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股票简称：华新水泥、华新B股 股票代码：600801、900933 （湖北省黄石市黄石大道897号）
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
1、中文名称：华新水泥股份有限公司
英文名称：Huaxin Cement Co., Ltd.
2、法定代表人：李叶青
3、注册地址：湖北省黄石市黄石大道897号
办公地址：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼
4、邮政编码：430073
5、设立日期：1993年11月30日
6、注册资本：人民币935,299,928元
7、企业法人营业执照注册号：420000400000283
8、股票已上市地及股票代码：A股：上证所，代码：600801
B股：上证所，代码：900933
9、互联网网址：http://www.huaxincem.com
（二）核准情况
2012年1月12日，本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
2012年2月6日，本公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年1月14日、2012年2月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上证所网站。
经中国证监会2012年5月4日签发的“证监许可[2012]615号”文核准，公司获准于境内公开发行面值总额不超过人民币33.5亿元的公司债券。其中第一期公司债券总额为20亿元，已于2012年5月21日发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行，发行总额为人民币11亿元。
（三）本期债券的主要条款
发行主体：华新水泥股份有限公司。
债券名称：华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）（简称“12华新03”）。
发行规模：人民币11亿元。
债券期限：本期债券为7年期品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
向公司股东配售安排：本期债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为2012年11月9日。
付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月9日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的11月9日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
到期日：本期债券的到期日为2019年11月9日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2017年11月9日。
兑付日：本期债券的兑付日为2019年11月9日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年11月9日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
担保情况：本期公司债券为无担保债券。
信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的保荐人、主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足11亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任对应的募集款项。
拟上市交易场所：上海证券交易所。
发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%，主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于改善债务结构、偿还银行贷款以及补充流动资金。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）本期债券发行及上市安排
1、发行公告刊登日：2012年11月7日
2、发行首日：2012年11月9日
3、预计发行期限：2012年11月9日至2012年11月13日，共3个工作日
4、网上申购日：2012年11月9日
5、网下发行期限：2012年11月9日至2012年11月13日
本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
二、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：华新水泥股份有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道897号
法定代表人：李叶青
联系人：刘国毅
联系电话：027-87773834
传真：027-87773933
（二）保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
法定代表人：王东明
联系人：王超男、宋颐岚、张增文、陈亚利、王宏峰、张娜、吴安卿、陈曦
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（三）副主承销商：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：杨宏慧、崔琰、许作舟
联系地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
电话：021-20328000
传真：021-50372641
（四）分销商：长城证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人：黄耀华
联系人：唐建荣
联系地址：北京市西直门外大街112号阳光大厦9层
电话：010-88366060-8721
传真：010-88366650
（五）发行人律师：湖北松之盛律师事务所
住所：湖北省武汉市武昌区中北路158号帅府商通大厦4楼
事务所负责人：李刚
联系人：韩菁、唐凡
联系电话：027-86770385
传真：027-86777385
（六）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所
住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
事务所负责人：李丹
联系人：陈耘涛、林宇鹏
电话：020-38192000
传真：020-38192100
（七）信用评级机构：中诚信证券评估有限公司
住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
法定代表人：关敬如
联系人：刘固、肖鹏、苏尚才
联系电话：021-51019090
传真：021-51019030
（八）保荐人/主承销商收款银行
账户名称：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810192300001513
汇入行人行支付系统号：302100011681
联系人：王超男、宋颐岚、张增文、陈亚利、王宏峰、张娜、吴安卿、陈曦
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人：张育军
电话：021-68808888
传真：021-68807813
（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
法定代表人：王迪彬
电话：021-38874800
传真：021-58754185
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书及本摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2012年6月30日，除保荐人中信证券之参股公司华夏基金管理有限公司持有发行人11,309,534股A股股票（占发行人总股本的1.21%）外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。
第二节 发行人的资信状况
一、本期债券的信用评级情况
经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA，本级别的涵义为受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
中诚信证评评定本期债券的信用等级为AA，本级别的涵义为受评债券信用质量很高，信用风险很低。
（二）评级报告的主要内容
公司为老牌水泥生产企业，历史悠久，受益于“十一五”以来的快速发展，截至2012年6月30日，公司已发展成为一个拥有32条新型干法水泥熟料生产线，熟料产能达到3,689万吨/年，水泥产能达到6,030万吨/年的特大型水泥集团。从水泥的产销量和收入规模来看，公司连续多年位居华中区域市场第一，且全国排名靠前。
2009-2011年，公司营业收入分别为69.06亿元、84.69亿元和126.38亿元，最近三年复合增长率为35.27%，保持较快增长趋势，其中，42.5级及以上水泥营业收入最近三年复合增长率为34.67%，32.5级水泥最近三年复合增长率为30.44%。42.5级及以上水泥主要用于道路桥梁、港口码头等基础设施建设和房地产建设，市场竞争较为充分，其毛利水平低于32.5级水泥。2011年公司42.5级及以上水泥营业毛利率达到24.89%，毛利率水平稳中有增。而32.5级水泥产品标号略低，主要应用于农村市场，随着公司对农村市场渗透的深入，公司该类水泥产品毛利率水平较高，且毛利率整体呈现上升趋势，2011年其营业毛利率为30.72%。公司生产的熟料优先供应自身生产使用，随着熟料产能的逐步扩大，其对外销售规模迅速扩大，最近三年复合增长率达107.94%，毛利率水平也增长较快，2011年公司熟料营业毛利率为24.69%。受行业景气度下行的影响，2012年上半年，公司实现营业收入54.86亿元，较上年同期下降1.53%；营业毛利率为20.68%，较上年同期减少7.97个百分点。
公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，生产的全部15个水泥品种也均为国家首批质量免检产品，并先后用于北京亚运村、葛洲坝、京珠高速公路、武汉长江大桥等长江中下游众多公路和铁路大桥建筑工程，在业内享有较高的品牌知名度。同时，为了平抑产能过剩的风险，公司积极向上下游延伸产业链，构建骨料-水泥-混凝土一体化，拓展混凝土及环保等相关业务。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面一直独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司“三会”运作规范，股东大会、董事会及监事会的召开及重要事项的审议流程，均按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律或规章制度执行。股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会、管理层之间权责明确、运作规范高效，为公司未来发展战略的推进奠定了良好的基础。
公司业务规模持续扩大，资产、负债规模快速增长。截至2012年6月30日，公司资产总额217.65亿元，较2009年末增长49.24%；负债总额138.25亿元，较2009年末增长50.33%。值得关注的是，2011年11月公司通过非公开发行股票募集资金净额达17.43亿元，自有资本实力得到充实，财务杠杆水平也有所降低。截至2012年6月30日，公司资产负债率和总资本化率分别为63.52%和55.77%，与同行业上市公司相比处于中等水平。不过，考虑到公司混凝土、环保业务仍处于快速扩张期，未来负债规模仍有进一步上升的可能。
作为上市企业，公司在资本市场融资渠道较为通畅。同时，公司与多家金融机构保持着良好的合作关系，进一步增强了对偿债的保障程度。截至2012年6月30日，公司已获得中国银行、建设银行、农业银行等多家银行共计161.98亿元的授信额度，可使用的授信余额为73.19亿元。公司具备较强的财务弹性。
或有负债方面，截至2012年6月30日，公司担保余额合计22.91亿元，均为对下属子公司担保。未决诉讼方面，截至2012年6月30日，公司分别与广汉三星堆水泥有限公司股东和四川武通路桥工程局之间存在总金额约为0.3亿元和0.12亿元的债务纠纷，该未决诉讼涉及金额较小，或有风险可控。
综合而言，随着业务的扩展，公司负债规模不断增加，财务杠杆水平明显提高。但整体看，公司负债水平尚处于可控范围，且营业收入快速增长，主营业务持续盈利，加之现金流表现良好、融资渠道通畅，偿债能力将得到支撑。长期看，若公司能顺利实施各规划项目，实现规模有效扩张和盈利持续增长，其后续资本实力将进一步得到增强。但同时中诚信证评也将谨慎关注未来几年较大的资本支出压力对公司运营产生的影响。
1、正面
（1）稳固的区域领先地位。截至2012年6月30日，公司已拥有32条新型干法水泥熟料生产线，具备3,689万吨熟料和6,030万吨水泥的年生产能力，水泥产销量也连续5年排名湖北省第一位。
（2）丰富的资源储备。公司拥有丰富的石灰石矿产资源，可采储量达162,856万吨，且运输距离短，为公司长远发展提供了可靠有力的资源保障。
（3）合理的区域布局。我国中西部地区在基础设施建设、城镇化、工业化等方面仍相对落后，未来其发展有望进一步提速。而公司作为中部地区水泥领先企业，向中西部区域的产业布局业已成型，后期水泥主业仍有望实现较快增长。
（4）良好的盈利能力和持续增强的资本实力。近几年，公司收入规模增幅显著，盈利能力不断增强，未来在国家控制产能的相关产业政策、水泥行业区域集中度的提升及市场需求增长等因素的共同作用下，公司预计后期仍将保持良好的盈利能力，加之2011年11月公司非公开发行股票募集资金净额17.43亿元，自有资本实力得到进一步充实，这些都为公司债务偿还提供很强保障。
2、关注
（1）行业景气度下行。虽然保障房建设投资将确保房地产开发投资维持在高位，但未来受下游商品房建设投资、基建投资放缓以及行业产能过剩等因素影响，水泥行业景气度仍可能面临下行风险。
（2）煤电价格波动。煤、电等燃料动力成本在水泥生产成本中的比重达60%左右，煤、电价格波动将影响水泥生产企业的盈利水平。
（3）资本性支出压力加大。公司未来在产业并购、产业链延伸及环保产业方面仍有大规模的资本性支出计划，预计其举债规模将进一步增加，届时，公司负债水平将面临上行压力。
（三）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（www.ccxr.com.cn）和上证所网站予以公告。
三、发行人的资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。
截至2012年6月30日，发行人合并口径在中国银行、中国建设银行、中国农业银行等20余家国内商业银行获得综合授信额度合计161.98亿元，其中可使用的授信余额为73.19亿元。
（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约情况
最近三年发行人在与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。
（三）最近三年发行的债券以及偿还情况
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截至本募集说明书摘要签署之日，公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例
本次发行后本公司的累计公司债券余额为31亿元，占公司截至2012年6月30日合并资产负债表中所有者权益合计的比例为39.04%，未超过本公司2012年6月30日净资产的40%。
（五）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标
根据发行人2009年、2010年、2011年的财务报告及2012年半年度财务报表，发行人最近三年及一期的主要财务指标如下：
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注：2012年6月30日/2012年1-6月数据为年化数据。
上述财务指标计算方法：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
EBITDA =利润总额+利息支出+折旧+摊销
EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+利息支出+折旧+摊销）/利息支出
第三节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称：华新水泥股份有限公司
英文名称：Huaxin Cement Co., Ltd.
法定代表人：李叶青
注册资本：人民币935,299,928元
设立日期：1993年11月30日
企业法人营业执照注册号：420000400000283
住所：湖北省黄石市黄石大道897号
经营范围：水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品制造、销售；水泥技术服务；建筑设计、施工；设备制造、销售、安装、维修；水泥、熟料及与水泥相关产品的货物运输（水路运输许可证有效期至2013年4月30日）；水泥、熟料及与水泥相关产品的仓储；经营石灰石、煤炭（煤炭经营资格证有效期至2013年10月14日）、水泥生产所用的工业废渣；经营机电设备及其备配件；经营生产所需的辅助材料；出口本公司产品及设备，进口本公司生产所需辅助材料，设备及零配件；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
二、发行人设立、上市及股本变化情况
发行人经原湖北省体改委鄂改[1992]60号文批准，由原华新水泥厂等八家企业为主要发起人，以社会募集方式于1993年11月30日设立股份有限公司。设立时，各发起人的出资折合总股本数为9,227.24万股，合计人民币9,227.24万元。
经湖北省政府鄂政函[1993]53号文及中国证监会证监发审字[1993]63号文批准，发行人于1993年11月向社会公开发行人民币普通股4,472.76万股，公开募股后华新水泥总股本为13,700万股。1994年1月，除内部职工股之外的社会个人股3,600万股在上证所上市。
1994年4月8日经公司股东大会批准，华新水泥以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例向全体股东转增股份，转增后华新水泥总股本变更为16,440万股，其中国家股9,152.688万股，境内法人股2,487.312万股，流通股 4,320万股（“流通A股”），内部职工股480万股。1994年7月，480万股内部职工股在上证所上市，至此，华新水泥流通A股变更为4,800万股。
1994年11月26日，经上海市证券管理办公室沪证办[1994]133号文批准，华新水泥公开发行B股8,700万股，于1994年12月9日在上证所上市交易。该次发行以后，华新水泥总股本变更为25,140万股，其中国家股9,152.688万股，境内法人股2,487.312万股，流通A股4,800万股，流通B股8,700万股。
1999年3月2日，经中国证监会[1999]1号文批准，华新水泥向Holchin B.V.定向增资发行B股7,700万股，并于1999年3月12日在上证所上市交易。该次发行以后，华新水泥总股本变更为32,840万股，其中国家股9,152.688万股，境内法人股2,487.312万股，流通A股4,800万股，流通B股16,400万股。
2005年9月，根据湖北省及黄石市国资监管部门的批复和公司股东大会的批准，华新水泥进行了股权分置改革。2005年12月16日，华新水泥召开了A股市场相关股东现场会议，审议通过了华新水泥股权分置改革方案，非流通股股东通过向流通A股股东支付对价股份的方式获得其所持股份在A股市场的流通权，流通A股股东每持有10股流通A股获赠3股股份。华新水泥于2005年12月28日实施了股权分置改革方案，A股股票于2005年12月29日恢复交易，股权分置改革顺利完成。该次股权分置改革之后，华新水泥的总股本为32,840万股，其中国家股7,925.0648万股，境内法人股2,274.9352万股，流通A股6,240万股，流通B股16,400万股。
2008年1月7日，华新水泥取得证监会出具的证监许可[2008]22号的《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的通知》，向外国战略投资者Holchin B.V.定向发行7,520万股人民币普通股。武汉众环会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资，并出具了众环验字[2008]015号验资报告。2008年2月4日，华新水泥在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续。非公开发行完成后，公司的股权结构如下：
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2008年12月29日、2009年12月29日、2010年12月29日以及2011年2月4日，华新集团所代持的国家股以及Holchin B.V.所持有的在公司2008年2月4日定向增发中获得的75,200,000股A股股份分别解禁上市，且Holchin B.V.承诺的对持有的公司流通B股85,761,300股的三年限售期亦届满，公司的股权结构如下：
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2011年4月22日，经公司股东大会批准，华新水泥以资本公积按每10股转增10股的比例向全体股东转增股份，转增后华新水泥总股本变更为80,720万股，公司股权结构如下：
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2011年8月15日，华新水泥取得证监会出具的证监许可[2011]1299号《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，于2011年11月4日完成非公开增发人民币普通股股票128,099,928股。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了普华永道中天验字（2011）第323号《验资报告》，确认募集资金到账。非公开发行完成后，公司股权结构如下：
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三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至2012年6月30日，公司总股本为935,299,928股，股本结构如下：
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（二）前十名股东持股情况
截至2012年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
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注： Holpac Limited与本公司第一大股东Holchin B.V.系一致行动人。
四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人组织结构
发行人组织结构如下：
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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
1、控股子公司
截至2012年6月30日，发行人拥有46家控股子公司，具体情况如下：
单位：万元
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2、联营、合营公司
截至2012年6月30日，发行人拥有四家联营公司，具体情况如下：
单位：万元
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五、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
（一）发行人第一大股东情况介绍
截至2012年6月30日，Holchin B.V.持有公司A股201,488,036股，B股171,522,600股，占公司股本总额39.88%，为公司第一大股东，其一致行动人Holpac Limited持有公司股份1.97%，二者合计持有公司41.85%的股份。Holchin B.V.概况如下表所示：
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1、主要业务及下属子公司情况
Holchin B.V.的主要业务为设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益。除华新水泥外，Holchin B.V.在中国境内不存在其他的下属子公司。
2、最近一期主要财务数据
Holchin B.V. 2012年上半年财务数据具体情况如下：
截至2012年6月30日，Holchin B.V.的资产总额为50,949.4万欧元，净资产为44,252.8万欧元；2012年上半年Holchin B.V.实现收入0欧元，净利润294.7万欧元，利润主要来自投资收益中的分红收入。
3、所持公司股份质押情况
截至2012年6月30日，Holchin B.V.所持发行人的股份没有发生质押、冻结和其它限制权利的情况，没有重大权属纠纷情况。
（二）第一大股东的实际控制人情况
Holcim间接持有Holchin B.V.100%的股权，是其实际控制人。Holcim概况如下表所示：
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1、主营业务情况
Holcim是全球领先的水泥、混凝料（砂砾和沙）、混凝土生产商之一，其业务遍布世界各大洲70多个国家，员工人数超过80,000人。截至2011年12月31日，Holcim在全球拥有149家水泥厂（含粉磨站），直接或间接持有492家骨料生产企业、1,435家混凝土搅拌厂及105家沥青生产企业。
根据Holcim2012年中报披露，其水泥年生产能力为216.7百万吨，上半年销售水泥74.0百万吨，销售骨料75.6百万吨，销售混凝土22.8百万立方米，销售矿物辅料2.1百万吨。
2、2012年上半年主要财务数据
截至2012年6月30日，根据Holcim的合并财务报表，Holcim的资产总额为42,956百万瑞士法郎，净资产为19,963百万瑞士法朗；2012年1-6月Holcim实现净销售额10,357百万瑞士法郎，净利润624百万瑞士法郎。
华新水泥作为Holcim重要的联营企业，并未纳入Holcim的合并报表范围。
3、Holcim间接增持公司股份的情况
2011年12月23日公司接到第一大股东Holchin B.V.及其一致行动人的通知，Holcim直接持有100%股权的全资子公司、Holchin B.V.的一致行动人Holpac Limited通过上海证券交易所证券交易系统增持公司境内上市外资股（B股）16,261,336股，占公司总股本的比例为1.74%。此外，Holchin B.V.及其一致行动人拟在本次增持日起12个月内，继续通过上海证券交易所交易系统增持华新水泥股份，增持数量不超过2,351,132股（与本次已增持部分合计不超过18,612,468股），增持比例不超过华新水泥总股本的0.25%（与本次已增持部分合计不超过华新水泥总股本的1.99%）。
2012年3月20日公司接到第一大股东Holchin B.V.及其一致行动人Holpac Limited的说明函，Holpac Limited于2012年3月19日收到UBS AG的确认函，确认函称：UBS AG接受Holpac Limited的委托，于2011年12月23日起，通过上海证券交易所证券交易系统增持华新水泥部分境内上市外资股（B股）股份。截至2011年12月31日，UBS AG受托代Holpac Limited持有华新水泥B股16,261,336股。
截至2012年6月30日，公司第一大股东Holchi B.V.一致行动人Holpac Limited持有公司股份18,456,829股，持股比例为1.97%。
（三）发行人与第一大股东及其实际控制人之间的股权关系
截至2012年6月30日, Holcim、Holchin B.V.与华新水泥之间的股权关系结构图如下：
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六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
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（二）现任董事、监事、高级管理人员简历
1、徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982年至1983年任北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；1986年至1988年任中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988年至1991年任中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998年至2002年任中国建筑材料研究院第一副院长；2002年4月至今任中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至今任中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2007年3月至今任中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至今任中国水泥协会副会长。2009年4月至2012年4月任本公司独立董事。2012年4月起，出任公司董事并任董事长。
2、李叶青先生，1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年至1987年，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月任本公司总经理，2004年3月任本公司总裁。1994年起，出任本公司董事。现亦兼任中国建筑材料联合会副会长、中国水泥协会副会长。
3、刘凤山先生，1965年11月出生。新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，出任公司董事。2012年6月，出任公司副总裁。
4、Ian Thackwray先生，1958年2月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲和亚洲担任管理职务；2004年至2006年，担任位于上海的道康宁亚太地区公司总裁；2006年9月任Holcim菲律宾执行总裁；2009年由Holcim董事会任命为执行委员会委员，并于2010年初加入执行委员会。2010年4月起，出任本公司董事。2012年6月起，出任公司副董事长。
5、Roland Kohler先生，1953年12月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988年加入瑞士Hunziker建材集团，负责财务和管理；1994年任Holcim 管理顾问；1995年至1998年，负责公司管控；1999年至2001年底，负责商业风险管理。从2002年起负责公司战略及风险管理；2005年1月1日被提升为公司战略及风险管理经理。2010年3月1日起，任Holcim 执行委员会委员，主持Holcim Group Support Ltd.工作。2010年12月起，出任本公司董事。
6、Paul Thaler 先生，1966年6月出生，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士，北京大学研究学者。1997年至1998年任北京一家律师行外方律师；2000年至2006年任瑞士文斐律师事务所合伙人；2007年起任文斐律师有限公司执行合伙人及其驻北京、上海办事处负责人。2003年4月起，出任本公司董事。
7、卢迈先生，1947年3月出生，美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，北京经济学院经济学学士。1968年参加工作，1986年起，曾先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主任，国务院农村发展研究中心联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制改革小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。曾任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员，香港理工大学中国商业中心高级研究员，1995年加入国务院发展研究中心至今，任国务院发展研究中心研究员，曾任国际合作局副局长，1998年起任中国发展研究基金会副秘书长、秘书长。2009年4月起出任本公司独立董事。（下转A14版）
| 债券名称 | 发行规模 （亿元） | 起息日期 | 年利率（%） | 债券期限 | 截至本募集说明书签署日偿还情况 |
| 华新水泥股份有限公司2009年度第一期短期融资券 | 6 | 2009年7月7日 | 2.75 | 365天 | 已按期兑付 |
| 华新水泥股份有限公司2010年度第一期中期票据 | 6 | 2010年9月8日 | 一年定存+1.70% | 3年 | 未到期 |
| 华新水泥股份有限公司2010年度第二期中期票据 | 6 | 2010年10月25日 | 一年定存+2.30% | 5年 | 未到期 |
| 华新水泥股份有限公司2012年度第一期公司债 | 10 | 2012年5月17日 | 5,35% | 3+2年 | 未到期 |
| 华新水泥股份有限公司2012年度第一期公司债 | 10 | 2012年5月17日 | 5.65% | 5+2年 | 未到期 |
| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流动比率（倍） | 0.75 | 0.83 | 0.77 | 0.59 |
| 速动比率（倍） | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 0.45 |
| 资产负债率 | 63.52% | 60.50% | 68.29% | 63.06% |
| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 应收账款周转率（次） | 16.61 | 25.77 | 25.38 | 31.24 |
| 存货周转率（次） | 8.01 | 9.43 | 8.82 | 8.62 |
| EBITDA（万元） | 101,328.49 | 312,738.22 | 185,519.43 | 147,175.85 |
| EBITDA利息保障倍数（倍） | 3.38 | 5.68 | 4.61 | 4.88 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1、有限售条件股份 | 250,082,180 | 61.96 |
| 国家持股 | 79,250,648 | 19.64 |
| 境内法人持股 | 9,870,232 | 2.45 |
| 外资股 | 160,961,300 | 39.88 |
| 2、无限售条件股份 | 153,517,820 | 38.04 |
| 流通A股 | 75,279,120 | 18.65 |
| 流通B股 | 78,238,700 | 19.39 |
| 合 计 | 403,600,000 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1、有限售条件股份 | - | - |
| 外资股 | - | - |
| 2、无限售条件股份 | 403,600,000 | 100.00 |
| 流通A股 | 239,600,000 | 59.37 |
| 流通B股 | 164,000,000 | 40.63 |
| 合 计 | 403,600,000 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1、有限售条件股份 | - | - |
| 外资股 | - | - |
| 2、无限售条件股份 | 807,200,000 | 100.00 |
| 流通A股 | 479,200,000 | 59.37 |
| 流通B股 | 328,000,000 | 40.63 |
| 合 计 | 807,200,000 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1、有限售条件股份 | 128,099,928 | 13.70 |
| 国家持股 | - | - |
| 境内法人持股 | 77,011,892 | 8.23 |
| 外资股 | 51,088,036 | 5.46 |
| 2、无限售条件股份 | 807,200,000 | 86.30 |
| 流通A股 | 479,200,000 | 51.23 |
| 流通B股 | 328,000,000 | 35.07 |
| 合 计 | 935,299,928 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | ||
| 1、国家持股 | - | - |
| 2、境内法人持股 | 77,011,892 | 8.23 |
| 3、外资股 | 51,088,036 | 5.46 |
| 有限售条件股份合计 | 128,099,928 | 13.70 |
| 二、无限售条件流通股份 | ||
| 1、人民币普通股（即A股） | 479,200,000 | 51.23 |
| 2、境内上市的外资股（即B股） | 328,000,000 | 35.07 |
| 无限售条件流通股份合计 | 807,200,000 | 86.30 |
| 三、股份总数 | 935,299,928 | 100.00 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数（股） |
| HOLCHIN B.V. | 境外法人 | 39.88 | 373,010,636 |
| 国家股（华新集团代持） | 国家 | 13.74 | 128,501,296 |
| GAOLING FUND,L.P. | 其他 | 5.50 | 51,414,622 |
| 宁波青春投资有限公司 | 其他 | 3.06 | 28,593,718 |
| HOLPAC LIMITED | 境外法人 | 1.97 | 18,456,829 |
| 华新集团有限公司 | 国有法人 | 1.87 | 17,452,464 |
| ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | 其他 | 1.40 | 13,050,775 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 其他 | 1.15 | 10,713,775 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 其他 | 1.11 | 10,345,610 |
| 天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.92 | 8,612,919 |
| 序号 | 名称 | 注册 资本 | 经营范围 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 |
| 1 | 华新水泥（阳新）有限公司 | 50,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 127,494.66 | 56,032.76 |
| 2 | 华新水泥（武穴）有限公司 | 30,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 107,376.40 | 58,130.30 |
| 3 | 华新水泥（赤壁）有限公司 | 14,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 49,406.62 | 19,946.71 |
| 4 | 华新水泥（南通）有限公司 | 10,800 | 生产及销售水泥 | 85% | 19,446.10 | 12,680.54 |
| 5 | 华新水泥（麻城）有限公司 | 6,500 | 生产及销售水泥 | 100% | 16,998.09 | 7,298.51 |
| 6 | 武汉武钢华新水泥有限责任公司 | 4,000 | 生产及销售矿渣水泥 | 50% | 16,636.99 | 9,115.03 |
| 7 | 华新水泥（仙桃）有限公司 | 2,390 | 生产及销售水泥 | 80% | 6,032.61 | 3,734.80 |
| 8 | 华新水泥（武汉）有限公司 | 6,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 24,283.02 | -1,506.41 |
| 9 | 华新水泥（襄阳）有限公司 | 14,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 93,899.98 | 40,532.35 |
| 10 | 华新水泥襄阳襄城有限公司 | 4,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 13,733.56 | 5,770.43 |
| 11 | 华新水泥（河南信阳）有限公司 | 20,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 62,226.58 | 27,347.40 |
| 12 | 华新水泥（宜昌）有限公司 | 15,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 88,629.19 | 30,267.93 |
| 13 | 华新水泥（恩施）有限公司 | 6,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 29,571.93 | 12,581.04 |
| 14 | 华新水泥（秭归）有限公司 | 24,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 89,473.29 | 28,899.45 |
| 15 | 华新水泥（株洲）有限公司 | 28,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 99,487.71 | 30,371.92 |
| 16 | 华新水泥（郴州）有限公司 | 22,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 76,878.03 | 22,092.09 |
| 17 | 华新水泥（道县）有限公司 | 18,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 62,509.86 | 17,609.45 |
| 18 | 湖南华新湘钢水泥有限公司 | 14,250 | 生产及销售水泥 | 60% | 42,534.11 | 29,726.86 |
| 19 | 华新水泥（冷水江）有限公司 | 20,000 | 生产及销售水泥 | 90% | 43,548.51 | 20,000.00 |
| 20 | 华新水泥（岳阳）有限公司 | 2,500 | 生产及销售水泥 | 100% | 14,483.06 | 7,338.71 |
| 21 | 华新水泥（渠县）有限公司 | 20,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 74,310.71 | 18,855.72 |
| 22 | 华新水泥（万源）有限公司 | 12,700 | 生产及销售水泥 | 100% | 40,719.44 | 12,818.17 |
| 23 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 20,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 82,487.35 | 23,955.67 |
| 24 | 华新水泥（昭通）有限公司 | 7,500 | 生产及销售水泥 | 100% | 45,046.24 | 20,200.02 |
| 25 | 华新水泥（昆明东川）有限公司 | 12,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 41,888.88 | 11,101.31 |
| 26 | 华新水泥（西藏）有限公司 | 5,000 | 生产及销售水泥 | 79% | 81,649.93 | 41,541.34 |
| 27 | 华新混凝土（武汉）有限公司 | 8,000 | 生产及销售混凝土 | 100% | 72,825.08 | 12,536.68 |
| 28 | 华新骨料（阳新）有限公司 | 6,000 | 建筑骨料生产及销售 | 100% | 19,861.67 | 5,235.06 |
| 29 | 华新水泥（黄石）装备制造有限公司 | 13,000 | 机电设备制造、维修、安装服务 | 100% | 41,821.03 | 13,812.63 |
| 30 | 黄石华新包装有限公司 | 6,000 | 生产销售水泥包装袋及其他包装制品 | 100% | 12,478.68 | 7,105.29 |
| 31 | 华新水泥（黄石）散装储运有限公司 | 2,000 | 散装、袋装水泥散状物料的装、卸、储存及货物运输 | 100% | 9,340.94 | 1,302.19 |
| 32 | 华新水泥技术管理（武汉）有限公司 | 2,000 | 技术研发及咨询服务 | 100% | 10,619.29 | 2,603.70 |
| 33 | 黄石华新水泥科研设计有限公司 | 100 | 建材工程设计、建筑工程设计、水泥生产技术服务 | 99% | 1,024.26 | 231.94 |
| 34 | 华新环境工程有限公司 | 15,000 | 环保项目设计、施工及 管理、环保设备制造、废弃物处理及回收、污泥清理 | 100% | 15,719.95 | 14,155.37 |
| 35 | 华新水泥随州有限公司 | 4,100 | 生产及销售水泥 | 60% | 5,651.11 | 4,345.66 |
| 36 | 华新水泥（长阳）有限公司 | 17,000 | 生产及销售水泥 | 100% | 62,612.15 | 11,640.50 |
| 37 | 华新水泥（荆州）有限公司 | 7,080 | 生产及销售水泥 | 100% | 9,440.37 | 7,314.05 |
| 38 | 华新水泥（石首）有限公司 | 1,980 | 生产及销售水泥 | 55% | 2,724.58 | 2,116.50 |
| 39 | 华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司 | 4,764 | 生产及销售水泥 | 51% | 20,336.10 | 5,306.73 |
| 40 | 华新水泥（迪庆）有限公司 | 9,500 | 生产及销售水泥 | 69% | 36,883.37 | 9,515.91 |
| 41 | 华新红塔水泥（景洪）有限公司 | 17,961 | 生产及销售水泥 | 51% | 46,003.70 | 18,401.33 |
| 42 | 华新金龙水泥（郧县）有限公司 | 8,000 | 生产及销售水泥 | 80% | 66,205.06 | 30,320.84 |
| 43 | 华新水泥（房县）有限公司 | 8,000 | 生产及销售水泥 | 70% | 40,199.97 | 4,781.65 |
| 44 | 华新中亚投资（武汉）有限公司 | 10,000 | 水泥技术服务； 建筑设计、施工、安装 | 51% | 9,908.94 | 9,908.94 |
| 45 | 华新水泥（桑植）有限公司 | 15,000 | 生产及销售水泥 | 80% | 7,614.43 | 3,000.00 |
| 46 | 华新混凝土有限公司 | 5000 | 销售及租赁 | 100% | 5000.00 | 5000.00 |
| 公司全称 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 | 主要经营地 | 总资产 | 净资产 |
| 西藏高新建材集团有限公司 | 20,000.00 | 43.00% | 生产与销售水泥 | 西藏 | 6,825.23 | 3,432.82 |
| 黄石九禾贸易有限公司 | 1,835.50 | 32.69% | 销售水泥 | 黄石 | 2,055.95 | 1,826.23 |
| 荆州市人杰混凝土公司 | 2,000.00 | 25.00% | 生产与销售混凝土 | 荆州 | 16,204.95 | 9,981.90 |
| 张家界天子混凝土有限公司 | 1,000.00 | 24.00% | 生产与销售混凝土 | 桑植 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 公司名称 | Holchin B.V. |
| 注册地址 | De Lairessestraat 131-135，阿姆斯特丹，荷兰 （1075HJ） |
| 主要办公地点 | De Lairessestraat 131-135，阿姆斯特丹，荷兰 （1075HJ） |
| 成立日期 | 1998年6月16日 |
| 注册资本 | 已发行资本20,000欧元，授权资本100,000欧元 |
| 企业证书号 | 企业注册号33155025，企业档案号33303638 |
| 公司名称 | Holcim Ltd. |
| 成立日期 | 1930年7月26日 |
| 注册地址 | Zurcherstrasse 156, Jona, 瑞士（8645） |
| 注册资本 | 654,172,752瑞士法郎 |
| 已发行股数 | 327,086,376股（每股2瑞士法郎） |
| 企业注册号 | 160.3.003.050-5 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐永模 | 董事长 | 男 | 1956-04 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 李叶青 | 董事、总裁 | 男 | 1964-02 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 刘凤山 | 董事、副总裁 | 男 | 1965-11 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| Ian Thackwray | 董事、副董事长 | 男 | 1958-02 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| Roland Kohler | 董事 | 男 | 1953-12 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| Paul Thaler | 董事 | 男 | 1966-06 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 卢迈 | 独立董事 | 男 | 1947-03 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 黄锦辉 | 独立董事 | 男 | 1964-10 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 王琪 | 独立董事 | 男 | 1957-02 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 周家明 | 监事会主席 | 男 | 1954-05 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 刘云霞 | 监事 | 女 | 1968-09 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 付国华 | 监事 | 男 | 1963-07 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 余友生 | 监事 | 男 | 1963-07 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 张林 | 监事 | 男 | 1972-09 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 纪昌华 | 副总裁 | 男 | 1954-11 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 王锡明 | 副总裁兼董事会秘书 | 男 | 1959-10 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 彭清宇 | 副总裁 | 男 | 1960-06 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 孔玲玲 | 副总裁 | 女 | 1964-06 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 柯友良 | 副总裁 | 男 | 1965-04 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 刘效锋 | 副总裁 | 男 | 1963-09 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| Ian Riley | 副总裁 | 男 | 1958-03 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
| 胡贞武 | 副总裁 | 男 | 1968-09 | 2012年 4月20日 | 2015年 4月20日 |
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）