证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2012-034

  华电国际电力股份有限公司

  关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为150,000,000股

2、 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2012年12月3日

一、本公司2009年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1071号）核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）750,000,000股，发行价格4.70元/股，并于2009年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续（以下简称“2009年非公开发行”）。2009年非公开发行完成后，本公司总股本增至6,771,084,200 股，本公司于2009年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《华电国际电力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号2009-032号）。 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，2009年非公开发行750,000,000股股份均为有限售条件流通股。其中，本公司控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）认购的150,000,000股，自2009年12月1日起限售36个月，相应股份上市流通日为2012年12月3日；其余特定投资者认购的股份合计600,000,000股，自2009年12月1日起限售12个月，相应股份上市流通日为2010年12月1日。

二、相关承诺履行情况

中国华电承诺自认购之日，即2009年12月1日起限售36个月，中国华电严格履行了相关承诺，除此之外没有其他承诺。

三、2009年非公开发行至本公告日本公司股本变化情况

2009年非公开发行至本公告日，本公司股份总数及股本结构已发生变化。本公司于2012年7月3日再次完成非公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股（以下简称“2012年非公开发行”），其中，中国华电再次认购2012年非公开发行股份中的60,000,000股，自2012年7月3日起限售36个月。

截至本公告日，本公司总股本为7,371,084,200股，其中无限售条件流通股为6,621,084,200股；有限售条件流通股为750,000,000股，其中中国华电共持有210,000,000股。

四、本次有限售条件流通股上市情况

1、本次有限售条件流通股上市数量为150,000,000股，占本公司总股本的2.03%；

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2012年12月3日；

3、本次有限售条件流通股上市明细清单。

单位：股

发行对象	持有有限售条件股份数量	持股比例 （%）	本次上市交易股份数量	剩余持有有限售条件流通股股份数量
中国华电	210,000,000	2.85%	150,000,000	60,000,000

五 、股本变动结构表:

在2009年非公开发行中，中国华电认购的150,000,000股限售股份上市流通后，本公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股本结构		变动前	比例（%）	变动数量	变动后	比例（%）
有限售条件流通股		750,000,000	10.18	-150,000,000	600,000,000	8.14
无限售条件流通股	人民币普通股	5,190,056,200	70.41	+150,000,000	5,340,056,200	72.45
	境外上市外资股	1,431,028,000	19.41	0	1,431,028,000	19.41
股份总数		7,371,084,200	100	0	7,371,084,200	100

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2012年11月27日