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  • 券商投行陷艰难时刻
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  • 16个月来
    首家内地房企登陆港股
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    券商投行陷艰难时刻
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    16个月来
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    16个月来
    首家内地房企登陆港股
    2012-11-24       来源:上海证券报      

      ⊙记者 于祥明 ○编辑 衡道庆

      

      23日,旭辉地产正式在香港联交所挂牌。与此同时,内地大型房企新城发展控股也在招股阶段,预计将在月末上市交易。业内人士认为,新一轮内地房企赴港上市潮或将拉开序幕。

      旭辉地产上市,使其成为继去年6月武汉卓尔成功上市16个月后,首家叩开港交所大门的内地房企。据悉,旭辉此次上市共发行12.55亿股,其中10%公开发售获超购19%,集资净额15.3亿元。

      记者注意到,旭辉地产首发当日,受到市场广泛关注。一位不愿透露姓名的香港分析人士认为,旭辉地产首日股价小幅下跌,反映出香港投资人仍对内房地产股较为谨慎的投资态度,也与前一日江苏新城招股不畅,对投资人信心的影响有关。不过,该人士分析,旭辉地产首日股价的小幅下跌,预计不会影响机构投资者长期投资信心。

      旭辉董事局主席兼执董林中表示,“上市的根本目的在于促进公司治理结构改善,提升公司价值,以期做到基业长青”。据了解,旭辉此次所募集的资金用途,预计大部分融资额将用作可供开发的新项目或土地,焦点仍集中在7个已有发展项目的一线及二线城市。而根据旭辉的招股书,截至今年8月,公司土地储备总建筑面积为616万平方米,足够未来4年的开发。另据分析,2011年旭辉地产合约销售约65亿元,今年销售预期可达100亿元。

      值得关注的是,旭辉地产上市首日的市场表现,或将影响到新城及后续内地房企的上市发行。据悉,新城地产将于本月29日登陆港交所,融资规模与旭辉相当,为3亿至4亿美元。南京金轮、重庆协信等多家内房企也在筹措赴港上市事宜,上述房企均计划募集1亿美元左右。这意味着自2009年恒大、龙湖、佳兆业等房企集中登陆港市后的又一波赴港融资潮正在兴起。

      据统计,四季度至今已有11家内地房企在香港市场发行美元及人民币债券,融资总额合计283亿元。业内人士认为,除去内地房企的融资环境依然偏紧外,这也与房地产市场复苏使得房企上市融资需求增加有关。