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  招金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行12亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1367号文核准。

  发行人和联合主承销商于2012年11月15日下午13:00-15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联合主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为4.99%。

  发行人将按上述票面利率于2012年11月16日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751970”，简称为“12招金券”），并于2012年11月16日至2012年11月20日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年11月14日刊登在《上海证券报》上的《招金矿业股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。