证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2012—051

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价调整为15.69元/股。

  2、本次非公开发行股票数量上限调整为5,086万股（含5,086万股）。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“壹桥苗业”或“公司”）于2012年6月12日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于31.45元/股,本次发行股票数量不超过2,540万股（含2,540万股）。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价和发行数量进行相应调整。

  2012年5月16日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，公司以2011年12月31日的公司总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。根据公司2012年6月19日公告的《大连壹桥海洋苗业股份有限公司2011年度权益分派实施公告》，公司2011年度权益分派股权登记日为2012年6月26日，除权除息日为2012年6月27日，公司2011年度权益分派方案已于2012年6月27日实施完毕。（内容详见2012年6月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。

  根据2012年8月24日、2012年9月10日分别召开的公司第二届董事会第十七次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，2011年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的底价调整为不低于31.40元/股，本次发行股票数量不超过2,542万股（含2,542万股）（内容详见2012年8月25日和2012年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。

  2012年9月10日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2012年6月30日总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。经上述分配后，公司的总股本增加至26,800万股。根据公司2012年10月25日公告的《大连壹桥海洋苗业股份有限公司2012年半年度权益分派实施公告》，公司2012年半年度权益分派股权登记日为2012年11月1日，除权除息日为2012年11月2日，分红所送股份上市日为2012年11月2日，公司2012年半年度权益分派方案已于2012年11月2日实施完毕。（内容详见2012年10月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。

  公司2012年半年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行底价的调整

  公司2012年半年度权益分派方案实施后，本次发行底价调整为15.69元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（31.40元/股-0.02元/股）/（1+100%）=15.69元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2012年半年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为5,086万股（含5,086万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=79,800万元/15.69（元/股）=5,086万股。

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月九日