证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012- 51

  大唐国际发电股份有限公司

  关于全资子公司大唐国际（香港）有限公司

  完成5亿元境外人民币债券发行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012日11月30日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）在香港地区完成了5亿元境外人民币债券（“境外人民币债券”）的发行，债券期限为3年，票面年息5.2%，发行方式为公开发行。

  本次境外人民币债券由永隆融资有限公司（Wing Lung Capital Limited）、中国工商银行（亚洲）有限公司（Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited）及中国农业银行香港分行（Agricultural Bank of China Hong Kong Branch）为联席主销商。

  本次境外人民币债券募集资金主要用于香港公司补充营运资金及偿还现有债务。公司认为，本次发行有利于调整香港公司债务结构，增强其竞争力；并有利于进一步拓展公司境外融资渠道，提升公司整体融资能力。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2012年12月4日