⊙记者 时娜 ○编辑 孙忠

  昨日，香港交易所公告称，拟向机构投资者配售6570万股新股，集资约10亿美元，用于收购伦敦金属交易所（LME），每股作价118港元，较11月29日收市价折让5.4%。

  11月29日收市后，港交所宣布收购LME的事项已获英国金融业管理批准，步入最后落实阶段，并随即展开配股集资计划，与德意志银行、汇丰及UBS等签订了销售协议。港交所起初打算以较当日收市价折让最多7%筹资8亿美元。不过，由于投资者反映热烈，港交所将集资额加码至10亿美元。

  港交所称，透过配售发行的6570万股新股相当于经配售扩大后已发行股本约5.71%，扣除发行成本后，香港交易所的所得款项净额约为77.09亿港元（折合约9.94亿美元）。香港交易所拟将所得款项净额用作支付先前宣布收购LME的控股公司LMEH全部已发行普通股本的部分资金。

  港交所今年6月在竞购LME中胜出，拟以14亿英镑，折合约167亿港元，收购LMEH的全部股权，并与银团签订20亿美元过渡性融资。港交所此前已发行5亿美元可转债，加上这次配股筹集所得的10亿美元，共集资约15亿美元（116.25亿美元），相当于收购总代价的约70%。

  港交所单一大股东中国香港特区政府昨日斥4.5亿港元，买入约381万股港交所配售股份，这一行动使得其对港交所的持股量维持在约5.8%水平。

  这是港交所上市12年来首次配股集资，有分析人士指出，从配售反应以及配售价仅小幅折价可以看出，投资者对港交所前景仍然充满信心。