双良节能系统股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王雨蓬 | 独立董事 | 因公外出 | 李永盛 |
| 隋永滨 | 董事 | 因公外出 | 马培林 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 缪志强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 马学军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马学军 |
公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,282,729,650.49 | 5,319,229,343.16 | 18.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,095,194,816.68 | 2,083,099,779.72 | 0.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.5863 | 2.5714 | 0.58 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,322,863.12 | 358.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4781 | 358.57 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,779,734.78 | 137,383,865.42 | 23.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1047 | 0.1696 | 23.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1045 | 0.1690 | 16.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1047 | 0.1696 | 23.70 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.04 | 6.55 | 增加1.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.04 | 6.53 | 增加1.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 2,327,337.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,995,477.58 |
| 所得税影响额 | 137,218.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 36,891.19 |
| 合计 | 505,969.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 66,765 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 江苏双良集团有限公司 | 275,556,865 | 人民币普通股 | |
| STAR BOARD LIMITED | 189,840,000 | 人民币普通股 | |
| 江苏双良科技有限公司 | 9,696,000 | 人民币普通股 | |
| 江苏利创新能源有限公司 | 9,696,000 | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 6,999,778 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 6,828,423 | 人民币普通股 | |
| 江苏澄利投资咨询有限公司 | 4,848,000 | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 3,792,226 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 3,270,154 | 人民币普通股 | |
| 罗才会 | 2,149,500 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 1,172,951,299.96 | 744,386,296.85 | 57.6% | 主要系公司本期化工现款结算量增加、及相关的保证金的增加所致。 |
| 2 | 预付账款 | 167,624,935.72 | 126,614,006.46 | 32.4% | 主要系化工预付材料增加所致。 |
| 3 | 长期待摊费用 | 27,600,095.70 | 40,522,557.21 | -31.9% | 主要系资产摊销减少所致。 |
| 4 | 递延所得税资产 | 25,255,677.00 | 18,506,826.71 | 36.5% | 主要系资产减值计提增加所致。 |
| 5 | 短期借款 | 1,615,667,398.33 | 1,056,791,280.25 | 52.9% | 主要系远期外汇结算信用证贷款及流动资金需求增加所致。 |
| 6 | 应付票据 | 142,909,634.40 | 228,469,360.71 | -37.4% | 主要系应付票据到期支付所致。 |
| 7 | 预收款项 | 989,868,234.97 | 546,496,085.84 | 81.1% | 主要系生产销售规模的扩大及大额订单项目增加所致。 |
| 8 | 应交税费 | 26,124,757.43 | 19,389,668.17 | 34.7% | 主要系本期盈利增加导致增值税、所得税等增加所致。 |
| 9 | 应付利息 | 7,509,174.94 | 4,900,044.55 | 53.2% | 主要系贷款增加所致。 |
| 10 | 其他应付款 | 174,923,047.60 | 252,098,548.59 | -30.6% | 主要系工程款支付所致。 |
| 11 | 其他流动负债 | 192,016,345.58 | 72,922,172.73 | 163.3% | 主要系收取集中供暖补贴所致。 |
| 12 | 应付债券 | 4,917,012.35 | 22,157,123.80 | -77.8% | 主要系债券回购减少所致。 |
| 13 | 长期应付款 | 39,697,042.00 | 175,035,957.17 | -77.3% | 主要系融资租赁到期转出所致。 |
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 资产减值损失 | 32,671,246.21 | 19,572,097.97 | 66.9% | 主要系应收款增加及账龄延长,导致计提增加所致。 |
| 2 | 投资收益 | 1,758,265.91 | -374,451.54 | 569.6% | 主要系股权转让收益增加所致。 |
| 3 | 营业外收入 | 2,147,420.79 | 391,267.02 | 448.8% | 主要系本期设备递延收益增加及收到政府奖励所致。 |
| 4 | 营业外支出 | 4,142,898.37 | 8,113,379.07 | -48.9% | 主要系本期资产处置损失较同期减少所致。 |
| 5 | 所得税费用 | 37,037,246.04 | 25,208,341.70 | 46.9% | 主要系本期盈利增加所致。 |
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 387,322,863.12 | 84,463,566.58 | 358.6% | 主要系本期化工收取现款增加及预收款增加所致. |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -197,790,521.40 | -19,582,057.84 | -910.1% | 主要系构建资产现款支付增加所致. |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,006,295.93 | -586,204,017.61 | 83.8% | 主要系本期流动贷款增加及同比偿还款项减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配方案为向全体股东按每10 股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配方案经2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议通过并已于2012年5月25日实施完毕。
双良节能系统股份有限公司
法定代表人:缪志强
2012年10月26日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-34
双良节能系统股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
双良节能系统股份有限公司2012度年第二次临时股东大会于2012年10月26日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份489,692,105股，占公司股份总数的60.45%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提审议案情况：
（1）审议公司《公司控股子公司关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理630,000,000元售后回租融资租赁的议案》；
赞成：489,692,105股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○一二年十月二十七日