股票简称：双良节能 股票代码：600481

  （江苏省江阴市利港镇）

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

一、发行人本次债券债项评级为AA级；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为201,432.38万元（截至2012年6月30日合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24,709.54万元（2009年、2010年和2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在上交所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、本次债券为无担保债券。经鹏元资信综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA级，说明本次债券安全性很高，违约风险很低。但在本次债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

六、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。

七、公司已于2012年10月27日披露了2012年第三季度报告，根据公司2012年第三季度的财务状况及经营业绩，本次公司债券仍然符合发行条件。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

双良节能、发行人、公司、本公司	指	双良节能系统股份有限公司
保荐人、保荐机构、主承销商、债券受托管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
本次/本期债券	指	发行人本次在境内公开发行的总额不超过人民币8亿元的公司债券
本期/本次发行	指	本次债券的发行
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《双良节能系统股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《双良节能系统股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》
发行公告	指	本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《双良节能系统股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》
A股	指	每股面值人民币1.00元之普通股
债券受托管理协议	指	本公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《双良节能系统股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》及其变更和补充
债券持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《双良节能系统股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
双良集团/控股股东	指	江苏双良集团有限公司
实际控制人	指	缪双大先生
公司章程	指	双良节能系统股份有限公司章程
股东大会	指	双良节能系统股份有限公司股东大会
董事会	指	双良节能系统股份有限公司董事会
监事会	指	双良节能系统股份有限公司监事会
利士德	指	江苏利士德化工有限公司
大连三洋	指	大连三洋制冷有限公司
长沙远大	指	远大空调设备有限公司
烟台荏原	指	烟台荏原空调设备有限公司
美国开利	指	开利建筑系统及服务公司
西门子	指	西门子股份公司
曼透平	指	MANTURBO，隶属于德国曼集团（ManAG）公司，以生产透平机械为主。
法液空	指	法国液化空气集团，全球首位工业和医用气体及相关服务的提供商
林德	指	林德集团，全球领先的气体和工程集团
壳牌石油	指	皇家荷兰壳牌公司，世界著名的大型跨国石油公司
拜耳	指	德国拜耳公司，世界知名500强企业之一
报告期、最近三年及一期	指	2009年1月1日至2012年6月30日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
商务部	指	中华人民共和国商务部
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
发行人律师	指	通力律师事务所
天衡所、会计师事务所	指	天衡会计师事务所有限公司
鹏元资信、评级机构、资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
我国、中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元
溴化锂制冷机/溴冷机	指	以热能为动力源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取冷源水的设备
热泵/溴化锂吸收式热泵	指	是一种利用低品位热源，实现将热量从低温热源向高温热源泵送的循环系统，是回收利用低品位热能的有效装置，具有节约能源、保护环境的双重作用
空冷器	指	用空气冷却的热交换器的简称，是利用空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的大型工业用热交换设备
高效换热器/换热器	指	将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，公司生产的高效换热器主要是大型压缩机级间冷却器、后冷却器和再生加热器

海水淡化设备	指	利用海水制备淡水的装置
苯乙烯	指	又名乙烯基苯，是一种重要的基本有机化工原料。分子式为C8H8，无色油状液体，有芳香气味，不溶于水，溶于乙醇及乙醚
EPS	指	可发性聚苯乙烯
COP	指	Coefficient of Performance的缩写，是溴冷机性能系数，反映溴冷机的热能利用率
ASME	指	ASME是美国机械工程师协会的简称，ASME编制的锅炉和压力容器的规范（除移动式压力容器），已被几乎所有美国的州，加拿大和墨西哥的省（除南卡以外）采纳为锅炉和压力容器安全法规
CRAA认证	指	由第三方进行客观、公平、权威的对制冷空调产品性能的合格评定。产品性能认证是目前国际贸易中考察产品质量优劣的通用方式， CRAA 认证也已逐渐成为国内外制冷空调行业和用户所认同的权威评定产品性能的方式
EMCA	指	中国节能协会节能服务产业委员会

注：本募集说明书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况

根据江苏省工商行政管理局于2010年8月5日核发的最新营业执照（编号：320000400001692），公司基本情况如下：

中文名称：双良节能系统股份有限公司

英文名称：Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd

法定代表人：缪志强

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：双良节能

股票代码：600481

注册资本：810,083,251元

成立日期：1995年10月5日

公司注册地：江苏省江阴市利港镇

邮政编码：214444

电 话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

公司网址：http://www.shuangliang.com

电子邮箱：600481@shuangliang.com

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。

（二）核准情况及核准规模

本次债券的发行经2012年3月8日召开的公司四届五次董事会审议通过，并经2012年3月30日召开的2011年度股东大会表决通过。在股东大会的授权范围内，本次债券的发行规模确定为不超过8亿元（含8亿元）。

2012年7月31日，本次债券经中国证监会“证监许可【2012】1003号”文核准公开发行，核准规模为不超过8亿元。

（三）本次债券的主要条款

1、发行主体：双良节能系统股份有限公司。

2、债券名称：双良节能系统股份有限公司2012年公司债券。

3、发行规模：本次发行的公司债券面值总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。

5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率或其确定方式：本次发行之债券票面利率为固定利率，单利按年计息；具体利率根据网下询价结果，由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定。

7、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

8、利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本次债券剩余期限的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第10个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

11、付息、支付方式：本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12、利息支付金额：本次债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本次债券票面总额乘以票面利率。

13、本金支付金额：若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金支付金额为投资者于本金支付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金支付金额为投资者于本金支付日持有的本次债券票面总额。

14、起息日：2012年11月12日。

15、利息登记日：具体安排按照登记机构的相关规定办理。

16、付息日：2013年至2017年每年的11月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

17、到期日：本期债券的到期日为2017年11月12日。

18、本金支付日：本次债券的本金支付日为2017年11月12日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2015年11月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

19、担保人及担保方式：无担保。

20、信用级别及资信评级：经鹏元资信出具的《双良节能系统股份有限公司2012年不超过8亿元（含8亿元）公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

21、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券。

22、发行对象：

（1）网上发行：在登记机构开立合格证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

23、发行方式：本次债券发行采取网上和网下相结合的方式，采用一次发行方式。

24、向公司股东配售安排：本次发行不向公司A 股股东配售。

25、承销方式：本次债券由保荐机构（主承销商）华泰联合证券负责组建承销团，认购不足8亿元的部分由保荐机构（主承销商）组建的承销团实行余额包销。

26、发行费用：本次债券的发行费用主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等，预计总额不超过募集资金的1.5%。

27、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。

28、拟上市地：上海证券交易所。

（四）本次债券发行及上市安排

1、本次债券发行时间安排

发行公告刊登的日期：2012年11月8日

发行首日： 2012年11月12日

预计发行期限： 2012年11月12日至2012年11月14日

网上申购日：2012年11月12日

网下发行期：2012年11月12日至2012年11月14日

2、本次债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

二、本次债券发行的有关机构

（一）发行人：双良节能系统股份有限公司

法定代表人：缪志强

办公地址：江苏省江阴市利港镇双良工业园

联系人：王晓松、汪洋

电 话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：吴晓东

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼

项目主办人：米晶晶、石芳

项目经办人：王乐、孙川、胡之宇、姜海洋

联系电话：021-50106006

传 真：021-60351202

（三）发行人律师：通力律师事务所

负责人：韩炯

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：翁晓健、陈鹏

电 话：021- 31358666

传 真：021- 31358600

（四）会计师事务所：天衡会计师事务所有限公司

法定代表人：余瑞玉

办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8层

经办注册会计师：杨林、吕凯

电 话：025- 84711188

传 真：025- 84716883

（五）资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

法定代表人：刘思源

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号3C

评级人员：陈勇、王子惟

电话：021-51035670

传真：021-51035670-8015

（六）债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：吴晓东

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼

联系人：米晶晶、石芳

联系电话：021-50106006

传 真：021-60351202

（七）保荐人（主承销商）收款银行

开户行：中国工商银行深圳分行华强支行营业部

户 名：华泰联合证券有限责任公司

帐 户：400 0022 1090 2733 4068

（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

法定代表人：张育军

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话：021-68808888

传 真：021-68804868

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理：王迪彬

住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-38874800

传 真：021-68870059

三、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法持有本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书摘要签署日，华泰联合证券除作为公司2010年发行可转换公司债券以及本次债券的保荐人及主承销商外，其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 债券评级情况

一、本次债券的信用评级情况

本公司聘请了鹏元资信对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据鹏元资信出具的《双良节能系统股份有限公司2012年不超过8亿元（含8亿元）公司债券信用评级报告》，本公司主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

鹏元资信评定发行人的主体信用等级为AA，该级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

鹏元资信评定本次公司债券的信用等级为AA，该级别的涵义为债券安全性很高，违约风险很低。

（二）评级报告的主要内容

1、基本观点

（1）公司产业结构进一步优化，很大程度规避了单一行业波动带来的风险，有利于提升其长期竞争能力；

（2）公司溴化锂制冷机制造经验丰富，市场竞争力较强；目前空冷器业务订单充足，收入规模有望回升；

（3）公司苯乙烯业务具有较强的规模优势和区域竞争优势，向下游拓展EPS业务，进一步延伸了产业链，提高了其化工业务的盈利能力和抗风险能力；

（4）公司资产质量较高，盈利前景看好，能为其未来资本支出和相关债务偿还提供较强保障。

2、关注

公司苯乙烯业务受经济周期和原材料价格波动影响较大，苯乙烯价格的波动将对公司整体盈利能力产生较大的影响。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门相关规定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，公司需向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，公司应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信将按照成立跟踪评级项目组、对公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信在公司年度报告公告后一个月内将跟踪评级结果与跟踪评级报告报送发行人和有关监管部门，并由公司在上海证券交易所网站公告。鹏元资信同时在其公司网站进行公布。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

根据江苏省工商行政管理局于2010年8月5日核发的最新营业执照（编号：320000400001692），公司基本情况如下：

中文名称：双良节能系统股份有限公司

英文名称：Shuangliang Eco-Energy Systems Co.， Ltd

法定代表人：缪志强

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：双良节能

股票代码：600481

注册资本：810,083,251元

成立日期：1995年10月5日

公司注册地：江苏省江阴市利港镇

邮政编码：214444

电 话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

公司网址：http://www.shuangliang.com

电子邮箱：600481@shuangliang.com

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。

（一）发行人的设立、上市及历次股本演变情况

双良节能（原名：江苏双良空调设备股份有限公司）是经原中华人民共和国对外贸易经济合作部以[2000]外经贸资二函字第973号《关于江苏双良空调有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由双良集团、江苏双良科技有限公司、江苏双良停车设备有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司及香港澄利国际有限公司等五位发起人共同投资并依法变更设立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为22,600万元， 股份总数为22,600万股。

2003年4月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双良空调设备股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]30号）核准，以及商务部以《关于同意江苏双良空调设备股份有限公司增资扩股的批复》（商资二函[2003]172号）批准，公司向社会公众公开发行8,000万股人民币普通股，并于2003年4月22日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币30,600万元。

商务部于2005年12月29日出具了商资批[2005]3247号《关于同意江苏双良空调设备股份有限公司股权转让的批复》，批准公司的股权分置改革方案，同意公司非流通股股东双良集团转让2,280万股、江苏双良停车设备有限公司转让48万股、江苏双良科技有限公司转让48万股、江苏澄利投资咨询有限公司转让24万股给流通股股东。前述股份转让完成后，公司股份总数仍为30,600万股，其中有限售条件的流通股20,200万股，占股份总数的66.01%；无限售条件的流通股10,400万股，占股份总数的33.99%。

2007年8月27日，经公司2007年度第三次临时股东大会审议通过，公司实施了2007年度中期资本公积金转增股本的利润分配方案。以截止2007年6月30日的总股本30,600万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币61,200万元。  

2008年1月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双良空调设备股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2007]494号）核准，以及商务部《关于同意江苏双良空调设备股份有限公司增加注册资本的批复》（商资批[2008]784号）批准，公司向社会公众公开发行63,069,376股人民币普通股，公司注册资本变更为人民币675,069,376元。

2010年4月21日，经公司2009年度股东大会审议通过，公司实施了2009年度资本公积金转增股本的利润分配方案。以截止2009年12月31日的总股本675,069,376股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币810,083,251元。  

2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值为人民币100元，按票面金额平价发行，发行总额人民币72,000万元，发行期限5年，自2010年5月4日至2015年5月4日。转股期自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止，初始转股价格为21.11元/股，经2011年9月29日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过将转股价格调整为13.63元，因公司实施2011年度利润分配方案自2012年5月22日起将转股价格调整为13.48元。截至2012年6月30日止已累计转股20,016股，公司股本总额变更为810,103,267.00股，可转换公司债券票面余额为2,587.50万元。

公司经于2009年12月10日召开的三届董事会2009年第九次临时会议以及于2009年12月28日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过，并经江苏省商务厅《关于同意江苏双良空调设备股份有限公司变更名称及经营范围的批复》（苏商资【2010】128号）文件核准，公司名称由“江苏双良空调设备股份有限公司”变更为“双良节能系统股份有限公司”，经营范围变更为研究开发空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统；空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统及其零部件的制造、销售和服务。2010年6月17日，公司取得了《江苏省工商行政管理局外商投资公司准予变更登记通知书》，并于2010年6月23日发布了关于变更公司证券名称和简称的公告。

（二）发行人设立以来的重大资产重组情况

本公司自设立至本募集说明书摘要签署之日，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、发行人股本总额及股东持股情况

（一）发行人的股本结构

(下转A14版)

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