⊙记者 霍宇力 ○编辑 邱江

  作为纯B股上市公司首个债券项目，同时也是“融资能力”暂停8年之久的B股市场首个再融资项目，“12华包债”今天刊登募集说明书，进入发行程序。发行公告显示，“12华包债”发行规模不超过8亿元，由广州证券承销。

  根据发行安排，“12华包债”为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。“12华包债”网上发行规模为1亿元，发行时间为11月26日；网下发行规模为7亿元，将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。

  “12华包债”的发行对解决B股公司再融资难题具有重要借鉴意义。今年8月份，监管层已提出，需要解决B股公司的发展和市场改革等问题。这次纯B股发行公司债启动，将引发市场对B股再融资突破的关注和期待。

  今年上半年，在行业整体收入水平下滑的情况下，广州证券通过大力创新实现营业收入同比增长50%、净利润增长160%，各项指标排名均出现大幅度提升，成为行业内排名上升最快的证券公司之一。其中，广州证券的股票和债券承销家数及主承销金额在行业排名中分列第19位和第27位，较2009年分别上升34位和22位。承销首家纯B股公司债券，则是广州证券又一个具有创新意义的项目。