内地房企H股融资趋热
⊙记者 朱楠 ○编辑 孙放
抢在旭辉集团之前一天,江苏新城地产昨日起开始在香港公开招股。12日,在上海证券交易所上市的新城B股公告称,日前接大股东新城控股集团通知,间接持有上市公司58.85%股权的新城发展当日发布招股书预披露稿及相关文件,拟在港交所上市。
由于内地房企接连赴港IPO,抢得先机的公司自然更具募资优势,同期赴港IPO的多家内地房企为“抢钱”竞争激烈,新城发展出其不意地抢先一步更将这种竞争白热化。
据新城发展初步招股文件显示,今年前八个月,该公司已签约销售额为98.5亿元人民币(下同);其中前六个月营业收入为37.5亿元,净利润为1.5亿元。
截至8月31日,新城发展累计已完成物业项目28个和17个项目阶段,总建筑面积约1000万平方米;在九个城市开发46个物业项目,包括510万平方米在建面积及约770万平方米待建面积;土地储备估计总建筑面积为1370万平方米,其中1210万平方米位于沪宁经济走廊。预披露文件还称,公司目前预期派息比率将不少于30%。
“新城B股上市十多年来始终没有实现融资功能,这是集团转而投向H股融资平台最重要的原因。而搭建跨境融资平台是内地房企的大势所趋。”新城控股集团一内部人士向记者透露。事实上,自2001年上市以来,新城B股不仅未能实现再融资,且每年花在信息披露、法律支持、投资者关系管理方面的费用却达上百万元,新城控股集团董事长王振华也在多个场合表示过无奈和悔意。有消息称,新城B股方面也曾考虑过转到A股的方案,但始终没有下文。
正因为如此,以新城B股为代表的一批B股上市公司及其控股股东自2009年开始通过各种途径谋划赴港上市。2011年6月,新城就已向港交所递交了盈利预测表和现金流预测表,然而据相关报道称,由于受到内地宏观调控的影响,相关数据表被港交所退回重做。
2012年年初,新城方面再次向港交所递交了盈利预测表和现金流预测表,并在今年10月通过了港交所的聆讯。记者从相关渠道了解到,新城发展募资规模约在3亿-5亿美元,与旭辉一样,新城发展的市盈率预计也难以达到6倍。