东睦新材料集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 芦德宝 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖亚军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 肖亚军 |
公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,506,861,651.19 | 1,487,843,978.59 | 1.28 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 642,589,361.41 | 641,021,621.88 | 0.24 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.29 | 3.28 | 0.30 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 163,432,312.17 | 94.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8360 | 94.87 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减（%） （7－9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,218,020.29 | 29,957,161.52 | 46.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0523 | 0.1532 | 46.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0491 | 0.1302 | 40.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0523 | 0.1532 | 46.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.60 | 4.68 | 增加0.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.50 | 3.97 | 增加0.41个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -25,039.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,621,794.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,055.24 |
| 所得税影响额 | -1,288,734.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -878,416.64 |
| 合计 | 4,508,658.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,014 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类及数量 |
| 宁波友利投资有限公司 | 2,130,000 | 人民币普通股2,130,000 |
| 邹友锋 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
| 吴燕君 | 539,799 | 人民币普通股539,799 |
| 王学军 | 470,000 | 人民币普通股470,000 |
| 饶剑波 | 460,000 | 人民币普通股460,000 |
| 李昌淳 | 455,082 | 人民币普通股455,082 |
| 彭毅 | 414,994 | 人民币普通股414,994 |
| 平安信托有限责任公司－星石一号 | 404,990 | 人民币普通股404,990 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强11号 | 300,000 | 人民币普通股300,000 |
| 冯智强 | 299,678 | 人民币普通股299,678 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要财务报表项目大幅度变动情况及原因说明：
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 在建工程 | 122,607,111.47 | 55,929,775.44 | 119.22% | 主要系连云港东睦江河新材料建设新厂房所致 |
| 无形资产 | 37,243,897.63 | 27,971,708.79 | 33.15% | 主要系连云港东睦江河新材料土地使用权及集团ERP软件转入所致 |
| 应付票据 | 36,936,755.65 | 14,170,000.00 | 160.67% | 主要系本期公司较多采用直接开具银行承兑汇票用于支付货款所致 |
| 应交税费 | 3,785,798.44 | 10,270,706.30 | -63.14% | 主要系利润下降造成应交所得税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 31,600,000.00 | -100.00% | 系本期归还长期借款所致 |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 56,000,000.00 | 167.86% | 主要系连云港东睦江河新材料新工厂建设借入长期借款所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 722,782,377.36 | 747,173,145.80 | -3.26% | 主要系受国内外经济形势及市场需求的变化所致 |
| 资产减值损失 | 1,212,590.75 | 631,872.76 | 91.90% | 主要系本期核销无法收回的坏账所致 |
| 营业外收入 | 8,324,695.59 | 4,598,969.09 | 81.01% | 主要系政府补助增加所致 |
| 利润总额 | 41,525,376.15 | 69,499,123.84 | -40.25% | 主要系营业收入的下降以及销售毛利率的下降所致 |
| 所得税费用 | 7,068,756.87 | 12,159,442.80 | -41.87% | 主要系利润总额的下降所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第四届董事会第五次会议，于2011年7月28日审议了《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案》，决定授权公司董事长全权负责本公司受让江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部19.11%的股权事项。
2012年5月22日，在江苏省产权交易所网站发布的江苏省企业国用产权公开转让公告中，江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司19.11%股权挂牌公开征集意向受让方。2012年7月19日公司与江苏省投资管理有限责任公司共同签署了《国有产权转让合同》。
2012年10月22日，本公司控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司已完成工商登记变更事项。本公司持有控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司的股权比例已增至70.13%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股5%以上股东持续到报告期内的承诺事项：
公司股改特别承诺如下：
（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易。
（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年。
（3）睦特殊金属株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%。
根据公司股权分置改革方案，截止2011年2月22日，公司股权分置改革特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易”已履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上诉禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才能自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先为原则。
有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况，详见公司于2011年2月17日同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。
睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行公司股权分置改革的其他特别承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配方案已经于2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过。
经天健会计师事务所有限公司审计，2011年度公司（母公司）共实现净利润46,155,986.01元，按10%提取法定公积金4,615,598.60元，加以前年度分配后留存的未分配利润56,634,311.01元，累计可供股东分配的利润为98,174,698.42元。公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本195,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），总计分配23,460,000.00元，尚未分配利润74,714,698.42元结转至效下一年度。
该利润分配方案已于2012年5月9日实施完毕。
东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人：芦德宝
2012年10月26日