一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员) 范志辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 2,206,476,504.57 | 2,311,085,758.24 | -4.53% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,963,342,717.99 | 2,076,271,623.54 | -5.44% | |||
| 股本（股） | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.532 | 3.7351 | -5.44% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 267,115,961.06 | 7.92% | 758,440,202.35 | -1.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,673,347.11 | -83.37% | 26,041,094.45 | -80.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -266,980,480.16 | -211.7% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.4803 | -211.7% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0084 | -83.37% | 0.0468 | -80.87% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0084 | -83.37% | 0.0468 | -80.87% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.24% | -1.14% | 1.29% | -5.31% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.21% | -1.17% | 1.16% | -5.39% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 754,423.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,409,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,922.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -534,333.08 | |
| 合计 | 2,698,012.54 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 37,726 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 孟庆南 | 41,418,000 | 人民币普通股 | 41,418,000 |
| 王丽丽 | 41,418,000 | 人民币普通股 | 41,418,000 |
| 孟凡博 | 12,480,000 | 人民币普通股 | 12,480,000 |
| 王凯 | 10,130,000 | 人民币普通股 | 10,130,000 |
| 黄勇 | 2,001,000 | 人民币普通股 | 2,001,000 |
| 孟艳彬 | 752,674 | 人民币普通股 | 752,674 |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 684,258 | 人民币普通股 | 684,258 |
| 崔永清 | 625,504 | 人民币普通股 | 625,504 |
| 曾惜娟 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 上海力柏电子有限公司 | 478,000 | 人民币普通股 | 478,000 |
| 股东情况的说明 | 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 715,885,488.90 | 1,142,898,409.38 | -37.36% | 一是本期销售商品采用票据结算方式的比重较大，导致销售收现减少；二是本报告期执行了2011年度的现金分红方案，导致货币资金减少。 |
| 应收票据 | 352,200,132.87 | 81,852,430.89 | 330.29% | 主要是公司本期销售商品增加了采用应收票据结算方式的比重。 |
| 预付款项 | 15,554,890.69 | 44,324,009.56 | -64.91% | 一是本公司之全资子公司富晶电子之前预付红莲湖旅游度假区管委会的土地款1000万元，因用地需求发生变化，报告期内，退回上述款项；二是公司上年度预付了部分购买商品款和设备购置款，报告期内公司收到该批商品和设备，并办理了相关验收手续，冲回了预付账款。 |
| 应收利息 | - | 1,177,665.57 | -100.00% | 上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回。 |
| 长期待摊费用 | 3,884,620.69 | 1,353,854.05 | 186.93% | 主要是由于本期新增了微型废水处理、藏龙岛园林工程以及维修费等长期待摊费用项目。 |
| 应付票据 | 77,248,376.31 | 48,422,202.16 | 59.53% | 主要是公司本期在购买商品时，增加了采用应付票据结算方式的比重。 |
| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 16,865,852.81 | 10,674,880.44 | 58.00% | 主要是运杂费的增长，原因是公司本期采用送至客户或客户指定地点结算模式的产品销售有较大增长。 |
| 财务费用 | -16,487,468.74 | -5,611,723.11 | 193.80% | 公司本期因外币汇率变动产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。 |
| 资产减值损失 | 20,551,281.11 | 7,613,873.12 | 169.92% | 本期计提的存货跌价准备和应收款项坏账准备增加。 |
| 营业外收入 | 3,478,024.53 | 1,226,181.52 | 183.65% | 本期收到政府补助的金额增加。 |
| 所得税费用 | 2,677,269.88 | 26,303,216.46 | -89.82% | 主要是本期营业利润下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,041,094.45 | 136,006,712.30 | -80.85% | 主要是公司产品售价下降以及职工薪酬成本增加所致。 |
| 基本每股收益 | 0.0468 | 0.2447 | -80.87% | 主要是公司产品售价下降以及职工薪酬成本增加所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.0468 | 0.2447 | -80.87% | 主要是公司产品售价下降以及职工薪酬成本增加所致。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,819,742.68 | 1,036,174,788.17 | -50.22% | 主要是公司本期销售商品增加了采用应收票据结算方式的比重,导致销售收现减少。 |
| 收到的税费返还 | 3,343,915.19 | 9,521,644.98 | -64.88% | 本期收到增值税出口退税金额同比减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,111,301.45 | 19,184,493.83 | 88.23% | 主要是公司本期为销售商品支付的运杂费增加以及为办理银行承兑汇票而缴存的保证金存款增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,422,899.45 | 61,989,115.65 | -36.40% | 本期购建固定资产结算金额减少。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 450,809.53 | -3,328,016.56 | -113.55% | 公司本期因外币汇率变动产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012年8月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》。鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2010年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部109名激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权205.4万份（合计占全部109名激励对象已获授股票期权513.5万份的40%）。详细情况见公司2012-032号公告。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；（2）公司持股5%以上股东。 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（2）公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 2007年12月07日 | 长期有效 | 截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年03月13日 | 12个月 | 截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 不适用 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -90% | 至 | -60% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,604.65 | 至 | 6,418.6 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,465,028.97 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2012年公司业绩下降的主要原因：一是受宏观经济低迷及行业不景气因素影响，市场竞争日益加剧，导致公司产品价格下降；二是由于职工薪酬支出增加造成公司生产成本上升。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年08月13日 | 公司2号会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券时报、中国证券报、经济观察报 | 讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。 |
| 2012年09月13日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。 |
| 2012年09月19日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司、武汉玖歌投资管理有限公司 | 讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。 |
| 2012年09月21日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一二年十月二十六日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2012-034
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议2012年10月16日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2012年10月26日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2012年第三季度报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司远期结售汇管理制度》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司远期结售汇管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
同意公司开展外汇远期结售汇业务。自2012年10月26日起至2013年10月25日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值1.5亿元人民币。同时授权公司总裁在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十七日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2012-035
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月26日召开的第四届第七次董事会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司决定开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元。2012年1-9月本公司累计出口收汇1,877万美元和228万欧元，结汇1,686万美元和480万欧元。自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元和欧元持续升值，汇率波动产生的汇兑损益将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率将保持升值趋势。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入资金
根据目前公司出口业务的实际规模，自2012年10月26日起至2013年10月25日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值1.5亿元人民币。同时授权公司总裁在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
2013年10月25日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司市场部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司第四届董事会第七次会议已审议通过了《公司远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
《公司远期结售汇管理制度》详见2012年10月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十七日
武汉凡谷电子技术股份有限公司
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2012-033
2012年第三季度报告