证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2012-034

  光大证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月28日（星期三）下午14：30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间：2012年11月28日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	201
其中：内资股股东人数	200
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,888,411,169
其中：内资股股东持有股份总数	1,749,161,169
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	84.5059%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	51.1750%
外资股股东持股占股份总数的比例	33.33%

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先生主持了会议，唐双宁先生、徐浩明先生、倪小庭先生、刘济平先生、姚仲友先生、梅键先生出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
特别决议事项：
1	审议公司符合非公开发行股票条件的议案	2,887,645,987	99.9735%	637,982	0.0221%	127,200	0.0044%	通过
2	审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票种类和面值	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.02	发行方式和发行时间	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.03	发行对象和认购方式	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.04	发行数量	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.05	发行价格及定价原则	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.06	限售期	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过

2.07	募集资金数量及用途	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.09	上市地点	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
2.10	决议有效期	587,100,704	99.5584%	555,682	0.0942%	2,048,600	0.3474%	通过
3	审议公司非公开发行A股股票预案的议案	587,100,704	99.5584%	539,682	0.0915%	2,064,600	0.3501%	通过
4	审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,885,806,887	99.9098%	494,382	0.0171%	2,109,900	0.0731%	通过
5	审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案	2,885,806,887	99.9098%	494,382	0.0171%	2,109,900	0.0731%	通过
6	审议公司与中国光大控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	587,100,704	99.5584%	494,382	0.0838%	2,109,900	0.3578%	通过
7	审议公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	587,100,704	99.5584%	494,382	0.0838%	2,109,900	0.3578%	通过
8	审议提请股东大会批准中国光大控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案	587,100,704	99.5584%	494,382	0.0838%	2,109,900	0.3578%	通过
9	审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	2,885,806,887	99.9098%	494,382	0.0171%	2,109,900	0.0731%	通过
10	审议修改《公司章程》的议案	2,885,584,378	99.9021%	654,059	0.0226%	2,172,732	0.0753%	通过
普通决议事项：
11	审议《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的议案	2,885,700,978	99.9062%	537,459	0.0186%	2,172,732	0.0752%	通过

上述议案中议案2、议案3、议案6、议案7、议案8涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所周坤、陈经律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2012年第三次临时股东大会决议。

2. 经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

2012年11月29日