建峰化工
10亿公司债周五发行
10亿公司债周五发行
2012-10-31 来源:上海证券报 作者:王屹
⊙记者 王屹 ○编辑 邱江
建峰化工总额10亿元的2012年公司债券将发行,网上申购日为11月2日,网下发行期限为11月2日、5日和6日三个工作日,网上、网下预设的发行总额分别为0.5亿元和9.5亿元。申银万国担任本期债券的主承销商。
根据公告,本期债券为7年期固定利率,同时附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为6.10%-6.60%,最终将由发行人与保荐人根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
本期债券由公司控股股东重庆建峰工业集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司综合评定,公司的长期主体信用等级和本期债券的信用等级均为AA。
数据显示,截至今年9月底,建峰化工净资产约25.7亿元,最近三年实现的年均可分配利润为13075.22万元。
本期债券募集资金将全部用于补充流动资金。公司表示,发行完毕后,将显著改善债务结构,进一步增强公司短期偿债能力,为业务发展提供稳定的中长期资金支持。


