股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-049

中科英华高技术股份有限公司

2012年度第一期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年2月11日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4亿元的中期票据的议案》。2012年2月29日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了本次公司拟发行中期票据事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。2012年7月31日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司发行中期票据相关事项。2012年11月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]MTN367号），同意接受公司中期票据注册。（详见公司公告临2012-002、2012-004、2012-028、2012-046）

2012年12月5日—6日，公司2012年度第一期中期票据成功发行，募集资金已于2012年12月7日全额到帐。公司本期中期票据发行结果如下：

中期票据名称	中科英华高技术股份有限公司2012年度第一期中期票据	中期票据简称	12英华MTN1
中期票据代码	1282525	中期票据期限	3年
计息方式	附息式固定利率	发行招标日	2012年12月5日
实际发行总额	2亿元	计划发行总额	2亿元
票面价格	100元/百元面值	收益率	6.70%
主承销商	中信银行股份有限公司

公司本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网和中国债券信息网上公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2012年12月8日