股票简称：金瑞矿业 股票代码：600714 公告编号：临2012－035号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  关于定向增发限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次公司定向增发限售流通股上市数量为122,467,041股

●本次公司定向增发限售股份上市流通日为2012年11月5日

●本次上市后定向增发限售流通股剩余数量为0股

一、定向增发的相关情况

2009年9月23日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2009]985号文核准：公司向青海省投资集团有限公司（下称“青海投资集团”）发行122,467,041股股份购买相关资产（下称“本次发行”），发行价格为4.05元/股。

本次发行新增股份于2009年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售手续。本次发行前，公司股本总额为150,937,500股，发行后公司股份总数为273,404,541股。

二、定向增发限售流通股上市的有关承诺及其履行情况

青海投资集团承诺：其认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让；限售期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，即青海投资集团所持公司股份自2009年11月3日起36个月内不得上市交易。

截止本次限售股份上市流通之日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、定向增发后至今公司股本变化情况

2009年11月3日，公司非公开定向发行股票122,467,041股，公司总股本由150,937,500股增至273,404,541股。非公开定向发行完成至今，公司股本结构未发生变化。

非公开发行前后公司股本结构如下：

股东	非公开发行前		非公开发行后
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
青海投资集团	0	0	122,467,041	44.79
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	27.78	41,938,670	15.34

四、本次定向增发限售股上市流通情况

1、本次定向增发限售股上市流通数量为122,467,041股。

2、本次定向增发限售股份上市流通日为2012年11月5日。

3、本次定向增发限售股上市流通情况表：

股东名称	持有定向增发限售流通股数量（股）	持有定向增发限售流通股占公司总股本 比例（%）	本次上市数量（股）	剩余定向增发限售流通股数量（股）
青海投资集团	122,467,041	44.79	122,467,041	0
合计	122,467,041	44.79	122,467,041	0

五、股本结构变动表

单位：股

股份类别	股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	122,467,041	-122,467,041	0
	3、其他境内法人持有股份
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	122,467,041	-122,467,041	0
无限售条件的流通股份	A股	150,937,500	+122,467,041	273,404,541
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	150,937,500	+122,467,041	273,404,541
股份总额		273,404,541	0	273,404,541

六、备查文件

独立财务顾问核查意见（详见上海证券交易所网站Http：//www.sse.com.cn）

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日