股票简称：桂冠电力 股票代码：600236 公告编号：临2012-29

  2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券

  发行结果公告

  发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1199号文核准，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币17.30亿元公司债券。

  根据《广西桂冠电力股份有限公司2012年公开发行公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模为人民币17.30亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年10月26日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券品种一、5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权品种网上预设的发行数量占品种一初始发行总量的比例为10%，即人民币8,000万元；本期债券品种二、10年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权品种不设网上发行。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行情况决定不启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币8,000万元，全部为品种一，占本期债券发行总量的4.62%。

  2、网下发行

  本期债券品种一网下预设的发行数量占品种一初始发行总量的比例为90%，即人民币72,000万元；本期债券品种二网下预设的发行数量为人民币93,000万元。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行情况决定不启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币165,000万元，包括品种一72,000万元和品种二93,000万元，占本期债券发行总量的95.38%。

  特此公告。

  发行人：广西桂冠电力股份有限公司

  保荐人（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  二零一二年十月二十九日