证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2012-045

  转债代码：110020 转债简称：南山转债

  山东南山铝业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司公开发行公司可转换债券的批复》（证监许可[2012]1216号）核准，公司于2012 年10月16日公开发行可转换公司债券6,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币600,000万元，扣除承销佣金7,000万元，实际募集资金为593,000万元，上述募集资金已于2012年10月22日到账。山东汇德会计师事务所有限公司于2012年10月23日对此出具了（2012）汇所验字第7-009号《验资报告》。

  为加快募投项目建设进度，在募集资金到位前公司预先以自筹资金支付项目建设的相关款项，经公司2012年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的[（2012）汇所综字第6-035号]《关于山东南山铝业股份有限公司截至2012年10月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》，截至2012年10月31日，公司以自筹资金先行投入款项共计413,265,854.42元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司董事会决定以募集资金置换前期先行投入的自筹资金款项413,265,854.42元。本公司保荐机构国信证券股份有限公司针对该事项出具了《关于山东南山铝业股份有限公司使用募集资金置换自筹资金情况的保荐意见》，认为：“南山铝业本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，并经山东汇德会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。国信证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。” 。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  二零一二年十一月十二日