第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012—039
新疆友好（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年11月5日在公司六楼会议室召开，公司于2012年10月25日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
一、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。
为了优化公司融资结构, 进一步拓宽融资渠道,公司决定发行非公开定向债务融资工具,具体内容如下:
1、发行人：新疆友好（集团）股份有限公司
2、主承销商：华夏银行股份有限公司
3、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过10亿元人民币（含10亿元）的非公开定向债务融资工具。
4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。首次发行在注册成功后六个月内发行。
5、发行期限：此次非公开定向债务融资工具发行期限为三年。
6、发行方式：非公开方式发行。
7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开发行。
8、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
9、发行对象：面向有限范围的投资者群体（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
10、募集资金用途：本次募集资金将用于公司新设门店等固定资产装修改造、公司自建经营性物业资金需求及置换存量流动资金贷款。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请公司股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次非公开定向债务融资工具的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行非公开定向债务融资工具的申请文件、发行协议、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司召开2012年第六次临时股东大会的通知的议案。
本议案内容详见公司临2012-040号“关于召开公司2012年第六次临时股东大会的通知的公告”。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2012年11月5日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012—040
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开公司2012年第六次
临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2012年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2012年11月21日（星期三）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）
3、会议地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
4、会议方式：现场投票方式
5、会议内容：
◆审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。
◆审议关于公司提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。
二、出席会议人员
1、2012年11月14日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
三、参加会议办法：
1、登记时间：2012年11月20日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时。（北京时间）
2、登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部
3、登记办法
（1）、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4、其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。
四、联系办法：
1、电话：0991-4553700、0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号友好百盛购物中心6楼
5、联系人：吕亮、雷猛
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2012年11月5日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席新疆友好（集团）股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会下列议案进行表决：
◆关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
◆关于公司提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2012年11月14日，本人（本单位）持有新疆友好（集团）股份有限公司股份，兹登记参加公司2012年第六次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日