§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 傅伟民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭云飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡亚萍 |
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,257,603,048.11 | 4,117,314,659.22 | 3.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 979,178,528.36 | 973,523,147.23 | 0.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5300 | 1.5211 | 0.58 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,150,031.09 | 20.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.26 | 22.88 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,884,372.16 | 4,104,659.52 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0029 | 0.0064 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0015 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0029 | 0.0064 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.19 | 0.42 | 增加0.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.04 | 0.10 | 增加0.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 854,261.45 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,264,504.60 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 165,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,766,807.33 |
| 所得税影响额 | -992,648.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -930,965.88 |
| 合计 | 3,126,959.19 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,282 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股 的数量 | 种类 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 2,267,200 | 境内上市外资股 |
| 严根才 | 1,842,010 | 境内上市外资股 |
| 中国恒天控股有限公司 | 1,379,900 | 境内上市外资股 |
| 朱旭东 | 1,117,600 | 境内上市外资股 |
| 陈秀国 | 900,000 | 境内上市外资股 |
| 王景青 | 836,301 | 境内上市外资股 |
| 王振彬 | 790,065 | 境内上市外资股 |
| 邢福荣 | 781,664 | 境内上市外资股 |
| 邹建辉 | 700,000 | 境内上市外资股 |
| 秦永春 | 572,500 | 境内上市外资股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | |||||
| 项目 | 期末金额（元） | 年初金额（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 应收账款 | 641,667,979.31 | 475,135,967.88 | 148,602,011.43 | 35.05 | 销售政策调整，增加应收款结算 |
| 开发支出 | 6,183,942.88 | 1,501,542.22 | 4,682,400.66 | 311.84 | 主要系新产品开发投入增加 |
| 应付票据 | 164,780,000.00 | 120,170,000.00 | 44,610,000.00 | 37.12 | 应付款项采用票据结算方式增加 |
| 应付利息 | 329,340.57 | 1,980,791.10 | -1,651,450.53 | -83.37 | 期末应付银行借款利息减少 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 0.00 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00 | 本期偿还了一年内到期的长期借款 |
| 利润表 | |||||
| 项目 | 本期（元） | 去年同期（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 营业税金及附加 | 3,724,805.81 | 6,200,246.32 | -2,475,440.51 | -39.92 | 应交增值税减少，城建税及教育费附加等同比例下降 |
| 财务费用 | 25,712,463.99 | 13,600,092.24 | 12,112,371.75 | 89.06 | 部分借款利息去年符合资本化条件,本期全部费用化 |
| 资产减值损失 | -165,000.00 | -11,000.00 | -154,000.00 | 本期收回单项计提坏账准备的应收款增加 | |
| 投资收益 | 0.00 | -1,240,653.56 | 1,240,653.56 | 去年同期处置子公司发生投资损失 | |
| 营业利润 | 29,811,470.43 | 103,102,203.56 | -73,290,733.13 | -71.09 | 收入下降，人工及运营成本上升致营业利润下降 |
| 营业外支出 | 1,032,221.18 | 5,861,978.94 | -4,829,757.76 | -82.39 | 较去年同期减少固定资产处置损失和事故赔偿支出 |
| 利润总额 | 34,697,043.81 | 104,537,322.39 | -69,840,278.58 | -66.81 | 营业利润减少，利润总额减少 |
| 所得税费用 | 10,969,717.31 | 22,733,886.24 | -11,764,168.93 | -51.75 | 利润总额减少，相应所得税费用减少 |
| 净利润 | 23,727,326.50 | 81,803,436.15 | -58,076,109.65 | -70.99 | 利润总额减少，净利润减少 |
| 现金流量表 | |||||
| 项目 | 本期（元） | 去年同期（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,401,897.59 | -160,902,746.39 | 79,500,848.80 | 主要系本期偿还银行债务付现减少 | |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 中国恒天集团有限公司就无偿划转机械工业第四设计研究院持有的凯马股份0.53%国有法人股事项，在向中国证券监督管理委员会报送的收购报告书中所作承诺 | 中国恒天集团有限公司 | 为规范和减少与上市公司的关联交易，恒天集团承诺： 恒天集团与凯马股份之间将尽可能的避免和减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、《上海证券交易所上市规则》及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害凯马股份及其他股东的合法权益。 | 正在履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不实施现金分红，利润用于弥补以前年度亏损。
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2012年10月27日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2012—20
恒天凯马股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一二年十月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，于二○一二年十月二十五日以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
1、以9票同意审议通过了《关于2012年第三季度报告的议案》；
2、以7票同意审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。
具体内容详见本公司临2012-22号公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十七日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2012—21
恒天凯马股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一二年十月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知，于二○一二年十月二十五日以通讯方式召开会议。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议决议如下：
一、以5票同意审议通过了《关于2012年第三季度报告的议案》。
监事会对董事会编制的2012年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
（一）公司2012年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2012年三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以4票同意审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联监事李卫东回避表决。监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对关联事项进行了监督审核，认为该关联交易定价合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二○一二年十月二十七日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2012—22
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：根据公司控股子公司生产经营需要，为充分运用集团控股子公司的外贸渠道降低采购成本，扩大公司产品销售规模，公司控股子公司南昌凯马有限公司拟向恒天集团控股子公司恒天动力有限公司采购进口配套件，公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司拟向恒天动力有限公司供应机体等铸件，以上交易构成关联交易，需要增加公司日常关联交易事项。
2、审议表决程序：公司独立董事已在事前审阅了有关该关联交易的资料，同意提交第五届董事会第八次会议审议。第五届董事会第八次会议审议通过了本事项，关联董事李晓红、邢国龙回避表决，独立董事发表了独立意见。
3、交易对上市公司独立性、损益及资产状况的影响：本次
交易对本公司的独立性不构成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害。
一、交易概述
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 公司名称 | 关联人 | 预计总 金额 |
| 向关联方采购进口配套件 | 变矩器、变速箱、驱动桥等 | 南昌凯马有限公司 | 恒天动力有限公司 | 2500 |
| 向关联方供应商品 | 机体等铸件 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 恒天动力有限公司 | 600 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、南昌凯马有限公司
注册地址：南昌经济技术开发区
注册资本：人民币30000万元
注册号：74609259-7
主要业务：机床、重矿（工程）机械生产、销售；机械加工等。
2、山东华源莱动内燃机有限公司
注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号
注册资本：人民币19300万元
注册号：16980076-8
主要业务：内燃机及配件的制造销售、机械零部件加工及设备修理、金属表面处理及热处理加工。
3、恒天动力有限公司
注册地址：南昌经济技术开发区
注册资本：人民币53021.5万元
注册号码：73917943-2
主要业务：动力机械及配套系列产品的生产、销售及技术开发。
（二）关联关系
恒天动力有限公司为中国恒天集团有限公司控股子公司，与恒天凯马股份有限公司为同一实际控制人，构成关联关系。
（三）关联方履约能力
关联方恒天动力有限公司财务状况良好，具备持续经营和履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，以合同方式确定各方的权利与义务。
四、交易目的和对公司的影响
（一）向恒天动力有限公司采购进口配套件是公司日常生产经营所需，为充分运用恒天动力的外贸渠道降低采购成本，不会对公司生产经营产生重大影响。
（二）向恒天动力有限公司供应商品是为了扩大公司铸件产品的销售，货款回收情况正常，不会对公司生产经营产生重大影响。
（三）上述关联交易是公司日常生产经营所需，依据市场价格发生的公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响。
五、独立董事意见
公司将本议案提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。第五届董事会第八次会议审议通过了本事项，关联董事李晓红、邢国龙回避表决，
独立董事发表了独立意见。
六、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十七日
恒天凯马股份有限公司
2012年第三季度报告