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6、2008年公开增发A股

经中国证监会于2008年4月3日核准（证监许可[2008]496号文），公开增发200,000,000股A股，发行价格为每股57.38元，募集资金总额114.76亿元，扣除发行相关费用后的募集资金净额是112.82亿元。该公开增发的A股于2008年5月28日起在上交所上市流通。本次发行完成后，发行人股份总数增加至1,766,434,193股。

7、2010年转增股本

2010年，经发行人于2010年6月3日召开的2009年度股东大会审议批准，发行人实施了以资本公积金转增股本的方案，即以2009年末总股本1,766,434,193股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，本次转增的无限售条件流通A股和H股股份于2010年6月22日分别在上交所和香港联交所上市。本次转增完成后，公司股份总数由1,766,434,193股增加至3,532,868,386股。

8、2011年转增股本

2011年，经发行人于2011年5月31日召开的2010年度股东大会批准，发行人实施了以资本公积金转增股本的方案，即以2010年末总股本3,532,868,386股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。本次转增的无限售条件流通A股和H股股份于2011年6月17日分别在上交所和香港联交所上市。本次转增完成后，本公司股份总数由3,532,868,386股增加至5,299,302,579股。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2012年6月30日，公司总股本为5,299,302,579股，股本结构如下：

表4-1 截至2012年6月30日股本结构

■

（二）前十名股东持股情况

截至2012年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

表4-2 截至2012年6月30日前十名股东持股情况

■

注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司1,297,587,381股H股，占本公司总股份的比例为24.49%，占本公司已发行H股股份的99.85%，乃分别代表其多个客户所持有。

（2）就公司董事会所知，上述股东中，海螺集团与海创公司存在关联关系，海螺集团与海螺设计院属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，董事会未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

发行人组织结构如下：

图4-1 组织结构图

■

注：上图未列示发行人下属企业，发行人下属企业情况见本部分“（二）、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。

（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、子公司

截至2012年6月30日，发行人拥有子公司107家，具体情况如下：

表4-3 截至2012年6月30日发行人子公司基本情况

■

■2、合营公司

截至2012年6月30日，发行人拥有1家合营公司，具体情况如下：

表4-4 截至2012年6月30日合营公司基本情况

■

3、联营公司

截至2012年6月30日，发行人拥有4家联营公司，具体情况如下：

表4-5 截至2012年6月30日联营公司基本情况

■

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

截至2012年6月30日，海螺集团直接持有发行人1,918,329,108股，占发行人股本总额的36.20%，为发行人控股股东。其有关情况如下：

海螺集团目前主要业务是投资和资产经营，其下属子公司的主要业务为水泥生产、销售相关的业务，塑料型材、门窗生产、销售相关的业务，其他服务性业务。截至2012年6月30日，海螺集团拥有的除发行人之外的子公司主要情况如下：

表4-6 海螺集团主要下属子公司情况

■

按合并报表口径，截至2011年12月31日、2012年6月30日，海螺集团资产总计分别为9,093,247.19万元、8,856,070.98万元，所有者权益合计分别为4,758,458.45万元、4,918,148.15万元（其中，归属于母公司股东权益合计分别为1,553,671.10万元、1,659,879.04万元）；2011年度、2012年1-6月海螺集团实现营业收入分别为5,291,560.91万元、2,270,255.65万元，净利润分别为1,183,871.54万元、306,619.93万元（其中，归属于母公司所有者的净利润分别为346,615.10万元、109,525.14万元），经营活动产生的现金流量净额分别为852,315.01万元、773,058.57万元。

（二）发行人实际控制人

海螺集团的控股股东为安徽省投资集团控股有限公司，持有其51%的权益。安徽投资集团系安徽国资委所属国有独资有限责任公司，是安徽省人民政府授权的投资主体和国有资产运营机构，主要负责安徽省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设基金的筹措、管理和经营。

安徽国资委为发行人实际控制人。

（三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年6月30日，本公司与海螺集团、安徽投资集团以及安徽国资委之间的股权关系结构图如下：

图4-7 发行人控股股东及实际控制人持股情况

■

六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

表4-8 发行人现任董事、监事和高级管理人员基本情况

■

七、发行人主要业务、主要产品（或服务）的用途及业务经营情况

（一）发行人经营范围

许可经营项目：煤炭批发、零售；

一般经营项目：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销售；技术服务。

（二）发行人的主营业务及其构成

发行人目前从事的主营业务为生产和销售各种标号水泥和生产各种标号水泥所需的商品熟料以及相关技术的研制开发。

发行人作为中国水泥行业的龙头企业，始终坚持发展核心业务，持续完善公司的发展战略布局，扩大市场份额，生产和销售各种优质水泥、以及生产各种高标号水泥所需的商品熟料，现已发展成为中国最大的水泥、熟料生产及销售商之一。公司始终坚持发展核心业务，发行人生产的“海螺牌”水泥广泛应用于高速铁路、大型桥梁、核电站、水电站、机场、工业及民用建筑等各类国家重点建筑工程。截至报告期末海螺水泥业务已覆盖华东、华南、西南、西北等地区。“海螺”品牌不仅荣获“中国驰名商标”称号，还被评为中国首批300家“全国重点保护品牌”之一，在全国最具价值商标500强中列23位。截至2012年6月末，公司已具备19,970万吨水泥和17,896万吨熟料的年生产能力。

（三）发行人主要产品的用途

1、水泥：水泥是一种水硬性胶凝材料，其种类很多，目前产量最大、应用最广泛的品种为硅酸盐水泥，简称水泥；水泥普遍用于住所、高层建筑物及基建项目（如水利发电站、堤坝、桥梁、港口、机场及道路）等建筑工程。

2、熟料：熟料是水泥生产过程中的一种半制成品，将熟料及掺加的工业矿渣、粉煤灰等混合材料进行研磨、混合，并混入石膏，即可生产水泥。熟料可作为商品对外销售，主要出售给各水泥粉磨站。

（四）发行人主要业务经营情况

最近三年及一期，发行人主要产品的产能、产量及销量如下：

表4-10 最近三年及一期主要产品的产能、产量及销量情况

单位：万吨

■

注：水泥销量和熟料销量不含集团内部销售量。

第五节 财务会计信息

本公司2009年度、2010年度及2011年度的财务数据均经毕马威华振会计师事务所审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（KPMG-B(2010)AR No.0368、KPMG-B(2011)AR No.0108、KPMG-B(2012)AR No.0568）。2012年1-6月会计报表未经审计。本公司自2007年1月1日起，执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。在本节中，2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-6月的财务报表均按照企业会计准则编制披露。

以下财务会计信息主要源于公司2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-6月的财务报告，该等报告已刊登于指定的信息披露网站（上交所网站www.sse.com.cn）。

一、公司最近三年及一期财务会计资料

（一）最近三年及一期合并财务报表

表5-1 最近三年及一期合并资产负债表（资产）

单位：元

■

表5-2 最近三年及一期合并资产负债表（负债和所有者权益）

单位：元

■

■

表5-3 最近三年及一期合并利润表

单位：元

■

表5-4 最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

■

（二）最近三年及一期母公司财务报表

表5-5 最近三年及一期母公司资产负债表（资产）

单位：元

■

表5-6 最近三年及一期母公司资产负债表（负债和所有者权益）

单位：元

■

表5-7 最近三年及一期母公司利润表

单位：元

■

表5-8 最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

■

■

二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

（一）2009年度合并报表范围变化情况

公司将原全资子公司安徽海螺机电设备有限公司（以下简称“海螺机电”）50%的股权售予日本川崎成套设备工程株式会社，该项交易完成后，公司持有海螺机电50%股份，海螺机电不再纳入公司合并报表范围，改按合营企业进行核算。（该项交易完成后，海螺机电更名为海螺川崎装备制造有限公司）

2009年度，公司新设立礼泉海螺、千阳海螺、淮南海螺、阳春海螺、济宁海螺、祁阳海螺、九圩港海螺、益阳海螺8家子公司，纳入合并范围。

（二）2010年度合并报表范围变化情况

2010年度，公司新设立广元塑品、宿州海螺、黄山海螺、化州海螺、武汉海螺、江华海螺、江华塑品7家子公司，纳入合并范围。公司对龙陵海螺进行了股权收购，并获得控制权，纳入合并范围。

（三）2011年度合并报表范围变化情况

2011年度，公司通过修改合营公司章程获得了对贵阳海螺、贵定海螺、遵义海螺3家合营公司的控制权并将其纳入合并范围。公司对壮乡水泥、四合工贸、凤凰山、金陵河、乾县海螺、六矿瑞安、黔西南进行了股权收购，并获得了控制权，纳入合并范围。

此外，公司新设立保山海螺、耐火材料、铜仁海螺、梁平海螺、印尼海螺、宝鸡海螺6家子公司，纳入合并范围。

（四）2012年1-6月合并报表范围变化情况

2012年1-6月，公司新设立文山海螺、巴中海螺、亳州海螺、北固海螺4家子公司，纳入合并范围。公司对南威水泥、哈密建材、凌云通鸿进行了股权收购，并获得了控制权，纳入合并范围。

除上述变化外，最近三年及一期公司合并范围无其他变化。

三、最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

表5-9 合并口径主要财务指标

■

表5-10 母公司口径主要财务指标

■

注：公司分别于2010年和2011年实施了资本公积金转增股本的方案，使股本发生了变化，为保障各年数据的可比性，上表中的“每股经营活动产生的现金净额”、“每股净资产”进行了重列。

上述财务指标计算方法：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末净资产（不含少数股东权益）/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税前利润=利润总额+利息费用（利息费用不含资本化利息）

利息保障倍数=息税前利润/利息费用（利息费用不含资本化利息）

每股经营活动产生的现金净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（二）最近三年及一期的每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年及一期的每股收益和净资产收益率如下：

表5-11 最近三年及一期的每股收益和净资产收益率

■

注：公司分别于2010年和2011年实施了资本公积金转增股本的方案，使股本发生了变化，为保障各年数据的可比性，上表中的 “基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”、“扣除非经常性损益后的稀释每股收益”进行了重列。

四、本次公司债券发行后公司资产负债结构的变化

本次公司债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2012年6月30日；

2、以本次公司债券募集资金总额上限60亿元为准，计入2012年6月30日的母公司资产负债表；

3、本次公司债券的募集资金30亿元将用于调整公司债务结构，剩余30亿元用于补充本公司流动资金；

4、不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，募集资金净额为60亿元。

基于上述假设，本次公司债券发行对发行人财务结构的影响如下：

表5-12 本次债券发行对财务结构的影响

■

第六节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

经公司2012年7月4日召开的董事会审议通过，并经2012年8月21日第一次临时股东大会批准，本次公司债券的募集资金为不超过60亿元，将用于补充本公司流动资金和调整债务结构。

本次发行公司债券所募集的资金，公司拟安排其中30亿元用于调整公司债务结构；剩余募集资金用于补充公司营运资金。具体使用计划如下：

（一）调整债务结构

公司拟使用本次债券募集资金中的30亿元偿还银行借款，以调整债务结构，降低短期偿债压力。拟偿还的银行贷款明细如下：

表6-1 拟偿还贷款明细

■

注：上述清单依据本次公司债券于2012年10月18日前完成发行的预期拟定；公司将根据实际发行时间和银行贷款提前偿还等情况对上述清单予以适当调整。

（二）补充流动资金

公司拟使用本次债券募集资金中的30亿元补充流动资金。其中，5亿元将用于补充公司采购原材料的流动资金，20亿元将用于补充子公司的流动资金，5亿元用于补充在建项目的铺底流动资金。

公司承担了白马山水泥厂、宁国水泥厂和部分子公司原材料统一采购的任务，流动资金压力较大。2012年上半年，公司对外支付原材料采购款达到52.10亿元。预计随着中央一系列“稳增长”政策的出台，特别是重大投资项目开工与建设的提速，公司水泥产品销售有望实现较快增长，公司原材料采购规模亦将随之进一步扩大，公司需要增加流动资金以满足采购过程中的资金周转需求。

公司的子公司需补充流动资金以实现发展壮大。特别是销售量增长较快的子公司，以及近年新设或新收购的子公司，流动资金需求尤为旺盛。由于公司旗下有107家子公司，子公司合计流动资金需求规模较大。

另外，公司目前在建的工程项目较多，有进一步补充流动资金的需求。2012年，公司新建、续建水泥熟料生产线项目、水泥粉磨及余热发电项目的建设投资约需80亿元。这些在建工程项目一方面占用了公司自有资金，从而增加了公司流动资金周转压力，另一方面，也使公司在其完工投产后仍然面临较大规模的铺底流动资金需求。

二、本次公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响

本次公司债券募集资金为不超过60亿元，将调整债务结构及补充公司流动资金。本次募集资金运用对公司财务状况将产生如下影响：

（一）对发行人资产负债结构的影响

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，在不考虑发行费用，不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，公司的资产负债率水平（合并财务报表口径下）将由本次债券发行前的41.83%，增加至43.88%，财务杠杆运用更为适当；非流动负债占总负债的比例（合并财务报表口径下）由本次债券发行前的48.51%，增加至60.71%。长期债务融资比例的提高降低了资产负债的流动性风险，公司债务结构将逐步得到改善，有利于公司中长期资金的统筹安排，有利于公司战略目标的稳步实施。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，在不考虑发行费用，不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，公司的流动比率（合并财务报表口径下）将由本次债券发行前的1.07增加至1.49。公司流动比率有了一定的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，发行人短期偿债能力进一步增强。

（三）可以锁定公司财务成本，避免利率波动的风险

从长期来看，中国人民银行会按照货币政策要求，适时适度根据情况变化对利率进行调整。通过发行固定利率的公司债券，可以锁定公司的财务成本，避免由于利率上升带来的风险。

综上所述，本次债券的发行将进一步优化公司的财务结构，增强公司短期偿债能力，并降低公司长期资金融资成本，从而为公司业务发展提供稳定的中长期资金支持，同时补充流动资金又满足了公司正常的生产及运营的需要，满足公司的流动资金需求，符合公司和全体股东的利益。使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司产品市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

第七节 备查文件

募集说明书的备查文件如下：

一、发行人2009年、2010年、2011年的经审计财务报表及其审计报告和2012年半年度报告；

二、保荐人出具的发行保荐书；

三、保荐人出具的发行保荐工作报告；

四、发行人律师出具的法律意见书；

五、资信评级机构出具的资信评级报告；

六、中国证监会核准本次发行的文件；

七、担保协议和担保函。

在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人（主承销商）处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问上交所网站（www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文及本募集说明书摘要。

安徽海螺水泥股份有限公司

2012年11月5日

股票类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国有法人持股	-	-
2、其他内资持股	-	-
有限售条件股份合计	-	-
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股（即A股）	3,999,702,579	75.48
2、境外上市的外资股（即H股）	1,299,600,000	24.52
无限售条件流通股份合计	5,299,302,579	100
三、股份总数	5,299,302,579	100

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数（股）
海螺集团	国有法人	36.20	1,918,329,108
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.49	1,297,587,381
海创公司	境内非国有法人	5.41	286,713,246
平安信托有限责任公司－海螺股权	境内非国有法人	1.32	69,693,549
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.57	30,065,818
海螺设计院	国有法人	0.55	28,953,736
UBS AG	其他	0.50	26,352,538
全国社保基金一零二组合	其他	0.47	25,088,447
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.43	23,000,000
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	0.43	22,813,323

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（元）	持股比例(%)
安徽海螺水泥有限公司 (“安徽海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	256,143,964	100
安徽长丰海螺水泥有限公司 (“长丰海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	10,000,000	100
张家港海螺水泥有限公司 (“张家港海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	35,000,000	98.71
上海海螺水泥有限责任公司 (“上海海螺”)	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	75
南京海螺水泥有限公司 (“南京海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	100
南通海螺水泥有限责任公司 (“南通海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	100
上海海螺水泥销售有限公司 (“上海销售”)	全资子公司	上海	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	100
福建省建阳海螺水泥有限责任公司 (“建阳海螺”)	控股子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	14,000,000	76
泰州海螺水泥有限责任公司 (“泰州海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	11,520,000	93.75
蚌埠海螺水泥有限责任公司 (“蚌埠海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	54,000,000	100
温州海螺水泥有限公司 (“温州海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
分宜海螺水泥有限责任公司 (“分宜海螺”)	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	110,000,000	100
上虞海螺水泥有限责任公司 (“上虞海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	16,000,000	100
建德海螺水泥有限责任公司 (“建德海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
江西庐山海螺水泥有限公司 (“庐山海螺”)	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	31,420,000	100
泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 (“杨湾海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	170,000,000	100
南昌海螺水泥有限责任公司 (“南昌海螺”)	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100
安徽怀宁海螺水泥有限公司 (“怀宁海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	273,250,000	100
中国水泥厂有限公司 (“中国水泥厂”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
淮安海螺水泥有限责任公司 (“淮安海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100
太仓海螺水泥有限责任公司 (“太仓海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100
台州海螺水泥有限公司 (“台州海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100
海门海螺水泥有限责任公司 (“海门海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
江门海螺水泥有限公司 (“江门海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
马鞍山海螺水泥有限责任公司 (“马鞍山海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
安徽宣城海螺水泥有限公司 (“宣城海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	406,500,000	100
芜湖海螺水泥有限公司 (“芜湖海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	660,000,000	100
湖南海螺水泥有限公司 (“湖南海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	100
英德海螺水泥有限责任公司 (“英德海螺”)	控股子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	580,000,000	75
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 (“葵阳海螺”)	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 (“新宁海螺”)	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	328,000,000	100
兴安海螺水泥有限责任公司 (“兴安海螺”)	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	100
宁海强蛟海螺水泥有限公司 (“宁海海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	110,240,000	100
北流海螺水泥有限责任公司 (“北流海螺”)	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	450,000,000	100
湛江海螺水泥有限责任公司 (“湛江海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100
象山海螺水泥有限责任公司 (“象山海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	189,000,000	100
江都海螺水泥有限责任公司 (“江都海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	210,000,000	100
弋阳海螺水泥有限责任公司 (“弋阳海螺”)	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	457,500,000	100
石门海螺水泥有限责任公司 (“石门海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	421,000,000	100
淮安楚州海螺水泥有限责任公司 (“楚州海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	100
平凉海螺水泥有限责任公司 (“平凉海螺”)	全资子公司	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	470,000,000	100
宁德海螺水泥有限责任公司 (“宁德海螺”)	全资子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	100
江西赣江海螺水泥有限责任公司 (“赣江海螺”)	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	100
佛山海螺水泥有限责任公司 (“佛山海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100
六安海螺水泥有限责任公司 (“六安海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	89,000,000	100
达州海螺水泥有限责任公司 (“达州海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	100
临湘海螺水泥有限责任公司 (“临湘海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	290,000,000	100
乐清海螺水泥有限责任公司 (“乐清海螺”)	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	100
全椒海螺水泥有限责任公司 (“全椒海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	100
广元海螺水泥有限责任公司 (“广元海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	100
广东清新水泥有限公司 (“清新公司”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	320,000,000	100
重庆海螺水泥有限责任公司 (“重庆海螺”)	全资子公司	重庆	生产和销售水泥及水泥制品	550,000,000	100
礼泉海螺水泥有限责任公司 (“礼泉海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	100
千阳海螺水泥有限责任公司 (“千阳海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	270,000,000	100
淮南海螺水泥有限责任公司 (“淮南海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	160,000,000	100
阳春海螺水泥有限责任公司 (“阳春海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	180,000,000	100
济宁海螺水泥有限责任公司 (“济宁海螺”)	全资子公司	山东	生产和销售水泥及水泥制品	235,000,000	100
祁阳海螺水泥有限责任公司 (“祁阳海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
南通九圩港海螺水泥有限责任公司 (“九圩港海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100
湖南益阳海螺水泥有限责任公司 (“益阳海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
广元海螺塑料包装有限责任公司 (“广元塑品”)	全资子公司	四川	生产销售包装袋	20,000,000	100
宿州海螺水泥有限责任公司 (“宿州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
黄山海螺水泥有限责任公司 (“黄山海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	100
化州海螺水泥有限责任公司 (“化州海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
武汉海螺水泥有限责任公司 (“武汉海螺”)	全资子公司	湖北	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
江华海螺水泥有限责任公司 (“江华海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	266,000,000	100
江华海螺塑料包装有限责任公司 (“江华塑品”)	全资子公司	湖南	生产销售包装袋	20,000,000	100
龙陵海螺水泥有限责任公司 (“龙陵海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	225,000,000	100
保山海螺水泥有限责任公司 (“保山海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	100
宝鸡海螺水泥有限责任公司 (“宝鸡海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 (“耐火材料”)	控股子公司	安徽	开发、制造、销售耐火材料及售后服务	100,000,000	70
铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 (“铜仁海螺”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	51,000,000	51
梁平海螺水泥有限责任公司 (“梁平海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	100
印尼海螺水泥有限公司 (“印尼海螺”)	控股子公司	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	164,447,400 (26,000,000美元)	75
文山海螺水泥有限责任公司 (“文山海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	100

巴中海螺水泥有限责任公司 (“巴中海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	100
亳州海螺水泥有限责任公司 (“亳州海螺”)	控股子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	30,000,000	70
镇江北固海螺水泥有限责任公司 (“北固海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	80
安徽芜湖海螺建筑安装工程有限公司 (“海螺建安”)	全资子公司	安徽	提供建筑施工服务	30,000,000	100
上海海螺建材国际贸易有限公司 (“海螺国贸”)	全资子公司	上海	自营和代理服务	10,000,000	100
上海海螺物流有限公司 (“海螺物流”)	全资子公司	上海	提供各类商品物流服务	10,000,000	100
芜湖海螺物流有限公司 (“芜湖物流”)	全资子公司	安徽	提供各类商品物流服务	10,000,000	100
广东英龙海螺物流有限公司 (“英龙物流”)	全资子公司	广东	提供各类商品物流服务	10,000,000	100
安徽宁昌塑料包装有限公司 (“宁昌塑品”)	全资子公司	安徽	生产销售包装袋	53,554,065	100
英德海螺塑料包装有限责任公司 (“英德塑品”)	全资子公司	广东	生产销售包装袋	6,000,000	100
芜湖海螺塑料制品有限公司 (“芜湖塑品”)	全资子公司	安徽	生产和销售包装袋	30,000,000	100
安徽铜陵海螺水泥有限公司 (“铜陵海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	742,000,000	100
宁波海螺水泥有限公司 (“宁波海螺”)	控股子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	171,000,000	75
安徽荻港海螺水泥股份有限公司 (“荻港海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	590,000,000	100
安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 (“枞阳海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	410,000,000	100
安徽池州海螺水泥股份有限公司 (“池州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	950,000,000	100
双峰海螺水泥有限公司 (“双峰海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	492,000,000	100
江苏八菱海螺水泥有限公司 (“八菱海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	32,960,000	75
上海海螺明珠水泥有限责任公司 (“明珠海螺”)	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	13,710,000	94.2
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 (“贵阳海螺”)	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	50
贵定海螺盘江水泥有限责任公司 (“贵定海螺”)	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	460,000,000	50
遵义海螺盘江水泥有限责任公司 (“遵义海螺”)	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	530,000,000	50
云南壮乡水泥股份有限公司 (“壮乡水泥”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100
广西四合工贸有限责任公司 (“四合工贸”)	控股子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	80
宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 (“凤凰山”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	58,800,000	100
宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 (“金陵河”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	112,376,000	100
乾县海螺水泥有限责任公司 (“乾县海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100
贵州六矿瑞安水泥有限公司 (“六矿瑞安”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	477,450,000	51
黔西南州发展资源开发有限公司 (“黔西南”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	51
四川南威水泥有限公司 (“南威水泥”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	168,000,000	100
哈密弘毅建材有限责任公司 (“哈密建材”)	控股子公司	新疆	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	80
广西凌云通鸿水泥有限公司 (“凌云通鸿”)	控股子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	80

公司全称	公司简称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例（%）	主营业务	主要经营地
安徽海螺川崎装备制造有限公司	海螺川崎	1997.5	34,800	50	水泥装备的设计、采购、制造、销售、维修及售后服务	芜湖市

公司名称	公司简称	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
安徽朱家桥水泥有限公司	朱家桥水泥	安徽	1,500（万美元）	40	水泥及水泥制品的生产和销售
广西扶绥海螺水泥有限责任公司	扶绥海螺	广西	20,000	21.26	清算中
广西兴业海螺水泥有限责任公司	兴业海螺	广西	20,000	32.62	清算中
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	青松建化	新疆	68,940	19.99	非金属矿物制品业

公司名称	成立时间	注册资本（元）	股权比例(%) （含直接和间接持有）	主要业务
海螺型材	1996.10	360,000,000	32.07	塑料型材、门窗生产、销售
芜湖海螺国际大酒店有限公司	2005.12	68,500,000	100	住宿、餐饮
英德海螺国际大酒店有限公司	2003.9	63,800,000	100	住宿、餐饮
海螺设计院	1998.8	15,000,000	100	水泥设计甲级资质

姓 名	职 务	性别	出生年月	任 期
郭文叁	董事长、执行董事	男	1955年09月	2010年06月03日－2013年06月02日
康 洹	独立非执行董事	男	1963年03月	2010年06月03日－2013年06月02日
丁美彩	独立非执行董事	男	1942年11月	2010年06月03日－2013年06月02日
黄灌球	独立非执行董事	男	1960年11月	2012年05月31日－2013年06月02日
郭景彬	执行董事	男	1958年01月	2010年06月03日－2013年06月02日
纪勤应	执行董事、总经理	男	1956年06月	2010年06月03日－2013年06月02日
章明静	执行董事、副总经理	女	1962年09月	2011年05月31日－2013年06月02日
吴建平	执行董事	男	1966年03月	2010年06月03日－2013年06月02日
王 俊	监事会主席	男	1957年02月	2010年06月03日－2013年06月02日
王燕谋	监事	男	1932年12月	2010年06月03日－2013年06月02日
丁 锋	职工监事	男	1972年12月	2010年06月03日－2013年06月02日
汪鹏飞	副总经理	男	1962年08月	－
何承发	副总经理	男	1966年04月	－
吴 斌	总经理助理	男	1965年01月	－
李乐意	工艺总工程师	男	1962年12月	－
周 波	副总会计师	男	1976年01月	－
柯秋璧	总经理助理	男	1963年09月	－
杨开发	董事会秘书	男	1974年02月	－

	2009年	2010年	2011年	2012年1-6月
水泥
产能	10,550	14,640	18,068	19,970
产量	9,680	11,034	12,954	6,338
销量	9,656	10,629	12,475	6,129
熟料
产能	10,206	12,994	16,356	17,896
产量	9,503	11,527	13,703	7,215
销量	2,182	3,090	3,332	1,926

资产	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	5,846,480,308	8,027,805,897	2,735,874,319	3,627,038,896
交易性金融资产	68,865,590	77,302,768	1,753,000	-
应收票据	5,571,412,116	10,596,837,727	5,918,292,966	2,615,027,343
应收账款	238,278,824	343,469,222	499,484,150	442,496,851
预付款项	563,690,047	619,578,147	507,977,188	380,408,669
应收利息	1,683,733	34,756,849	-
其他应收款	609,232,481	1,180,293,808	352,345,215	319,028,324
存货	4,822,318,439	4,378,423,731	2,493,128,042	2,172,190,986
其他流动资产	1,075,522,460	591,468,230	719,579,179	540,744,093
流动资产合计	18,797,483,998	25,849,936,379	13,228,434,059	10,096,935,162
非流动资产：
可供出售金融资产	3,071,563,761	3,578,851,720	3,754,674,518	2,343,992,410
长期股权投资	2,259,489,318	398,673,089	1,027,891,653	481,359,640
固定资产	47,754,962,780	43,034,947,927	32,751,827,530	25,609,417,223
在建工程	3,020,707,884	4,548,854,794	3,737,230,126	4,136,503,341
工程物资	1,271,514,806	1,590,154,460	2,936,615,213	2,207,683,761
无形资产	5,050,772,954	4,467,895,766	2,767,900,644	2,064,374,818
商誉	98,651,749	79,692,711	16,119,621	16,119,621
递延所得税资产	151,065,194	103,548,444	80,943,263	60,250,205
其他非流动资产	416,982,735	350,861,011	110,216,199	131,861,648
非流动资产合计	63,095,711,181	58,153,479,922	47,183,418,767	37,051,562,667
资产总计	81,893,195,179	84,003,416,301	60,411,852,826	47,148,497,829

负债和所有者权益	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：
短期借款	1,447,352,109	845,800,000	2,030,000,000	1,705,719,775
交易性金融负债	1,782,268	-	-	-
应付票据	7,000,000	41,000,000	-	940,943,452
应付账款	4,811,028,163	5,051,086,678	4,004,706,340	3,339,169,076
预收款项	834,048,493	901,084,881	763,115,723	551,897,980
应付职工薪酬	51,300,415	430,788,549	278,387,413	195,765,047
应交税费	721,603,997	2,021,231,099	1,141,481,444	499,965,426
应付利息	220,319,432	321,262,926	26,975,946	17,241,105

其他应付款	4,119,534,261	4,913,395,369	3,611,393,654	2,329,226,871
一年内到期的非流动负债	5,423,078,310	2,465,679,556	1,220,966,784	2,493,382,181
流动负债合计	17,637,047,448	16,991,329,058	13,077,027,304	12,073,310,913
非流动负债：
长期借款	6,309,670,910	9,773,113,637	10,971,386,365	5,393,621,819
应付债券	9,468,800,541	9,465,639,707
长期应付款	466,041,533	463,972,156	176,332,493	72,375,147
递延所得税负债	341,395,970	435,838,058	523,121,955	301,722,467
其他非流动负债	30,650,303	31,808,794	32,163,111	4,587,333
非流动负债合计	16,616,559,257	20,170,372,352	11,703,003,924	5,772,306,766
负债合计	34,253,606,705	37,161,701,410	24,780,031,228	17,845,617,679
股东权益：
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	3,532,868,386	1,766,434,193
资本公积	11,148,472,829	11,528,938,798	13,989,111,348	15,065,054,747
盈余公积	1,802,791,790	1,802,791,790	1,141,881,369	759,003,834
未分配利润	27,271,059,345	26,208,475,507	16,339,419,539	11,169,146,216
归属于母公司所有者权益合计	45,521,626,543	44,839,508,674	35,003,280,642	28,759,638,990
少数股东权益	2,117,961,931	2,002,206,217	628,540,956	543,241,160
股东权益合计	47,639,588,474	46,841,714,891	35,631,821,598	29,302,880,150
负债和股东权益总计	81,893,195,179	84,003,416,301	60,411,852,826	47,148,497,829

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
一、营业收入	20,559,154,948	48,653,808,819	34,508,281,745	24,998,006,724
二、营业成本	15,026,219,320	29,245,825,357	23,436,669,946	17,865,402,794
营业税金及附加	102,595,079	278,345,034	162,729,684	133,951,683
销售费用	962,855,719	1,859,205,282	1,546,450,567	1,419,568,657
管理费用	889,886,036	1,789,413,283	1,254,145,660	976,170,262
财务费用	450,114,278	629,089,295	480,986,016	356,469,405
资产减值损失	-20,000	5,483,676	40,423,263	2,229,510
加：公允价值变动收益	-9,349,023	-14,888,123	1,753,000	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,352,539	128,735,407	27,253,446	15,940,483
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,834,116	27,073,933	27,253,446	-1,285,902
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,110,802,954	14,960,294,176	7,615,883,055	4,260,154,896
加：营业外收入	533,513,401	703,327,250	489,466,657	257,281,102
减：营业外支出	5,765,865	11,428,347	27,017,694	40,893,400
其中：非流动资产处置损失	2,194,238	2,099,579	15,689,227	36,436,773
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,638,550,490	15,652,193,079	8,078,332,018	4,476,542,598
减：所得税费用	668,329,051	3,827,849,112	1,724,004,848	814,596,310
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,970,221,439	11,824,343,967	6,354,327,170	3,661,946,288
归属于母公司股东的净利润	2,917,339,741	11,589,826,905	6,171,402,826	3,544,365,174
少数股东损益	52,881,698	234,517,062	182,924,344	117,581,114
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.55	2.19	1.16	0.67
（二）稀释每股收益	0.55	2.19	1.16	0.67
七、其他综合收益	-380,465,969	-693,738,357	698,432,263	951,657,276
八、综合收益总额	2,589,755,470	11,130,605,610	7,052,759,433	4,613,603,564
归属于母公司股东的综合收益总额	2,536,873,772	10,896,088,548	6,868,400,089	4,492,904,950
归属于少数股东的综合收益总额	52,881,698	234,517,062	184,359,344	120,698,614

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	31,004,279,203	57,229,179,080	40,456,170,406	33,041,808,674
收到的税费返还	98,214,465	132,890,878	86,358,081	70,544,368
收到的其他与经营活动有关的现金	422,697,528	570,217,308	476,760,688	205,201,813
经营活动现金流入小计	31,525,191,196	57,932,287,266	41,019,289,175	33,317,554,855
购买商品、接受劳务支付的现金	18,989,801,868	37,474,504,399	29,383,267,655	21,478,169,720
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,639,333	2,332,399,229	1,579,762,901	1,096,819,552
支付的各项税费	3,810,826,598	6,942,121,878	3,461,283,222	3,090,665,175
支付的其他与经营活动有关的现金	447,184,710	691,449,681	584,668,076	622,548,792
经营活动现金流出小计	24,792,452,509	47,440,475,187	35,008,981,854	26,288,203,239
经营活动现金流量净额	6,732,738,687	10,491,812,079	6,010,307,321	7,029,351,616
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	970,000,000	4,240,199,018	-	77,211,325
取得投资收益收到的现金	19,732,836	-	4,173,227	13,966,423
处置固定资产收回的现金净额	11,263,135	51,280,113	10,204,373	17,491,301
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	70,011,260
收到其他与投资活动有关的现金	150,824,095	273,916,507	131,104,584	162,204,021
投资活动现金流入小计	1,151,820,066	4,565,395,638	145,482,184	340,884,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,305,470,228	8,250,104,599	9,266,867,812	8,002,244,093
投资支付的现金	232,000,000	5,872,629,015	527,774,824	30,656,603
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,296,517,663	273,021,163	528,440,000	80,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000	331,897,719	163,605,594	41,137,840
投资活动现金流出的小计	6,839,987,891	14,727,652,496	10,486,688,230	8,154,038,536
投资活动产生的现金流量净额	-5,688,167,825	-10,162,256,858	-10,341,206,046	-7,813,154,206
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	94,386,068	54,990,000	-	1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	94,386,068	54,990,000	-	1,000,000
取得借款所收到的现金	2,486,852,109	3,372,900,000	9,425,395,434	3,928,625,957
发行债券收到的现金	-	9,463,134,702	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	16,332,747	23,914,308	210,659,723	-
筹资活动现金流入小计	2,597,570,924	12,914,939,010	9,636,055,157	3,929,625,957
偿还债务所支付的现金	2,734,272,727	5,603,422,727	4,859,387,936	5,180,354,594
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,622,355,767	1,829,577,689	1,295,233,350	1,143,803,151
其中：子公司支付给少数股东的股利	67,676,556	6,412,500	19,090,217	100,000,000
支付的其他与筹资活动有关的现金	333,556,941	753,454,247	34,262,904	-
筹资活动现金流出小计	5,690,185,435	8,186,454,663	6,188,884,190	6,324,157,745
筹资活动产生的现金流量净额	-3,092,614,511	4,728,484,347	3,447,170,967	-2,394,531,788
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,048,043,649	5,058,039,568	-883,727,758	-3,178,334,378
加：期初现金及现金等价物余额	7,747,188,137	2,689,148,569	3,572,876,327	6,751,210,705
六、期末现金及现金等价物余额	5,699,144,488	7,747,188,137	2,689,148,569	3,572,876,327

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	3,107,876,071	5,522,084,992	911,137,034	2,263,753,520
交易性金融资产	68,865,590	75,896,622
应收票据	1,233,529,841	2,209,067,717	1,259,475,705	792,307,927
应收股利	4,368,694,400	-	-	-
应收账款	24,381,618	25,113,687	24,972,546	34,622,159
预付款项	129,613,447	149,351,360	109,527,593	15,287,586
应收利息	375,674,489	223,054,377	-	-
其他应收款	14,241,855,901	12,717,407,863	7,914,595,889	4,355,559,079
存货	306,307,892	290,969,614	185,525,398	222,322,047
其他流动资产	20,876,332	-	-	14,762
流动资产合计	23,877,675,581	21,212,946,232	10,405,234,165	7,683,867,080
非流动资产：
可供出售金融资产	3,071,563,761	3,578,851,720	3,754,674,518	2,343,992,410
长期应收款	300,000,000	300,000,000	-	-
长期股权投资	32,876,928,027	30,285,671,464	29,010,382,613	26,917,448,882
固定资产	1,008,715,013	869,217,865	893,951,085	949,935,913
在建工程	56,460,613	42,934,330	48,788,729	13,491,420
工程物资	4,639,060	4,639,060	26,446,002	8,589,267
无形资产	311,578,314	283,791,736	237,637,184	214,987,098
非流动资产合计	37,629,884,788	35,365,106,175	33,971,880,131	30,448,444,990
资产总计	61,507,560,369	56,578,052,407	44,377,114,296	38,132,312,070

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：
短期借款	680,000,000	400,000,000	250,000,000	410,000,000
应付票据	-	-	200,000,000	1,294,177,995
应付账款	1,224,701,543	1,016,945,082	928,832,261	745,013,845
预收款项	113,413,113	113,017,009	72,110,848	93,116,740
应付职工薪酬	3,796,273	56,231,150	38,558,773	33,340,622
应交税费	153,364,409	280,295,947	106,356,374	48,388,069
应付利息	80,670,353	304,927,951	9,656,898	8,794,476
其他应付款	4,994,347,475	7,272,386,929	9,723,992,294	6,140,679,645
一年内到期的非流动负债	140,000,000	50,000,000	100,000,000	550,000,000
流动负债合计	7,390,293,166	9,493,804,068	11,429,507,448	9,323,511,392
非流动负债：
长期借款	800,000,000	890,000,000	840,000,000	800,000,000
应付债券	9,468,800,541	9,465,639,707	-	-
递延所得税负债	145,487,963	274,067,710	503,641,260	282,238,937
非流动负债合计	10,414,288,504	10,629,707,417	1,343,641,260	1,082,238,937
负债合计	17,804,581,670	20,123,511,485	12,773,148,708	10,405,750,329
股东权益：
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	3,532,868,386	1,766,434,193
资本公积	17,264,346,456	17,644,812,425	20,109,914,975	21,209,468,705
盈余公积	1,802,791,790	1,802,791,790	1,141,881,369	759,003,834
未分配利润	19,336,537,874	11,707,634,128	6,819,300,858	3,991,655,009
股东权益合计	43,702,978,699	36,454,540,922	31,603,965,588	27,726,561,741
负债和股东权益总计	61,507,560,369	56,578,052,407	44,377,114,296	38,132,312,070

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
一、营业收入	5,446,588,260	12,324,630,213	9,573,783,697	6,884,105,437
减：营业成本	5,075,859,834	10,950,031,950	8,877,013,930	6,365,060,361
营业税金及附加	20,196,456	39,354,535	17,501,709	12,108,461
销售费用	41,889,003	103,598,049	91,783,235	109,674,264
管理费用	86,223,110	192,031,360	157,098,804	143,432,250
财务费用	20,055,238	-274,440	92,120,884	32,205,318
资产减值损失	802,198	1,869,986	31,149,907	6,632,008
加：公允价值变动收益	-7,031,032	-14,541,269
投资收益（损失以“-”号填列）	9,321,053,920	5,805,261,860	3,586,043,387	2,681,951,637
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,633,488	50,530,851	51,005,240	3,318,795
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,515,585,309	6,828,739,364	3,893,158,615	2,896,944,412
加：营业外收入	19,168,541	63,943,388	33,991,992	23,485,110
减：营业外支出	211,508	1,680,091	635,176	267,479
其中：非流动资产处置损失	246	451,128	476,390	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,534,542,342	6,891,002,661	3,926,515,431	2,920,162,043
减：所得税费用	50,882,693	281,898,454	97,740,079	48,761,278
四、净利润（亏损以“-”号填列）	9,483,659,649	6,609,104,207	3,828,775,352	2,871,400,765
五、其他综合收益	-380,465,969	-698,668,357	666,880,463	897,541,676
六、综合收益总额	9,103,193,680	5,910,435,850	4,495,655,815	3,768,942,441