⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

  强大的铜冶炼能力一直刺激着铜陵有色对上游铜精矿产量提升的渴求。随着公司“双闪”项目建设的深入推进，大股东旗下优质矿业资产开始启动注入上市公司。

  铜陵有色今日发布非公开发行预案，拟以16.45元/股的底价向不超过10名特定对象非公开发行28000万股，募资约45.5亿元用于收购庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产、铜冶炼工艺技术升级改造项目（即“双闪”项目）以及补充流动资金，其中庐江矿业收购资金约9.5亿元，冶化分公司收购资金约13.8亿元，“双闪”项目改造约需8亿元，其余13亿元补充流动资金。

  铜陵有色的“双闪”项目一直备受市场关注。2010年，公司发行20亿元可转债用于“双闪”项目。不过，由于该项目总投资高达55.05亿元，因此后期对资金的需求仍然较大。公司今日公告显示，本次募集资金8亿元将用于“双闪” 项目建设，建成后将新增40万吨/年阴极铜产能和151.5万吨/年硫酸产能，届时铜陵有色阴极铜的产能将达到每年120万吨左右，成为全国阴极铜产能最大的铜冶炼加工企业。该项目同时还可使公司铜精矿至阴极铜加工成本下降26.6%，硫酸加工成本下降40.5%。

  “双闪” 项目强大的产能释放令铜陵有色对铜精矿的渴望与日俱增。随着庐江矿业先期勘探工作接近尾声，公司大股东铜陵有色控股将其注入上市公司的时机已经成熟。资料显示，庐江矿业成立于2008年，目前主要从事沙溪铜矿资源储量的勘探工作，尚未开展生产经营活动。未来待沙溪铜矿建设完成后，其业务将转为铜精矿的采选。根据铜陵有色控股编制的相关储量核实报告，沙溪铜矿资源量为：工业品级332+333类铜矿石量8278.44万吨，铜金属量48.35万吨，伴生金金属量3.62万千克，伴生银金属量27.42万千克，硫元素量126.24万吨；平均品位：铜0.58%、金0.44克/吨、银3.31克/吨、硫1.52%。截至2012年7月31日，庐江矿业总资产为32232.43万元，其中股东权益为28574.04万元。

  铜陵有色控股的另一资产铜冠冶化分公司成立于2005年，主要经营范围包括铁球团、化工产品（除危险品）的生产、销售。公告披露，冶化分公司通过利用铜陵有色下属矿山开采中产生的尾矿（硫铁矿、硫精矿）等作为原料，以焙烧装置为核心，建设了年产80万吨硫酸项目制取硫酸，其所副产的烧碴含铁量达63%，与从公司所属矿山采购的铁精矿一起制造出氧化球团矿，作为炼铁的优质原料。2012年1-7月冶化分公司实现营收10.47亿元，净利润3772.65万元。

  公司表示，本次资产收购完成后，不仅增加了公司铜矿资源的储备，还解决了冶化分公司与铜陵有色的同业竞争及关联交易。据了解，冶化分公司主要产品之一硫酸与铜陵有色铜冶炼的副产品硫酸存在一定程度的同业竞争；此外，冶化分公司生产的硫酸、铁球团等产品，其原材料铁精矿、硫精矿等采购来自铜陵有色下属的冬瓜山铜矿、安庆铜矿和凤凰山矿业等公司，亦构成关联交易。