股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2012-048

辽源均胜电子股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（修订稿）》的修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

辽源均胜电子股份有限公司于2012年5月26日在上海证券交易所网站披露了《辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关文件。

2012年11月9日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 30 次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获无条件通过。

2012 年11月29日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号），核准本公司向宁波均胜投资集团有限公司发行股份 187,000,000 股购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过 69,279,061 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自核准之日起 12 个月内有效。

根据中国证券监督管理委员会对本公司重大资产重组的反馈及重组委会后反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

一、“重大事项提示”章节修订了以下内容：

1、鉴于本次重组已获得股东大会通过，并取得发改委和中国证券监督管理委员会的核准文件，重组报告书作了相应修改；

2、增加了公司收到德国普瑞控股全体外方股东发出的《少数股权行权通知》的事项；

3、增加了关于整合风险和汇率风险的描述。

4、修改完善了对固定资产和无形资产评估值占比情况等的描述。

二、“第一章 交易概述” 针对公司已取得股东大会通过及发改委和证监会核准的情况，对相关描述做了相应修改。

三、“第二章 上市公司情况”章节修订了以下内容：

1、更新了截至2012年5月31日的财务状况和2012年1-5月的经营成果；

2、更新了上市公司截至2012年6月30日的前十大股东情况。

四、“第四章 标的资产情况”章节修订了以下内容：

1、更新了德国普瑞控股、德国普瑞及其子公司截至2012年5月31日的财务状况和2012年1-5月的经营成果；

2、补充说明了本次重大资产重组预案公布的德国普瑞控股净资产与报告书公布的存在重大差异的原因；

3、补充披露了德国普瑞设有用益物权的土地面积、价值和期限等相关情况，正在申请的商标的进展情况及是否列入评估范围的说明，商标、专利等无形资产的权属完整性，银行贷款合同的履行情况，保理协议的主要内容、运营方式、双方的权利以及签署以来的执行情况，若干担保事项的金额、期限等条款。

五、“第五章 拟注入资产业务与技术”章节更新了德国普瑞2012年1-5月分产品销售收入情况、前五大客户和供应商情况、原材料和能源占营业收入比例情况。

六、“第六章 发行股份情况”章节修订了以下内容：

1、补充说明了募集资金的必要性和测算依据；

2、更新了本次发行前后的对比财务数据及股本变化情况；

3、根据SPA协议、发行股份购买资产协议，少数股权的评估值情况，以及德国普瑞控股全体外方股东发出行权通知的情况，重新计算了募集配套资金金额，以及募集配套资金所需发行股份数，并进行了相应修改。

七、“第九章 本次交易定价依据及公平合理性的分析”章节增加了同行业市净率对比分析。

八、“第十章 董事会讨论与分析”章节修订了以下内容：

1、更新了上市公司（含备考）、德国普瑞控股和德国普瑞截至2012年5月31日的财务状况和2012年1-5月的经营成果；

2、详细分析了德国普瑞控股和德国普瑞资产负债率较高的原因，并补充披露了若干降低潜在财务风险的措施；

3、删除了关于审批风险的描述。

九、“第十一章 财务会计信息” 章节更新了德国普瑞控股、德国普瑞截至2012年5月31日的财务状况和2012年1-5月的经营成果，并补充披露了德国普瑞控股和德国普瑞现金流量表，同时更新了上市公司备考财务报表；

十、“第十二章 同业竞争与关联交易” 章节修订了以下内容：

1、更新了2012年1-5月的关联交易情况和截至2012年5月31日的关联方往来款余额；

2、补充披露了上市公司与控股股东及其关联方的关联交易履行回避表决的情况。

十一、“第十三章资金占用及关联担保情况说明”章节修订了以下内容：

1、更新了上市公司2012年1-5月的关联方资金、资产占用情况和截至2012年5月31日的关联方资金占用余额；

2、补充披露了均胜伊莎贝尔占用上市公司资金事项形成的过程和采取的解决措施。

十二、“第十四章 本次交易对公司治理结构的影响分析”章节增加了关于海外子公司的控制措施。

十三、“第十五章 其他重要事项” 章节修订了以下内容：

1、更新了截至2012年5月30日的相关财务分析数据；

2、补充披露了上市公司募集资金管理和相关内部控制制度。

本报告书已经进行了上述修订，并刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司提请投资者注意上述修改内容，在阅读和使用报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司

2012年11月30日

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2012-049

辽源均胜电子股份有限公司关于

股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东权益变动概述

辽源均胜电子股份有限公司拟向均胜集团发行股份购买其所持有德国普瑞控股的74.90%股权及德国普瑞的5.10%股权，同时支付现金购买全体外方股东共同持有的德国普瑞控股的25.10%股权，并且拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金用于补充公司流动资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。

均胜电子拟向均胜集团发行股份购买其所持有的德国普瑞控股的74.90%股权及德国普瑞的5.10%股权的交易价格分别为16,716.32万欧元和1,176.11万欧元（根据中国人民银行公布的2011年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价，分别折算为人民币136,447万元和人民币9,600万元，合计为人民币146,047万元）。按照向均胜集团发行股份的发行价格7.81元/股计算，向均胜集团发行股份数量为18,700万股。

均胜电子本次非公开发行股票购买资产完成后，其总股本将超过4亿股，社会公众股东持有的股份将不会低于总股本的10%。均胜集团本次增持不会影响均胜电子的上市地位。

本次股东权益变更符合《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

二、备查文件

《均胜集团权益变动报告书》。

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司

2012年11月30日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 上市地点：上海证券交易所

辽源均胜电子股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称: 辽源均胜电子股份有限公司

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 均胜电子

股票代码： 600699

信息披露义务人名称： 宁波均胜投资集团有限公司

住 所：宁波高新区凌云路 198 号

通讯地址：宁波高新区聚贤路 1266 号

联系电话： 0574-87907908

股份变动性质：上市公司非公开发行股份引起的权益变动

简式权益变动报告书签署日期：2012年11月29日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

2、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辽源均胜电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有增加或减少其在辽源均胜电子股份有限公司中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、宁波均胜投资集团有限公司作为本次收购信息披露义务人，不存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的不得收购上市公司的情形。

5、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

6、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称： 宁波均胜投资集团有限公司

注册地点： 宁波市高新区凌云路198号

办公地点： 宁波市高新区聚贤路1266号

注册资本： 12,000万元

营业执照注册号： 330200000043876

税务登记证号码： 甬高新地税登字330207730181704号

组织机构代码： 73018170-4

法定代表人： 王剑峰

企业类型： 有限责任公司

电 话： 0574－87906682

传 真： 0574－87907908

联 系 人： 王晓伟

经营期限： 2001年9月4日至2021年9月3日

经营范围： 一般经营项目：实业投资。企业管理咨询，自有房屋租赁（以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

二、信息披露义务人股权结构及股东

（一）均胜集团股权关系结构图

■

（二）均胜集团股东介绍

1、 王剑峰

（1）基本信息

姓名： 王剑峰

性别： 男

国籍： 中国

身份证号码： 33020519XXXX1515

住所： 浙江省宁波市江北区育才路288号

通讯地址： 宁波市高新区聚贤路1266号

通讯方式： 0574-87901920

其他国家或地区的居留权：无

（2）职业和职务

王剑峰职务如下：

■

（3）控制企业的基本情况

王剑峰除持有均胜集团52.50%股权外，未控制其他企业。

（4）与上市公司的关联关系

本次交易前，王剑峰为上市公司董事长、总经理；同时均胜集团持有上市公司54.39%的股份，为上市公司控股股东，王剑峰为上市公司的实际控制人。

（5）最近五年受处罚情况

王剑峰声明，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、杜元春

（1）基本信息

姓名： 杜元春

性别： 女

国籍： 中国

身份证号码： 33020519XXXX1528

住所： 浙江省宁波市江北区育才路288号

通讯地址： 宁波高新区江南路1958号

通讯方式： 0574-87907538

其他国家或地区的居留权：无

（2）职业和职务

杜元春职务如下：

■

（3）控制企业的基本情况

杜元春持有均胜集团42.50%的股权，并持有安泰科技75%股权，除此之外，未控制其他企业。

（4）与上市公司的关联关系

杜元春为上市公司实际控制人王剑峰的母亲，为上市公司关联方。

（5）最近五年受处罚情况

杜元春声明，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、 范金洪

（1）基本信息

姓名： 范金洪

性别： 男

国籍： 中国

身份证号码： 33082419XXXX1936

住所： 宁波市江北区环城北路西段708弄

通讯地址： 宁波市科技园区江南路1958号

通讯方式： 0574-87905068

其他国家或地区的居留权：无

（2）职业和职务

范金洪职务如下：

■

（3）控制企业的基本情况

范金洪持有均胜集团5%股权，并持有安泰科技25%股权，除此之外，未控制其他企业。

（4）与上市公司的关联关系

本次交易前，范金洪担任均胜电子董事，为上市公司关联方。

（5）最近五年受处罚情况

范金洪声明，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日的最近五年内，均胜集团不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

四、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

均胜集团聘任的三位董事分别为杜元春、王剑峰、范金洪，详见前述均胜集团股东情况介绍。

五、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的简要情况

截至本报告书签署日，除持有均胜电子股权之外，均胜集团没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第三节 持股目的

一、与增持股份有关的交易目的

与增持股份有关的交易行为是均胜集团通过认购上市公司均胜电子发行股份的方式对均胜电子实施重大资产重组，均胜集团向均胜电子出售资产为德国普瑞控股74.90%股权和德国普瑞5.10%股权，均胜集团取得均胜电子向其定向增发的18,700万股新增股份。拟注入标的资产德国普瑞主要从事汽车电子产品的研发、生产和销售，具备较强的盈利能力。本次交易完成后，均胜电子的资产质量和盈利能力将得到进一步提高，中小股东的利益将得到有效保障。具体目标如下：

1、尽快完成上市公司国内外的战略布局

德国普瑞是一家全球著名的汽车零部件公司，旗下分别在五个国家拥有生产和销售基地，分别位于德国、葡萄牙、罗马尼亚、美国和墨西哥，其主要客户为宝马、奔驰、德国大众、通用、福特等全球前十大汽车公司，其产品覆盖了全球最重要的汽车生产和销售基地，欧洲和北美。

本次均胜集团拟将德国普瑞注入上市公司，就是为了尽快使上市公司完成汽车零部件研发、生产和销售的国内外战略布局，形成国内外战略联动的效果。德国普瑞可以借助于均胜电子国内的竞争优势以及上市公司资本平台，稳步提升其国际市场的占有率和竞争力，进一步拓展其在中国的市场和影响力；而均胜电子也可以借助于德国普瑞的研发和技术实力、以及国际战略布局，实施走出去战略；两者在战略上实现真正的双赢。

2、加快均胜电子的产业升级，进一步提升核心竞争力

德国普瑞的产品主要分为五大类，包括空调控制系统、驾驶员控制系统、传感器、电控单元、工业自动化，其中，空调控制系统包括空调控制器、空调控制器单元2个产品；驾驶员控制系统包括iDrive / MMI系统、中控面板总成、方向盘按键控制器、仪表总成等4个产品；传感器包括刹车片磨损感应、变速箱档位感应、节流阀位置感应、电容式雨量传感器、电容式风窗结雾感应器、自动大灯感应器等6个产品；电控单元包括小型行车电脑主控模块、电子燃油泵控制、后轮转向角度控制、主动式转向控制等4个产品。德国普瑞的上述产品包含了大量的电子元器件，印刷线路板以及专门设计的驱动软件，需要整合传感探测、微芯片处理和软件逻辑运算等技术以实现产品功能，是典型的控制类电子产品。而上市公司原有的业务主要包括汽车内外饰件和功能性注塑零件的研发、设计、生产和销售，这类产品主要为注塑或吹塑零件组装而成，不含有电子元器件、印刷线路板和驱动软件，是典型的执行类功能性机械产品。本次交易后，上市公司产品线将得到丰富，产品档次将得到极大提升。上市公司将充分利用德国普瑞的研发优势和技术实力，进一步抢占国内外汽车电子市场份额，增强上市公司核心竞争力，提高公司整体盈利能力。

二、本次交易后信息披露义务人增持或处置均胜电子股份的计划

1、本次交易后，均胜集团在未来12个月内暂时没有继续增持上市公司股份的计划。

2、本次股东权益变动中涉及的均胜集团增持均胜电子股份为187,000,000股。本次交易均胜集团新增股份在交易完成后36个月内不得转让。

三、本次交易所履行的相关程序及时间

（一）内部决策

2012年3月29日，均胜集团召开临时董事会会议，同意将其持有的德国普瑞控股的74.90%股权及德国普瑞的5.10%股权转让给均胜电子，并将根据SPA协议，将其享有对德国普瑞控股全体外方股东持有的25.10%股权的购买期权转让给均胜电子，同意与公司签署本次重大重组涉及的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》、《发行股份购买资产协议》及其他法律文件。同日，均胜集团股东会同意了上述决议。

2012年3月29日，上市公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》。

2012年5月25日，均胜电子召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司重大资产重组相关财务报告、评估报告及盈利预测报告的议案》及《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》等议案，并同意将《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案提交股东大会进行表决。

2012年6月11日，均胜电子召开2012年度第一次临时股东大会，审议通过了与重组相关的议案。

（二）外部审批

1、均胜集团收购的审批程序

（1）发改委审批情况

2010年12月10日，宁波市发展和改革委员会（“宁波市发改委”）向国家发展和改革委员会（“国家发改委”）呈报了“甬发改开放[2010]621号”《宁波市发展改革委关于要求核准宁波均胜投资集团有限公司收购德国Preh GmbH公司100%股权项目的请示》，根据该请示，均胜集团对德国普瑞的收购分为两阶段实施，第一阶段收购德国普瑞74.90%的股权，拟由均胜集团自有资金与银行融资解决，计划于2011年第一季度完成；第二阶段收购德国普瑞其余的25.10%的股权，拟从股市定向募集、银行融资、自有资金方式解决，具体视实际情况而定，计划于2012年12月完成。

2011年4月2日，国家发改委出具了“发改外资[2011]497号”《国家发展改革委关于宁波均胜投资集团有限公司收购德国Preh GmbH公司全部股权项目核准的批复》，同意均胜集团收购德国Preh GmbH公司全部股权项目，认可了宁波市发改委呈报的分两阶段实施收购的方案。

（2）商务部审批情况

2011年3月25日，宁波市对外贸易经济合作局向商务部呈报了“甬外经贸境外[2011]21号”《关于宁波均胜投资集团有限公司收购德国Preh GmbH 的请示》，同意均胜集团收购德国Preh GmbH，并载明了收购分为两个阶段进行，第一阶段均胜集团先收购德国普瑞控股74.90%股权和德国普瑞5.10%的股权，第二阶段收购德国普瑞控股25.10%股权。

2011年4月15日，商务部出具了“商合批[2011]403号”《商务部关于同意宁波均胜投资集团有限公司收购德国普瑞有限责任公司的批复》，同意均胜集团分两个阶段收购“德国普瑞有限责任公司”100%的股权。

2011年4月18日，均胜集团获得了商务部核发的“商境外投资证第3302201100073号”《企业境外投资证书》。

（3）德国经济和技术部对均胜集团收购德国普瑞出具的无异议函

2011年1月24日，均胜集团对德国普瑞的收购获得德国经济和技术部的无异议函。

根据上述核准批复文件，均胜集团于2011年6月实施完成对德国普瑞控股74.90%股权和德国普瑞5.10%股权的收购。

2、均胜电子收购的审批程序

（1）发改委审批情况

2012年10月29日，国家发改委办公厅出具了“发改办外资［2012］3011号”《国家发展改革委员会办公厅关于调整收购德国普瑞公司100%股权项目投资方案的批复》，同意收购德国普瑞公司100%股权项目的投资主体由均胜集团变更为均胜电子。

（2）商务部审批情况

2012年4月19日，宁波市对外贸易经济合作局向商务部呈报了“甬外经贸境外[2012]38号”《关于宁波均胜投资集团有限公司要求变更收购德国Preh有限责任公司主体的请示》，同意德国Preh有限责任公司的中方投资主体变更为宁波均胜投资集团有限公司和辽源均胜电子股份有限公司。

2012年5月21日，商务部出具了“商合批[2012]620号”《商务部关于同意德国普瑞有限责任公司增加投资主体的批复》，同意“德国普瑞有限责任公司”的中方投资主体变更为宁波均胜投资集团有限公司和辽源均胜电子股份有限公司。

2012年5月23日，均胜电子取得了商务部核发的“商境外投资证第3302201200100号”《企业境外投资证书》。

本次重组涉及的均胜电子购买全体外方股东共同持有德国普瑞控股25.10%股权的交易行为已取得商务部的批准。对均胜电子收购均胜集团持有德国普瑞控股74.90%股权及德国普瑞5.10%的股权的交易行为，尚需由均胜电子向商务部申请办理德国普瑞控股的另外74.90%股权及德国普瑞5.10%股权的投资主体由均胜集团变更为均胜电子的核准手续。

（3）德国经济和技术部对均胜电子本次收购出具的无异议函

2012年4月26日，均胜电子本次收购获得德国经济和技术部的无异议函。根据德国相关法律规定，本次交易已获得德国主管部门的同意。

（4）中国证监会的审批

2012年11月29日，上市公司均胜电子收到中国证监会出具的《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号），核准均胜电子非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

如上所述，均胜集团收购德国普瑞100%股权事项已履行发改委、商务部及外管局必要的审批程序；本次交易系均胜集团履行2011年对上市公司重大资产重组时所作承诺的延续，本次重组为收购德国普瑞100%股权整体方案的重要组成部分，均胜电子已获得发改委和中国证监会关于本次交易的核准批文，尚需向商务部申请境外收购主体变更审批。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在均胜电子拥有权益的股份数量和比例

本次交易前，均胜集团在均胜电子拥有权益的股份数量为213,250,286股，占上市公司股本总数的54.39%，为上市公司控股股东。截至本报告书签署之日，均胜集团已将所持上市公司股份中178,035,048股限售流通股进行质押。

二、本次交易的主要情况

本次交易系上市公司向均胜集团发行股份购买其持有的德国普瑞控股74.90%的股权及德国普瑞5.10%的股权（德国普瑞控股直接持有德国普瑞94.90%股权），上市公司按照发行价7.81元/股向均胜集团发行18,700万股新股。

三、发行股份的价格及定价原则

（一）发行股份的定价基准日

本次发行股份的定价基准日为均胜电子董事会通过《辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关决议的公告之日。

（二）发行股份的定价依据和发行价格

发行股份购买德国普瑞控股的74.90%股权及德国普瑞的5.10%股权的发行价格不低于定价基准日即董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。公司董事会召开前，已于2012年2月3日停牌，按照停牌前20个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算，交易均价为7.81元/股，根据公司与认购方协商，发行价格定为7.81元/股。

（三）购买资产发行股份的数量

本次向均胜集团发行股份购买其所持有的德国普瑞控股74.90%的股权及德国普瑞5.10%的股权的交易价格分别为16,716.32万欧元和1,176.11万欧元（根据中国人民银行公布的2011年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价，分别折算为人民币136,447万元和人民币9,600万元，合计为人民币146,047万元）。按照向均胜集团发行股份的发行价格7.81元/股计算，向均胜集团发行股份数量为18,700万股。

第五节 资金来源

本次均胜集团以资产认购上市公司新增股份，不涉及现金支付。

第六节 信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况

根据《重组办法》的有关规定，自均胜电子董事会首次审议本次重大资产重组事项并公告之日前6个月起至本报告书签署之日（以下简称“核查期间”），本次重大资产重组涉及的均胜电子、均胜集团及其各自的董事、监事、高级管理人员是否买卖上市公司股票的情况进行了自查，自查结果如下：

一、均胜电子实际控制人及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方自查确认，均胜电子实际控制人王剑峰先生和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属在核查期间不曾买卖均胜电子股票。

二、均胜集团及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方自查确认，本次交易对方均胜集团及其现任董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属在核查期间不曾买卖均胜电子股票。

第七节 其他重大事项

1、截至本报告书签署日，除均胜电子披露的与本次重大资产重组相关的文件及本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息；以及中国证监会和上证所规定应披露而未披露的其他信息。

2、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

宁波均胜投资集团有限公司

法定代表人：____________

王剑峰

签署日期：2012年11月29日

备查文件

一、备查文件目录

(一) 均胜集团关于本次交易的董事会决议和股东会决议

(二) 均胜电子与均胜集团签署的《框架协议》及《发行股份购买资产协议》

(三) 均胜电子与均胜集团、其他七名外方交易对象签署的《转让协议》

(四) SPA协议

二、备查地点

宁波均胜投资集团有限公司

地址：宁波高新区聚贤路 1266 号

联系电话：0574－87906682

联系传真：0574－87907908

联系人： 王晓伟

（本页无正文，为《辽源均胜电子股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

宁波均胜投资集团有限公司

法定代表人：____________

王剑峰

签署日期：2012年11月29日

附表

简式权益变动报告书

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重组报告书	指	辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
本报告书	指	辽源均胜电子股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、均胜电子	指	辽源均胜电子股份有限公司，股票代码：600699
得亨股份	指	辽源得亨股份有限公司，系辽源均胜电子股份有限公司更名前的名称
均胜集团、信息披露义务人	指	宁波均胜投资集团有限公司，曾用名“宁波爱力巨投资管理有限公司”
拟购买资产、标的资产	指	德国普瑞控股100%的股权及德国普瑞5.10%的股权
发行股份购买资产	指	德国普瑞控股74.90%的股权及德国普瑞5.10%的股权
支付现金购买资产	指	德国普瑞控股25.10%的股权
德国普瑞控股	指	Preh Holding GmbH，中文名“德国普瑞控股有限公司”
德国普瑞	指	Preh GmbH，中文名“德国普瑞有限公司”
2011年重大资产重组、前次重大资产重组、前次重组	指	均胜电子于2011年向均胜集团及其一致行动人宁波市科技园区安泰科技有限责任公司和自然人骆建强先生非公开发行206,324,766股股份，购买其合计持有的宁波均胜汽车电子股份有限公司75%股份、长春均胜汽车零部件有限公司100%股权、华德塑料制品有限公司82.30%股权和上海华德奔源汽车镜有限公司100%股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	辽源均胜电子股份有限公司向均胜集团发行股份及向其他七名外方交易对象支付现金购买德国普瑞控股100%的股权及德国普瑞5.10%的股权，并募集配套资金补充流动资金
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》
《准则第15号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

时间	任职单位	职务
2004.5至今	宁波均胜投资集团有限公司	董事长
2011.5至今	辽源均胜电子股份有限公司	董事长、总经理

时间	任职单位	职务
2004.11至今	宁波均胜集团投资有限公司	董事
2007.9至今	宁波科技园区安泰科技有限责任公司	执行董事

时间	任职单位	职务
2009年至今	宁波均胜投资集团有限公司	总裁
2011.5至今	辽源均胜电子股份有限公司	董事

基本情况
上市公司名称	辽源均胜电子股份有限公司	上市公司注册地	吉林省辽源市福兴路3号
股票简称	均胜电子	股票代码	600699
信息披露义务人名称	宁波均胜投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	宁波市高新区凌云路198号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 □
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：213,250,286股 持股比例：54.39%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：187,000,000股 变动比例：14.73%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □
是否已得到批准	是 √ 否 □