⊙记者 潘琦 ○编辑 阮奇

  同仁堂今日发布可转债募集书，拟发行12.05亿元可转债，扣除发行费用后将全部用于大兴生产基地建设项目。大兴生产基地建设项目总投资11.76亿元。

  根据发行方案，本次发行的可转债期限为自发行之日起5年；票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.30%、第四年1.70%、第五年2.00%；初始转股价格为17.72元/股，转股期自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

  12月4日为原股东优先配售日，网上、网下申购日，12月7日刊登网上中签率及网下发行结果公告，12月10日刊登网上申购的摇号抽签结果公告。

  公司表示，大兴生产基地以制剂为主，兼有物流配送功能，选取大蜜丸、小蜜丸、散剂和口服液四大类剂型产品中具有较大需求空间和较强竞争优势，以及根据公司未来研发方向拟重点推出的产品作为主要产品。

  公司预计，该项目年营业收入为28.13亿元，税后利润4.28亿元，财务内部收益率为16.45%，投资回收期6.73年（含建设期2年）。

  公告显示，同仁堂营业收入从2009年的41.32亿元增长到2011年的61.08亿元，年均复合增长率为21.58%；净利润从2009年的4.16亿元增长到2011年的6.55亿元，年均复合增长率为25.38%。