证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2012-27

  2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券

  票面利率公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1401号文核准，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过60亿元的公司债券。2012年11月6日（星期二）下午15：00前，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券5年期品种票面利率为4.89%，10年期品种（附加第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）票面利率为5.10%。

  发行人将按上述票面利率于2012年11月7日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券5年期品种（5年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“12海螺01”），于2012年11月7日至2012年11月9日面向机构投资者网下发行本期债券5年期品种和10年期品种。具体认购方法请参见2012年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  二〇一二年十一月七日