⊙见习记者 董铮铮 ○编辑 叶苗

  周四，期指强势上涨。主力IF1211合约涨51.6点，最终收报2306.2点，涨幅达2.29%。从持仓排名看，IF1211合约多头主力小幅减仓，空头主力大幅增仓，周三空方离场资金选择再度入场，显示市场空方压力较大。从期现价差看，IF1211合约升水约8点，较上一交易日明显回升，反映出市场对于后市仍抱有乐观态度。专家认为，市场虽有所回暖，但期指前期压力仍较大，短期或在前期压力密集区一带徘徊，2300附近仍是多空争夺的关键点位。

  11月期指迎“开门红”

  昨日，股指期货IF1211合约高开高走，尾盘15分钟小幅上涨，最高上攀至2318.2点，最低下探至2255.4点，最终报收于2306.2点，上涨51.6点，涨幅2.29%。IF1212收报2319点，上涨51.4点，涨幅2.27%；季月合约IF1303收报2351点，上涨49.0点，涨幅2.13%；隔季合约IF1306收盘报2382.8点，上涨53.0点，涨幅2.27%。

  昨日市场消息面上，国内方面，10月中国PMI为50.2%，创4个月新高；央行昨日逆回购1730亿，全周实现净投放3790亿，本周净投放再创单周纪录。外围市场方面，欧元区9月份失业人数和失业率再创新高。

  从期现溢价来看，截至收盘，IF1211和现货沪深300指数间正溢价8.3点，升水较周三有所回升，“多头掌握了主动权，且价差在尾盘上升也反映出市场对于后市较为乐观”，上海中期分析师陶勤英认为。

  空头主力杀“回马枪”

  中金所盘后持仓排名显示，IF1211合约前20名多头席位减持91手至4.77万手，前20名空头席位增持1726手至5.72万手，具体席位上，中证期货减持多单129手，增持空单755手，国泰君安减持多单502手，增持空单221手。周三机构主要席位“增多减空”，而昨日空方主力再次大幅增仓，显示资金对后市依然较为谨慎。

  中期研究院宋楚平认为，目前市场实质性的利好并没有出现，仅仅由于经济环境有所改善形成了股指期货上行过程，但是市场做多信心并没有全面恢复，因此高位做空成为机构的选择。从目前形式来看，形成趋势性行情依然难度比较大，2300点争夺将成为后期走势关键。

  陶勤英认为，昨日期指增仓上行显示出市场信心有所恢复，不过在前期压力较大的2320点附近多头略显信心不足，获利离场的迹象明显，期指短期或将在前期压力密集区一带徘徊。技术上，IF1211合约KDJ指标形成金叉且短均线系统形态良好，技术面利好短期期指走势。