§1重要提示
1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 2012年10月26日，本行董事会2012年第十次会议审议通过了本行《2012年第三季度报告》。会议应出席董事12名，亲自出席董事11名，委托出席1名。其中，温铁军董事委托邱东董事出席会议并代为行使表决权。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 股票代码 | 农业银行 601288 |
| 股票简称 股份代号 | 农业银行 1288 |
| 董事会秘书、公司秘书 | 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com |
2.2财务概要
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，以人民币标价。
2.2.1主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 资产总额 | 13,061,873 | 11,677,577 | 11.85 |
| 发放贷款和垫款净额 | 5,983,718 | 5,398,863 | 10.83 |
| 投资净额 | 2,813,533 | 2,628,052 | 7.06 |
| 负债总额 | 12,334,828 | 11,027,789 | 11.85 |
| 吸收存款 | 10,791,157 | 9,622,026 | 12.15 |
| 归属于母公司股东的权益 | 726,674 | 649,601 | 11.86 |
| 每股净资产（人民币元） | 2.24 | 2.00 | 12.00 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 532,706 | 0.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 1.64 | 0.00 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7-9月） | |
| 净利润 | 39,593 | 120,115 | 16.12 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 39,584 | 120,083 | 16.12 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.12 | 0.37 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） | 0.12 | 0.37 | 20.00 |
| 加权平均净资产收益率（年化，%） | 22.33 | 23.03 | 下降0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%） | 21.83 | 22.81 | 下降0.64个百分点 |
非经常性损益项目列示如下：
| 非经常性损益项目 | 2012年1-9月 |
| 固定资产处置损益 | 146 |
| 其他营业外收支净额 | 1,400 |
| 非经常性损益的所得税影响 | (390) |
| 少数股东权益影响额（税后） | (5) |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 | 1,151 |
2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
2.3 报告期末股东总数及前10名无限售条件股东持股情况
截至报告期末，本行股东总数为341,555户。其中H股股东30,198户，A股股东311,357户。
前10名股东持股情况（以下数据来源于2012年9月30日在册股东情况）
单位：股
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 持股比例 （%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | A股 | 40.15 | 130,397,946,071 | 130,000,000,000 | 无 |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 39.21 | 127,361,764,737 | 127,361,764,737 | 无 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 8.99 | 29,189,893,531 | — | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国家 | A股 | 3.02 | 9,797,058,826 | 9,797,058,826 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | A股 | 1.38 | 4,489,829,320 | — | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | A股 | 0.41 | 1,325,882,341 | 1,325,882,341 | 无 |
| Standard Chartered Bank | 境外法人 | H股 | 0.37 | 1,217,281,000 | — | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | A股 | 0.37 | 1,192,907,000 | — | 无 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2008ZX013 | 其他 | A股 | 0.34 | 1,105,576,095 | — | 无 |
| 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | A股 | 0.30 | 960,506,177 | — | 无 |
注：（1）中央汇金投资有限责任公司于2011年10月10日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行 A股股份，自2011年10月10日至2012年10月9日，中央汇金投资有限责任公司累计增持本行A股股股份421,087,402股，约占本行总股本的0.13%。此外，根据中央汇金投资有限责任公司向本行发出的通知，中央汇金投资有限责任公司于2012年10月10日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行A股股份 5,725,297股，并且自2012年10月10日起的6个月内，中央汇金投资有限责任公司拟以自身名义继续在二级市场增持本行股份。详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站和上海证券交易所网站发布的公告。
（2）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（3）香港中央结算代理人有限公司持股总数是截至2012年9月30日该公司以代理人身份代表在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
（4）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于2012年9月30日在册股东情况）
单位：股
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量股份 | 股份类别 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 29,189,893,531 | H股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,489,829,320 | A股 |
| Standard Chartered Bank | 1,217,281,000 | H股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,192,907,000 | A股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2008ZX013 | 1,105,576,095 | A股 |
| 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 960,506,177 | A股 |
| 中国双维投资公司 | 746,268,000 | A股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 746,268,000 | A股 |
| 中国铁路建设投资公司 | 742,974,000 | A股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 656,936,059 | A股 |
注：（1）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（2）上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。）
截至2012年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,201.15亿元，较上年同期增长19.19%，主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为1.29%，同比提高0.06个百分点；年化加权平均净资产收益率为23.03%，同比提高0.03个百分点。实现基本每股收益0.37元。
利息净收入2,532.33亿元，同比增长13.37%；净利息收益率、净利差分别为2.82%、2.68%，同比分别上升2个基点和下降1个基点。手续费及佣金净收入581.10亿元，同比增长5.99%。业务及管理费1,099.99亿元，同比增长19.34%；成本收入比34.79%，同比上升1.77个百分点。资产减值损失336.21亿元，同比减少78.18亿元。
报告期末，总资产130,618.73亿元，比上年末增加13,842.96亿元，增长11.85%。发放贷款和垫款总额62,449.75亿元，比上年末增加6,162.70亿元。其中，公司类贷款43,067.73亿元，个人贷款16,428.43亿元，票据贴现1,318.41亿元，境外及其他贷款1,635.18亿元。贷存比为57.87%，较上年末下降0.63个百分点。投资净额28,135.33亿元，较上年末增加1,854.81亿元，增长7.06%。
总负债123,348.28亿元，比上年末增加13,070.39亿元，增长11.85%。吸收存款107,911.57亿元，比上年末增加11,691.31亿元，增长12.15%，其中定期存款45,662.60亿元，活期存款57,195.46亿元，其他存款5,053.51亿元。
股东权益7,270.45亿元，比上年末增加772.57亿元，增长11.89%。其中股本3,247.94亿元，资本公积992.89亿元，盈余公积295.09亿元，一般风险准备753.35亿元，未分配利润1,979.78亿元。
按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为839.51亿元，比上年末减少34.07亿元；不良贷款率为1.34%，比上年末下降0.21个百分点；拨备覆盖率为311.20%，比上年末提高48.10个百分点。
报告期末，核心资本充足率9.76%，资本充足率12.07%，比上年末分别提高0.26个百分点和0.13个百分点。
县域金融业务发放贷款和垫款总额19,833.89亿元，较上年末增加2,318.54亿元，增长13.24%；吸收存款45,207.56亿元，较上年末增加5,067.41亿元，增长12.62%。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30％的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2012 年1-9月 | 2011 年1-9月 | 与上年同期变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 利息支出 | (167,255) | (116,704) | 43.32 | 付息负债规模扩大以及最近一轮加息的累积效应 |
| 投资损益 | (1,364) | (2,023) | -32.58 | 可供出售金融资产及衍生金融工具投资损益增加 |
| 公允价值变动损益 | 3,357 | 503 | 567.40 | 持有交易性金融工具和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动收益增加 |
| 其他业务净收入 | 1,006 | 517 | 94.58 | 子公司业务净收入增加 |
| 营业外收入 | 1,529 | 692 | 120.95 | 涉农贷款增量奖励收入增加 |
| 营业外支出 | (126) | 81 | -255.56 | 担保承诺预计负债支出增加 |
| 少数股东损益 | 32 | 19 | 68.42 | 子公司利润增加 |
| 其他综合损失 | (300) | (4,938) | -93.92 | 可供出售金融资产公允价值变动 |
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 与上年末变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 存放同业款项 | 343,528 | 131,874 | 160.50 | 本行资金相对宽裕，加大资金融出力度 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 138,040 | 68,052 | 102.84 | 发行理财产品等募集资金按约定投资形成的资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 784,731 | 529,440 | 48.22 | 买入返售债券增加 |
| 应收利息 | 68,696 | 48,655 | 41.19 | 贷款及债券投资应收利息增加 |
| 其他资产 | 98,978 | 29,027 | 240.99 | 应收及暂付款和子公司应收融资租赁款增加 |
| 向中央银行借款 | 66 | 50 | 32.00 | 向中央银行借款增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 844,952 | 615,281 | 37.33 | 境内银行及其他金融机构存放款项增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 125,968 | 208,410 | -39.56 | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债减少 |
| 衍生金融负债 | 7,153 | 10,284 | -30.45 | 持有的衍生金融负债减少 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,428 | 92,079 | -96.28 | 卖出回购债券减少 |
| 应付利息 | 121,942 | 91,143 | 33.79 | 存款应付利息增加 |
| 未分配利润 | 197,978 | 131,086 | 51.03 | 当期利润结转 |
| 外币报表折算差额 | (231) | (739) | -68.74 | 境外分行报表折算变动 |
| 少数股东权益 | 371 | 187 | 98.40 | 子公司权益增加 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行首次公开发行前股东对所持股份承诺遵循一定的锁定期限制，中央汇金投资有限责任公司承诺避免同业竞争，详见本行首次公开发行招股说明书。截至2012年9 月30日止，本行股东所作承诺均得到履行。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
经本行2011年度股东大会批准，本行已于2012年7月16日向截至2012年6月19日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发股息人民币1.315元（含税），合计派发股息人民币427.10亿元（含税）。
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。
中国农业银行股份有限公司董事会
2012年10月26日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-031号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2012年第十一次会议于2012年10月26日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名，现场出席监事6名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并以全票通过以下2项议案：
1、中国农业银行股份有限公司2012年第三季度报告
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为，本行2012年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
2、中国农业银行股份有限公司潘功胜执行董事、副行长的履职评价暨离任审计报告
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十六日
中国农业银行股份有限公司
2012年第三季度报告
（A股股票代码：601288）