东吴证券股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吴永敏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 马震亚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王菁 |
公司负责人吴永敏、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,377,238,822.68 | 15,859,933,014.01 | -9.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,433,106,298.77 | 7,389,743,705.05 | 0.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.72 | 3.69 | 0.81 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,836,362,841.39 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.92 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) （7-9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 92,639,529.21 | 227,856,882.64 | 1926.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0463 | 0.1139 | 1443.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0468 | 0.1136 | 1571.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0463 | 0.1139 | 1443.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.25 | 3.06 | 增加1.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.26 | 3.05 | 增加1.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -78,421.67 | 主要是固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,937,612.00 | 主要是地区政府给予的补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,688,329.76 | 主要是公益性捐赠及缴纳防洪基金支出 |
| 所得税影响额 | -292,715.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -126,992.18 | |
| 合计 | 751,153.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,724 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 13,599,945 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－中诚·金谷1号集合资金信托 | 12,108,300 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同 | 6,700,000 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 4,455,300 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 4,066,375 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3,999,899 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 2,999,994 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,903,611 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,673,429 | 人民币普通股 |
| 黄根妹 | 2,179,301 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 货币资金 | 7,291,738,811.93 | 10,432,381,715.26 | -30.10% | 报告期内客户资金存款减少以及自营投入增加 |
| 交易性金融资产 | 1,892,325,627.90 | 1,147,492,741.22 | 64.91% | 交易性金融资产规模增加 |
| 买入返售金融资产 | 214,500,000.00 | 689,522,730.55 | -68.89% | 期末买入返售证券减少 |
| 应收利息 | 86,031,847.62 | 60,941,129.50 | 41.17% | 应收存放金融同业利息增加 |
| 可供出售金融资产 | 1,931,415,155.02 | 216,550,831.70 | 791.90% | 根据债券收益率变化，母公司提前处置持有至到期债券投资，并将剩余债券重分类至可供出售金融资产；可供出售金融资产中的股票投资大幅增加 |
| 持有至到期投资 | 38,614,093.85 | 890,680,931.58 | -95.66% | 提前处置持有至到期债权，并将剩余债券重分类至可供出售金融资产 |
| 长期股权投资 | 377,231,805.74 | 209,122,658.67 | 80.39% | 公司下属全资企业东吴创业投资有限公司对外投资增加及按权益法核算的东吴基金管理有限公司投资收益增加 |
| 固定资产 | 558,905,631.37 | 378,429,033.50 | 47.69% | 报告期内对在建工程-经营办公大楼投入增加 |
| 递延所得税资产 | 27,136,653.06 | 41,504,693.24 | -34.62% | 公允价值变动导致递延所得税资产减少 |
| 其他资产 | 382,961,484.54 | 138,858,031.60 | 175.79% | 主要原因为报告期内开展融资融券业务，从而增加融出资金 |
| 卖出回购金融资产款 | 384,242,000.00 | 718,950,000.00 | -46.56% | 卖出回购业务规模减少 |
| 代理承销证券款 | 0 | 5,000,000.00 | -100.00% | 前期收到的代理承销证券款在本期支付 |
| 应交税费 | 25,628,814.26 | 79,462,314.69 | -67.75% | 期末应缴纳税费减少 |
| 应付利息 | 1,001,554.09 | 2,235,738.33 | -55.20% | 应付存款利息及卖出回购金融资产应付利息减少 |
| 递延所得税负债 | 2,885,415.43 | 74,996.25 | 3747.41% | 公允价值变动导致递延所得税负债增加 |
3.1.2 公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 551,084,682.07 | 988,116,922.76 | -44.23% | 经纪及承销业务收入减少 |
| --代理买卖证券业务净收入 | 446,738,967.19 | 649,850,591.46 | -31.26% | 经纪业务收入减少 |
| --证券承销业务净收入 | 62,722,367.20 | 314,092,549.95 | -80.03% | 承销业务收入减少 |
| 利息净收入 | 167,895,162.84 | 102,887,909.32 | 63.18% | 存放金融同业利息收入及债券回购利息收入增加 |
| 投资收益 | 168,864,127.55 | 102,420,452.72 | 64.87% | 持有交易性金融资产期间取得的收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 100,364,186.52 | -112,206,232.22 | - | 交易性金融资产公允价值增加 |
| 汇兑收益 | 55,017.47 | -337,924.71 | - | 汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 274,376.33 | 8,266,045.26 | -96.68% | 报告期内子公司咨询管理收入减少 |
| 营业税金及附加 | 39,103,704.98 | 59,642,069.97 | -34.44% | 应税收入减少 |
| 营业外收入 | 3,472,684.62 | 9,716,058.71 | -64.26% | 政府补助减少 |
| 所得税费用 | 2,301,824.05 | 1,005,098.28 | 129.01% | 对外公益性捐赠增加 |
| 少数股东损益 | 37,118,784.66 | 82,109,821.25 | -54.79% | 主要是由于本期营业收入中包含免税收入1.4亿，对应所得税费用相应减少所致 |
| 其他综合收益 | 5,124,949.40 | 1,640,679.51 | 212.37% | 子公司利润增加 |
| -24,494,288.92 | -7,368,645.73 | - | 可供出售金融资产公允价值减少 |
3.1.3 公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,836,362,841.39 | -7,832,423,036.67 | - | 报告期内代买卖证券款净流出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,176,793,302.20 | -806,313,243.08 | - | 报告期内配置可供出售金融资产及子公司对外投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,550,000.00 | 144,900,000.00 | -212.18% | 上年同期发行次级债 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,175,651,126.12 | -8,494,174,204.46 | - | 报告期内代买卖证券款净流出减少导致的经营活动现金流量净额增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司5％以上股东对所持股份自愿锁定的承诺
苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
苏州创业投资集团有限公司承诺在公司股份上市后12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3.3.2 公司控股股东对避免同业竞争的承诺
苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集
团有限公司及其附属公司、参股公司：将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。
在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √不适用
报告期内，公司无现金分红。
东吴证券股份有限公司
法定代表人:吴永敏
2012年10月30日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：临2012－030
东吴证券股份有限公司第一届
董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次（临时）会议通知于2012年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2012年10月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，占董事总数的100%。会议相关情况已通报公司监事会。经公司董事认真审议，以通讯表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于设立无锡、常州分公司并调整南京分公司业务范围的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2012年第三季度报告>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2012年10月30日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：临2012－031
东吴证券股份有限公司
关于公司、公司股东及关联方未
履行完毕承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏证监局《江苏证监局关于对上市公司的股东、关联方、以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字[2012]477号）文件要求，现对公司、公司股东及关联方截止本公告披露日尚未履行完毕承诺情况公告如下：
一、公司控股股东对避免同业竞争的承诺
公司首次公开发行并上市时，控股股东苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司：将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。
履行情况：截止本公告披露日，苏州国际发展集团有限公司履行了避免同业竞争的承诺。
二、公司发起人股东自愿锁定股份的承诺
公司首次公开发行并上市时，公司发起人股东苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司、苏州爱昆投资发展有限公司、苏州创元投资发展（集团）有限公司承诺在公司股份上市后36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
苏州创业投资集团有限公司、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司、昆山市创业控股有限公司、江苏隆力奇集团有限公司、吴江市东方国有资产经营有限公司、苏州市相城区江南化纤集团有限公司、攀华集团有限公司、丰立集团有限公司、苏州苏盛热电有限公司、无锡瑞银投资有限公司、常熟市发展投资有限公司、常熟常能电力实业集团有限公司、苏州高新区经济发展集团总公司、苏州尼盛国际投资管理有限公司、江苏仁泰地产发展有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、太仓市资产经营投资有限公司、苏州和基投资有限公司、苏州奥特房产有限公司、苏州医药集团有限公司、江苏隆力奇生物科技股份有限公司、苏州新城花园酒店有限公司、北京启迪兴业广告有限公司、上海南都集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、洋浦永联实业有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州建设（集团）有限责任公司、苏州金河置业有限公司承诺在公司股份上市后12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
履行情况：截止本公告披露日，上述股东持有的公司股份均处于限售期，承诺都得到履行。
东吴证券股份有限公司董事会
2012年10月30日