保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  联席主承销商：国开证券有限责任公司

  股票简称：大秦铁路 股票代码：６０１００６ 公告编号：临２０１２－０１７

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４２０号文核准。

  ２０１２年１２月７日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定２０１２年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为５０亿元，票面利率为４．８８％。

  公司将按此票面利率于２０１２年１２月１０日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９７６”，简称为“１２大秦债”），于２０１２年１２月１０日至１２月１２日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２０１２年１２月６日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《２０１２年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  大秦铁路股份有限公司

  中国国际金融有限公司

  国开证券有限责任公司

  2012年12月10日