证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-53

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2011年公司债券（第二期）发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司发行不超过56亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文批准。

  根据《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第二期）发行公告》，徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称本期债券）发行规模为人民币15亿元，按面值平价发行，即发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年10月30日结束，发行总额为人民币15亿元，具体发行情况如下：

  一、网上发行

  本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币1.5亿元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为0.3495亿元，占本期债券发行总额的2.33%。

  二、网下发行

  本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币13.5亿元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为14.6505亿元，占本期债券发行总额的97.67%。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  2012年10月30日