男	59	2011.4.20-2014.4.19
常亚来	监事	男	58	2011.4.20-2014.4.19
肖爱红	监事	女	45	2011.4.20-2014.4.19
司国栋	职工监事	男	40	2011.4.20-2014.4.19
冯争国	职工监事	男	45	2011.4.20-2014.4.19
史国胜	副总经理	男	48	2011.4.20-2014.4.19
王连灵	总会计师	女	49	2011.4.20-2014.4.19
梅海斌	总工程师	男	48	2011.4.20-2014.4.19
侯树忠	副总经理、董事会秘书	男	47	2011.4.20-2014.4.19
孙汉玉	副总经理	男	43	2011.4.20-2014.4.19
杨智华	副总经理	男	48	2011.10.28-2014.4.19

姓名	职务	截至2012年6月30日持有本公司股份（股）	2011年内从公司领取的报酬总额（万元，税前）
裴 华	董事长	无	0
曹玉忠	副董事长、总经理	无	26.12
王和贤	董事	无	26.12
房承宣	董事、副总经理	无	21.81
杜宝峰	董事	无	0
王世友	董事	无	0
孙国瑞	独立董事	无	8.00
屈一新	独立董事	无	8.00
李晓慧	独立董事	无	8.00
王 卓	监事会主席	无	0
常亚来	监事	无	0
肖爱红	监事	无	0
司国栋	职工监事	无	22.16
冯争国	职工监事	无	23.68
史国胜	副总经理	无	21.81
王连灵	总会计师	无	21.81
梅海斌	总工程师	无	21.81
侯树忠	副总经理、董事会秘书	无	21.81
孙汉玉	副总经理	无	21.81
杨智华	副总经理	无	6.28
合 计	/	/	259.22

姓名	在发行人处担任职务	兼职
裴 华	董事长	开滦集团副董事长、党委副书记
加拿大中和投资有限责任公司董事长
曹玉忠	副董事长、总经理	加拿大中和投资有限责任公司董事、总经理
加拿大开滦德华矿业有限公司董事长
	唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事
		唐山中浩化工有限公司执行董事
			王和贤	董事	开滦集团财务有限责任公司监事会主席
房承宣	董事、副总经理	唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事长
唐山中润煤化工有限公司董事长
迁安中化煤化工有限责任公司董事
	杜宝峰	董事	中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司总经理、党委书记
王世友	董事	上海宝顶能源有限公司总经理
孙国瑞	独立董事	北京航空航天大学法学院常务副院长
中国知识产权研究会理事， 中国高校科技法学研究会副理事长， 中国版权协会理事，中国犯罪学会理事
四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事
屈一新	独立董事	北京化工大学高新技术研究院院长
中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长
李晓慧	独立董事	中央财经大学会计学院副院长
中国泰坦能源技术集团有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事
王 卓	监事会主席	开滦集团业务总监、纪委副书记、监察部部长
肖爱红	监事	开滦集团财务部主任会计师
常亚来	监事	开滦集团审计部煤经审计科科长
史国胜	副总经理	山西介休义棠倡源煤业有限公司董事
唐山中阳新能源有限公司董事长
开滦集团财务有限责任公司董事
王连灵	总会计师	唐山市人大常委会副主任
开滦集团财务有限责任公司董事
梅海斌	总工程师	山西中通投资有限公司执行董事
山西介休义棠倡源煤业有限公司副董事长
加拿大中和投资有限责任公司董事
加拿大开滦德华矿业有限公司董事
加拿大布尔默斯矿业有限公司董事长

主要产品	主要用途
精煤	原煤经过洗选过程，除去矸石等杂质即为精煤，主要用于炼焦
焦炭	以精煤为原料，经高温干馏生成，主要用于钢铁、有色金属冶炼、化工、机械等行业，以冶金焦为主，还包括焦丁、焦末等其他焦炭产品
其他煤化工产品	主要由炼焦过程的副产品或衍生物如焦炉煤气、粗苯、焦油等制成，包括甲醇、纯苯以及焦油加工产品如硬质沥青、炭黑油等产品，可作为有机原料，合成其他化学制品

项 目	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度
	收入 （万元）	占比 （%）	收入 （万元）	占比 （%）	收入 （万元）	占比 （%）	收入 （万元）	占比 （%）
煤炭采选业	273,465.85	22.64	562,677.28	25.83	511,848.67	29.36	380,453.61	32.33
煤化工业	898,339.21	74.37	1,590,528.16	73.00	1,193,927.60	68.48	716,661.82	60.90
贸易	36,074.78	2.99	25,458.37	1.17	37,711.61	2.16	79,617.63	6.77
汇总	1,207,879.84	100.00	2,178,663.81	100.00	1,743,487.88	100.00	1,176,733.06	100.00
内部抵消	172,463.14	—	228,809.58	—	232,486.36	—	85,881.70	—
合计	1,035,416.70	—	1,949,854.23	—	1,511,001.52	—	1,090,851.36	—

产 品		2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
精 煤	产 量	174.64	342.81	328.33	291.96
	外销量1	103.31	242.36	202.26	235.57
	内部用量	70.86	100.45	126.07	56.39
	外销率1	59.16%	70.70%	61.60%	80.69%
冶金焦	产 量	342.57	593.89	469.13	360.05
	销 量	349.51	575.28	464.95	358.59
	产销率	102.03%	96.87%	99.11%	99.59%
甲 醇	产 量	12.70	23.83	22.96	17.37
	销 量	12.88	23.95	23.08	17.26
	产销率	101.42%	100.50%	100.52%	99.37%
纯 苯	产 量	8.10	13.73	7.69	4.02
	销 量	7.78	13.82	7.71	3.80
	产销率	96.05%	100.66%	100.26%	94.53%
焦油加工产品	产 量	14.27	27.57	26.00	10.04
	销 量	14.63	26.98	26.29	8.61
	产销率	102.52%	97.86%	101.12%	85.75%

项目	2012年 6月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
流动资产：
货币资金	2,534,455,711.40	2,768,966,505.32	2,615,489,007.53	1,994,535,851.79
应收票据	3,595,944,997.56	2,727,921,891.36	2,378,514,417.11	1,976,358,607.69
应收账款	713,873,342.29	981,393,130.66	300,284,362.63	160,112,592.19
预付款项	731,666,259.26	573,909,382.63	501,502,392.37	225,927,642.00
其他应收款	15,597,955.65	19,845,439.11	4,477,759.19	12,084,678.96
存货	1,831,342,771.67	1,799,177,348.64	1,221,332,169.62	789,386,173.32
其他流动资产	7,200,628.43	—	—	—
流动资产合计	9,430,081,666.26	8,871,213,697.72	7,021,600,108.45	5,158,405,545.95
非流动资产：
长期股权投资	212,940,533.13	203,358,935.51	3,887,554.26	4,000,000.00
固定资产	8,226,140,370.41	8,697,563,463.59	7,875,927,492.61	7,253,108,019.89
在建工程	1,320,925,442.65	1,004,341,717.06	585,057,188.89	461,000,732.61
工程物资	56,276.92	—	811,448.62	811,448.62
无形资产	714,782,349.27	533,730,544.48	482,929,722.69	501,856,543.54
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23	10,359,538.23	10,359,538.23
递延所得税资产	91,593,374.63	104,408,015.60	72,758,089.01	46,383,489.34
非流动资产合计	10,576,797,885.24	10,553,762,214.47	9,031,731,034.31	8,277,519,772.23
资产总计	20,006,879,551.50	19,424,975,912.19	16,053,331,142.76	13,435,925,318.18
流动负债：
短期借款	2,837,488,197.79	2,512,720,530.00	1,900,827,000.00	1,475,827,892.43
应付票据	504,413,897.05	391,499,319.57	274,399,631.90	343,968,679.18
应付账款	3,289,954,885.22	3,020,084,088.88	1,913,055,667.61	1,536,747,446.36
预收款项	161,610,203.81	191,020,996.49	168,694,651.61	147,485,732.64
应付职工薪酬	103,360,026.33	40,008,103.14	43,776,419.07	96,732,262.03
应交税费	-106,332,291.99	84,343,163.01	-22,806,870.03	-121,306,348.73
应付利息	119,792,701.31	62,408,285.69	24,758,684.00	7,332,499.47
应付股利	7,600,000.00	—	—	—
其他应付款	563,031,959.71	888,961,621.85	437,755,403.97	416,599,966.47
一年内到期的非流动负债	1,270,210,000.00	1,179,710,000.00	1,209,210,000.00	275,210,000.00
其他流动负债	—	700,000,000.00	1,100,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	8,751,129,579.23	9,070,756,108.63	7,049,670,588.13	4,878,598,129.85
非流动负债：
长期借款	547,860,000.00	751,120,000.00	1,850,830,000.00	2,750,040,000.00
应付债券	2,072,483,540.66	1,380,288,062.43	—	—
递延所得税负债	—	—	9,802,340.33	19,836,669.74
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	—
非流动负债合计	2,625,343,540.66	2,136,408,062.43	1,870,632,340.33	2,769,876,669.74
负债合计	11,376,473,119.89	11,207,164,171.06	8,920,302,928.46	7,648,474,799.59
所有者权益（或股东权益）：
股本	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00
资本公积	1,023,814,190.57	997,924,190.57	985,874,190.57	975,984,190.57
专项储备	187,872,779.54	127,188,734.53	95,315,129.93	75,684,470.29
盈余公积	799,759,226.12	799,759,226.12	687,016,126.28	552,795,764.61
未分配利润	3,625,478,535.95	3,314,089,203.64	2,764,546,720.95	2,153,384,511.33
外币报表折算差额	-34,989,435.96	-30,964,412.20	-22,633.37	-95,012.89
归属于母公司所有者权益合计	6,836,575,296.22	6,442,636,942.66	5,767,170,534.36	4,992,583,949.69
少数股东权益	1,793,831,135.39	1,775,174,798.47	1,365,857,679.94	794,866,568.90
所有者权益合计	8,630,406,431.61	8,217,811,741.13	7,133,028,214.30	5,787,450,518.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,006,879,551.50	19,424,975,912.19	16,053,331,142.76	13,435,925,318.18

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	10,375,129,859.85	19,533,549,653.86	15,154,065,398.81	10,976,710,202.51
减：营业成本	8,922,734,680.56	17,022,648,124.58	12,739,407,807.69	8,832,784,379.80
营业税金及附加	68,230,588.39	109,807,525.45	106,901,517.76	86,480,152.09
销售费用	95,719,507.80	198,666,180.69	184,536,761.54	152,463,463.39
管理费用	414,848,021.16	801,515,153.00	715,724,135.73	566,587,190.62
财务费用	239,429,261.48	348,616,477.23	262,504,507.94	183,789,178.76
资产减值损失	-14,133,912.34	37,096,044.83	7,830,060.56	26,869,210.32
投资收益	9,581,597.62	-567,165.30	550,312.80	780,680.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,581,597.62	-528,618.75	-112,445.74	—
二、营业利润	657,883,310.42	1,014,632,982.78	1,137,710,920.39	1,182,255,729.03
加：营业外收入	684,995.24	21,893,366.26	11,978,152.16	3,926,825.26
减：营业外支出	1,513,996.91	5,695,717.21	5,772,252.77	11,318,192.78
其中：非流动资产处置净损失	11,426.65	3,629,153.85	2,625,685.13	8,249,014.57
三、利润总额	657,054,308.75	1,030,830,631.83	1,143,916,819.78	1,174,864,361.51
减：所得税费用	180,624,861.24	235,628,718.95	268,232,832.03	315,102,047.33
四、净利润	476,429,447.51	795,201,912.88	875,683,987.75	859,762,314.18
其中：归属于母公司所有者的净利润	434,853,332.31	785,749,582.53	868,846,571.29	823,029,202.98
少数股东损益	41,576,115.20	9,452,330.35	6,837,416.46	36,733,111.20
五、每股收益
基本每股收益（元/股）	0.35	0.64	0.70	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.64	0.70	0.67
六、其他综合收益	-7,777,009.62	-57,452,347.36	-262,020.28	186,297.61
七、综合收益总额	468,652,437.89	737,749,565.52	875,421,967.47	859,948,611.79
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	430,828,308.55	755,006,803.70	868,529,925.03	823,124,215.87
归属于少数股东的综合收益总额	37,824,129.34	-17,257,238.18	6,892,042.44	36,824,395.92

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,055,418,912.93	22,072,139,642.36	17,147,558,404.21	11,579,130,657.82
收到的税费返还	6,003,566.87	1,583,377.01	36,996,767.43	1,689,882.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,592.17	21,748,702.68	109,731,372.01	16,589,187.23
经营活动现金流入小计	10,063,005,071.97	22,095,471,722.05	17,294,286,543.65	11,597,409,727.75
购买商品、接受劳务支付的现金	7,528,844,835.83	16,951,573,875.27	13,072,854,042.84	8,736,503,347.79
支付给职工以及为职工支付的现金	905,589,814.20	1,852,349,566.35	1,734,840,275.76	1,303,271,440.51
支付的各项税费	868,298,279.94	1,086,016,301.07	1,069,991,778.09	1,100,545,076.74
支付其他与经营活动有关的现金	58,976,650.32	342,041,865.84	196,928,099.14	236,766,952.04
经营活动现金流出小计	9,361,709,580.29	20,231,981,608.53	16,074,614,195.83	11,377,086,817.08
经营活动产生的现金流量净额	701,295,491.68	1,863,490,113.52	1,219,672,347.82	220,322,910.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	—	734,683.45	4,073,378.54	2,113,285.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,800.00	829,236.17	8,785,808.18	128,824.80
投资活动现金流入小计	58,800.00	1,563,919.62	12,859,186.72	2,242,110.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,941,853.34	1,746,493,425.46	1,063,837,403.92	1,816,844,037.41
投资支付的现金	—	773,230.00	3,410,620.00	5,299,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	200,000,000.00	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	52,302,316.00	332,590,000.00	—
投资活动现金流出小计	793,941,853.34	1,999,568,971.46	1,399,838,023.92	1,822,143,927.41
投资活动产生的现金流量净额	-793,883,053.34	-1,998,005,051.84	-1,386,978,837.20	-1,819,901,816.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	—	373,622,309.72	263,947,831.56	47,205,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	41,032,309.72	263,947,831.56	47,205,700.00
取得借款收到的现金	1,702,486,867.79	2,700,330,890.00	2,330,827,000.00	2,655,827,892.43
发行债券收到的现金	689,500,000.00	2,076,200,000.00	1,095,600,000.00	697,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,890,000.00	234,177,000.00	46,470,000.00	17,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,417,876,867.79	5,384,330,199.72	3,736,844,831.56	3,417,333,592.43
偿还债务支付的现金	2,190,760,000.00	4,485,287,000.00	2,571,037,892.43	2,146,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,171,883.91	420,565,270.73	368,711,846.12	347,874,670.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,500,000.00	22,750,000.00	200,227,000.00	563,970.00
筹资活动现金流出小计	2,551,431,883.91	4,928,602,270.73	3,139,976,738.55	2,494,648,640.61
筹资活动产生的现金流量净额	-133,555,016.12	455,727,928.99	596,868,093.01	922,684,951.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,037,370.39	-20,210,808.88	-8,435,447.89	1,211,311.55
五、现金及现金等价物净增加额	-230,179,948.17	301,002,181.79	421,126,155.74	-675,682,642.71
加：年初现金及现金等价物余额	2,716,664,189.32	2,415,662,007.53	1,994,535,851.79	2,670,218,494.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,486,484,241.15	2,716,664,189.32	2,415,662,007.53	1,994,535,851.79

项目	2012年 6月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
流动资产：
货币资金	553,231,197.20	1,086,493,582.15	1,117,134,665.89	982,918,629.75
应收票据	1,249,808,828.20	1,461,133,452.02	1,519,937,859.78	1,394,673,759.91
应收账款	950,906,763.37	372,455,252.53	184,935,519.27	134,837,344.76
预付款项	37,017,129.90	38,025,992.73	342,916,618.39	88,739,872.00
其他应收款	2,219,055.43	525,850.46	1,081,278.96	37,127,260.90
存货	157,832,375.54	152,633,470.31	176,430,652.61	84,630,127.15
其他流动资产	700,020,431.81	500,000,000.00
流动资产合计	3,651,035,781.45	3,611,267,600.20	3,342,436,594.90	2,722,926,994.47
非流动资产：
长期股权投资	4,640,874,099.72	4,231,153,264.62	2,968,211,514.62	2,097,203,071.73
固定资产	1,671,933,035.91	1,789,757,984.18	1,721,223,643.08	1,394,910,192.62
在建工程	86,618,600.98	94,455,130.41	92,425,100.10	267,976,416.92
无形资产	65,837,301.18	67,657,687.39	71,298,459.80	74,939,232.21
递延所得税资产	32,601,772.76	24,967,079.62	7,538,670.33	7,041,728.10
非流动资产合计	6,497,864,810.55	6,207,991,146.22	4,860,697,387.93	3,842,070,641.58
资产总计	10,148,900,592.00	9,819,258,746.42	8,203,133,982.83	6,564,997,636.05
流动负债：
短期借款	680,000,000.00	530,000,000.00	399,827,000.00	230,000,000.00
应付账款	267,409,282.31	409,838,507.80	594,342,358.17	349,306,793.36
预收款项	73,842,765.80	73,989,771.73	67,620,375.52	88,792,709.73
应付职工薪酬	85,508,622.68	29,580,419.25	30,441,470.41	80,203,322.82
应交税费	17,071,191.56	144,820,203.60	146,580,311.95	25,503,667.30
应付利息	117,253,005.47	59,986,079.27	24,758,684.00	7,229,444.00
其他应付款	27,314,271.36	19,683,785.23	21,865,283.51	50,963,310.91
一年内到期的非流动负债	710,000.00	50,710,000.00	710,000.00	66,710,000.00
其他流动负债	—	700,000,000.00	1,100,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	1,269,109,139.18	2,018,608,766.88	2,386,145,483.56	1,598,709,248.12
非流动负债：
长期借款	3,760,000.00	4,020,000.00	54,730,000.00	5,440,000.00
应付债券	2,072,483,540.66	1,380,288,062.43	—	—
递延所得税负债	—	—	9,802,340.33	19,701,414.63
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	—
非流动负债合计	2,081,243,540.66	1,389,308,062.43	74,532,340.33	25,141,414.63
负债合计	3,350,352,679.84	3,407,916,829.31	2,460,677,823.89	1,623,850,662.75
所有者权益（或股东权益）：
股本	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00
资本公积	1,023,814,190.57	997,924,190.57	985,874,190.57	975,984,190.57
专项储备	179,048,779.56	123,497,701.33	94,818,608.72	74,737,834.18
盈余公积	799,759,226.12	799,759,226.12	687,016,126.28	552,795,764.61
未分配利润	3,561,285,715.91	3,255,520,799.09	2,740,107,233.37	2,102,989,183.94
归属于母公司的所有者权益合计	6,798,547,912.16	6,411,341,917.11	5,742,456,158.94	4,941,146,973.30
所有者权益合计	6,798,547,912.16	6,411,341,917.11	5,742,456,158.94	4,941,146,973.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,148,900,592.00	9,819,258,746.42	8,203,133,982.83	6,564,997,636.05

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	2,847,696,294.39	5,347,373,706.18	5,198,791,224.08	3,922,892,916.79
减：营业成本	1,913,131,347.95	3,695,526,871.39	3,400,514,828.39	2,428,585,336.68
营业税金及附加	48,370,658.84	83,438,952.46	84,557,436.62	72,539,456.79
销售费用	57,958,640.36	121,276,778.46	112,362,343.46	104,083,186.79
管理费用	162,985,312.96	382,197,237.38	380,886,087.84	309,432,511.46
财务费用	84,306,352.84	79,758,962.79	39,755,311.60	26,912,114.70
资产减值损失	30,538,772.57	9,729,534.43	596,858.12	-22,054,231.20
投资收益	9,720,835.10	-38,546.55	662,758.54	780,680.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,720,835.10
二、营业利润	560,126,043.97	975,406,822.72	1,180,781,116.59	1,004,175,222.43
加：营业外收入	2,923.85	15,659,504.96	3,494,180.66	3,059,193.39
减：营业外支出	440,995.40	3,918,957.16	2,705,480.44	7,790,596.95
其中：非流动资产处置净损失	10,995.40	3,306,952.95	2,339,511.53	7,098,864.37
三、利润总额	559,687,972.42	987,147,370.52	1,181,569,816.81	999,443,818.87
减：所得税费用	130,459,055.60	235,526,704.96	286,767,405.71	273,596,661.09
四、净利润	429,228,916.82	751,620,665.56	894,802,411.10	725,847,157.78

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,957,986,475.99	6,213,429,242.81	5,960,297,348.67	4,327,168,475.96
收到其他与经营活动有关的现金	-236,894.11	15,898,917.71	102,286,095.12	15,712,577.09
经营活动现金流入小计	2,957,749,581.88	6,229,328,160.52	6,062,583,443.79	4,342,881,053.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,965,824.23	2,771,509,217.47	2,456,544,812.83	1,772,300,721.63
支付给职工以及为职工支付的现金	666,200,217.41	1,394,330,676.79	1,370,461,454.93	1,108,804,551.20
支付的各项税费	631,620,342.71	875,921,932.77	811,752,213.98	898,916,638.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,658,167.33	274,106,070.97	124,801,545.95	204,249,771.03
经营活动现金流出小计	2,698,444,551.68	5,315,867,898.00	4,763,560,027.69	3,984,271,682.12
经营活动产生的现金流量净额	259,305,030.20	913,460,262.52	1,299,023,416.10	358,609,370.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	—	734,683.45	4,073,712.32	2,113,285.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,800.00	703,090.17	8,677,551.18	74,619.00
投资活动现金流入小计	58,800.00	1,437,773.62	12,751,263.50	2,187,904.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,390,365.49	468,416,999.88	421,371,161.08	671,049,322.37
投资支付的现金	200,000,000.00	500,773,230.00	3,410,620.00	1,299,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	930,351,750.00	834,220,500.00	452,075,374.77
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	332,590,000.00	—
投资活动现金流出小计	760,390,365.49	1,899,541,979.88	1,591,592,281.08	1,124,424,587.14
投资活动产生的现金流量净额	-760,331,565.49	-1,898,104,206.26	-1,578,841,017.58	-1,122,236,682.28
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	630,000,000.00	530,000,000.00	529,827,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金	689,500,000.00	2,076,200,000.00	1,095,600,000.00	697,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,890,000.00	211,877,000.00	6,470,000.00	23,542,575.00
筹资活动现金流入小计	1,345,390,000.00	2,818,077,000.00	1,631,897,000.00	1,170,742,575.00
偿还债务支付的现金	1,230,260,000.00	1,500,537,000.00	1,076,710,000.00	766,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,365,849.66	163,260,140.00	140,753,362.38	189,840,474.70
支付其他与筹资活动有关的现金	—	450,000.00	200,227,000.00	563,970.00
筹资活动现金流出小计	1,377,625,849.66	1,664,247,140.00	1,417,690,362.38	957,114,444.70
筹资活动产生的现金流量净额	-32,235,849.66	1,153,829,860.00	214,206,637.62	213,628,130.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-533,262,384.95	169,185,916.26	-65,610,963.86	-549,999,181.05
加：年初现金及现金等价物余额	1,086,493,582.15	917,307,665.89	982,918,629.75	1,532,917,810.80
六、期末现金及现金等价物余额	553,231,197.20	1,086,493,582.15	917,307,665.89	982,918,629.75