（上接A13版）

二、发行人设立、上市及股本变化情况

（一）发行人设立及发行上市前股本变化情况

发行人前身芜湖亚夏实业有限公司，成立于1999年8月25日，由宁国亚夏（安徽亚夏前身）和宁国汽车共同以实物资产方式出资设立，设立时注册资本580万元，宁国亚夏持股83%，宁国汽车持股17%。

2002年11月20日，芜湖亚夏股东会审议通过《关于公司增资扩股及股权变动的议案》，决定注册资本由580万元增加至5,000万元。本次增资后，芜湖亚夏的股权结构如下：安徽亚夏持股70.08%，宁国汽车持股14.96%，周夏耘先生持股14.96%。

2006年10月24日，芜湖亚夏股东会通过决议，同意周晖、周丽分别以货币出资990万元和10万元认缴增资1,000万元。本次增资后，芜湖亚夏注册资本为6,000万元，股权结构如下：安徽亚夏持股51.07%，周夏耘等40名自然人持股48.93%。

2006年11月30日，经芜湖市工商行政管理局核准，芜湖亚夏实业有限公司整体变更为芜湖亚夏汽车股份有限公司，注册资本6,000万元。

2007年12月5日，亚夏汽车2007年第二次临时股东大会通过决议，同意世纪方舟投资有限公司以现金3,600万元认缴亚夏汽车新增的600万股股份，其中600万元计入股本，其余3,000万元计入资本公积。本次增资后，亚夏汽车注册资本为6,600万元，股权结构如下：安徽亚夏持股34.46%，世纪方舟投资有限公司持股9.09%，合肥华津投资管理有限公司持股4.55%，上海紫晨投资有限公司持股2.00%，周夏耘等78名自然人持股49.90%。

发行人发行上市前的股权结构如下：

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（二）发行人上市情况

经中国证监会《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1046号）核准，公司于2011年7月29日向社会公开发行人民币普通股2,200万股，发行价格为22.35元/股，并于2011年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为“亚夏汽车”，股票代码为“002607”。本次公开发行后公司股本总额增加至8,800.00万股，股本结构如下：

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（三）发行人发行上市后股本变化情况

2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议通过以资本公积转增股本方案，即以公司现有总股本8,800.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至17,600.00万股。股本结构如下：

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三、发行人股本总额及股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2012年6月30日，公司总股本为17,600.00万股，分别为有限售条件股份和无限售条件流通股份。公司的股本结构如下表所示：

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（二）股东持股情况

截至2012年6月30日，前十名股东持股情况如下表：

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四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

至本募集说明书摘要签署日，发行人组织结构图如下：

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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2012年6月30日，公司拥有46家控股子公司和1家参股公司，基本情况如下：

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五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

发行人控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，持有发行人23.14%的股份。安徽亚夏为本期债券的担保人，其基本情况详见本期债券募集说明书的“第四节 担保事项 一、保证担保”。

（二）发行人实际控制人情况介绍

发行人的实际控制人为周夏耘先生。周夏耘先生直接和间接控制公司35.41%的股份，是公司的实际控制人。

周夏耘先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士，现任安徽亚夏党委书记、董事长兼总裁，发行人董事长。

截至本募集说明书摘要签署之日，周夏耘先生所持有的发行人股票不存在质押、冻结的情形。

(三)发行人实际控制人对其他企业投资情况

截至2012年6月30日，除亚夏汽车外，周夏耘先生对其他企业的投资情况如下：

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（四）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年6月30日，发行人、发行人控股股东及实际控制人之间的股权关系如下：

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六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可以连选连任。截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事情况如下：

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根据公司章程规定，公司监事任期三年，任期届满可以连选连任。公司监事会由3名监事组成。截至本募集说明书摘要签署日，发行人监事情况如下：

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根据公司章程规定，公司设总经理一名，副总经理、董事会秘书、营销部长、财务总监各一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，可以连聘连任。截至本募集说明书摘要签署日，公司高级管理人员情况如下：

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（二）董事、监事及高级管理人员的收入情况和持有公司股票及债券情况

董事、监事、高级管理人员2011年度从公司领取报酬情况和截至2012年5月31日持有公司股票及债券情况如下：

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七、发行人主要业务、主要产品（或服务）的用途

发行人是一家从事品牌乘用车销售及综合服务的专业企业，业务包括乘用车整车销售和后市场服务两大领域，涵盖乘用车销售、乘用车维修、汽车用品、汽车驾训、保险经纪、轿车二手车经销、经纪、会员增值服务等。

（一）发行人主要产品和业务情况

发行人的业务主要围绕乘用车的售前、售中和售后各个环节，提供相应的服务，具体情况如下：

1、乘用车销售业务

公司乘用车销售业务采用汽车供应商授权的4S店模式。整车销售业务和配件、维修业务目前都集中于各品牌轿车4S店。在此基础上，公司形成以4S店集群销售模式为主，少量汽车维修专门店补充的经营模式。

公司从事品牌轿车销售的4S店分布采用集群销售的模式，即在各区域集中布点品牌4S店进行销售。截至2012年6月30日，公司在芜湖市有15家品牌4S店（4家在建）、在宣城市有9家品牌4S店（2家在建）、在合肥市有7家品牌4S店，在巢湖市有5家品牌4S店，在黄山市有5家品牌4S店（2家在建），在广德县有1家4S专卖店，滁州市有1家品牌4S店。4S店集群的销售模式，有利于便利和扩大消费者的购买，同时可以帮助公司更好地规划和调配人力资源和设备资源，通过规模效应降低管理成本。

最近三年及一期，公司代理整车销售品牌的购销量如下：

单位：台

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2、维修及配件业务

公司4S店均设有服务车间，车间内设备齐全，配备生产商认可的专用工具、检测故障机件的计算机及技术文件，并由经生产商培训的技术人员现场工作。养护范围通常在与客户按生产商要求的条款订立的销售合同内写明。养护期内，4S店就正常使用的汽车零配件提供免费维修养护服务，生产商会向经销店补偿该部分合同费用。同时，4S店还可提供生产商保养规定中不包括的服务，客户须就此另外付费。在汽车用品、装饰美容等方面，公司与美国3M、威力狮等国际著名品牌合作，围绕现有的4S店客户需求，统一进行物流配送、销售咨询、施工服务等，完善公司的综合服务产业链。随着整车销售后公司客户资源的不断增加，该项业务收入呈快速增长的趋势。此外，公司该项业务由于具有一、二类维修资质并且具有原装配件的优势，因此具有较高的毛利水平，是公司主要盈利来源之一。

3、驾驶员培训业务

发行人的驾驶员培训业务是以提供驾训服务为经营内容，以收取培训费用为盈利来源的服务性业务。目前发行人驾驶员培训业务涵盖的范围包括：A1照（大型客车）、B2照（大型货车）、C1照、C2照、C5照（小型汽车）和D照、E照（摩托车）。发行人从事驾驶员培训业务的目的系为了建立从前端培训至产品消费，再到后继服务的完整服务产业链模式。发行人在为学员提供驾驶员培训业务的同时进行公司相关产品及服务的宣传、引导，以更加有利于公司业务的整体发展。

4、经纪服务业务

发行人的经纪服务业务包括保险经纪业务和轿车二手车经纪业务。保险经纪业务是在获得授权资质的基础上，以自身的4S店为平台，为客户提供代办保险、风险评估、风险管理、防灾防损咨询等各类服务。发行人下属的保险经纪公司可以提供的保险种类包括：机动车辆交通强制险、商业保险及非机动车辆保险等各类保险服务。发行人设立保险经纪公司的目的是以品牌轿车销售业务为基础，为已有客户提供更为完善的售后服务，为潜在客户提供前期的引导咨询服务，从而提升公司的整体盈利能力。保险经纪业务提供服务的客户主要系新车购买个人和部分公司长期维系并提供服务的储备客户资源。二手车经纪业务是为促成他人交易二手车而从事居间、行纪或者代理的业务。

（二）发行人主要业务经营情况

2012年1-6月、2011年度、2010年度和2009年度，公司分别实现合并营业收入188,409.09万元、357,785.55万元、303,917.96万元和221,308.04万元，利润总额7,148.52万元、12,617.95万元、10,114.37万元、5,393.38万元，归属母公司所有者的净利润5,352.10万元、9,062.22万元、7,550.72万元、3,996.35万元。公司最近三年及一期主营业务收入情况如下表：

金额单位：万元

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最近三年及一期，受益于国内乘用车消费市场的快速增长，国家不断出台的产业规范政策以及汽车下乡、小排量轿车消费税税率优惠等鼓励政策，发行人经营规模不断扩大，乘用车销售业务增长迅速，而整车销售带动的客户保有量增加也促进了维修与配件业务以及经纪服务业务的增长。同时，随着汽车消费观念的不断深入，发行人的驾驶员培训业务也呈现增长态势。最近三年及一期，发行人各项业务主要经营数据情况如下：

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第五节 财务会计信息

本节的财务数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。本节中2012年1-6月数据来自本公司未经审计的2012年1-6月财务报表，2011年和2010年数据来自本公司经审计的2011年财务报告，2009年数据来自本公司经审计的2008年-2010年财务报告。

投资者应通过查阅本公司2012年1-6月未经审计的财务报表、2011年审计报告以及2008年-2010年经审计的财务报告的相关内容，了解本公司的详细财务状况。

一、最近三年财务报告审计情况

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司2011年、2008年-2010年的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2012]0786号、会审字[2011]第3138号）。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

最近三年及一期合并资产负债表

金额单位：万元

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最近三年及一期合并利润表

金额单位：万元

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最近三年及一期合并现金流量表

金额单位：万元

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（二）母公司财务报表

最近三年及一期母公司资产负债表

金额单位：万元

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最近三年及一期母公司利润表

金额单位：万元

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最近三年及一期母公司现金流量表

金额单位：万元

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四、最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表口径

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2、母公司报表口径

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注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

归属于母公司每股净资产=期末净资产（不含少数股东权益）/期末股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2009年为年末余额，2012年1-6月数据年化处理）

存货周转率=营业成本/存货平均余额（2009年为年末余额，2012年1-6月数据年化处理）

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

（二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司最近三年及一期净资产收益率和每股收益如下（合并报表数据）：

1、净资产收益率

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2、每股收益

金额单位：元

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（三）最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

金额单位：万元

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五、发行本期公司债券后发行人资产负债结构的变化

本期债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化。下表模拟了发行人的资产负债结构在以下假设的基础上产生的变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2012年6月30日；

2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为2.6亿元；

3、假设本期债券募集资金总额2.6亿元计入2012年6月30日的资产负债表；

4、本期债券募集资金中0.19亿元用于偿还母公司银行贷款，0.36亿元用于偿还全资子公司银行贷款，减少短期负债，调整债务结构；剩余部分拟用于补充公司流动资金；

5、本期债券在2012年6月30日完成发行并且清算结束。

基于上述假设，公司合并报表资产负债结构的变化如下表所示：

金额单位：万元

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基于上述假设，公司母公司报表资产负债结构的变化如下表所示：

金额单位：万元

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第六节 募集资金运用

一、募集资金的运用计划

（一）募集资金总体运用计划

本期债券的发行总额为2.6亿元，根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金款项中，0.55亿元将用于调整公司债务结构，剩余部分将用于补充公司流动资金。

（二）调整公司债务结构

根据自身的经营状况及商业银行贷款情况，发行人初步拟订使用0.55亿元募集资金偿还发行人及其全资子公司银行贷款，拟偿还银行贷款基本情况如下：

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发行人拟偿还控股子公司银行贷款，将先由公司将募集资金委托贷款给子公司，履行必要程序后，再由子公司偿还银行贷款。委托贷款的成本将以本期债券发行利率为基础，加计因委托贷款产生的少量税费确定。

本期债券部分募集资金用于偿还银行贷款可以调整公司债务结构，有利于提高公司经营效益。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司财务费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

（三）补充公司流动资金

公司是从事品牌乘用车销售及综合服务的专业企业，主营业务范围包括汽车销售业务、维修及配件业务、驾驶员培训业务和经纪服务业务。近年来，公司业务经营规模不断扩大。截至2012年6月30日，本公司共计设立品牌轿车销售4S店43家，其中投入运营4S店35家，在建4S店8家。随着公司品牌汽车4S店的建设完成和投入运营，公司对流动资金的需求不断加大。按照公司未来发展规划，未来1-2年公司将快速完成安徽省内城市的布局，完善公司现有营销网络布局，经营规模有望进一步扩大。为适应业务的快速发展，实现长远发展战略，公司需进一步补充流动资金。

二、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

本期债券发行对公司财务状况的影响请见“第五节 财务会计信息 五、发行本期公司债券后发行人资产负债结构的变化”。

本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，本公司的资产负债率水平将比本期债券发行前有所提高，财务杠杆运用更为适当；同时本公司流动负债占负债总额的比重将有所下降，在有效增加本公司运营资金总规模的前提下，改善了本公司的负债结构，这将有利于本公司中长期资金的统筹安排，有利于本公司战略目标的稳步实施。

三、前次公开发行证券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，募集资金总额为49,170万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，募集资金净额为44,554.67万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本次募集资金情况出具了会验字[2011]4484号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2012年6月30日，公司累计使用募集资金40,483.95万元，募集资金专用账户尚有4,142万元未使用（含募集资金专用账户产生的利息收入）。募集资金使用情况如下：

（一）上述募集资金到位前，截至2011年8月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,734.80万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,734.80万元；

（二）以募集资金直接投入募投项目2,403.20万元，系投资于公司主营业务；

（三）经公司2011年第二次临时股东大会批准，将宣城瑞麒·威麟汽车4S店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车4S店项目，并以募集资金1,654.00万元对已设立的该项目子公司——宣城亚宝汽车销售服务有限公司进行增资；

（四）经公司2011年第二次临时股东大会批准，用募集资金超额部分归还银行贷款11,500万元，补充公司流动资金10,900万元以及对外投资7,200万元投资于公司主营业务。

（五）募集资金尚未使用完毕的项目为汽车用品中心项目和信息化建设项目，其中汽车用品中心项目拟投入募集资金1,647万元，信息化建设项目拟投入资金2,470万元，两者合计为4,117万元。截至2012年6月30日，汽车用品项目已投入募集资金91.95万元，为项目前期费用，该项目的厂房、设备等固定资产建设正在筹建之中，尚未支付涉及固定资产建设的投资款项；信息化建设项目尚未投入募集资金，主要原因是，公司近年来发展速度较快，信息化建设项目处在开展项目流程再造、项目规划阶段，该项目需分步实施、分期付款，募集资金的投资跨期较长，无需提前支付项目款项。

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本期债券发行有关的法律文件，具体如下：

一、发行人2012年1-6月财务报表、2011年财务报告及审计报告和2008年-2010年财务报告及审计报告；

二、保荐机构出具的发行保荐书；

三、发行人律师出具的法律意见书；

四、信用评级机构出具的资信评级报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

六、担保协议和担保函；

七、《评估报告》和《抵押担保合同》；

八、《债券持有人会议规则》；

九、《债券受托管理协议》。

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到本公司及保荐人（主承销商）处查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件：

芜湖亚夏汽车股份有限公司

联系地址：安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城

联系人：李林

联系电话：0553-2876077

传真：0553-2876077

互联网网址：www.yaxia.com

中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

联系人：葛长征、肖海飞、吴冲、吕锦玉、问科

电话：010-66568161、66568059

传真：010-66568704

互联网网址：www.chinastock.com.cn

此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询部分相关文件。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2012年11月15日

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	安徽亚夏	2,036.50	30.86
2	世纪方舟投资有限公司	720	10.91
3	上海紫晨投资有限公司	132	2.00
4	周夏耘	1,080	16.36
5	周 晖	990	15.00
6	周 丽	660	10.00
7	汪杰宁	420	6.36
8	陈海啸等80人	561.50	8.51
合 计		6,600	100

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	安徽亚夏	2,036.50	23.14
2	世纪方舟投资有限公司	720	8.18
3	上海紫晨投资有限公司	132	1.50
4	周夏耘	1,080	12.27
5	周 晖	990	11.25
6	周 丽	660	7.50
7	汪杰宁	420	4.77
8	陈海啸等80人	561.50	6.38
9	其他A股股东	2,200	25.00
合 计		8,800	100

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	13,200.00	75
无限售条件流通股份	4,400.00	25
股份总数	17,600.00	100

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	13,200.00	75
无限售条件流通股份	4,400.00	25
股份总数	17,600.00	100

序号	股东名称	持股数量 （万股）	持股比例 （%）	股份性质
1	安徽亚夏实业股份有限公司	4,073	23.14	限售A股
2	周夏耘	2,160	12.27	限售A股
3	周晖	1,980	11.25	限售A股
4	世纪方舟投资有限公司	1,440	8.18	限售A股
5	周丽	1,320	7.50	限售A股
6	汪杰宁	840	4.77	限售A股
7	交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	342.72	1.95	流通A股
8	上海紫晨投资有限公司	264	1.50	限售A股
9	陈海啸	260	1.48	限售A股
10	中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期	216	1.23	流通A股

子公司全称	成立日期	注册地	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2001年7月	芜湖市	广汽本田品牌轿车销售，小型车整车维修（凭许可证经营），汽车装潢、美容，轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,622	100%
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2002年9月	芜湖市	品牌轿车销售（按许可证经营）、维修（按许可证经营至2012年11月9日）、装潢、美容，轿车二手车经销，轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,670	100%
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2003年6月	芜湖市	品牌轿车销售（按许可证经营）、维修（按许可证经营至2012年11月23日）、装潢、美容，轿车二手车经销，轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,756	100%
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2003年9月	芜湖市	品牌轿车销售(按许可证经营)、维修；进口丰田品牌汽车销售、维修（按许可证经营至2012年12月1日）、装潢、美容；轿车二手车经销、轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,844	100%
芜湖福兆汽车销售有限公司	2004年1月	芜湖市	东风日产品牌轿车销售、维修、装潢、美容，轿车二手车经销，轿车配件销售，轿车信息咨询	1,700	100%
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2004年8月	芜湖市	品牌轿车销售（按许可证经营）、维修（许可证有效期至2012年12月12日）、装潢、美容；轿车二手车经销，轿车配件销售；轿车信息咨询服务	3,000	100%
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2006年11月	芜湖市	品牌轿车销售及售后服务（按许可证经营），装潢、美容；轿车二手车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,910	100%
芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司	2009年3月	芜湖市	奇瑞品牌汽车销售，轿车维修（许可证有效期至2016年7月13日），轿车装潢、美容，轿车配件销售，二手轿车经销，轿车信息咨询服务	1,350	100%
芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	2010年4月	芜湖市	广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售、装潢、美容；轿车配件销售；二手车经销；轿车信息咨询服务（以上涉及许可证的，凭许可证经营）	1,200	100%
芜湖亚辰汽车销售服务有限公司	2011年7月	芜湖市	启辰品牌汽车销售，轿车配件销售，轿车二手车经销（9座以下乘用车除外），轿车装潢、美容、信息服务	1,500	100%
芜湖亚威汽车销售服务有限公司	2011年7月	芜湖市	东风日产牌汽车销售，轿车配件销售，轿车装潢美容，轿车销售信息咨询服务	500	100%
芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司	2011年9月	芜湖市	东风雪铁龙品牌汽车销售；轿车配件销售；轿车装潢美容，轿车销售信息咨询服务	1,000	100%
芜湖亚德汽车销售服务有限公司	2012年1月	芜湖市	汽车销售（九座以下乘用车销售除外）；轿车配件销售；汽车二手车销售（九座以下二手乘用车销售除外）；轿车装潢、美容，轿车信息咨询。	1,000	100%
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	2006年3月	芜湖市	机动车驾驶员培训、机动车驾驶服务（按许可证经营）	1,928	100%
芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司	2008年11月	芜湖市	轿车二手车经纪，代办二手车鉴定，转移登记、保险及轿车二手车信息咨询服务	50	100%
安徽亚达汽车销售服务有限公司	2002年11月	合肥市	一汽轿车销售、维修、装潢、美容、配件销售、信息咨询	1,500	100%
安徽亚特汽车销售服务有限公司	2003年12月	合肥市	长安福特轿车销售、维修、装潢、美容、配件销售、信息咨询	1,800	100%
合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	2007年11月	合肥市	江淮轿车销售、售后服务；轿车配件销售，轿车装潢、美容，轿车信息咨询	1,500	100%
合肥雅迪汽车销售服务有限公司	2008年3月	合肥市	东风日产启辰轿车销售、售后服务；轿车配件销售，轿车装潢、美容、信息咨询；二手车经销。	1500	100%
合肥亚越汽车销售服务有限公司	2010年8月	合肥市	二手车销售，汽车配件销售；汽车装潢；信息咨询服务	1,000	100%
合肥亚翔汽车销售服务有限公司	2011年7月	合肥市	二手车、汽车配件销售；汽车装潢；信息咨询服务	500	100%
合肥亚驰汽车销售服务有限公司	2011年10月	合肥市	东风日产轿车销售、售后服务；轿车配件销售，轿车装潢、美容、信息咨询；二手车经销	2600	100%
安徽亚夏保险经纪有限公司	2006年5月	合肥市	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（在许可证有效期内经营）	1,000	100%
宣城亚悦汽车销售服务有限公司	2007年7月	宣城市	东风悦达起亚轿车销售（凭有效授权书经营）、维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,500	100%
宣城亚众汽车销售服务有限公司	2007年8月	宣城市	上海大众品牌轿车销售（凭有效授权书经营）、维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	2,900	100%
宣城亚本汽车销售服务有限责任公司	2008年4月	宣城市	广州本田品牌汽车销售（凭有效委托书经营）、维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,000	100%
宣城亚通汽车销售服务有限公司	2008年5月	宣城市	上海通用别克品牌汽车销售（凭有效委托书经营）、轿车维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,200	100%
宣城亚腾汽车销售服务有限公司	2008年5月	宣城市	东风日产尼桑品牌汽车销售（凭有效许可证经营）；二类机动车(小型车辆)维修、轿车装潢、美容（凭有效许可证经营）；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务；汽车租赁服务	1,200	100%
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	2008年6月	宣城市	北京现代品牌汽车销售（凭有效委托书经营）；二类机动车维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	1,200	100%
宣城亚宝汽车销售服务有限公司	2011年3月	宣城市	轿车配件销售、汽车信息咨询、服务	2,154	100%
宣城亚东汽车销售服务有限公司	2012年1月	宣城市	汽车（不含九座以下的乘用车）、轿车配件销售；二手车销售；汽车信息咨询服务。	1,000	100%
宣城亚昊汽车销售服务有限公司	2012年5月	宣城市	汽车（不含九座以下乘用车）、二手车销售；轿车配件销售；汽车信息咨询服务	900	100%
宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	2011年3月	宣城市	普通机动车驾驶员培训（一级：大型客车A1；大型货车B2；小型汽车C1、C2）（凭有效许可证经营：照相服务	2,300	100%
广德亚广汽车销售服务有限公司	2009年9月	广德县	比亚迪轿车销售（凭有效委托经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务（以上范围凡需许可的，凭许可证经营）	500	100%
巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司	2007年12月	巢湖市	许可经营项目：东风雪铁龙品牌汽车销售；二类机动车维修（凭道路运输许可证在有效期内经营）。一般经营项目：轿车装潢美容、二手轿车经销；轿车配件销售及信息咨询服务	500	100%
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	2008年4月	巢湖市	许可经营项目：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；汽车维修。一般经营项目：轿车配件销售；轿车美容装潢；二手轿车经销；道路车辆施救服务；轿车技术及信息服务与交流	1,100	100%
巢湖亚威汽车销售服务有限公司	2008年12月	巢湖市	许可经营项目：东风日产品牌汽车销售；二类机动车维修。一般经营项目：轿车装潢、美容；轿车配件销售；轿车信息咨询服务及二手轿车经销	1,200	100%
巢湖亚东汽车销售服务有限公司	2009年2月	巢湖市	许可经营项目：东风本田品牌汽车销售；二类机动车维修（凭许可证在有效期内经营）。一般经营项目：轿车装潢、美容；轿车配件销售；二手轿车经销、道路轿车车辆施救、轿车技术与信息咨询服务	1,000	100%
巢湖亚宝汽车销售服务有限公司	2011年3月	巢湖市	许可经营项目：无。一般经营项目：一汽大众品牌汽车销售；二手车经销；轿车配件销售；汽车装潢、美容；信息咨询服务	500	100%
黄山亚晖汽车销售服务有限公司	2008年7月	黄山市	广州本田品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；进口本田品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；轿车装潢、美容（不含汽车清洗）；轿车信息咨询服务；一类机动车维修（小型车辆维修）（有效期至2013年7月13日）；轿车配件销售	1,000	100%

黄山亚骐汽车销售服务有限公司	2010年1月	黄山市	东风日产品牌汽车销售（凭有效授权书经营）；轿车装潢、美容（不含汽车清洗服务）；轿车二手车经销、经纪；轿车配件销售；轿车信息咨询服务；一类机动车维修（小型车辆维修）（有效期至2015年3月2日）	1,300	100%
黄山亚翔汽车销售服务有限公司	2010年7月	黄山市	北京现代品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；汽车装潢、汽车美容（不含汽车清洗服务）；轿车配件销售；信息咨询服务；一类机动车维修（小型车辆维修）（道路运输经营许可证有效期至2015年3月2日）	1,500	100%
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司	2012年3月	黄山市	汽车配件销售，二手车经纪，汽车装潢，汽车美容（不含清洗服务），信息咨询服务	1,000	51%
黄山亚众汽车销售服务有限公司	2012年6月	黄山市	汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；汽车装潢美容	500	100%
滁州亚赛汽车销售服务有限公司	2010年8月	滁州市	许可经营项目：广汽本田品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）（道路运输经营许可证有效期至2017年12月1日）。一般经营项目：轿车配件销售；汽车信息咨询	1,500	100%
宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校（有限公司）	2002年2月	宁国市	普通机动车驾驶员培训（一级；大型客车A1；大型货车B2；小型汽车C1、C2）；道路运输从业资格培训（道路旅客运输驾驶员）	1,260	100%
北京富华亚夏汽车投资有限公司	2011年6月	北京市	投资；汽车技术推广；经济贸易咨询；销售汽车配件	1,000	40%

公司名称	注册地	注册资本	持股比例
安徽亚夏实业股份有限公司	安徽省宁国市	3,000.00万元	83.73%
宁国亚夏小额贷款有限责任公司	安徽省宁国市	2,000.00万元	10%

姓名	性别	职位	任期
周夏耘	男	董事长	2009年11月23日－2012年11月22日
周晖	男	董事	2009年11月23日－2012年11月22日
肖美荣	女	董事	2009年11月23日－2012年11月22日
徐晓华	男	董事	2009年11月23日－2012年11月22日
汪杰宁	男	董事	2009年11月23日－2012年11月22日
杨庆梅	女	董事	2009年11月23日－2012年11月22日
胡达沙	男	独立董事	2009年11月23日－2012年11月22日
王玉春	男	独立董事	2009年11月23日－2012年11月22日
孙昌兴	男	独立董事	2009年11月23日－2012年11月22日

姓名	性别	职位	任期
叶正贵	男	监事会主席	2009年11月23日－2012年11月22日
曹应宏	男	监事	2009年11月23日－2012年11月22日
余星	女	监事	2009年11月23日－2012年11月22日

姓名	性别	职位	任期
周晖	男	总经理	2009年11月23日－2012年11月22日
肖美荣	女	副总经理	2009年11月23日－2012年11月22日
李林	男	董事会秘书	2009年11月23日－2012年11月22日
方程	男	营销部长	2009年11月23日－2012年11月22日
邹则清	男	财务总监	2009年11月23日－2012年11月22日

姓 名	2011年度从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司股票(万股)
周夏耘	3.60	是	2,160.00
周晖	61.24	否	1,980.00
肖美荣	36.09	否	38.00
徐晓华	1.20	否	6.00
汪杰宁	1.80	否	840.00
杨庆梅	1.80	否	0
胡达沙	3.00	否	0
王玉春	3.00	否	0
孙昌兴	3.00	否	0
叶正贵	0.20	是	12.00
曹应宏	0.10	是	20.00
余星	9.35	否	0
李林	14.28	否	20.00
方程	25.82	否	20.00
邹则清	14.11	否	20.00

品牌	2012年1-6月			2011年度			2010年度			2009年度
	采购数量	销售数量	购销率(%)	采购 数量	销售 数量	购销率(%)	采购 数量	销售 数量	购销率(%)	采购 数量	销售 数量	购销率(%)
广汽本田	1,204	1,067	88.62	1,856	1,697	91.43	1,702	1,727	101.47	1,651	1,599	96.85
通用别克	1,163	1,145	98.45	2,648	2,592	97.89	2,470	2,454	99.35	2,109	2,119	100.47
北京现代	2,232	2,087	93.5	3,497	3,281	93.82	2,801	2,780	99.25	2,428	2,433	100.21
一汽丰田	594	530	89.23	1,241	1,212	97.66	1,094	1,067	97.53	1,121	1,135	101.25
一汽奥迪	641	617	96.26	1,192	1,064	89.26	887	888	100.11	797	796	99.87
东风日产	2,166	1,787	82.5	4,013	3,778	94.14	2,941	2,874	97.72	1,609	1,650	102.55
东风本田	873	856	98.05	1,640	1,566	95.49	1,542	1,575	102.14	972	920	94.65
上汽大众	1,066	1,080	101.31	1,514	1,469	97.03	1,212	1,150	94.88	823	816	99.15
一汽大众	963	818	84.94	968	932	96.28	848	859	101.30	651	639	98.16
一汽马自达	324	336	103.7	939	918	97.76	708	688	97.18	484	485	100.21
长安福特	594	488	82.15	946	929	98.20	971	947	97.53	534	556	104.12
安徽江淮	842	741	88	1,720	1,822	105.93	1,717	1,725	100.47	1,446	1,328	91.84
悦达起亚	513	506	98.64	1,003	920	91.72	856	845	98.71	652	646	99.08
东风雪铁龙	136	128	94.12	218	221	101.38	295	270	91.53	94	83	88.30
比亚迪	0	1	0	65	91	140.00	436	459	105.28	758	761	100.40
通用雪佛兰	488	474	97.13	1,389	1374	98.92	1,383	1,374	99.35	411	402	97.81
瑞麒·威麟	298	329	110.4	506	462	91.30	633	632	99.84	300	230	76.67
广汽丰田	272	248	91.18	534	555	103.93	-	-	-	-	-	-
广汽传祺	10	34	340	120	79	65.83	-	-	-	-	-	-
东风日产启辰	72	29	40.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	27	50	185.19	153	118	77.12	193	199	103.11	149	143	95.97
合计	14,478	13,351	92.22	26,162	25,080	95.86	22,689	22,513	99.22	16,989	16,741	98.54

业务类型	收入情况
	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
乘用车销售	166,515.65	320,134.42	277,294.80	200,901.45
维修及配件	17,735.61	31,282.28	22,015.03	16,496.81
驾驶员培训	2,512.00	3,418.77	2,675.50	2,430.22
经纪服务	790.92	1,367.89	1,122.02	1,097.06
合计	187,554.17	356,203.36	303,107.34	220,925.54

项 目	2012年1至6月	2011年度	增长率	2010年度	增长率	2009年度
整车销售数量（台）	13,351	25,080	11.40%	22,513	34.48%	16,741
公司接受车辆维修台次	142,724	259,231	9.00%	237,808	47.48%	161,253
驾培人次	13,707	16,422	0.54%	16,333	24.68%	13,100
保险服务台次	10,874	18,395	26.24%	14,572	31.47%	11,084

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	33,874.16	49,341.67	33,032.85	23,260.11
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,255.27	940.21	341.94	407.01
预付款项	27,202.56	20,307.38	21,195.54	8,743.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,495.45	1,223.10	1,007.61	860.01
存货	58,810.57	42,074.37	18,321.65	15,338.55
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	122,638.00	113,886.74	73,899.58	48,609.40
非流动资产：
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	401.40	401.05	-	-
投资性房地产	512.97	518.88	533.00	547.12
固定资产	31,524.18	26,285.36	19,157.72	15,860.24
在建工程	2,277.64	2,228.90	577.50	328.69
工程物资	-	-	-	-
无形资产	24,938.82	22,639.35	9,367.75	7,965.35
长期待摊费用	43.28	60.13	22.37	9.06
递延所得税资产	333.20	328.42	228.57	133.43

其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	60,031.49	52,462.09	29,886.91	24,843.91
资产总计	182,669.49	166,348.82	103,786.48	73,453.31
流动负债：
短期借款	43,493.61	23,246.84	23,209.19	20,542.09
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	40,453.66	47,375.13	41,002.86	26,168.99
应付账款	1,699.94	2,434.62	2,187.08	1,522.18
预收款项	6,484.85	4,438.88	4,539.07	2,609.96
应付职工薪酬	931.15	1,011.47	670.38	476.86
应交税费	-1,880.07	17.08	1,955.70	419.25
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,980.85	2,136.42	1,601.69	875.21
一年内到期的非流动负债	1,900.00	1,900.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	96,063.99	82,560.43	75,165.98	52,614.54
非流动负债：
长期借款	3,240.00	3,600.00	2,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	75.00	100.00	150.00	-
非流动负债合计	3,315.00	3,700.00	2,150.00	-
负债合计	99,378.99	86,260.43	77,315.98	52,614.54
股东权益：
股本	17,600.00	8,800.00	6,600.00	6,600.00
资本公积	38,156.10	46,956.10	4,600.43	4,589.39
盈余公积	2,464.01	2,464.01	1,613.58	801.07
未分配利润	24,580.39	21,868.28	13,656.50	8,238.28
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	82,800.50	80,088.40	26,470.51	20,228.74
少数股东权益	490.00	-	-	610.02
所有者权益合计	83,290.50	80,088.40	26,470.51	20,838.77
负债和所有者权益总计	182,669.49	166,348.82	103,786.48	73,453.31

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	188,409.09	357,785.55	303,917.96	221,308.04
二、营业总成本	183,495.81	345,191.84	294,031.97	216,528.90
其中：营业成本	173,921.35	327,776.13	281,892.93	207,642.54
营业税金及附加	376.32	551.99	547.28	416.71
销售费用	5,112.19	9,362.46	6,705.86	4,995.49
管理费用	2,656.38	4,101.78	2,556.29	1,720.60
财务费用	1,203.12	2,837.74	2,192.40	1,671.45
资产减值损失	226.45	561.73	137.21	82.13
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	0.35	0.05	-0.17	0.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.35	0.05	-	-
三、营业利润	4,913.63	12,593.75	9,885.82	4,779.28
加：营业外收入	2,288.04	407.24	268.54	643.39
减：营业外支出	53.15	383.05	39.99	29.30
其中：非流动资产处置损失	32.32	19.17	13.47	15.38
四、利润总额	7,148.52	12,617.95	10,114.37	5,393.38
减：所得税费用	1,796.42	3,555.73	2,539.58	1,433.64
五、净利润	5,352.10	9,062.22	7,574.80	3,959.74
归属于母公司所有者的净利润	5,352.10	9,062.22	7,550.72	3,996.35
少数股东损益	-	-	24.07	-36.61
六、每股收益（元）
（一）基本每股收益	0.30	1.24	1.14	0.61
（二）稀释每股收益	0.30	1.24	1.14	0.61
七、其他综合收益	-	1.00	-	-
八、综合收益总额	5,352.10	9,063.22	7,574.80	3,959.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,352.10	9,063.22	7,550.72	3,996.35
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	24.07	-36.61

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	221,330.95	421,389.45	353,804.39	259,777.93
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,990.62	362.14	736.93	761.99
经营活动现金流入小计	224,321.57	421,751.60	354,541.33	260,539.92
购买商品、接收劳务支付的现金	227,226.87	400,914,96	319,017.22	232,707.09
支付给职工以及为职工支付的现金	6,420.83	10,056.48	6,247.20	4,643.73
支付的各项税费	4,220.11	7,543.06	7,665.72	4,079.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,109.92	5,946.54	3,977.27	2,873.94
经营活动现金流出小计	240,977.73	424,461.04	336,907.41	244,303.87
经营活动产生的现金流量净额	-16,656.16	-2,709.44	17,633.92	16,236.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-0.17	0.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,102.94	1,545.43	1,392.71	1,183.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	172.54	245.80	129.57	107.28
投资活动现金流入小计	1,275.48	1,791.23	1,522.11	1,290.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,711.81	27,929.15	10,199.88	6,679.30
投资支付的现金	-	400.00	623.06	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	16,711.81	28,329.15	10,822.94	6,679.30
投资活动产生的现金流量净额	-15,436.33	-26,537.93	-9,300.83	-5,388.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	490.00	44,554.67	-	-
取得借款收到的现金	76,452.03	122,506.84	120,071.21	90,022.85
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	76,942.03	167,061.52	120,071.21	90,022.85
偿还债务支付的现金	56,565.26	118,969.20	115,404.11	87,097.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,751.79	2,536.12	3,227.46	2,209.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	60,317.06	121,505.32	118,631.57	89,307.17
筹资活动产生的现金流量净额	16,624.98	45,556.19	1,439.64	715.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-15,467.51	16,308.83	9,772.73	11,563.22
加：期初现金及现金等价物余额	49,341.67	33,032.85	23,260.11	11,696.90
六、期末现金及现金等价物余额	33,874.16	49,341.67	33,032.85	23,260.11

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	8,888.52	6,449.03	1,917.67	7,307.30
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	44.08	-	28.86	13.44
预付款项	3,449.66	2,462.55	2,858.58	1,058.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,000.00
其他应收款	26,618.98	17,834.72	7,597.13	7,261.38
存货	2,762.83	1,647.68	1,335.08	1,407.25
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	41,764.07	28,393.97	13,737.32	19,047.50
非流动资产：
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	62,654.07	57,743.72	26,238.67	20,315.61
投资性房地产	512.97	518.88	533.00	547.12
固定资产	1,936.60	2,017.16	1,665.56	1,240.45
在建工程	1,010.20	195.72	7.35	-
工程物资	-	-	-	-
无形资产	10,872.05	11,005.30	3,893.31	2,943.78
长期待摊费用	4.09	5.48	8.27	9.06
递延所得税资产	27.61	62.07	63.13	19.69
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	77,017.59	71,548.33	32,409.29	25,075.72
资产总计	118,781.66	99,942.30	46,146.61	44,123.22
流动负债：
短期借款	11,200.00	3,500.00	4,900.00	5,200.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,500.00	3,445.59	2,114.00	4,239.30
应付账款	409.00	336.12	394.92	354.30
预收款项	2,305.26	2,307.66	168.60	189.77
应付职工薪酬	110.35	119.66	84.99	65.65
应交税费	493.82	264.27	319.47	102.73
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	22,735.56	8,547.28	13,252.93	18,014.84
一年内到期的非流动负债	1,900.00	1,900.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	40,653.99	20,420.59	21,234.91	28,166.59
非流动负债：
长期借款	3,240.00	3,600.00	2,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	75.00	100.00	150.00	-
非流动负债合计	3,315.00	3,700.00	2,150.00	-
负债合计	43,968.99	24,120.59	23,384.91	28,166.59
股东权益：
股本	17,600.00	8,800.00	6,600.00	6,600.00
资本公积	39,414.21	48,214.21	5,858.54	5,858.54
盈余公积	2,422.98	2,422.98	1,572.55	760.04
未分配利润	15,375.47	16,384.51	8,730.61	2,738.05
所有者权益合计	74,812.66	75,821.71	22,761.70	15,956.63
负债和所有者权益总计	118,781.66	99,942.30	46,146.61	44,123.22